云欢雨畅 2017-11-29 23:21
中证快报
·今日导读·
○支付宝 首创杭州道路停车无感支付 加速智慧城市 建设
○第四届世界互联网大会即将召开 多家上市公司将参加
○“悟空”九天之上捕捉暗物质 重量级成果明日将发布
○禾丰牧业拟定增 募资加码主业 旋极信息回购公司股份
·中证头条·
支付宝首创杭州道路停车无感支付 加速智慧城市建设
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今日（11月29日），支付宝官方宣布杭州城管委和支付宝试点上线道路停车无感支付。开通支付宝免密支付的车主停车结束时，不需要再等待收费员前来收费，不用掏现金甚至不用掏手机缴费，就可以直接开车离场。据测算，车主能因此节省85%离场缴费的时间，收费员的管理效率也能提升一半以上。
点评：“无感支付”是支付宝的“空付”概念在停车管理方面的实际应用，在“空付”概念下，任何物品都可以被赋予它在互联网中的价值，变成支付的载体。公开数据显示，继今年6月20日，上海虹桥机场落地全国首个支付宝无感支付停车场后，目前北京、上海、广州、深圳、杭州等十几个城市，覆盖高铁 站、体育场馆、商业综合体、医院 、学校等丰富生活场景的停车场都已相继实现无感支付，预计到年底可覆盖停车场近1万个。
捷顺科技（ 002609 ）目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝“无感支付”方面合作开发。
金溢科技（ 002869 ）目前的智能停车 场系统也可以兼容支付宝支付方式，并与支付宝携手打造了ETC 联云充值设备。
天喻信息（ 300205 ）与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态的支持无感支付产品。
·中证聚焦·
第四届世界互联网大会 即将召开 多家上市公司参加
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第四届世界互联网大会将于12月3日至5日在浙江乌镇举行。本届大会主题为“发展数字经济 促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。中央领导同志将出席大会并致辞。大会充分发挥论坛、世界互联网领先科技成果发布和博览会三大功能优势，精心设置20个分论坛，涉及数字经济、前沿技术、互联网与社会、网络空间治理、交流合作等前沿热点问题。
◆大会将发布一批本年度全球互联网领域最领先的科技成果。“互联网之光”博览会汇集了400余家全球知名互联网企业和创新型企业，将集中展示世界互联网最新发展趋势和前沿技术。参会嘉宾来自世界五大洲，包括国际组织负责人、互联网企业领军人物、互联网名人、专家学者等。
据公开信息，上市公司银江股份（ 300020 ）、振芯科技（ 300101 ）、易华录（ 300212 ）等将参会。
·要闻精选·
○农业 部新闻办公室举行新闻发布会称，推进农村承包地确权登记颁证试点省份已达28个。
○近日监管层发布了《关于进一步优化“迷你基金”相关监管安排的通知》，其中对“迷你基金”有新的安排：在基金产品注册审查过程中，对于旗下“迷你基金”数量较多的基金管理人，原则上对其上报的产品适用6个月的注册审查期限。
○今日（11月29日）国内建筑钢材价格继续上涨。具体价格来看，全国25个主要城市均价4570元/吨，较昨日价格上涨65元/吨。
○为满足市场需求，贵州茅台集团将在2018年开工建设6600吨茅台酒项目，以保证2023年形成5.6万吨茅台酒、8万吨系列酒生产规模。
·产经透视·
“悟空”九天之上捕捉暗物质 重量级成果即将发布
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据微博中科院 之声，我国暗物质卫星“悟空”11月30日将在“Nature”上发布第一篇论文，或涉及暗物质的存在依据数据。中国在2015年12月17日由长征二号丁运载火箭发射升空，将中国首颗暗物质探测卫星“悟空”送上500公里预定轨道。两年过去，首批科研成果即将发布。
点评：宇宙中分布着约68%的暗能量和27%暗物质，而我们看得见、摸得着的普通物质仅占5%。暗物质、暗能量被称为是影响当今量子粒子物理+天体物理的“两片乌云”。为捕捉暗物质粒子湮灭或衰变后留下的痕迹，为寻找宇宙起源，科学家们一直都在尽力寻找这些夜空中最“暗”的星。功夫最好的“悟空”能否彻底拨开现代物理学头顶的乌云，让人类真正了解肉眼之外，自己所处的真实世界？让我们拭目以待！
东华软件（ 002065 ）参与暗物质卫星“悟空”地面支撑系统中IT子系统的建设工作，为卫星数据接收与处理、在轨运行服务。
苏试试验（ 300416 ）子公司苏州广博为暗物质粒子探测卫星提供BGO探测器力学环境模拟试验、BGO探测器热循环及高温 老练试验等多项服务。
·公司动向·
禾丰牧业定增募资 投向熟食加工和种猪场
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禾丰牧业（ 603609 ）公告，拟定增募集资金不超过11.95亿元主要投向熟食加工项目和种猪场项目。项目的实施，有利于公司完善养殖 加工产业链布局，进一步增强综合实力及整体竞争力。
旋极信息拟回购2亿元至5亿元公司股份
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旋极信息（ 300324 ）计划以自筹资金进行股份回购，回购的资金总额最低不低于人民币2亿元，最高不超过人民币5亿元，资金来源为自筹资金。回购股份的价格不超过人民币21元/股，该部分回购的股份将进行注销。
○青松股份（ 300132 ）控股股东、实控人变更为杨建新。
○新疆城建（ 600545 ）7.15亿收购卓郎智能机械 剩余5%股权，证券简称变更为“卓郎智能”。
○栋梁新材（ 002082 ）拟3.06亿元收购万邦德医疗51%股权。
○嘉欣丝绸（ 002404 ）上调2017年度业绩预告，净利预增100%-150%。
○ST生化（ 000403 ）公告，佳兆业旗下子公司航运 健康收购控股股东所持18.57%股份。
○天晟新材（ 300169 ）公告，晟衍及其一致行动人持股比例上升至30%。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，分别是万年青（ 000789 ），净买入额1.05亿元；
保利地产（ 600048 ），净买入额1.22亿元。
点评：房地产调控加强，但行业龙头受影响较小。保利地产目前估值不到15倍。随着白马消费 股潮落，风水轮流转，现在到地产。
·新股申购·
○深南电路：申购代码 002916 ，申购上限2.80万股，申购价格19.30元，公司主营印制电路板 。
○设研院：申购代码 300732 ，申购上限1.80万股，申购价格41.42元，公司主营工程咨询。
○春秋电子：申购代码732890，申购上限1.30万股，申购价格23.72元，公司主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具。
云欢雨畅 2017-11-30 23:11
中证快报
·今日导读·
○推进“厕所革命”新三年行动计划 催生千亿市场
○锌空气电池 研发成功 容量是传统锂离子电池五倍
○阿里将全力投入网络可视化 技术 市场持续高增长
○边缘计算成万物智联关键因素 产业迎重要机遇期
○东宏股份与道达尔签署协议 投资碳纳米管 道项目
·中证头条·
“厕所革命”新三年行动计划扎实推进 催生千亿大市场
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据新华社11月30日报道，国家旅游局局长李金早表示，中国旅游要从规模旅游、速度旅游转向优质旅游、高效旅游，就必须推动“厕所革命”，补上以厕所为代表的旅游公共服务产品供给短板。“下一步，我们将扎实推进‘厕所革命’新三年行动计划。计划在2018年至2020年，全国再新建和改扩建旅游厕所6.4万座。”李金早说。
点评：据央视新闻客户端，党的十八大以来，xi*总书记在国内考察调研过程中，走进农户家里，经常会问起村民使用的是水厕还是旱厕，在视察村容村貌时也会详细了解相关情况。早在2015年4月，xi*总书记就曾就“厕所革命”作出重要指示，强调抓“厕所革命”是提升旅游业 品质的务实之举。“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续三年安排专项资金支持，带动地方直接投资200多亿元，催生了一个千亿元规模的大市场。
◆上市公司中，惠达卫浴（ 603385 ）全程参与“厕所革命”，曾发起建立“厕所革命”智库，推出“千县万镇”厕所革命计划等。龙马环卫（ 603686 ）控股子公司被评为国家旅游局推出的厕所革命管理模式五大探索代表单位。
·中证聚焦·
锌空气电池 研发成功 容量是传统锂离子电池五倍
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根据ZDNet消息，悉尼大学和新加坡南洋理工大学的化学工程 研究人员已经开发出一种新电池技术------锌空气电池。研究人员认为它可以运用在电子产品之中,代替锂离子电池。锌空气电池采用的锌金属本身资源储藏丰富，而且不会像锂离子电池一样容易短路，其储电能力是锂离子电池的五倍。
点评：锌空气电池通过锌在空气中氧化来产生电能，与传统的锂离子电池相比，它具有储电量大、安全环保 、成本更低的特点。业内研究认为，一个砖块大小的锌空气电池能量可媲美一纸箱传统电池，应用前景广阔。
◆上市公司中，鹏辉能源( 300438 )收购日本唯一锌空电池厂商NEXCELL进行技术储备。雄韬股份( 002733 )持续加大投入对燃料电池 、铝空气电池 、锌电池 、超级电池及新型动力锂电池 的研发。
·要闻精选·
○据统计局，11月份，中国制造 业采购经理指数（PMI）为51.8%，比上月上升0.2个百分点，制造业继续保持稳中有升的发展态势。
○11月30日，住建部在厦门召开全国城市生活垃圾分类工作现场会指出，到2020年，各城市全面推行垃圾分类制度。
○国家发改委称，明年要开展5G 规模组网建设，要在不少于5个城市建网。
○据发改委11月30日消息，国家发展改革委、水利 部发布关于开展大中型灌区农业 节水 综合示范工作的指导意见。
○证监会：今年前10月罚没款63.61亿元，超过去年全年总和。
·产经透视·
阿里将全力投入网络可视化技术研发 市场持续高增长
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在11月28日-11月30日召开的“GNTC全球网络技术大会”上，阿里技术保障部高级网络专家曹捷表示，数据中心网络流量监控至关重要，要做流量可视化。阿里将会在未来 3-5年之内全力投入网络可视化技术，最大可能地实现和掌握数据交配。
点评：可视化使得网络对管理者变得可见、可评价，从而以此为基础进行管理和维护工作。高性能专用处理器 的出现以及大数据 技术等，将推动网络可视化技术的进步和产业的发展。据权威报告，近年来全球网络可视化市场年复合增长率超过30.6%。中国是网络大国。在“宽带 中国”战略以及移动互联网快速发展带动下，网络基础设施建设 规模不断增长，网络可视化市场潜力巨大。
◆上市公司中，恒为科技( 603496 )是国内领先的网络可视化基础架构及嵌入式与融合计算平台提供商。公司IPO募资也将主要投向“网络可视化技术平台升级及产业化项目”。数据港（ 603881 ）为阿里巴巴提供数据中心服务。
边缘计算已成万物智联关键因素 产业发展进入重要机遇期
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今日（11月30日），由边缘计算产业联盟(ECC)主办的2017边缘计算产业峰会在京召开。作为全球最具影响力的边缘计算产业盛会，本届峰会以“万物智联 边缘智算”为主题，汇聚逾600名来自欧洲、美国、中国的顶级行业专家、企业领袖、行业分析师和客户，探讨边缘计算前沿技术、展现边缘计算创新应用、聚合边缘计算产业生态 、推动边缘计算产业快速发展。
点评：如果说“云计算 ”是智能社会的大脑，“边缘计算”就是神经末梢。边缘计算与云计算互相协同，共同助力各行各业的数字化转型 。据IDC 预测，到2018年，50%的物联网 网络将面临网络带宽的限制，40%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存，到2025年，这一数字将超过50%。另外，边缘计算和5G相辅相成，5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。
◆上市公司中，网宿科技（ 300017 ）是我国CDN服务龙头企业，在全球有700多个节点，每一个节点都可以升级为一个边缘计算节点。公司已成功研发满足互动直播、定制化资讯等需求的边缘计算解决方案，下一步将着力推动边缘计算在物联网、生命科学 上的研发及应用。中科创达（ 300496 ）6月发布了基于高通APQ8016E平台，并集成亚马逊AWS Greengrass以及AWS Lambda技术研发而成的边缘计算解决方案。
◆以“新技术 新架构 新网络”为主题的“GNTC全球网络技术大会”11月28日-11月30日在北京召开，边缘网络和边缘计算是其主要议题之一。
·公司动向·
东宏股份与道达尔签署协议 投资碳纳米管道项目
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东宏股份（ 603856 ）公告，公司与道达尔石化 (香港)有限公司签署合作框架协议，目标是基于双方在材料及生产应用等各方面的优势，意向开展在管道产品及PE-CNT母料等材料的合作。公司称，该协议的签署有利于公司未来经营业绩的提升。
◆据此前报道，11月5日，曲阜（上海）重点项目签约仪式在上海举行。签约仪式上，东宏股份与法国道达尔公司签订了投资额高达38亿元的碳纳米管（PE-CNT）管道技术合作项目。
○中电广通（ 600764 ）联合中船重工旗下研究所设立量子导航等研究项目，累计投资额度预计约3亿元。
○帝龙文化（ 002247 ）控股股东及其一致行动人筹划权益变动，或涉及实控人变更。
○信维通信( 300136 )拟实施第二期员工持股计划 ，资金总额上限为33亿元，其中员工自筹资金不超过16.5亿元。
○益佰制药( 600594 ) 拟2亿元回购股份，价格不超13元/股。
○成立“智慧旅游 ”大数据基地，天海投资（ 600751 ）携手联通入局雄安。
○深康佳A（ 000016 ）出售康佳侨城交易完成，已收到69.8亿元股权转让款。
○中电鑫龙（ 002298 ）子公司签订20亿元智慧城市 PPP 项目合同。
○赤天化（ 600227 ）转让贵州银行股份及部分房地产，可增利7000万。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是风华高科（ 000636 ），净买入额1.05亿元；万年青（ 000789 ），净买入额1.25亿元。
点评：近期MLCC（片式电容器）涨价 势猛。MLCC也是风华高科的主导产品。受此影响，该近期走势强劲。前五大买入席位看，除了几个著名游资席位，深股通专用席位也在买入。
云欢雨畅 2017-12-3 22:16
中证早知道
·今日导读·
○信用生活全面亮相互联网大会 征信 迎大发展
○阿里响应国家号召 脱贫工作成其战略性业务
○小米 7确定加入无线充电 跟苹果同一供应商
○强生启动HIV疫苗 关键试验 百分百产生抗体
·中证头条·
信用生活全面亮相互联网大会 征信迎快速发展
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第四届世界互联网大会今日（12月3日）上午在浙江省乌镇开幕。国家主席xi*发去贺信。从信用借雨伞、信用借充电宝，到信用免办卡借图书，大会期间，整个乌镇可以凭信用可借还的点超过了100个。
点评：征信是社会信用体系建设 的基础。目前国内市场的征信空间主要由央行主导。据报道，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米、滴滴、宜信等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”，目前筹建已进入实质阶段。随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费 金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。
◆上市公司中，飞利信（ 300287 ）与国家信息中心合资成立国信大数据 ，未来有望利用自身优势将互联网相关数据与政府数据相结合，建立完整的个人征信体系，成为国内信用和征信领域最大的平台。中科金财（ 002657 ）在投资者关系互动平台表示，将重点关注征信业务发展，加大征信业务体系的布局及投入。
·中证聚焦·
阿里响应国家号召 脱贫工作成为战略性业务
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近日阿里巴巴脱贫基金正式启动。阿里巴巴集团董事局主席马云 宣布，脱贫工作已成为阿里巴巴的战略性业务，这项业务的行动宗旨是乡村振兴计划。未来5年，将投入100亿元到这项业务中，具体工作则由阿里巴巴脱贫基金承担。这一基金的人员配置可谓高规格：马云任主席，蔡崇信、彭蕾、张勇、井贤栋4员大将担任基金副主席，阿里巴巴集团党委书记邵晓锋则任基金秘书长。
点评：党的十八大以来，脱贫攻坚战取得决定性进展，六千多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。扶贫脱贫也许不会给个人、企业带来盈利，但却是巨大的福祉。十九大报告提出，“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会”，要确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽 ，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。这其中的政策含金量超万亿。
◆上市公司中，芭田股份（ 002170 ）控股子公司和原生态 与阿里签署《合作协议》，双方就和原生态旗下“私家”、“易粒多”和“哈力”等品牌农资入驻开展合作，即和原生态在“村淘”上开设店铺销售产品并在农村淘宝 网站进行信息展示，由阿里软件提供相关技术支持。正邦科技（ 002157 ）与阿里巴巴签订 “农村淘宝网站”合作备忘录。
·要闻精选·
○证监会副主席方星海在第十三届中国（深圳）国际期货 大会上表示，拟放宽外资入股期货公司的投资比例限制，单个或多个外国投资者直接或间接投资期货公司的投资比例限制放宽至51%，三年后投资比例不受限制。
○互联网金融 风险专项整治工作领导小组办公室和P2P 网贷 风险专项整治工作领导小组办公室联合下发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，对当下问题集中暴露的现金贷给予规范。
○日前浙江省发改委宣布进行“浙江大湾区”建设，总投资额近1.5万亿元，形成“一核三引擎四廊带十平台”的大湾区空间形态格局。
○据报道，美国参议院以51比49通过税改法案，这将是31年来国会首次修改税法。该法案将把企业所得税从35%降低到20%，允许企业主从企业收入中扣减20%。
·产经透视·
小米7确定加入无线充电功能 跟苹果同一家供应商
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有媒体爆料称，小米 7 已经确定会支持无线充电功能，配套模组已经在试产，预计春节前就会正式生产备货。而这次小米选择的无线充电配件生产厂家与苹果一样，所以在产品质量和产能上都不会有问题。
点评：IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴 设备有望在2020年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。业内人士表示，苹果公司采用这一技术，将对行业产生巨大的推动作用。上市公司中，硕贝德（ 300322 ）在互动平台表示，已具备批量供应手机无线充电器的技术；无线充电产品已应用于部分手机品牌。横店东磁（ 002056 ）软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。
强生启动HIV疫苗关键试验 志愿者100%产生抗体
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12 月 1 日是世界艾滋病 日。据报道，当天，国际医药巨头强生宣布与其全球合作伙伴启动首个在研嵌合型 HIV- 1 预防性疫苗的疗效研究，用以评估该疫苗在 2600 名非洲女性中预防 HIV 病毒的能力。
点评：艾滋病仍然是目前严重的全球健康威胁之一。目前全球共有 3700 万 HIV 病毒感染者，每年有近 200 万新增感染病例。强生公司在今年7月宣布了全球首次HIV疫苗人体临床试验结果，结果显示，志愿者对HIV疫苗耐受性良好，并且100%产生了对抗HIV的抗体。上市公司中，博腾股份（ 300363 ）主要为跨国制药公司提供创新药 医药中间体 定制研发生产服务，与强生等跨国药企建立了良好的战略合作关系。溢多利（ 300381 ）收购利华制药100%股权，后者与赛诺菲、美国辉瑞等国际知名公司建立了长期的业务合作关系。东北制药（ 000597 ）研发生产了国内首个抗艾滋病药物 “齐多夫定”。
·公司动向·
览海投资控股股东签署272亿元项目 公司拥有优先权
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览海投资（ 600896 ）公告，间接控股股东览海集团签署南亚东南亚医学中心及生态健康城项目合作协议书，总投资约272亿元人民币。览海集团向公司承诺，将优先将上述项目中涉及医疗项目的开发和建设权让渡给公司，或将医疗项目公司托管给公司，或在公司认为必要时将医疗项目公司股权转让给公司，以避免可能出现的同业竞争。
○华立股份( 603038 ) 控股股东提议10转10并派现；荣晟环保（ 603165 ）变更高送转 预案，由“10送转21派3”调整为“10送4派6”。
○帝龙文化（ 002247 ）控股股东转让股份，公司将无控股股东及实控人。先锋新材( 300163 ) 实控人协议转让5%股份给单宇。单宇表示，不排除未来继续增持 。
○新开源（ 300109 ）参股公司2.88亿美元收购美国生物医药公司。
○龙蟒佰利（ 002601 ）上调硫酸 法钛白粉 产品价格。
○精伦电子（ 600355 ）获中健祥及其一致行动人举牌 ，持股达5%。黑猫股份（ 002068 ）获谭澍坚、谢海婷夫妇举牌，目前合计持股5.36%，未来12个月不会继续增持。
○兰生股份( 600826 ) 今年累计减持海通证券1503万股 获利1.24亿。
·资金观潮·
12月1日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在12月1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，太极实业（ 600667 ），净买入额1.25亿元。
点评：当日半导体 概念股引领市场热点，太极实业同海力士成立合资公司海太半导体，从事 DRAM 芯片 封测业务，目前公司投资已经收到成效，成功转型 为半导体企业。
·一周回顾·
11月30日·产经透视·“边缘计算已成万物智联关键因素 产业发展进入重要机遇期”
，重点推荐标的网宿科技次日盘中冲击涨停；11月29日·中证头条·“支付宝 首创杭州道路停车无感支付 加速智慧城市 建设”，重点推荐标的金溢科技次日盘中最高涨幅9.88%；11月27日·中证头条·“三星 开发出石墨烯 电池 技术 容量大增充电速度提升5倍” ，重点推荐标的德尔未来次日强势封死涨停。
本周其他重点资讯还有：医学影像 到辅助诊断 腾讯医疗人工智能实现突破；我国下一代互联网建设提速 将建成全球最大IPv6网络；“悟空”九天之上捕捉暗物质 重量级成果明日将发布；推进“厕所革命”新三年行动计划 催生千亿市场；阿里将全力投入网络可视化 技术 市场持续高增长 等。
云欢雨畅 2017-12-4 22:04
中证快报
·今日导读·
○农业 部召开专题会议、研究深入推进农垦改革 相关工作
○阿里试点“智联网养老 ” 产业升级再迎投资“风口”
○京东已开始全面升级到电子发票 、让电子商务 更加绿色
·中证头条·
农业部召开专题会议、研究深入推进农垦改革相关工作
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从农业部网站获悉，近日，农业部部长韩长赋主持召开部专题会议，研究部署进一步推进农垦改革相关工作。会议强调，推进农垦改革时间紧、任务重，要切实增强责任感和紧迫感。要以办社会职能改革、土地确权登记发证、养老保险为重点任务，以中央直属垦区、大型垦区为突破口，进一步加大工作力度，加快工作进度，全力推动中央文件中所明确要求的国有农场 办社会职能改革和国有土地确权登记发证“两个3年”任务按时完成。
点评：“三农 ”问题一直以来是政府最为关心的问题，12月也将迎来农业政策的密集催化期。中央农村工作会议即将召开，明年的中央“一号文件 ”预计都将围绕乡村振兴战略展开。种植业 、养殖 业、智慧农业+生物农业融合，将成为农业发展的主要方向。农垦作为种植业发展的基础，随着改革的推进和配套政策的不断完善，有望迎来新机遇。
◆按照“垦区集团化”的改革方向，未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。按照“股权多元化”的改革方向，垦区企业将吸引民间资本入驻，提升管理水平和经营效率，激发垦区企业活力。
海南 橡胶 （ 601118 ）是我国最大的天然橡胶生产企业，其大股东为海南农垦 。
苏垦农发（ 601952 ）是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业，大股东为江苏农垦。
·中证聚焦·
阿里试点“智联网养老” 产业升级再迎投资“风口”
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在正在召开的第四届世界互联网大会上，阿里AI labs负责人透露，老年是每个人的必经之路，养老也是非常重要的社会议题。阿里正在北京试点“智联网养老”，希望以人工智能技术帮助老人提高晚年的生活质量，也能够成为医护人员的好帮手，提高他们的工作效率。
点评：我国的养老面临巨大挑战。根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费 潜力将增长到106万亿元左右，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业 体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术 最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。
◆从工信部获悉，为贯彻落实《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》，促进优秀智慧健康养老产品和服务推广应用，工信部、民政部、国家卫生计生委将组织开展《智慧健康养老产品及服务推广目录》申报工作。三部委指出，鼓励智慧健康养老相关各级政府资金和社会资金优先支持进入《目录》的产品、服务及其相关企业。
思创医惠（ 300078 ）全资子公司医惠科技借助于IBM技术，致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程，可及连贯”的智慧医疗 服务体系。公司新开发了多款医疗信息耗材产品，其中智能床健康监测产品已在养老院、康复中心、家庭、医院 病房快速推广。
迪安诊断（ 300244 ）主营第三方医学诊断服务。实际控制人陈海斌表示，养老产业绝对是一个朝阳产业，公司不会错过。未来将打造健康诊断平台，当普通人的家庭医生。另外，公司与阿里健康签署《战略合作框架协议》，共同探索“独立检验机构互联网运作模式”。另外，公司还参与投资了全国首家共享医院。
·要闻精选·
○国务院办公厅印发关于推动国防 科技工业军民融合 深度发展的意见。积极引入社会资本参与军工 企业股份制改造。
○12月1日，黑龙江大庆中瑞燃气 公司的液化天然气 挂牌价创出9400元/吨的历史新高，较11月30日上涨1400元/吨。其余各地液化天然气均价也纷纷突破了7000元/吨，同比上涨了近一倍。而上一次液化天然气触碰7000元的高点，还是在2005年。
○第四届世界互联网大会 期间，腾讯云、宁波市经信委、镇海区政府、浙江中之杰智能系统有限公司签约，联手共建腾讯首个“中国制造2025 ”工业云平台。
○工信部副部长陈肇雄在互联网大会上表示，正在组织编制促进新一代人工智能产业发展的行动规划，着力培育智能化产品，推动产业发展。
○浪潮集团与美国思科公司打造网络通信特色产业园。
·产经透视·
京东开始全面升级到电子发票、让电子商务更加绿色
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京东近日启动全面升级电子发票工作，将逐步取代传统纸质普通发票，目前已在部分地区开始试点，预计明年2月底全部升级至电子发票。
点评：电子发票是税务机关认可的有效收付款凭证，同纸质普通发票一样适用于报销入账、售后维权，也为消费者带来保存、查询等方面的便利。
东港股 份（ 002117 ）旗下瑞宏网是我国绝对领先的电子发票独立第三方服务平台，市场份额超过70%。
浪潮信息（ 000977 ）曾中标国家税务总局金税三期网络发票 解决方案项目。
·公司动向·
文投控股拟23.7亿元并购悦凯影视和宏宇天润
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文投控股（ 600715 ）公告，公司拟发行股份及支付现金收购悦凯影视和宏宇天润各100%股权，股份发行价格为20.01元/股。悦凯影视和宏宇天润的交易价格分别为16.7亿元和7亿元。公司同时拟募集不超15.91亿元配套资金。悦凯影视主营电视剧投资制作及发行、艺人经纪等；
宏宇天润主要从事IP运营。悦凯影视和宏宇天润2017年-2020年的承诺累计净利润分别为7.62亿元和2.8亿元。
*ST三维（ 000755 ）、*ST河化（ 000953 ）将获政府补贴，补贴额均超前三季亏损额。
信邦制药（ 002390 ）拟回购3亿元公司股份，控股股东的母公司抛增持 计划。
新华龙（ 603399 ）董事长拟增持1亿元-2亿元。
南京化纤（ 600889 ）股东金光华父女持股合计达5.34%，构成举牌 。
雅戈尔（ 600177 ）增持宁波银行股份并拟全额认购其可转债，合计耗资近26亿元。
中青旅（ 600138 ）重大事项仅会导致公司实控人变更。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾7000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是药石科技（ 300725 ），净买入额7103.53万元。
点评：药石科技为新股首次开板。近日次新股 整体走弱，该股后市走势面临压力。
·新股申购·
○华能水电：申购代码730025，申购上限54.00万股，申购价格2.17元，公司主营水利发电。
云欢雨畅 2017-12-5 22:07
中证快报
·今日导读·
○阿里巴巴与星巴克合作 AR新技术首次大规模商用
○走向云端 工信部推动政务应用关键信息技术研发
○谷歌将建北美最大地源热泵 系统 替代天然气 供暖
○科陆电子董事长号召全体员工买入股票 承诺兜底
·中证头条·
阿里与星巴克合作 AR新技术首次大规模商用
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阿里与星巴克联手打造的星巴克臻选上海烘焙工坊开业。顾客打开手机淘宝 “扫一扫”功能，便可观看到星巴克咖啡烘焙、生产及煮制的全过程，同时通过AR技术还能直观感受到20000平米工坊中的每处细节。据悉，从技术层面来讲，这是AR大型场景识别技术首次大规模商业应用。
◆据阿里方面透露，该项AR方案由阿里巴巴人工智能实验室（阿里AI Labs）联合星巴克共同开发，“这是阿里最新的大型场景内的AR识别技术，在全球第一次大规模的商业应用”阿里 AI Labs负责人浅雪表示。这套AR方案未来有望应用在星巴克全国其余3000家门店，同时或将输出给海外门店。
丝路视觉（ 300556 ）是专业化、全国性的CG视觉服务提供商，首发募投项目将重点推进研发项目全息 成像与虚拟/增加/混合现实技术等。
联创电子（ 002036 ）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。有机构研报称，公司AR产品已实现小批量出货。
·中证聚焦·
从“网端”走向“云端” 工信部推动政务应用关键信息技术研发
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今日（12月5日）从工信部获悉，工信部将围绕加快推进“互联网＋政务服务”，推动面向政务应用的信息技术研发、应用、标准等创新，面向不同应用场景制定智能化方案，提升电子政务 应用产业支撑能力。工信部表示，“互联网＋政务服务”将在连接的基础上实现更大范围的开放合作，精准供给，提升数字服务能力，助推政务服务从“网端”走向“云端”。
点评：近年来，我国大力推行“互联网＋政务服务”，人脸识别 、语音搜索等新技术应用移动政务领域，提高了办事效率，重构了政务服务体验。机构预计到2018年，我国电子政务投资规模将超过3400亿元。
华宇软件（ 300271 ）是我国政务信息化 领域龙头企业。公司去年定增 募资逾10亿元投向华宇智云平台研发及产业化项目，助力政务服务走向云端。
南威软件（ 603636 ）与江苏广和慧云科技股份有限公司签署《全面深度业务合作协议书》,共同打造分布式电子政务云,提供软硬件一体化 、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务。
·要闻精选·
○国家林业 局局长张建龙表示，当前我国成为全球森林资源增长最快的国家，生态 状况逐步好转，生态产品生产能力明显提升，2017年全国林业产业总产值预计突破7万亿元。
○上海申通地铁集团与阿里巴巴、蚂蚁金服联合宣布，三方达成战略合作。签约仪式上，阿里巴巴最新研发的语音购票、刷脸进站、智能客流监测等多项技术首度惊艳亮相。
○发改委等四部委印发关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见。
○苹果12月或正式推出iMac Pro，支持佩戴Oculus Rift虚拟现实 头盔。
·产经透视·
谷歌将建北美最大地源热泵系统 替代天然气供暖
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据报道，谷歌公司的湾景工作园区即将打造北美地区最大的地源热泵系统，该系统利用办公楼周围地下的热量来给办公楼供暖和制冷，不再需要使用化石燃料。该系统采用地源热泵，依靠地下华氏65度(约18摄氏度)的稳定温度来吸收和排放热量。建筑物内多余的热量也可以被送入地下存储，在需要的时候再提取出来。目前国内天然气价格大幅上涨，替代天然气供暖的其他清洁供暖方式再受关注。
汉钟精机（ 002158 ）生产地源热泵核心零部件；
冰轮环境（ 000811 ）旗下烟台顿汉布什工业是“鸟巢”地源热泵系统的唯一中标商。
·公司动向·
九鼎新材引入西安正威新材作为战略投资者
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九鼎新材（ 002201 ）控股股东九鼎集团分别与西安正威新材、公司实际控制人顾清波签订《股份转让协议》，九鼎集团分别向正威新材、顾清波转让其所持公司10.23%股份。正威新材同意为公司提供10亿元借款。正威新材拟通过受让上市公司控股股东九鼎集团所持有不少于 10%的股份，成为上市公司重要股东，参与上市公司决策和实际运营。
科陆电子董事长号召全体员工买入股票 承诺兜底
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科陆电子（ 002121 ）公告，公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华倡议全体员工买入公司股票，并承诺凡在12月6日至12日期间净买入科陆电子股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由其予以补偿；
若产生收益则归员工个人所有。
安泰科技（ 000969 ）公告，为完善稀土永磁 业务板块产业链，公司拟以所持河冶科技控股股权，与公司控股股东所持山东钢研中铝稀土科技有限公司44.76%的股权进行置换。拟置入资产山东稀土是集稀土矿产开采、冶炼分离等业务为一体的稀土企业，其100%股权价值区间预计为8亿至8.8亿元。
天海防务（ 300008 ）公告，为打造造船 舶行业完整产业链，公司拟7.8亿元向实控人旗下企业等交易对手现金收购大津重工100%股权。大津重工未来五年累计业绩承诺5.27亿元。同时，公司实控人刘楠及其一致行动人佳船企业拟12个月内不低于1亿元增持 公司股份。
赣锋锂业（ 002460 ）投资2.5亿建设第一代固态锂电池 研发中试生产线。
珠海港（ 000507 ）拟募资14.8亿元投入港口设备升级项目和港航江海联动配套项目。
东方日升（ 300118 ）拟合作投建80亿元光伏 产品制造基地。
游族网络（ 002174 ）认为股价不能正确反映公司价值，拟回购3-5亿元股票。
健帆生物（ 300529 ） 实控人拟不超1亿元增持公司股份。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是中环环保 （ 300692 ），净买入额5027.22万元；信邦制药（ 002390 ），净买入额5728.12万元。
点评：信邦制药公告，拟不超3亿元回购公司股票，控股股东一致行动人拟增持。公司股价今日未能封住涨停，后市将震荡。
·新股申购·
○振静股份：申购代码732477，申购上限2.40万股，申购价格5.58元，公司主营天然皮革。
云欢雨畅 2017-12-6 22:50
【今日导读】
>中石化加油站开启加氢改造 助燃料电池车推广
>百亿级芯片项目量产 半导体材料企业快速成长
>芯片升级引领智能手机创新 有望催生换机热潮
>天龙集团股权被溢价转让 江泉实业大股东增持
【上证聚焦】
○中石化加油站开启加氢改造 助燃料电池车推广
第二届氢能与燃料电池产业发展国际交流会6日开幕。中石化宣布正式启动加氢加油合建站建设，拟在原有加油站基础上增设加氢功能，这一模式在国内尚属首次。佛山市南海区领导也表示，将在2019年投入使用10座加氢站，力争实现1000辆的氢能公交车示范运营项目。交流会开幕当天，还成立了由18家单位共同参与的中国氢能产业联盟，国内首个氢燃料电池氢气品质团体标准也正式发布。
点评：加氢站和加油站都在安全距离等方面存在要求，混建站能更快推进燃料电池汽车产业的发展。从《能源技术革命创新行动计划（2016年-2030年）》《节能与新能源汽车技术路线图》，再到《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的一系列文件均明确提出发展燃料电池车，专家预计到2030年行业产值有望突破万亿元。雄韬股份（002733）与多家整车厂合作的燃料电池电动通勤车、物流车车型最快将在今年底前完成产品公告的发布；富瑞特装（300228）参与的上海第一套商业化运营的加氢站已于近日开工。
【上证精选】
○6日召开的国务院常务会议部署加快推进政务信息系统整合共享，在信息共享方面要推进体制机制和技术创新。
○《网络零售标准化建设工作指引》近日印发，提出加强网络零售电子证照互认、快递物流提升、网上支付安全等标准建设。
○浙江省政府6日召开专题会议，研究关于大湾区大花园大通道建设行动计划编制工作。
○上海港洋山港区第四期工程将于10日开港，成为全球最大的单体自动化码头。
○贵州茅台公告拟斥资35.59亿元建设技改工程，新增茅台酒基酒年产能5152吨。
【产业情报】
○百亿级芯片项目量产 半导体材料企业快速成长
6日，安徽省首个12吋晶圆代工企业、合肥市首个百亿级的集成电路项目——合肥晶合集成电路有限公司正式量产。合肥晶合总投资128.1亿元，到今年年底可实现每月3000片的产能，预计2018年一个厂房即可达到月产4万片规模，公司也有望成为全球最大的专注于面板驱动芯片的制造商。
点评：机构指出，受益于市场快速发展和国家战略支持，本土半导体材料企业成长迅速，已经研制成功靶材、CMP抛光液等上百种材料产品，部分产品性能达到国际先进水平。鼎龙股份（300054）在CMP抛光垫产品的产业化方面，已经进入到最后的客户验证测试评价阶段；江丰电子（300666）是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。
○芯片升级引领智能手机创新 有望催生换机热潮
高通第二届骁龙技术峰会日前在美国夏威夷举行，会上高通正式对外发布最新一代高端芯片骁龙845。相比上一代，骁龙845在拍照、沉浸、AI、安全、连接和续航六大方面做了提升。根据网络媒体报道，骁龙845将采用10nm LPP工艺，CPU部分包括四个基于A75改进的大核心、四个A53小核心，GPU则升级为Adreno 630，整合X20基带，最高下载速度达1.2Gbps，性能提升25%。小米董事长兼CEO雷军在会上表示，下一代小米旗舰手机将会搭载骁龙845。此外，三星的旗舰机GALAXY S9也将会首批搭载骁龙845。
点评：芯片升级有望引领智能手机创新，催生新一波换机热潮。此前华为发布的麒麟970芯片集成了人工智能处理单元；苹果也推出了支持人脸识别的神经网络芯片。此外，国产手机品牌利用性价比优势，快速抢占印度、东南亚等市场，也将给产业链公司带来机遇。欧菲科技（002456）与小米、华为等建立了长期稳定合作关系，因双摄像头模组市场渗透率持续提高，全年预增80%至120%；合力泰（002217）全年预增49%至66%，因新建项目摄像头、电子纸、生物识别逐步投产，公司最新公布了规模上限20亿元的员工持股计划。
【公告解读】
○天龙集团股权被溢价转让
天龙集团（300063）控股股东及其一致行动人拟以每股6.15元，向冠科胜亿转让公司5000万股，占总股本6.88%。冠科胜亿称，受让股权是出于投资需要，不排除有在未来12个月内继续增持公司股份的可能性。公司最新股价5.61元。
○江泉实业、哈投股份控股股东拟增持
江泉实业（600212）控股股东及其一致行动人计划6个月内增持不低于2亿元。
哈投股份（600864）控股股东6日增持39.55万股，并计划6个月内择机增持，累计所用资金不低于1亿元，不高于3亿元，增持价格不超过每股10元。
东方电热（300217）控股股东暨实控人计划12个月内增持不低于5000万元，买入股份数量不超过总股本2%股份。
○双塔食品拟回购股份
双塔食品（002481）拟回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，金额不超过1.6亿元，回购股份数不超过2000万股，回购平均成本不超过每股8元。
○新乡化纤获持续增持
新乡化纤（000949）股东中原股权10月31日至12月5日增持1934.74万股，自2016年10月18日以来增持5827.57万股，占总股本的4.63%，其与一致行动人中原资产合计持股20.22%。中原资产持有中原股权100%股权，其实控人为河南省财政厅。
○*ST沈机拟出售非i5业务相关资产
*ST沈机（000410）接到通知，控股股东沈机集团拟将所持公司29.39%股份的收益权转让给建行铁西支行。建行铁西支行向集团提供10亿元资金，用于购买上市公司非i5业务相关资产，最终公司应将其用于偿还存量负债。
【数据说话】
○逾六成个股已破3000点时股价
据上证报资讯统计，对比上证指数年内最低点（5月11日的3016.53点），剔除新股及停牌股后，共计1744只个股的最新收盘价已跌破5月11日最低价，占比达62%。其中，568只个股向下破位的幅度在10%至20%之间，在20%至30%之间有362只个股，在30%至40%之间有154只个股，有81只个股甚至超过40%。
在跌幅超过20%的公司中，瑞康医药、万里扬等8只个股的今年三季报主营收入、扣非后净利润，以及去年扣非后净利润同比增幅均超过50%，且市盈率低于30倍。
【交易闹铃】
○蒙娜丽莎、名臣健康两新股7日发行
蒙娜丽莎（002918）发行价31.29元，申购上限1.55万股，主营建筑陶瓷产品。
名臣健康（002919）发行价12.56元，申购上限7000股，主营化妆品。
云欢雨畅 2017-12-7 23:13
中证快报
·今日导读·
○京津冀 将成立大气管理局 煤改气 加速
○阿里云推区域经济 大脑 加速智能制造
○阿里与福特合作 汽车 “新零售”诞生
○我国海水稻 研发迎突破 亩产超1200斤
·中证头条·
京津冀将成立大气管理局 煤改气加速
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中证资讯权威获悉，京津冀大气管理局将于近期成立。今年5月中央全面深化改革领导小组第三十五次会议通过《跨地区环保 机构试点方案》，8月，环保部等六部委、京津冀晋鲁豫六省市联合印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出，2017年9月底前要初步完成京津冀及周边地区大气环境管理相关机构组建筹备和试运行。京津冀大气管理局的设立，将“重点解决区域大气环境问题”。
点评：2017年是“大气十条”第一阶段目标的考核年，京津冀地区尤其是北京，环保压力仍然较大。此前环保部部长李干杰也已明确要求充分发挥京津冀大气管理局在今冬明春京津冀及周边地区大气污染综合治理攻坚行动中的作用，预计京津冀地区煤改气、煤改电将进一步加速。
广汇能源（ 600256 ）持有哈萨克斯坦国境内的油气 资源，并根据未来战略投资方向在北美及全球其他地区获取油气资源。预计到2017年末公司LNG 加注站数量将达到1000座。
金鸿控股（ 000669 ）拥有河北张家口市燃气 经营权，根据张家口市“煤改气”规划，2020年末新增天然气 需求相当于公司2016年整体的天然气销量。此外，公司旗下宣化金鸿是国内第一家与发电厂签署年供气 量超过10亿立方燃气供应合同的公司。
迪森股份（ 300335 ）受益“煤改气”，壁挂炉业务持续爆发性增长。
·中证聚焦·
阿里云推出区域经济大脑 加速AI与智能制造融合
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据悉，阿里云今日（12月7日）宣布推出区域经济大脑，可协助政府对企业运行情况进行全面分析，以进行针对性的扶持、引导和产业链招商。苏州高新区成为首个落地区域。同日，由苏州高新区与阿里云联合举办的天池工业AI大赛正式启动，以半导体产业为场景切入，推进AI与智能制造相融合。
点评：目前，阿里云ET大脑已经成为首批国家新一代人工智能开放创新平台，“ET工业大脑”正在江苏、广东、浙江等地大规模落地。6日，在2017广州《财富》全球论坛召开之际，黄埔区、广州开发区与阿里云计算 有限公司签署合作协议，阿里云工业互联网总部正式落户该区。阿里云将依托黄埔区、广州开发区大型骨干企业和工业产业集群，以ET工业大脑与制造业融合，打造一批工业互联网 示范项目，并向全国推广。随着企业对智能化升级的迫切需求，以及国家层面对“智能制造”的高度重视，AI与智能制造融合将推动核心技术环节的加速落地，提升产业升级。
华中数控（ 300161 ）与阿里云计算 签订智能制造新模式框架合作协议，在云计算、大数据 、物联网 领域开展合作，推动制造装备 从数控一代向智能一代升级。
万和电气（ 002543 ）与淘宝 中国达成合作，双方将围绕智能家电 、智慧家居 、基于大数据的智能制造等领域进行深度合作，是公司“云智能”家电业务向全球拓展的重要一步。
·要闻精选·
○民政部拟规定慈善组织不得直接投资二级市场股票。
○农业部印发《“十三五 ”全国远洋渔业 发展规划》。
○中国外汇储备连续十个月录得增长，且连续十个月站稳3万亿以上。
○环保部发特急函：煤改气（电）未完工的继续沿用燃煤取暖。
○交通部部长李小鹏12月6日主持召开部务会指出，下一步要积极培育邮轮市场。
○今日（12月7日），天弘基金宣布将余额宝 单日（自然日）申购额度调为2万元，持有额度10万不变。
·产经透视·
阿里与福特汽车合作 网络销售汽车“新零售”诞生
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据报道，12月7日，阿里巴巴集团和福特汽车公司正式签署战略合作。双方将开展全面合作，共同推进智联网汽车、人工智能、智能移动服务和数字营销 等领域的合作。福特汽车将通过天猫商城以及“汽车自动贩卖机”概念店，“贩卖”福特出产汽车。这一合作将是福特努力改革其中国战略的一部分。
点评：阿里所规划的新零售方式“汽车自动贩卖机”，外型有如立体停车塔，消费 者可透过手机浏览停车塔内的汽车，直接购买或选择试乘，且只需先付10%头期款，其余费用可用支付保分期缴交。
亚夏汽车（ 002607 ）与天猫签署《天猫车码头代交车服务合作协议》，向天猫平台各经销商所售汽车的买家提供售后业务。
国机汽车（ 600335 ）与天猫签订《汽车电商 战略合作协议》，在汽车销售与服务领域开展战略合作。
袁隆平海水稻研发取得重大突破 亩产超1200斤
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12月7日上午，首届国家最高科学技术奖得主、“杂交水稻之父”袁隆平院士在第二届国际海水稻论坛上表示，“我国15亿亩盐碱地、3500多万亩沿海滩涂，其中有2亿多亩可以改造利用。” 由青岛市人民政府与袁隆平院士、国家杂交水稻工程技术研究中心共建而成的青岛海水稻研究发展中心，联合我国多家科研单位，成立国内首个耐盐碱水稻区试验协作组，并首次制定了耐盐碱水稻相关审定标准，组织35个耐盐碱水稻品种系在全国23个区试点进行了区域试验，理论产量测定最高亩产达到了620.95公斤，远远超过预期产量。
点评：目前，我国虽然划定了18亿亩耕地的红线，但是在实际中却很难控制这条红线。而我国15亿亩盐碱地、3500多万亩沿海滩涂有着广阔治理和开垦的空间，尤其是海水稻研发团队将在全国范围内启动“拓荒人”计划，计划在5至8年内，在全国推广利用盐碱地稻作改良技术改造1亿亩盐碱地。这对于我国这样的人口大国保障粮食具有重大的意义。相关概念股主要隆平高科（ 000998 ）、神农基因（ 300189 ）等。
·公司动向·
*ST东数：大股东所持股份恢复拍卖 或致控股权变动
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*ST东数（ 002248 ）公告，因公司大股东高金科技所持公司股份被质权人华夏银行向大连中院请求恢复行使担保权，威海经济技术开发区人民法院院决定恢复对高金科技持有的公司股票的拍卖程序。高金科技现持股比例16.26%，该事项可能会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。
○蒙草生态 （ 300355 ）公告称，最近确认中标三个PPP 项目，分别为：呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目，招标金额：114.8亿元。包头市山北生态修复 工程PPP项目，项目总投资7.48亿元；
二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设 工程PPP项目，总投资5亿元。
○友讯达（ 300514 ）拟投资10亿元，在湖北省武汉市东湖开发区建设能源物联网研发及产业化基地项目。
○拓维信息（ 002261 ）与华为 技术有限公司签订合作协议。
○正海磁材（ 300224 ）控股股东一致行动人拟累计增持 不超1.5亿元。
○吉林化纤（ 000420 ）与地方产业投资平台合作，延伸碳纤维 业务。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为海虹控股（ 000503 ），净买入金额1.45亿元。
点评：海虹控股可谓A股市场“老司机”。多年来主业亏损，但屡获市场资金关注。公司此前公告称，国风投基金增资公司控股股东，从而使公司成为“国家队”旗下一员。
云欢雨畅 2017-12-14 23:15
中证快报
·今日导读·
○为世界首个 北京大学研制出千兆赫兹碳纳米管 集成电路
○国家能源局发文要求做好北方清洁供暖 有序推进煤改气
○阿里“汽车 自动贩卖机”落地 汽车新零售业务陆续铺开
·中证头条·
世界首个 北京大学研制出千兆赫兹碳纳米管集成电路
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日前北京大学彭练矛教授-张志勇教授团队通过对碳管材 料、器件结构/工艺和电路版图的优化，在世界上首次实现工作在千兆赫兹频率的碳纳米管集成电路，将有力推动碳纳米管电子学的发展。
点评：集成电路芯片 遵从摩尔定律，通过缩减晶体管尺寸，不断提升性能和集成度；
然而，进一步发展却受到来自物理极限、功耗和制造成本的限制。理论和实验研究均表明，相较硅基器件，碳纳米管具有5-10倍的本征速度和十分之一的功耗优势，性能接近由量子测不准原理所决定的电子开关的极限，有望满足后摩尔时代集成电路的发展需求。
沃特股份（ 002886 ）掌握了碳纳米管复合材料等先进功能高分子材料的制备技术。公司在互动平台表示，目前碳纳米管复合材料已用于金融系统解决方案用的导电增强材料，未来在传感器 、电磁屏蔽组件等领域具有巨大的应用前景。
拓邦股份（ 002139 ）参股公司德方纳米致力于纳米材料 制备技术开发直至产业化，是全国纳米储能技术 标准化工 作组(TC279/WG7)挂靠单位，产品包括碳纳米管、碳纳米管导电液及多层布袋石墨烯 。
新纶科技（ 002341 ）投资设立新纶先进材料科学研究院，实施超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项，获得政府补助支持。
·中证聚焦·
能源局发文要求做好北方清洁供暖 有序推进煤改气
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国家能源局近日印发《关于做好2017—2018年采暖季清洁供暖工作的通知》。通知要求，各地发展改革委（能源局）要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源，提高管道输送能力，在落实气源的前提下有规划地推进，防止出现气荒 ”的原则，制定“煤改气”实施方案和年度计划，有序推进“煤改气”。
点评：继“清洁供热”在中央财经领导小组第14次会议和2017年政府工作报告上作为坚决打好蓝天保卫战的重要方式被首次重点强调后，北方地区清洁供暖改造明显加速。特别是，2017年是“大气十条”考核年，清洁供热的推进显得更加刻不容缓。“煤改气”后，天然气 、液化气需求将大增。
广汇能源（ 600256 ）已成为中国最大的陆基LNG 能源供应商和跨国经营的能源公司，在陆地非管输LNG的市场占有率行业第一。公司在哈萨克斯坦拥有油气田。
新奥股份（ 600803 ）通过布局国内 LNG 加工及收购海外天然气资产Santos，逐步形成了天然气上游资源的核心业务能力，与新奥集团、新奥能源共同构建天然气全产业链。
·要闻精选·
○国家发改委12月14日发布通知，全国碳交易 市场将于12月19日正式启动，首批仅纳入发电行业。
○工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》的通知。通过实施四项重点任务，力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破。相关领域包括：智能网联汽车，智能服务机器人，智能无人机 ，医疗影像辅助诊断系统，视频图像身份识别系统，智能语音交互系统，智能翻译系统，智能家居产品。
○中国联通与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”，将于12月15日在上海正式开业。
○信达生物制药公司于12月13日向国家食品药品监督管理总局药品评审中心（CDE）提交信迪单抗 注射液（研发代码为IBI308）的上市申请，获得CDE受理。这是首个提交上市申请的国产PD-1单抗药物，用于治疗霍奇金淋巴瘤。
○发改委与香港签署《关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》。
○据一位自动驾驶车辆上路测试方案参与制定人士称，自动驾驶车辆上路测试方案整体框架已经形成，目前这个方案已经在公安部、工信部、交通部之间轮转进行审批，预计在明年某个时间节点会推出。
·产经透视·
阿里“汽车自动贩卖机”落地 汽车新零售业务将陆续铺开
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近日，天猫汽车宣布“汽车自动贩卖机”已正式在上海、南京两城落地。天猫汽车自动贩卖机的第一站将首先以“超级试驾”的形式面向全球所有用户。消费 者在淘宝 搜索“超级试驾”预约成功后，来到店内人脸识别 机“刷脸”，即自动弹出车钥匙，无需店员，就可自助将汽车开走，体验长达3天的深度试驾。天猫汽车计划于明年将在上海、广州等地陆续上线几十家“汽车自动贩卖机”。
点评：在新零售的大背景下推出汽车自动贩卖和超级试驾服务，核心是运用阿里大数据 、新技术去赋能品牌商、经销商，让消费者获得更便利、高效的购车体验，而深度体验则是消费者做购买决策中的重要一环。
国机汽车（ 600335 ）是在汽车电商 O2O 中线下网点资源优势明显的大型经销商。公司与天猫签订《汽车电商战略合作协议》，双方将在汽车销售 与服务领域发挥各自优势地位，共同打造服务于汽车生产企业及其授权经销商以及消费者的全新销售与服务模式，探索多个合作项目，开创互联网时代汽车销售与服务的新模式。
力帆股份（ 601777 ）与阿里巴巴汽车签署《战略合作协议》，双方利用各自资源，在整车销售、汽车金融、后市场服务、营销推广等领域开展战略合作。
·公司动向·
○华平股份（ 300074 ）公告，控股股东将13.52%股份以协议转让的方式转让给智汇科技，公司控股股东将变更为智汇科技，实际控制人将变更为姚莉红、叶顺彭及刘海东。
○川金诺（ 300505 ）拟定增 5.86亿投建湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目。
○云内动力（ 000903 ）控股股东混改获昆明市政府同意。
○深圳惠程（ 002168 ）控股股东拟增持 1亿-10亿元股份。
○南宁糖业 （ 000911 ）拟定增募资9亿元补血。
○力帆股份（601777）拟出售力帆融资租赁 51%股份。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是江丰电子（ 300666 ），净买入额6961.74万元；
南华生物（ 000504 ），净买入额9462.92万元。
点评：江丰电子是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。今日前五大买入席位均为一线游资，后市股价有望保持强势。
·新股申购·
○联诚精密：申购代码 002921 ，申购上限2.00万股，申购价格11.55元，公司主营精密铸件。
云欢雨畅 2017-12-17 23:06
中证快报
·今日导读·
○新型农业 经营主体培育工程规划编制中 扶持政策正在落实
○十部委联手发布北方清洁取暖规划 供暖能源结构发生改变
○世界首台高端分子影像设备研发成功 被誉人体哈勃望远镜
○腾讯受让永辉超市 股权增资永辉云创 多公司股东出让股权
·中证头条·
新型农业 经营主体培育工程规划编制中 扶持政策正在落实
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12月15日举行国务院政策例行吹风会，农业部表示，下一步，农业部将会同有关部门认真落实国务院的决策部署，抓紧编制新型农业经营主体培育工程规划，适时组织新型经营主体扶持政策落实情况的专项督查，推动政策落地生根、取得实效。
点评：“三农 ”一直以来备受各级政府，12月也将迎来农业政策的密集催化期。中央农村工作会议即将召开；中央经济工作会 议预计也将以此为重要主题；明年初的中央“一号文件 ”将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下。解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转 扩大经营规模，实现农业产业化 。
◆上市公司中，北大荒（ 600598 ）是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业 上市公司和重要的商品粮生产基地。苏垦农发（ 601952 ）是以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业。
·中证聚焦·
十部委联手发布清洁取暖规划 供暖能源结构正也在发生改变
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发改委、能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，对北方地热 供暖、生物质 供暖、太阳能供暖、天然气 供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖、北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气 ”气源保障总体方案做出了具体安排。规划指出，到2021年北方地区清洁取暖率达到70%，替代散煤烧（含低效小锅炉 用煤）1.5亿吨。力争5年时间左右，基本实现雾霾 严重化城市地区的散煤供暖清洁化。
点评：作为我国当前能源工作的重点任务，北方地区清洁取暖备受重视。有预测称，到2020年，我国采暖面积将达到129亿平方米。通过实施煤改气、煤改电，全国范围内的供暖清洁化程度在不断提高，供暖能源结构也在发生改变。
◆上市公司中，迪森股份（ 300335 ）致力于利用生物质燃料等新型清洁能源 ，为客户提供热能 服务。公司已积极投入包括雄安新区在内的河北煤改气市场，目前订单 情况良好。东方能源（ 000950 ）是河北石家庄市最大的集中供热企业。同时公司投资17亿元建设风电 场；并收购实控人中电投 旗下光伏发电 企业。
·要闻精选·
○上交所称，将切实落实第九次中英财经对话成功，进一步深入研究相关制度设计，积极稳步推进“沪伦通”的各项准备工作。
○全国乘用车 市场信息联席会秘书长助理卢华平12月15日透露，新能源汽车 补贴政策酝酿进一步收紧，取消地方补贴也是大概率事件。
○农业部发布消息，作为农村改革的重要内容，2018年，我国将选择50个地市和个别省，开展集体产权制度改革“整省整市”试点。
○近日据台湾相关厂商透露，三星 、海力士陆续通知明年首季调涨 DRAM 售价3%-5%。
○住建部：全国前10月新建装配式建筑项目1.27亿平米，同比增长11%。
○财政部通知称，将取消钢材、绿泥石等产品的出口关税，适当降低三元复合肥 、磷灰石、煤焦油、木片、硅铬铁、钢坯等产品的出口关税。
·产经透视·
世界首台高端分子影像设备研发成功 被誉人体“哈勃望远镜”
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在长达一年的与全球最顶尖医疗跨国公司公开技术竞争后，上海联影医疗科技有限公司最终成为美国顶级分子影像团队全球唯一的研发和产业化合作伙伴。该企业承担了世界首台2M PET-CT uExplorer“探索者”的研发与产业化，并拥有全部自主知识产权。据透露，目前uExplorer探索者原型机已经完成验收，计划两年内在北美和中国同步上市。
点评：uExplorer被誉为探索人体内部的“哈勃望远镜”，国际权威专家认为其是“人类分子影像学发展历程中的重要里程碑”。据介绍，uExplorer探索者拥有2m超大扫描视野，对大部分人而言，一床位、一个屏气周期就能完成全身全脏器扫描，最短仅需15秒。而传统PET需要30分钟起步。这意味着更多人能安全地接受全身PET扫描。以它为平台，一系列“脑洞大开”的科研应用或将成为可能，而这些革命性的新技术，将极大改善现有人类医疗健康 水平，进一步开启探索人类生命奥秘的大门。
◆上市公司中，尚荣医疗（ 002551 ）与联影医疗签署战略合作协议，享受后者提供的战略客户专享价格，而公司在医院 投资建设项目中，将积极推广联影产品。双方将充分利用彼此的渠道资源，共同投资区域性影像诊断中心的建设。万东医疗（ 600055 ）医用X射线机产品在国内市场占有率第一。公司聚焦数字化影像设备，加大对DR摄影系统，MRI磁共振诊断系统，X-CT系统等重点产品线的研发。
·公司动向·
腾讯逾42亿元受让永辉超市5%公司股份 并增资永辉云创
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永辉超市（ 601933 ）公告，公司实际控制人张轩松、张轩宁与腾讯签署《股份转让协议》，张轩松、张轩宁拟以8.81元/股的价格分别转让2.31亿股、2.48亿股(合计4.79亿股)公司股份予林芝腾讯科技有限公司，转让价款分别为20.31亿元和21.84亿元。上述转让股份合计占公司当前总股本的5.00%。此外，腾讯还拟对上市公司控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资，拟取得云创在该次增资完成后15%的股权。公司股票将于12月18日开市复牌。
点评：在众多零售巨头布局的“新零售”门店中，超级物种与阿里盒马鲜生的运营特点最为相似，两者的对标，也即将延伸为腾讯和阿里在新零售业务上的正面交锋。相关报道出来12月8日，永辉超市报收涨停。停牌期间，中百集团、天虹股份、新华都等新零售概念股走势强劲。永辉超市复牌，预计将带动新零售概念继续走强。
○南方轴承 （ 002553 ）股东史建伟、史娟华等拟将其持有的公司14.43%股权转让给北京市卓越泰坤科技有限公司，并将其名下持有的总股本14.57%股份表决权不可撤销地委托给卓越泰坤行使。公司实控人由此将变更为卓越泰坤。
○金莱特（ 002723 ）控股股东蒋小荣拟向华欣创力出让其所持公司合计55991330股股份，完成后华欣创力将合计持有公司29.99%的股份，将成为控股股东。
○麦迪科技（ 603990 ）持股11.27%的公司股东JAFCO以分别向艮恒投资、鼎知资产转让456万股公司股份（占公司总股本的5.635%）,合计占公司总股本的11.27%。
○沧州大化（ 600230 ）控股股东股权挂牌转让，如成功，公司实控人将变更。
○珠江控股（ 000505 ）控股股东京粮集团实施联合重组 。
○银河生物（ 000806 ）公告，公司联合提交的CAR-T疗法已转报国家食药监总局审评审批。
○*ST川化（ 000155 ）18日起恢复上市并“摘帽 ”，证券简称变更为川化股份。
○易华录（ 300212 ）联合预中标近40亿元PPP 项目。
○永安行（ 603776 ）年报 预增430%到460%。
·资金观潮·
15日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在15日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是协鑫集成（ 002506 ），净买入金额6788.77万元；文一科技（ 600520 ），净买入金额5149.65万元。
点评：文一科技已成“妖”，就看你有没有“降妖伏魔”的能力。
·一周回顾·
本周中证快报重要资讯包括：为世界首个 北京大学研制出千兆赫兹碳纳米管 集成电路 、阿里“汽车自动贩卖机”落地 汽车新零售业务陆续铺开、交通运输 链发起成立 借助区块链构建现代交通网络、美国拟明年推万亿基建计划 工程机械 出口受益等。
云欢雨畅 2017-12-21 22:07
中证快报
·今日导读·
○中国首款全球领先人工智能芯片 发布 让新车都具备自动驾驶功能
○3D打印 商业化第一股爱康医疗在香港上市 资金青睐股价连续大涨
○国家竞争力关键指标 中央经济工作会 议首提“大力发展服务贸易”
·中证头条·
中国首款全球领先人工智能视觉芯片发布 要让新车都具备自动驾驶功能
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今日（12月20日），人工智能初创企业地平线发布中国首款、全球领先的嵌入式人工智能芯片，即面向智能驾驶 的征程（Journey）1.0处理器 和面向智能摄像头的旭日（Sunrise）1.0处理器。这两款处理器完全由地平线自主研发，采用地平线的第一代BPU架构，具有全球领先性能。“在算法和芯片多项技术点上有突破性创新”。基于这两款处理器，地平线相应推出了针对智能驾驶、智能城市、智能商业的“大脑”解决方案。这些方案深入中国实际场景，引领人工智能应用的落地。
点评：“未来人工智能领域的英特尔”，这是业内对地平线的期望与看法。我国中高端芯片基本依赖进口，每年耗资超过万亿人民币。当前人工智能处理器是全球科技竞争的热点，也是国家科技战略的制高点，甚至事关国家安全 。利用自主架构和算法来实现嵌入式人工智能视觉处理器芯片研发，同时基于这样的处理器推出应用解决方案对于我国人工智能产业的发展至关重要。地平线宣布，到2025年，中国道路上3千万新车都将具备自动驾驶功能，每辆自动驾驶汽车 的“大脑”都基于地平线的人工智能处理器。
◆上市公司中，中科创达（ 300496 ）在互动平台表示，子公司安创空间参股地平线；公司与地平线长期保持着密切合作关系。全志科技( 300458 )联合安创空间、地平线发起成立开放人工智能实验室，探索新的嵌入式人工智能合作模式。
·中证聚焦·
3D打印商业化第一股香港上市 备受资金青睐股价连续大涨
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号称港股 “3D打印第一股”爱康医疗周三上市首日大涨逾50%，今日（12月21日）最高涨幅超20%。爱康医疗是内地第一家也是唯一一家将3D打印技术商业化，并且将它运用在了骨关节及脊柱置换植入物的医疗器械 公司，目前拥有国内三个唯一获CFDA（食药监局）批淮的3D列印骨关节植入物产品。此前有市场消息称，GE收购两家金属3D打印公司后，有意并购医疗器械领域3D打印企业，并在2017年多次实地考察爱康医疗。
◆A股上市公司中，光韵达（ 300227 ）与GE医疗中国、3D打印公司Stratasys签署在中国地区的独家战略合作协议，打造中国首个医疗3D打印整体解决方案；公司投资设立了上海光韵达医疗数字公司，与上海市第一人民医院 合作，实现了3D打印指导下的全国首例“母子拼肝”手术；与仁济医院合作研发了全球首例骶神经3D打印导航技术。大博医疗（ 002901 ）是国内骨科植入类医用耗材龙头企业，募投项目包括3D打印截骨器、3D打印椎间融合器等。
·要闻精选·
○中国移动新一代物联网 -----窄带物联网（ＮＢ－ＩｏＴ）２１日在山东全面商用，目前山东已建设超过１万个窄带物联网基站，广泛应用于智能抄表、路灯、井盖、停车、家居 、交通、农业 等领域。
○从工信部获悉，我国将加大力度支持新一代语音识别 框架、口语化语音识别等技术创新应用，并在智能终端开展推广应用。
○有报道称，滴滴出行完成新一轮超40亿美元股权融资，中资 及国际机构参与了新一轮融资，将支持科技投资、国际化和新能源汽车生态 建设。
○近日，全球权威数据调研机构Gartner公布2017年第三季度全球服务器市场报告，浪潮的云服务 器销量、销售额跻身全球市场第一。
·产经透视·
中央经济工作会议首提“大力发展服务贸易”
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中央经济工作会议要求“大力发展服务贸易，继续推进自由贸易试验区改革试点。”我国服务贸易在全球的比重只有6%，与我国国际贸易 大国的地位极不相称。在当今世界竞争中，服务贸易强弱是衡量一个国家实际竞争力的关键指标之一，由此能够看出一国的实力与后劲。由此，中央经济工作会议首提“大力发展服务贸易”，提升我国的服务贸易质量，优化服务贸易结构，扩大服务贸易份额。
◆上市公司中，畅联股份（ 603648 ）地处上海，专注于为国际跨国企业提供精益供应链 管理服务，发展服务贸易和自由贸易试验区改革试点双重受益标。二三四五（ 002195 ）系国内主要对日软件外包 企业。
·公司动向·
阿里和云锋计划向大康农业子公司投资约3.3亿元
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大康农业（ 002505 ）公告称，授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订《关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议》，增资额3.3亿元。
○日海通讯 （ 002313 ）拟5.18亿元收购2家无线通信 公司，交易完成后，公司模组的研发能力和销售能力将居于行业主导地位。
○贝因美（ 002570 ）拟出售22套房产，预计产生收益逾3500万元。
○易联众（ 300096 ）实控人增持 近290万股，拟继续增持不超6%股份。
○东华软件（ 002065 ）中标海南银行 大数据 平台项目。
○新海宜（ 002089 ）参股公司中标北京新能源车政府采购项目。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾7000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是华能水电 （ 600025 ），净买入金额8764.93万元；银之杰（ 300085 ），净买入金额7451.63万元。
点评：银之杰周四复牌跌停。公司溢价7倍进行资产收购，备受市场质疑。
云欢雨畅 2017-12-27 22:35
中证早知道
·今日导读·
○港股 紫光控股大涨 大肆并购打造世界级芯片 巨头
○谷歌领投手游 直播平台触手 或为重返中国再布局
○百度Apollo自动驾驶组“国家队” 将发2.0版本
·中证头条·
港股紫光控股大涨 大肆并购打造世界级芯片巨头
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周三收盘，紫光控股大涨55.73%，位列港股涨幅榜第一名。该公司上周先举牌 联想控股后又增持 中芯国际。公司董事长赵国伟表示，未来要做3000亿元产业投资和并购基金，芯片业务总产值进入世界前三，成为世界级芯片巨头。
◆紫光控股在香港联交所主板上市，是清华大学旗下紫光集团在海外控股的唯一一家上市公司，也是紫光集团在海外的主要投融资及资本运作平台。紫光集团是中国最大的综合性集成电路 企业，全球第三大手机芯片 企业；在企业级IT服务 细分领域排名中国第一、世界第二。
◆上市公司中，紫光集团旗下A股上市公司主要有2家，分别是紫光股份（ 000938 ）和紫光国芯（ 002049 ）。紫光股份主打云服务 ，并涉足人工智能、安防 、智慧城市 等领域；紫光国芯核心业务包括智能卡 芯片设计和特种集成电路。
·中证聚焦·
谷歌领投手游直播平台触手 或为重返中国又一布局
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据报道，由全球顶尖科技公司谷歌领投，手游直播平台触手TV获得5亿人民币的新一轮融资。有分析称，这或许是谷歌重返中国的又一布局。触手TV属杭州开迅科技有限公司旗下的弹幕式手机游戏 直播平台。
点评：中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》称，游戏直播用户使用率增长明显。截至2017年6月，网络直播用户共3.43 亿，占网民总体的45.6%。《报告》认为，以游戏直播为核心的网络直播业务保持了蓬勃发展趋势，多家大型直播平台在2017 年上半年完成高额融资。谷歌投资游戏直播，有望带来风向标效应。
◆A股上市公司中，游久游戏（ 600652 ）此前宣布拟获得苏州游视21%股权，后者运营有龙珠直播平台。中文在线( 300364 )公司拟收购晨之科股权。晨之科是较早从事二次元游戏代理发行及游戏社区业务的公司。
·要闻精选·
○证监会：全年行政处罚罚没金额74.79亿元，同比增长74.74%。
○有消息称，原油期货 预计2018年1月18日上市。部分期货公司已经收到上市时间信息，正在让有交易需求的客户尽快开户，以在原油期货 上市前完成交易编码申请。
○央行发布通知称，为保护消费 者合法权益，自2018年4月1日起实施条码(二维码 )支付业务规范，要求严格遵循业务资质及清算管理要求。
○上海市长应勇：将全面深化自贸试验区改革开放方案，积极探索自由贸易港建设。
○国务院日前印发《关于环境保护 税收入归属问题的通知》，明确环保 税为地方收入。通知指出，《中华人民共和国环境保护税法》将于2018年1月1日起施行。
○根据财政部官方文件，财政部、税务总局、工业和信息化 部、科技部联合发布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车 免征车辆购置税。
○2018年“互联网+ ”及人工智能拟支持项目公布，多家上市公司项目入选，包括科大讯飞、科大国创、久远银海、川大智胜、神思电子等。
·产经透视·
百度Apollo组自动驾驶“国家队”出征美国 将发布2.0版本
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2018年1月9日至12日，第51届国际消费电子展（CES）将在美国拉斯维加斯举行。CES是世界上最大、影响最为广泛的科技产业盛会，也被视为科技领域发展趋势的风向标。埃森哲预测，人工智能和自动驾驶将是CES 2018的最大看点。本届CES展会，百度Apollo将作为自动驾驶“国家队”出征，与全球自动驾驶企业同台竞技。业内期盼已久的 Apollo2.0也将在拉斯维加斯揭开神秘面纱。据悉，Apollo2.0版本将具备最开放、最完整、最安全的自动驾驶能力。
点评：Apollo开放平台作为科技部“钦点”的自动驾驶国家人工智能开放创新平台，正在组建成自动驾驶“国家队”。12月20日，Apollo史上最强阵容的无人车队雄安开跑，为百度和雄安新区的“联姻”迎亲！罗兰贝格调查显示，中国对无人驾驶 车的需求或将成为全球最高。而Apollo有望实现以中国的公司、中国的技术来引领世界级产业。
◆路畅科技（ 002813 ）是百度Apollo生态 的重要战略合作伙伴，在智能驾驶 、无人驾驶领域深耕已久。亚太股份（ 002284 ）已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局，搭建了“控制算法+环境感知+车联网 +系统集成”的智能汽车生态圈。与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽是公司的核心合作伙伴。
·公司动向·
○数据港（ 603881 ）公告，近日公司收到阿里巴巴关于HB33项目的合作框架协议。公司按阿里巴巴要求以项目管理模式完成HB33项目的土建工程项目管理服务，并代阿里巴巴组织实施建设数据中心。数据港承担总投资额估算为8.8亿元。
○*ST东数（ 002248 ）近日已收到1.356亿元政府补助，保壳获有力支持。
○迪瑞医疗（ 300396 ）拟10转8派2.5元。
○*ST云网（ 002306 ）向深交所申请撤销股票交易其他风险警示。
○爱建集团（ 600643 ）股东均瑶集团计划增持3%-4.98%股份。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾8000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是秦港股份（ 601326 ），净买入金额8211.08万元。
点评：近日次新股 走强，低价次新股更是成为其中的龙头，如华能水电、秦港股份、重庆建工等。
·新股申购·
○百华悦邦：申购代码 300736 ，申购上限1.35万股，申购价格19.18元，公司主营手机售后服务。
云欢雨畅 2017-12-28 22:54
中证快报
·今日导读·
○中国启动十万人基因组计划 绘制国人精细基因组图谱
○美国联邦通信委员会首次批准无线充电 产品 已可商用
○中央农村工作会议召开 扶持和培育新型农业 经营主体
○两部委联合发文推进生物质能 供热 补贴资金优先支持
·中证头条·
中国启动十万人基因组计划 绘制国人精细基因组图谱
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今天(12月28日)，我国启动“中国十万人基因组计划”是我国在人类基因组研究领域实施的首个重大国家计划，也是目前世界最大规模的人类基因组计划。
点评：基因是DNA上有遗传效应的片断，人类的生、老、病、死等都与基因有关。而基因组和基因是整体与部分的关系，人类基因约有25000个，基因组研究的目的就是要把人体内这25000个基因的密码解开，从而破译人类的遗传信息。此次基因组计划，就是要绘制我们民族的基因图谱。
◆上市公司中，艾德生物（ 300685 ）主营肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售，并提供相关的检测服务。透景生命（ 300642 ）基于高通量流式荧光技术平台和多重多色荧光PCR平台，开发出一系列人乳头瘤病毒（HPV）检测产品，为不同客户提供HPV核酸检测全面解决方案。
·中证聚焦·
美国联邦通信委员会首次批准无线充电产品 已具备商用条件
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据外媒报道，无线充电技术研发商Energous (WATT.O) 的无线充电发射器WattUp Mid Field获得美国联邦通讯 委员会(FCC)认证。该产品已具备商用条件。受此影响，Energous股价北京时间28日早间收盘大涨168.10%。
点评：除了已经通过认证的中距离无线充电系统外，Energous还在准备远距离无线充电系统。在追求更大充电范围和更快充电速度的同时，Energous对它的应用场景还有更很高的期待，希望把无线充电器集成到电脑显示器、智能音箱、电视、智能灯泡等生活办公中常见的产品中，让远距离无线充电真正做到无处不在。FCC首次批准基于射频的无线充电技术产品对无线充电行业有重大意义，目前在智能家居、物联网 技术的促进下，无线充电作为未来重要的消费 电子潮流，近几年呈现技术成果加速转换、产品规模化量产稳步推出的趋势。
◆上市公司中，京华泉（ 002885 ）在投资者互动平台表示，公司的定向式无线充电技术已供应境外客户的定制化产品；目前公司已有相关技术储备，会随着下游行业客户的业务需求作出相关规划。硕贝德（ 300322 ）拥有多项无线充电技术专利。公司在互动平台表示，已具备批量供应手机无线充电器的技术；无线充电产品已应用于部分手机品牌。
·要闻精选·
中央农村工作会议召开 实施乡村振兴战略
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新华社报道，中央农村工作会议今日（12月28日）召开。此前国务院常务会议确定进一步扶持和培育新型农业经营主体的措施，推动现代农业 发展。会议指出，培育新型农业经营主体，是落实党的十九大精神、实施乡村振兴战略的重要内容。国务院副总理wanyan强调“发挥供销合作社等作用，多元化培育新型农业经营主体”。这对于推进农业供给侧结构性改革、引领农业适度规模经营发展、带动农民就业增收、增强农业农村发展新动能具有十分重要的意义。上市公司中，西藏发展（ 000752 ）、中再资环（ 600217 ）实控人均为中华全国供销合作总社；天鹅股份（ 603029 ）实控人为山东省供销合作社联合社。
○*印染 学习与交流发文显示，向龙头生产企业调研获悉，分散黑ECT300%价格上调至40元/公斤，分散类其他产品同步上调。12月11日，分散黑ECT300%市场成交价维持26元/公斤。
○智慧健康养老产业 发展大会12月28日召开，工信部副部长罗文表示，工信部将以深化信息技术应用为引领，以创新为动力，持续推进智慧健康养老产业发展。
○从工信部获悉，前11月网络游戏 业务收入1341亿，同比增22.1%。
○2018年国家测绘地理信息 局将统筹“天地图”、数字城市、智慧城市 建设，启动建设政务地理信息大数据 “一张图”，形成全国时空大数据平台。
·产经透视·
两部委联合发文推进生物质能供热 补贴资金优先支持
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发改委、国家能源局近日联合印发《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，到2020年，我国生物质能供热合计折合供暖面积约10亿平方米，年直接替代燃煤约3000万吨。《指导意见》还完善了八项促进生物质能供热的政策措施，包括国家可再生能源电价附加补贴资金将优先支持生物质热电 联产项目、在东北、华北 等地区以及京津冀 大气污染传输通道“2+26”个重点城市组织县域生物质能供热示范建设等。
点评：供热具有绿色低碳 环保 的特点，是治理县域燃煤污染的有效途径，也是发达国家普遍推广的措施。欧洲生物质协会发布的2016年度统计报告显示，用于电力和热能 的可再生能源的份额在短短10年间增加了近1倍，主要原因是由于生物能源的强劲扩张。扶持政策不断出台，生物质供热有望成为清洁供暖的“生力军”。
◆上市公司中，迪森股份（ 300335 ）致力于利用生物质燃料等新型清洁能源 ，为客户提供热能服务。公司定增 募资7.5亿元，除3500万用于投资生物质研发中心建设项目之外，其他全部用于生物质供热、供气 项目的建设，使公司的生物质供热规模实现翻倍增长。长青集团（ 002616 ）致力于发展农林生物质发电 和集中供热，转型 清洁能源综合服务商。公司在手订单 可保障未来3-5年业绩高增长 。
·公司动向·
共达电声：爱声声学拟9.95亿元受让公司控股权
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共达电声（ 002655 ）公告，公司控股股东潍坊高科拟将其持有的共达电声15.27%的股份全部转让给潍坊爱声声学科技有限公司，交易对价9.95亿元。交易完成后，爱声声学将成为公司控股股东。工商信息显示，爱声声学今年9月刚刚注册，其实控人谢冠宏为前富士康高管。
○天虹股份（ 002419 ）公告，拟设立市场化股票增持 计划，在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票建仓。所持有的股票总数累计不超过总股本10%。本次增持计划筹集资金总额上限为11844万元。
○南玻A（ 000012 ）荣膺雄安新区首期建设项目外墙玻璃唯一供应商。
○亨通光电( 600487 ) 承担的全球首条相位编码长距离广域商用量子干线开通
○天汽模（ 002510 ）在投资者互动平台表示，公司与蔚来汽车 有密切的业务合作。截至目前，公司累计为蔚来汽车生产的模具订单金额约为9000万元。同时，公司为蔚来汽车生产了部分冲压件产品。随着蔚来汽车销量及车型的增长，将来有望继续扩大合作规模。
○*ST中富（ 000659 ）公告，控股股东所持公司股份将被司法拍卖，由此将可能造成公司控股股东发生变动。
○飞乐音响（ 600651 ）联合中标20亿元“智慧岑巩”PPP 项目。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是紫金矿业（ 601899 ），净买入金额1.47亿元。深南电路（ 002916 ），净买入金额1.11亿元；神火股份（ 000933 ），净买入金额1.42亿元。
点评：28日有色资源股整体走强。紫金矿业坚持“资源为王”战略，逆周期低价收购海外矿山资源，黄金 储量、铜储量位居全国第1，全球领先。
云欢雨畅 2018-1-4 23:39
中证快报
·今日导读·
○阿里主导10亿美元投向ofo 单车大战硝烟再起
○中概股人人网欲涉足区块链 股价两日大涨76.3%
○英特尔处理器 曝安全危机 芯片 替代迎重大机遇
·中证头条·
阿里主导10亿美元融资投向ofo 共享单车大战硝烟再起
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据报道，接近ofo人士透露，ofo已经完成阿里主导的新一轮10亿美元融资，未来有可能进军共享汽车 领域。滴滴是ofo大股东，但据悉，滴滴内部孵化了自己的共享单车业务，并完成了小蓝单车的收购。而ofo则进入了滴滴一直想拓展的新业务领域共享汽车。双方的矛盾隐于平静的水面下，却不难窥见一二。ofo和滴滴“反目”，公司创始团队去找阿里当新的大腿当属正常。阿里对共享单车领域也是兴趣颇大，此前主导了哈罗单车和永安行的合并并且参与其新一轮3.5亿美元的融资。
◆上市公司中，合众思壮( 002383 )参股公司北斗 导航位置服务有限公司与ofo达成战略合作，ofo将在新一代小黄车上配备由前者提供的北斗智能锁，以优化小黄车的定位和运营服务能力。永安行（ 603776 ）为共享单车第一股，已完成对哈罗单车的并购。
◆多位滴滴方人士确认，滴滴已完成对小蓝单车的收购，且在元旦期间双方签署了收购协议。上市公司中，信隆健康（ 002105 ）在互动平台表示，公司主要向小蓝车、ofo的供应商组车厂供应配件。中文传媒（ 600373 ）子公司智明星通投资了小蓝单车项目。
·中证聚焦·
中概股人人网计划涉足区块链 股价两日大涨76.3%
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因发布白皮书计划涉足区块链，美国上市中概股人人网(NYSE:RENN)两天累计暴涨了76.3%。此前美国LongFin公司宣布通过收购进军区块链，两个交易日股价最高涨25.5倍。
点评：区块链技术被认为是最有潜力颠覆性革命的核心技术，近年来腾讯、迅雷、众多互联网公司纷纷涌入，IDG资本、创新工场、心元资本等多家知名投资机构也加速布局，区块链产业发展明显提速。
◆上市公司中，飞天诚信（ 300386 ）在互动平台表示，公司在区块链方面有技术储备和研究，未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。赢时胜（ 300377 ）4亿元参股东吴在线，将在金融科技如人工智能、大数据 、区块链等方面的研发予以部署实施。
·要闻精选·
○来自上海市多个渠道的信息显示，上海市已经形成了建设自由贸易港的初步方案，并且报送至国家相关部委征求意见。另外，《上海市城市总体规划（2017-2035年）》今天正式公布。规划提出，加快中国（上海）自由贸易试验区建设，探索建设自由贸易港，强化上海在金融、贸易、航运 、文化和科技创新 等方面的功能引领性。
○雄安新区召开党工委委员（扩大）会议，会议指出，新区要从前期以规划编制为主要内容的准备阶段，向规划实施阶段做准备。规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后，高标准高质量抓好落地落实。
○包括华润雪花、青岛在内的多家啤酒 企业从1月1日起将对产品进行价格调整。
○国务院发布《食盐 专营办法》，实行食盐定点生产制度，非食盐定点生产企业不得生产食盐。食盐定点批发企业应当从食盐定点生产企业或者其他食盐定点批发企业购进食盐，在国家规定的范围内销售，食盐价格由经营者自主确定。
·产经透视·
英特尔处理器曝安全危机 芯片替代 迎重大机遇
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有报道称，英特尔处理器周三曝出安全危机。一个漏洞导致本来单独用于保护密码等重要信息的存储区，可能会让一些软件程序获取权限，这使得过去十年间所有使用英特尔芯片的电脑都受到影响。据悉，紧急补丁将降低运行速度。补丁之后，intel芯片性能几乎将降低一代。消息对英特尔股价造成了冲击，最高下跌了5.5%，创下2016年10月份以来的最大跌幅，同时让竞争对手AMD的股价飙升，最高上涨8.8%。
点评：AMD由于采取不同的芯片架构和内存加密技术，几乎不受影响。机构认为，未来出于安全考虑，下游厂商或将采购部分AMD架构芯片。上市公司中，中科曙光（ 603019 ）控股子公司天津海光与AMD成立合资公司，研发生产X86芯片。2017年初公司获批筹建先进微处理器技术国家工程实验室，预计2018年芯片技术研发将有所突破。中国长城( 000066 )收购飞腾芯片，打造国内最强处理器。
·公司动向·
○据报道，未来3年，广州港（ 601228 ）计划完成港航相关项目投资1000亿元，目标是要在自由贸易港建设上取得突破，并要在粤港澳 大湾区世界级航运枢纽建设中发挥突出作用。
○广电 运通（ 002152 ）拟3.27亿元收购信义科技85%股权，布局安防 技术领域。
○东方银星（ 600753 ）年报 预增586%-701%。索通发展（ 603612 ）年报净利预增517.44%。
○通达动力（ 002576 ）控股股东天津鑫达增持 至30%，拟继续增持2%股份。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是上峰水泥（ 000672 ），净买入金额1.68亿元；杰瑞股份（ 002353 ），净买入金额1.20亿元。
点评：目前水泥价格仍在震荡上行，市场龙头万年青已经三连板。上峰水泥受益水泥价格上涨，前三季度业绩大涨456.55%。
·新股申购·
○万兴科技：申购代码 300624 ，申购上限2.00万股，申购价格16.55元，公司主营消费类 软件研发。
云欢雨畅 2018-1-9 22:28
中证快报
·今日导读·
○卫计委要求 发挥中医药 特色优势做好流感 救治
○乙二醇 价格突破前高 景气回升仍将有攀高趋势
○香港特首欢迎阿里回港股 上市 马云 称认真考虑
○英特尔宣布 将与四维图新上汽集团展开新合作
·中证头条·
卫计委要求 充分发挥中医药特色优势做好流感预防救治
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2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，且仍处于上升态势。就此，卫计委今日（1月9日）印发《关于做好2018年流感防治 工作的通知》，要求切实做好流感医疗救治工作，保证人民群众的健康和生命安全。强调医疗机构采购足够的抗病毒 药物，保证抗病毒药物及时足量供应。充分发挥中医药特色优势，联合应用中医药技术，努力提高临床疗效。
点评：中药 在预防和治疗流感方面有独特的功效。中药的治疗作用比较广泛，能够抑制致病菌、抗病毒、抑制炎症反应和解热，特别是流感高烧不退，中药解热作用更为明显而且安全。另外中药还有一个特有的功能，就是调节免疫力。可以说，中药能够实现“有病治病，无病防病”的作用。
◆上市公司中，以岭药业（ 002603 ）主打产品连花清瘟胶囊被列入卫计委《流行性感冒诊断与治疗指南》推荐用药。“中药连花清瘟治疗流行性感冒研究”获国家科技进步二等奖，是我国唯一获此殊荣的治感冒抗流感 中成药。循证医学研究结果显示，连花清瘟胶囊在抗病毒作用方面与奥司他韦没有差异；在缓解流感症状，特别是退热和缓解咳嗽、头痛、肌肉酸痛和乏力等症状方面更优。长生生物（ 002680 ）旗下有流感疫苗 产品。公司预计4价流感疫苗今年年底能拿到生产批件，明年将上市销售。相较于目前市场上普遍的3价流感疫苗，可以提供针对更多类型病毒的防护。
·中证聚焦·
乙二醇价格突破前高 行业景气度明显回升
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据慧聪化工 网讯，今年以来乙二醇市场爆发新的活力。目前电子盘价格已经突破2017年9月份以来的高点。而现货市场亦受提振，最高成交8000元/吨，较月初涨幅达4.2%，且仍 有进一步攀高的趋势。自2017年12月下旬以来，乙二醇整体行情逐渐向上，节后归来，乙二醇突破性走高 ，实现了2018年开门红。
点评：业内分析认为，乙二醇供应端，国内工厂检修规模96万吨，影响产能，导致供应紧张，库存保持低位且持续下降。供应端偏紧之下，下游聚酯需求端则相对稳健，支撑乙二醇价格保持高位。
◆上市公司中，东华科技（ 002140 ）承担了国内在建乙二醇装置80%以上的产能。华鲁恒升（ 600426 ）已建成年产5万吨乙二醇项目，二期50万吨项目预计今年一季度投产。
·要闻精选·
○国务院发布《关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》，允许设立外商独资经营的娱乐场所，在自由贸易试验区内提供服务。
○360宣布推出共享云计划，官方表示这是全球首家基于区块链的安全共享云平台。
○中国银监会、国家林业 局、国土资源部印发关于推进林权抵押贷款有关工作的通知，积极推进林权抵押贷款工作。
○路透援引两位消息人士周二透露，银监会近日批复今年首批五家地方资产管理公司(AMC)，包括贵州、辽宁、黑龙江、甘肃和安徽五省。
○滴滴宣布正式与小蓝单车达成单车业务托管合作。
·产经透视·
香港特首欢迎阿里回港股上市 马云称会认真考虑
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继去年11月的一次对谈后，8日，香港特区行政长官林郑月娥与阿里巴巴创办人马云再次“对谈”。席间林郑月娥提出，香港在金融制度上有所创新，欢迎阿里巴巴再来港上市。马云表示，对香港非常有信心，希望可以进一步投资香港。特首提出上市的邀请，是强大的承诺，阿里巴巴会考虑这个信息，希望可以参与打造香港的金融市场。
点评：阿里2007年曾在香港挂牌上市，但2012年私有化。2014年9月19日又选择在美国上市。目前市值接近5000亿美元。阿里“回归”香港。最大可能是旗下业务，如蚂蚁金服香港上市。A股市场蚂蚁金服概念股有健康元（ 600380 ）、张江高科（ 600895 ）等。
·公司动向·
四维图新将与英特尔和上汽新就自动驾驶和高清地图合作
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英特尔公司首席执行官科再奇在CES2018上宣布，英特尔将同上汽集团以及中国导航地图公司四维图新（ 002405 ）一起，在自动驾驶和高清地图领域展开合作。
○京汉股份( 000615 )披露非公开发行预案，拟非公开发行不超过1.57亿股，募集不超过15.20亿元资金，用于年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目。公司股票将于1月10日复牌。
○坚瑞沃能（ 300116 ）全资子公司沃玛特获10.98亿元动力电池 采购订单 。
○金一文化（ 002721 ）斥资逾10亿收购江苏珠宝 和张万福珠宝股权。
○恒华科技（ 300365 ）拟10转10派2元。蓝思科技（ 300433 ）年报 拟10转5派2.3元。
○鸿特精密（ 300176 ）年报净利预增867.84%-897.77%。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是小天鹅A（ 000418 ），净买入额6954.96万元；苏宁环球（ 000718 ），净买入额6298.25万元。
点评：近日房地产板块走势强劲。苏宁环球为南京房地产龙头企业。该股此前连续两日涨停，后市预计震荡整固。
·新股申购·
○奥飞数据：申购代码 300738 ，申购上限1.60万股，申购价格18.15元，公司主营IDC 服务。
○天永智能：申购代码732895，申购上限1.90万股，申购价格18.33元，公司主营智能型自动化生产线和智能型自动化装备 。
云欢雨畅 2018-1-10 22:01
中证快报
·今日导读·
○我国中子源实验装置研发获突破 性能世界第一
○电阻巨头国巨上调价格 行业进入量价齐升阶段
○中法签订“银色经济”协议 养老 领域合作提速
○围海股份收购安杰建筑股权 布局雄安新区业务
·中证头条·
我国中子源实验装置研发取得突破 性能世界第一
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从中科院 合肥物质科学研究院获悉，该院核能 安全技术研究所的科研人员在中子输运物理与技术方面取得突破性成果。他们设计研发了强流氘氚中子源实验装置HINEG，该装置中子源强达到了6.4×1012n/s，为在运行的同类装置世界第一。
点评：中子被称为核能系统的 “灵魂”，中子源实验装置是先进核能与核技术交叉应用研究的重要平台。HINEG的建成是我国中子输运物理与技术研究领域的重大突破，作为国际一流的中子物理研究平台，其产生的中子能谱可真实再现第四代核能系统、聚变堆、混合堆等先进核能系统的复杂中子环境，是开展中子物理与先进核技术研究的利器，对新型核能系统研发具有重要意义。同时也是中子治疗、中子照相、中子育种、电子元器件 抗辐照加固、国防 安检等核技术交叉应用研究的重要平台。
◆上市公司中，万讯自控（ 300112 ）在互动平台表示，公司为中国散裂中子源 项目提供信号调理器产品。珈伟股份（ 300317 ）此前与中科院高能物理所等签署基于散裂中子源的平台预研项目合作协议，依托世界领先的散裂中子源科学装置进行锂电池 行业关键技术与材料基因组技术研发，使锂电池 领域突破技术难关成为可能。
◆据日本最大的汽车 信息网站“carview”报道，日本电气硝子公司在世界上首次采用钠系结晶化玻璃作为正极材料制造的全固态电池，在室温下成功运行。
·中证聚焦·
电阻巨头国巨上调价格 行业进入量价齐升阶段
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全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知，因汇率持续升值、原物料及人工成本持续上涨等因素，公司决定于即日开始，对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单 执行单价调整，价格上调15%至20%，并开始接受新的订单。据悉，上述两项产品占其整体电阻份额约45%。
点评：此前国巨已宣布暂停接单，其旗下的旺诠稍早时候已率先试水对电阻产品涨价 15%。业内认为，由MLCC（陶瓷电容）涨价引发的被动元器件涨价潮正蔓延至铝电容、电阻等品种。国巨暂停接单已在中国大陆地区引发扫货潮，业内消息称，华强北赛格市场芯片 电阻现货价大幅飙涨。被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。
◆上市公司中，顺络电子（ 002138 ）从事片式电感和片式压敏电阻制造，是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。洁美科技（ 002859 ）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近三年最大外销客户。
·要闻精选·
○工商信息显示，近日，雄安新区注册成立了第一家旅游类公司——河北雄安新域旅游发展有限公司，由河北省国资委 独资企业河北旅游投资集团股份有限公司全资设立。
○1月10日，京东集团与联合国开发计划署在北京联合国大楼正式签订谅解备忘录，携手共建“可持续物资循环再生平台”。
○目前中国银行间市场交易商协会、沪深交易所对于消费 贷和现金贷类ABS的审核均已暂缓。
○2017年CPI同比涨1.6%，PPI结束连续5年下降态势。
○据百川资讯数据，1月10日，钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大。
○2018中国特色小镇博览会将于1月13日至15日在湖南长沙举行，会上将启动六大特色小镇系列培育计划。
·产经透视·
中法签“银色经济”合作备忘录 养老领域合作提速
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中国商务部10日宣布与法国签署关于“银色经济”合作的谅解备忘录。这意味着中法养老领域合作将提速。
点评：根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到106万亿元左右，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。相关概念股包括扬子新材（ 002652 ）、久远银海（ 002777 ）等。
·公司动向·
围海股份收购雄县安杰建筑70%股权 布局雄安新区
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围海股份（ 002586 ）公告，近日，公司以自有资金657万元收购雄县安杰建筑安装工程有限公司70%股权。收购完成后，各股东按同比例对安杰建筑进行增资至2000万元。本次交易有利于公司开拓主营业务省外市场，对公司未来在雄安新区的发展具有积极意义和推动作用。
○常山北明（ 000158 ）公告称，全资子公司北明软件与腾讯云签订框架合作协议，股票1月11日复牌。
○葵花药业（ 002737 ）公告，公司主品“小儿肺热咳喘口服液”被列为国家卫计委2018年流感 防治 推荐用药。
○欧浦智网股东吕小奇拟要约收购5%的公司股份，股票复牌。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾7000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是天山股份（ 000877 ），净买入金额7417.57万元；光弘科技（ 300735 ），净买入金额9701.66万元。
点评：天山股份为我国新疆地区水泥龙头。近期水泥涨价明显，该股表现相对落后，补涨 欲望强烈。
·新股申购·
○华菱精工：申购代码732356，申购上限1.30万股，申购价格10.21元，公司主营电梯 配件。
云欢雨畅 2018-1-11 23:04
中证快报
·今日导读·
○新一代石墨烯 加热膜研制成功 实质推动我国大健康 产业发展
○腾讯叮当首度公布生态 伙伴计划 将为各产业互联网发展赋能
○环保 严控导致上游原材料趋紧 铝电解电容今年首轮涨价 来袭
○区块链概念持续火爆 多家上市公司互动平台回应涉相关领域
·中证头条·
新一代石墨烯加热膜研制成功 实质推动我国大健康产业 发展
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近日，最新一代石墨烯加热软膜由我国黑金杰尼联合团队在杭州研发成功，并在石墨烯智能穿戴 产业化方面取得了突破性进展。这项技术与上一代石墨烯加热膜相比，具有良好的柔性及防水性，更适合穿戴产品的应用。新研发的石墨烯加热软膜具有耐高温 、可弯曲、散热均匀、稳定的良好特性。
点评：党的十九大提出健康中国 战略，石墨烯应用也正逐渐向大健康靠近，石墨烯智能穿戴也应运而生。最新一代石墨烯加热软膜有效解决了防水、导电、柔韧性等方面的问题，将实质推动我国智能穿戴产业的发展，使石墨烯+健康和智能化在该领域愈发可行。
◆上市公司中，德尔未来( 002631 )全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与厦门大学签署技术开发合同，共同研发石墨烯透明加热膜等应用技术。宝泰隆（ 601011 ）董事长焦云称，将继续推动石墨烯电加热膜、石墨烯导电纤维等石墨烯下游应用发明专利技术转化。
·中证聚焦·
腾讯叮当首度公布生态伙伴计划 将为各产业互联网 发展赋能
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腾讯叮当在CES2018上首度公布“腾讯叮当生态伙伴计划”，作为一款腾讯AI助手，腾讯叮当将为各产业互联网发展赋能。腾讯智能平台负责人宣布，愿以共建共享的姿态开放腾讯AI能力，为硬件的智能化提供解决方案构建合作伙伴生态圈。今后腾讯会持续为越来越多的厂商提供AI语音技术和平台，从而通过硬件与AI的结合实现各种场景化智能产品的落地。
点评：经过2017年的发展，腾讯叮当积累的整体AI技术包揽从唤醒、识别、理解到合成的全过程。相关人士称，2018年将会是腾讯叮当迅猛增长的一年，腾讯将为更多的合作伙伴提供AI赋能。
◆上市公司中，国光电器（ 002045 ）当日与腾讯叮当签署战略合作协议。公司是国际电声行业知名厂商。英唐智控（ 300131 ）控股子公司丰唐物联与腾讯就物联网 产品与服务签订战略合作协议。丰唐物联主营物联网及电子产品。
·要闻精选·
○中国数字娱乐产业年度高峰会于1月10日至11日在福建厦门召开，期间发布《2017全球移动游戏 产业白皮书》。根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，移动电竞成为行业新爆发点。
○发改委等三部委联合发布首批骨干物流信息平台试点名单，圆通速递（ 600233 ）运盟集运平台、铁龙物流（ 600125 ）平台、菜鸟网络新能源智慧物流车平台等28家平台入选。
○由国家体育总局主办，福建省体育局、厦门市体育局承办的2018年全国体育产业发展大会，将于1月12日至13日在厦门召开。
○国家卫计委发布《流行性感冒诊疗方案(2018年版)》，并公布一批抗流感 病毒推荐药物。这是流感诊疗方案时隔七年的首次更新。新方案明确，发病48小时内，抗病毒 治疗效果最佳，奥司他韦、连花清瘟胶囊等入选推荐药物。
○今日（1月11日）石墨电极加权均价再涨4.28%至12.6万元/吨，再创历史新高。
·产经透视·
上游原材料趋紧 铝电解电容今年首轮涨价来袭
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1月11日，铝电解电容2018年首轮涨价来袭，尼吉康1月10日发出通知，宣布自2月1日起，插脚式和螺杆式铝电解电容器所有型号涨价5%。
点评：被动元器件 涨价潮正在蔓延。陶瓷电容(MLCC)涨价后，铝电容补涨 行情已经启动。由于环保部门严控铝箔生产废水排放，上游原材料铝箔供应趋紧。业内预计，铝电解电容涨价势头将延续。相关概念主要有江海股份（ 002484 ）、艾华集团（ 603989 ）等。
·公司动向·
区块链概念火爆 多家上市公司回应
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多家公司在互动易回应涉及区块链的相关情况。东华软件（ 002065 ）称公司成立区块链技术研究院。宣亚国际（ 300612 ）表示目前在区块链领域有专门人员进行技术研究。汇金科技（ 300561 ）称在积极研究区块链技术等相关技术。三五互联（ 300051 ）称具备区块链相应的技术储备。新大陆（ 000997 ）称研发中心一直密切跟踪区块链等各类新兴技术，并保持相关技术、算法的研究。
中南建设参与研发的区块链认证大米产品已推向市场
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中南建设（ 000961 ）公告，与北大荒（ 600598 ）合作的区块链农业 公司“善良味道”(持股比例80%)，截至目前第一批区块链认证大米产品已推向市场。持股33%的金丘科技2017年与银联 合作利用区块链技术为厦门金融办提供区块链征信 技术平台。公司持股90%的智链与IBMHyperledger合作发布企业级区块链解决方案，启动中远海运 、电科院和国药集团药品流通领域区块链平台项目等。
◆爱康科技（ 002610 ）公告控股股东于三年前在湖南大学成立专门研究机构，开始布局区块链方面的研究；公司同时在区块链运算力设备运维服务、基于分布式能源 的区块链云服务 以及区块链理论研究方面均有涉足。
○由工信部组织开展的“2017年电信和互联网行业网络安全 试点示范项目”已评审结束， 绿盟科技（ 300369 ）送审的3个安全解决方案项目以及与运营商客户合作的5个解决方案项目全部成功入选。
○*ST东数（ 002248 ）上修业绩预告，从预亏逾2亿修正至盈利。安阳钢铁 （ 600569 ）2017年净利预增1158%到1320%。武汉中商（ 000785 ）预计2017年净利较上年同期上升17500%—18000%。节能风电 （ 601016 ）预计2017年净利润同比增长112%左右。柳钢股份（ 601003 ）业绩预增 1148%到 1311%。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是科大讯飞（ 002230 ），净买入金额5.40亿元；银之杰（ 300085 ），净买入金额1.19亿元。
点评：在CES2018展会上，科大讯飞面向AI+会议、AI+翻译、AI+智慧家庭、AI+智能车载 、AI+开放平台、AI+智能硬件 等多个场景、领域，展示了多款人工智能产品。今日该股前3大买入席位均为著名游资，买入金额均在亿元以上。
云欢雨畅 2018-1-18 22:11
中证快报
·今日导读·
○七部委发文 中央单位大力推动军民融合 创新
○“直播答题”席卷互联网 已迅速实现商业化
○我国研制成“发电玻璃” 核心技术全球领先
○美国批准 北方华创收购美国半导体 设备公司
·中证头条·
七部委联合发文 中央单位要大力推动军民融合创新
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从国家发改委获悉，为进一步发挥中央部门所属高等学校和科研院所、中央企 业所属单位在全面创新改革试验中的骨干引领和示范作用，坚决破除制约创新的体制机制弊端，纵深推进区域全面创新改革试验，加快创新型国家建设，国家发展改革委、教育部、科技部等七部门发布通知，中央企业要在承担军民深度融合改革试点任务的改革试验区域选取试点单位，积极推进军工 企业股份制改造和混合所有制 改革。
点评：军民融合已上升为国家战略，去年1月中央军民融合发展委员会成立，统一领导军民融合深度发展。中央军委装备 发展部已制定12条举措和45项任务，包括降低准入门槛、扩大民企参与范围等。机构认为，在政策的大力推动下，相关领域有望率先取得突破。
◆上市公司中，金奥博（ 002917 ）主营民爆装备，北京航天 科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)位列公司前十大股东。北方国际（ 000065 ）中国兵装集团和中国兵工集团各持有公司控股股东中国北方工业公司50%的股权。北方股份（ 600262 ）实际控制人为中国兵器工业集团。
·中证聚焦·
“直播答题”席卷互联网 已迅速实现商业化
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2018年伊始，互联网便迎来首个风口，直播答题迅速风靡网络。王思聪力推《冲顶大会》、周鸿祎的花椒直播上线《百万作战》、今日头条-西瓜视频推出《百万英雄》、映客在线答题《芝士超人》、一直播上线《黄金 十秒》，众多互联网大佬争相布局“直播+知识经济”。
点评：近期这一新生事物已开始快速商业化。1月9日，美团100万元冠名花椒“百万赢家”中午场，映客孵化的芝士超人的首个广告则被趣店以1亿元拿下。作为上线十几天的产品，快速实现商业化，这在互联网行业实属罕见。业界认为，因为流量集中且获客成本低，答题直播的商业化会迅速而直接。
◆上市公司中，昆仑万维（ 300418 ）直接持有映客15%股份，映客旗下芝士超人是近期最火热的直播答题APP之一。高升控股（ 000971 ）云管端全面布局。
·要闻精选·
○交通运输 部会同中央军委装备发展部，组织编制《北斗卫星导航 系统交通运输行业应用专项规划(公开版)》，进一步推动北斗卫星导航系统在交通运输行业的应用，助力北斗系统建设发展。
○据报道，三星 即将完成其首款人工智能(AI)芯片 的开发工作。这些芯片将应用在其即将推出的旗舰智能手机 上。
○1月18日，恒生指数再度刷新历史纪录，借助港股 通南下资金再度创下新纪录：南下资金成交金额达240.1亿港元，创下深港通 开通以来单日成交总高金额；净买入61.32亿港元，系深港通开通来次新高，并保持连续18个交易日净买入。
○中国2017年GDP总量为82.7122万亿元，前值为74.3585万亿元。
·产经透视·
我国研制成功“发电玻璃” 核心技术全球领先
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在成都中建材光电材料有限公司的展示厅内，一块电视机屏幕大小的黑玻璃盖着幕布，随着幕布徐徐揭开，玻璃上的灯泡一盏接一盏地亮起来。这就是世界最大单体面积的碲化镉发电玻璃。此项技术的突破，标志着中国建材掌握了全球领先的大面积碲化镉发电玻璃自主核心技术，同时也打破了国外巨头的垄断。
点评：我国现有建筑400亿平方米，如果用发电玻璃改造10%，就相当于建设3个三峡电站，且解决了传统玻璃幕墙 的光污染问题。相关概念股主要凯盛科技（ 600552 ）、深赛格（ 000058 ）等
·公司动向·
美国批准北方华创收购美国半导体设备公司
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今日（1月18日），北方华创微电子 装备有限公司律师称，该公司已完成对美国半导体设备生产商Akrion Systems LLC的收购。据悉，这是特朗普政府上台后美国外资审议委员会（CFIUS）首次批准中国企业收购美国企业。北方华创微电子是A股上市公司北方华创（ 002371 ）的子公司。
○柯利达（ 603828 ）拟定增 募资不超3.69亿元，用于收购广东赛翼智能科技有限公司70%的股权，等，1月19日复牌。
○陕西煤业（ 601225 ）拟继续增持 隆基股份1%-4.99%股份。
○科恒股份（ 300340 ）年报 业绩预增 301.95%- 331.73%，拟10转8派2。东睦股份（ 600114 ）年报拟10转4.8派3元。步长制药（ 603858 ）2017年拟推10转3派16.14元。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾4000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是皮阿诺（ 002853 ），净买入额4184.85万元；浙江众成（ 002522 ），净买入额4365.92万元。本钢板材（ 000761 ），净买入额4048.25万元。
点评：皮阿诺主营定制家居 ，属于调整较为充分的次新股 。该股今日第一和第二大买入席位分别为光大证券股佛山季华六路营业部和华泰证券厦门厦禾路营业部，均为著名游资席位。
云欢雨畅 2018-1-28 22:45
中证快报
·今日导读·
○中国发表首份北极政策文件、共建“冰上丝绸之路 ”
○需求旺盛下游囤货情绪严重、己二酸 价格创六年新高
○烽火大唐将于近期正式合并、中国信通集团横空出世
○量子高科收购睿智化学 润和软件与蚂蚁金融云合作
·中证头条·
中国发表首份北极政策文件、倡议共建“冰上丝绸之路”
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1月26日，中国政府发表首份北极政策文件《中国的北极政策》白皮书，提出“中国愿依托北极航道的开发利用，与各方共建‘冰上丝绸之路’” ，引起世界的高度关注。中国将与俄罗斯等北极国家共同开发北极航道，这是“雄心勃勃的改变中国与欧洲以及其他地区陆海联系的更大计划的一部分”，这条航道将使中国获得一条比通过苏伊士运河和巴拿马运河更近的到达其他国家港口的运输 通道。
◆北极航道将大大改变全球航运 格局。“要开展北极航道合作，共同打造‘冰上丝绸之路’，落实好有关互联互通项目。”中国国家主席xi*去年7月在莫斯科会见俄罗斯总理梅德韦杰夫时表示。4个月后在北京会见梅德韦杰夫时，xi*主席再次表示要共同开展北极航道开发和利用合作，打造“冰上丝绸之路”。
◆北极航道开通将促进环北极经济圈 的整体增长，全球贸易和航运格局将发生重大改变。目前北极经济机会增大，但基础设施建设 薄弱，缺口巨大，对中国市场、资金和技术有重大需求。
三维通信（ 002115 ）参股公司西安星展测控科技有限公司是国内外知名的移动卫星通信设备 提供商，产品已应用于雪龙号科考船。
中远海特（ 600428 ）旗下永盛轮已成功航行北极东北航道，冰级36000吨多用途船首制船天恩轮也已交付使用。
·中证聚焦·
需求旺盛下游囤货情绪严重、己二酸价格创6年新高
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据生意社监测，近期己二酸价格持续走高，最近一个月大涨19.82%，厂家报价多在12500—13000元/吨，部分厂家最高报价14500元/吨，各产区最新市价均已逼近2012年初价格，创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺，持货商多观望看涨。
点评：近期己二酸价格上涨主要受到三大因素共振：一是由于国际油价上涨后成本增加，行业整体开工率较低；二是己二酸工厂近期排货订单 较多，厂家暂未放量，贸易商现货偏紧；三是下游PU浆料、鞋底原液行业有意提前备货，后续对原料需求旺盛。在此背景下，己二酸价格上涨推动行业景气度回升，行业相关上市公司经营业绩进一步改善。
◆目前国内拥有已二酸生产装置的厂商不多，其中神马股份（ 600810 ）拥有25万吨己二酸产能，华鲁恒升（ 600426 ）产能16万吨。
·要闻精选·
○从农业 部获悉，2017年，我国农业科技贡献率达到57.5%，比五年前提高三个百分点，有效提升了农业质量效益竞争力。
○用友首次面向全产业生态 伙伴召开大会，发布用友云“鲲鹏计划”。同时，用友云与华为 云联合发布四项企业服务，并与百度云签订战略合作协议。
○中国科学院上海硅酸盐研究所研究人员选择金属有机框架化合物ZIF67为前驱体，制备了一种Co、N异质原子共掺杂的分级多孔碳作为硫宿主材料，实现了镁硫电池 的倍率和循环性能的显著升级。
○1月26日，市场分析公司Canalys发布最新数据显示，中国智能手机 市场年度出货量在2017年首次出现下滑，而且没有再次增长的迹象。
○中国外交部和海南 省人民政府将于2018年2月2日举行“新时代的中国：美好新海南共享新机遇”外交部海南全球推介活动。外交部长王毅将发表讲话，海南省委书记刘赐贵、省长沈晓明将分别致辞和推介。
·产经透视·
烽火大唐将于近期正式合并、中国信通横空出世
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据报道，在近日举行的“2018全球自动驾驶论坛”上，武汉东湖高新区副主任夏亚民透露，同为央企 的武汉邮电科学研究院和电信科学技术研究院将于近期正式合并。新公司将会被命名为“中国信息通信科技集团”，公司注册地为武汉光谷 。涉及的相关上市公司包括大唐电信（ 600198 ）、烽火通信（ 600498 ）、高鸿股份（ 000851 ）光迅科技（ 002281 ）等。
·公司动向·
量子高科拟21.44亿元收购睿智化学90%股权
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量子高科（ 300149 ）公告，拟以发行股份及支付现金相结合方式购买交易对方持有的上海睿智化学研究有限公司90%股权，交易作价为21.44亿元。睿智化学是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。补偿义务人承诺，睿智化学2017-2020年度实现的净利润数额分别不低于1.35亿元、1.65亿元、2亿元、2.39亿元。
○润和软件（ 300339 ）公告，公司与蚂蚁金融云签署合作协议，双方将在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务合作拓展等方面展开合作。蚂蚁金融云为蚂蚁金服的全资子公司，承载蚂蚁金服金融科技能力的对外合作。
○易尚展示（ 002751 ）“ESUN-VR GO电商虚拟现实 展示系统新品发布会”举办。本次推出的电商专用3D虚拟现实展示系统包括，针对电商快速批量化3D建模的巨大市场需求所开发的系列新产品和解决方案。
○通富微电（ 002156 ）表示，通过并购整合AMD两家工厂，公司直接切入到了以CPU、GPU为核心硬件的云计算 、网络服务 器及人工智能领域。
○万邦达（ 300055 ）签订三份BOO项目合作协议，总投资48亿元。
○神开股份（ 002278 ）映业文化举牌 持股达5%，拟未来12个月继续增持 。
○精测电子（ 300567 ）拟10转5送5派5元。
·资金观潮·
26日1股主力资金净买入金额逾亿元
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在26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为豫金刚石（ 300064 ），净买入额1.57亿元。
◆豫金刚石26日放量跌停，该股当日第一大买入席位为光大证券郑州金水路证券营业部，净买入额1.42亿元。
·新股申购·
○中源家居：申购代码732709，申购上限2.00万股，申购价格19.86元，公司主营沙发。
·一周回顾·
1月25日中证头条“世界首个克隆猴诞生 中国生命科学 取得重大突破”，重点推荐标的复旦复华次日盘中冲击涨停；
1月26日“北京城市副中心 建设提速 粤港澳 大湾区将全面启动”，重点推荐标的世荣兆业26日强势涨停。
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