云欢雨畅 2014-5-11 22:08
2014-5-12时报财富资讯 （星期一)
【今日导读】
>政策托底信号强烈 关注本周券商创新大会
>国家防总部署防汛工作 城市管网建设再受关注
>宜华木业或推系列举措提升市场信心
>隆华节能并购效果初显 中报有望增长50%
【主编视角】
>政策托底信号强烈 关注本周券商创新大会
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如何看待“新国九条”对市场的影响，周末各种解读分歧巨大。
悲观者认为内容未超预期，全文近六千字，九条33项，大多在十年前的“国九条”便有提及，但落实情况并不及预期，属于老调重谈。
怀新资讯认为，“新国九条”的政策托底信号强烈。在2000点附近，沪港通、优先股、“新国九条”，一系列的政策已经表明管理层对于目前市场的态度。相信市场如果继续下行，后续可预期的个股期权、T+0等会陆续有来，甚至不排除一些目前没有预期的政策。
但历史证明，在经济底没有出来前，政策底都难成市场底。在近期市场越来越反感“务虚”政策的环境下，短期看，较快、较易落实的政策所涉及的行业机会将更容易得到市场认同。综合分析来看，我们认为两大板块值得关注：
一是互联网金融，文件提出“支持有条件的互联网企业参与资本市场，促进互联网金融健康发展”，这为东方财富（300059）、大智慧（601519）等金融互联网公司参股券商创造了可能。
二是伴随多层次资本市场完善，诸多金融机构中，券商被压制了数年的业务方向有望大幅扩展，券商创新发展将面临最好的时机。而本周将举行的券商创新大会或许率先为“新国九条”提供“干货”。
【投资聚焦】
>国家防总部署防汛工作 城市管网建设再受关注
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针对近期强降雨，11日，国家防总主持会议分析研判汛情，安排部署防汛抗旱工作，初步统计，此次强降雨已造成广东、湖南、江西等省近53万人受灾，12日开始，新一轮强降雨将再次袭击江南、华南等地。由于暴雨持续，部分城市积水内涝严重，城市排水管网建设再度引发社会关注。
近年来，我国城市地下排水管网建设问题凸显，主要体现为管道老化、内涝频发等。去年《排水与污水处理条例（草案）》通过后，排水管网建设的重视程度逐步加强。根据“十二五”规划，未来三年排水管网还将保持15%以上的增速，行业发展前景向好，可关注伟星新材（002372）、纳川股份（300198）等行业龙头。
【独家参考】
>宜华木业或推系列举措提升市场信心
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宜华木业（600978）近期举行两场机构投资者见面会，华夏基金、中信产业基金等50多家机构参与。公司管理层认为公司股价严重低估，未来将推出系列举措，并积极转型，甚至不排除大股东进一步增持，以提升市场信心。
与宜华木业同处一地的多家上市公司，包括奥飞动漫、互动娱乐、骅威股份、群兴玩具等均通过资本手段进行扩张或转型，宜华木业作为中国最大的木质家具出口企业，也希望借助资本市场实现产业升级。
此前，公司推出宜华家居微信平台，进驻国内最大的家具电商美乐乐，并与海尔电器联合打造艾梵蒂家具品牌。尽管市场对此前的系列动作认可度不高，但公司对产业转型有较强的决心，近期有可能与海尔再度联手，在智能家居方面展开深度合作，打造家电+家具的智能家居一体化战略。
>隆华节能并购效果初显 中报有望增长50%
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隆华节能（300263）主要产品为高效复合冷却（凝）设备，2013年10月成功并购中电加美，进入下游工业水处理领域。据怀新资讯了解，公司本部一季度在手订单近3亿，中电加美一季度也获得1亿的订单，且2013年末未执行的合同金额为26.6亿元，公司今年业绩增长非常有保证。
按目前接单速度，预计公司二季度订单总量可能超过一季度，中报业绩有望同比增长50%，超过一季报31%的增速。
【财经要闻】
>xi*在河南考察时强调：经济发展基本面没有改变，坚持稳中求进。
>IPO四大配套措施出台，发行老股需披露承销费。
>央行行长周小川：不会轻易采取大规模刺激政策。
>媒体称混合所有制方案已上报国务院，未明确民资参股上限。
>中韩自贸区谈判进展顺利，双边自由贸易协定有望尽快签订。
>周五，伦镍价格两年多来首次突破2万美元/公吨大关。
>证监会主席办公会12日将讨论个股期权。
【公告淘金】
>日发精机（002520）拟以不低于20.84元/股定增不超过1680万股，募资总额不超过3.5亿元，全部用于收购意大利Machining Centers Manufacturing S.p.A公司80%股权并对其增资2.1亿元。公司股票将于12日复牌。
点评：收购标的公司主要生产高端数控机床，其客户大部分来自于航空领域，和公司现有的复合材料和非金属材料形成互补，公司有望通过此次收购打通航空上下游产业链。
>鑫富药业(002019)拟以每股7.94元发行2.19亿股，募集17亿元，用于收购亿帆生物和亿帆药业100%股权。亿帆生物交易价格为14.78亿元，亿帆药业的交易价格为2.67亿元。
>湘鄂情（002306）拟以每股6元的价格，定增不超过6亿股，募资总额不超过36亿元，用于偿还银行贷款、备付公司债券回售和补充公司流动资金。资金安排主要是为公司拓展互联网业务，以尽快扭转公司经营不利的局面。与此同时，公司决定拟终止收购江苏中昱环保科技有限公司事项，公司股票将于5月12日复牌。
>步步高（02251）拟以发行股份的方式、全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式向交易对方购买其所持有的南城百货100%股份。同日公司公告称，公司拟出资1亿元，设立全资子公司“步步高支付科技有限责任公司”，经营范围拟为货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理。公司股票将于5月12日起复牌。
>大湖股份（600257）大股东西藏泓杉基于对公司未来发展前景及产业前景的信心，于9日通过二级市场增持0.47%，均价为每股6.68元，增持后合计持有22.19%。
>金证股份（600446）拟与国泰君安创新投资有限公司等共同发起设立国泰君安创新投资新三板股权投资基金（有限合伙），其中公司出资3000万元，占30%。
>有研新材（600206）全资子公司拟投资近2亿元，建设高纯金属靶材产业化建设项目，从而实现8-12英寸高纯金属靶材的规模化生产，公司称竞争力和盈利水平将得到大幅提升。
>中国服装（000902）公司证券简称自2014年5月12日起变更为“新洋丰”。公司经营范围变更为“磷肥、复混（合）肥、有机-无机复混肥料等生产
【资金风向】
>乌鲁木齐争设亚欧经贸合作实验区 青松建化获巨单封停
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上周，大盘依旧震荡，煤炭、有色等板块周涨幅居前。
龙虎榜中，青松建化（600425）午后获23.7万手巨单封涨停。数据显示，包括光大证券营业部在内的前五大席位合计买入6364万元，占总成交额的14%。有媒体报道，乌鲁木齐正在争取批准设立亚欧经贸合作实验区，公司作为新疆本地股，将充分受益。而有消息称援疆大会即将在6月召开，期间将出台最给力的援疆政策，在此预期下，新疆板块反弹有望持续，公司股价或仍将强势。
>主力合约升水涨0.02%
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9日，期指主力合约IF1405报收2138点，涨0.02%，升水4个点。截至收盘，该合约持仓6.68万手，减仓2605手。
【一周回顾】
上周，A股震荡下行，在煤炭、有色等资源股走强支撑下，沪指险守2000点大关。在大盘弱势情况下，我们主要从事件性机会入手，结合所掌握的具体公司情况，自下而上精选个股，提高操作成功率。
上周日晚，我们关注到，铁路总公司再次上调了2014年铁路固定资产投资计划，我们避开了主流主流铁路设备及基建公司，“独辟蹊径”从两个细分方向挖掘个股，提示的永贵电器（300351）、世纪瑞尔（300150）累计的最高收益率分别有9.7%、6%。
上周一，我们根据所独家了解到的公司信息，结合IPO重启临近这一事件性机会，提示的定增个股格林美（002340）三个交易日内的累计收益达9.5%。
上周二，我们在独家参考中提示的大众交通（600611）准备与特斯拉协调，开发电动车租赁业务，公司三个交易日内累计收益达9.8%。
云欢雨畅 2014-5-12 22:27
2014-5-13时报财富资讯 （星期二)
【今日导读】
>环氧丙烷厂家集体提价 多重利好加速涨势
>LED和手机双轮驱动 蓝宝石行业进入景气周期
>锦富新材重新切入苹果链 DS今年扭亏为盈
>公募基金仍持谨慎态度 看好券商股短线机会
【投资聚焦】
>环氧丙烷厂家集体提价 多重利好加速涨势
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12日，国内环氧丙烷企业集体提高出厂价200元-300元/吨，主流报价近12800元/吨，涨幅近3%。提价原因一是行业供给短期内大幅减少，包括今年投产的国内最大吉神30万/吨装置因缺少部件无法按期开车，投产时间不定。同时，国内第二镇海炼化28.5万/吨装置正进行为期45天大修，库存吃紧；二是原料丙烯、液氯价格高位形成支撑；三是下游价格传导顺利。 业内认为，３月底以来，环氧丙烷价格回落的主要因素是行业开工提升致供给增加，目前该因素正发生大幅改善，且持续时间或在一个月以上。供给吃紧将或使价格有望重新攀升至14000万/吨以上水平，行业二季度盈利或超预期。A股公司中，滨化股份（601678）环氧丙烷年产能20万吨且拥有液氯资源，成本优势明显；方大化工（000818）今年计划生产环氧丙烷11.5万吨，配套下游聚醚产能具备一体化优势。
>LED和手机双轮驱动 蓝宝石行业进入景气周期
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受益于下游LED芯片需求旺盛，继3月调价后，近期2英寸蓝宝石衬底从4美元涨至7美元，4英寸蓝宝石衬底从30美元涨至35美元。业内认为，蓝宝石应用逐步扩大有助价格延续涨势。拟在A股上市的全球最大玻璃盖板厂商蓝思科技最新披露招股书显示，将投入18亿元用于蓝宝石扩产，由于产能远超过iPhone需求，市场推断公司将生产手机用蓝宝石盖板等，并供应给非苹果阵营手机。
业内认为，LED照明应用暴发叠加蓝宝石手机盖板渗透率提升，蓝宝石长晶及相关设备需求将大幅提升甚至出现供应缺口。A股公司中，天通股份（600330）拥有自主研发的大尺寸长晶炉设备，形成了从长晶、掏棒、切磨抛的完整产业链；大族激光（002008）即将向苹果提供首批激光切割机，未来有望占据手机蓝宝石切割70%-80%市场份额。
【财经要闻】
>能源局制定印发《能源监管行动计划（2014-2018年）》。
>洞庭湖生态经济区规划印发，将建现代物流集散区。
>三部门为加快淘汰落后水泥产能出台差别电价政策，每千瓦时加价0.4元。
>证监会再发6家企业预披露，三公司IPO申请5月16日上会。
>4月新增人民币贷款7，747亿元，M2同比增长13.2%。
>工信部发布制革行业规范条件。
>商务部将推广全国托盘循环系统，年降物流费5000亿。
【独家参考】
>锦富新材重新切入苹果链 DS今年扭亏为盈
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锦富新材（300128）主要从事背光模组光学膜裁切，并透过瑞仪光电、中强光电间接供货苹果。去年，公司收购下游背光模组（BLU）厂商DS，遭到下游客户瑞仪、中强砍单，造成全年约5000万利润的损失。
怀新资讯近期了解到，公司已重新切入苹果供应链，因此公司的光学膜业务二季度会起量。因去年DS营状况持续恶化，公司计提了长期股权投资减值准备1000万，但今年一季度DS已实现700-800万利润，预计全年利润达到8000万至1亿。
>天喻信息中标2014中移动NFC集采 成最大供应商
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怀新资讯获悉，2014年中国移动的NFC集采招标已经结束。天喻信息（300205）成功中标，并成为其6家供应商中份额最大的一家（2013年公司获40%份额）。 按照中移动的内部考核指标，今年目标发出1亿张SWP-SIM卡，以此推算，天喻信息今年内预计销售超过3000万张。以此次中标价约6元/张计算，移动支付业务今年将为天喻信息贡献约1.8亿元收入，占2013年收入的14%。
【机构情报】
>公募基金仍持谨慎态度 看好券商股短线机会
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北京一家大型公募和深圳两家中型公募投研负责人向怀新资讯表示，周一市场中阳线主要是对新国九条的积极反应，但丝毫未改变经济仍处于下滑和转型艰难期的现实，因此本轮反弹并不具有持续性，对后市仍持谨慎态度。 上述机构认为，新国九条颁布主要意味着政策底的出现，但市场底仍需进一步探明。周一虽然股指收出中阳线，但量能有限，只是煤炭有色借机释放了超跌反弹的动能。基金重仓的银行地产等权重股表现一般，表明主力资金仍持观望态度。新国九条主要是着眼于股市的长远建设，短期经济基本面仍然堪忧，经济底尚需进一步探明，在经济底未明确之前，股市底就不会出现。部分公募基金认为券商股估值极低，即将召开的券商创新大会可能对券商股构成刺激，短线可以适度参与。
【公告淘金】
>长城信息（000748）拟以不低于19.41元/股的价格定增不超过5152万股，募资不超过10亿元用于建设涉及信息安全的“光纤水下探测系统”、“自主可控安全计算机”、“安全高端金融机具”的高新电子产业化项目；以及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目。股票周二复牌。
>现代制药（600420）拟向中国医药集团总公司、中国医药工业研究总院、上海浦东科技投资有限公司和财通基金管理有限公司合计发行1.03亿股，发行价14.62元/股，募集资金15.1亿元用于偿还公司债务和补充公司流动资金。
>中洲控股（000042）为解决公司与股东之间的同业竞争，公司拟以自有资金11.56亿元向深圳市中洲房地产、惠州中洲投资收购惠州中洲置业100%股权、惠州市康威投资100%股权，以及惠州市昊恒房地产开发5%股权，以实现直接收购康威投资、惠州中洲置业以及间接收购昊恒地产。
>华海药业（600521）向美国FDA申请的厄贝沙坦氢氯噻嗪片的新药简略申请获批。该药物用于高血压治疗，预计6月份可在美国上市销售。另公司持股90%子公司浙江华海医药包装制品有限公司要用塑料瓶获FDA批准，此前公司的出口制剂包装材料全部来自进口。
>四川美丰（000731）拟投资成立四川美丰天然气投资有限公司，注册资本1亿元，经营范围包括天然气行业投资，新能源技术研究及技术转让。
>数码视讯（300079）近日与新疆广电网络股份有限公司就OTT联合运营、智能终端、金融支付等业务的研究推广等事宜达成一致意向并签订协议。公司称将在OTT增值业务运营上开拓更多的有效入口。
【资金风向】
>煤炭股集体飞扬 西山煤电获游资买入
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新“国九条”的颁发点燃了市场热情，周一，沪深两市分别涨超2%，煤炭、有色板块继续领跑大盘。 龙虎榜中，西山煤电（000983）涨停，数据显示，包括兴业证券营业部在内的前五大席位合计买入7114.2万元，占总成交额的22%。煤炭行业近日利好消息不断，先是最新的环渤海地区动力煤价反弹，业界预测动力煤价企稳后将迎峰度夏行情，此外内蒙古出台了煤炭救市政策，拟建立煤炭销售联动机制等，多重刺激下煤炭板块今日涌现涨停潮，在板块估值有望修复的预期下，公司未来股价仍有望强势。
>主力合约贴水涨1.95%
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12日，期指主力合约IF1405报收2178.8点，涨1.95%，贴水1.25个点。今日，期指受上周末国九条因素影响，经过早盘短暂下跌后一路走高，截至收盘，该合约持仓6.02万手，减仓6638手。
云欢雨畅 2014-5-13 22:13
2014-5-14时报财富资讯 （星期三)
发布时间：2014-5-13 20:45:11
【今日导读】
>创业板再融资审批权仍将在证监会
>中石油巨资投向油气管网 管道设备企业有望分羹
>沈阳机床i5机床订单增长迅猛
>置信电气节能业务又获新突破
>多家公司获大股东或高管增持
【权威消息】
>创业板再融资审批权仍将在证监会
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怀新资讯从权威渠道获悉，近期即将推出的创业板再融资办法中，审核权仍将保留在证监会，而非此前市场预期的下放至交易所。
今年两会期间，深交所理事长陈东征曾表示，正在研讨“创业板再融资审核权下放”问题。由于交易所对上市企业更为了解，市场认为创业板再融资审核下放将大幅提升再融资效率。
【投资聚焦】
>中石油巨资投向油气管网 管道设备企业有望分羹
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怀新资讯独家获悉，中石油此次转让东部管道股权主要是为新建油气管网筹集资金，重点是加快新丝绸之路经济带管网建设。包括本次转让股权所得在内，总筹资规模计划达3500-4000亿元。
截至去年底，中石油的油气管线长度已达10万公里，涉及管道市场规模约1500亿元，凭借其在国内油气输送管网90%的市场份额，主导了油气管道的招标市场。业内认为，公司加快管网建设将极大拉动油气管道及相关设备需求，而在国家能源局今年2月发布促进油气管网设施公平开放相关政策后，有技术实力的民企将获得更多订单。A股公司中，玉龙股份（601028）是民营油气钢管龙头，是中石油的甲类供应商；纽威股份（603699）的工业阀门广泛用于石油天然气领域，据招股书披露，中石油下属公司是近三年公司第一大客户。
【财经要闻】
>央行召开住房金融服务专题座谈会，提出将优先满足首套房贷需求。
>中国电信将开放包括互联网应用在内的四大领域，以推进混合所有制改革。
>外媒称银监会已下发“99号文”，要求信托公司清理资金池。
>4月份我国规模工业增加值同比增8.7%，全社会发电量同比升4.4%。
>数据显示鸡蛋价格两月累计上涨15%，逼近历史最高点。
>深交所暂停武汉锅炉、长航凤凰上市。
>我国4月粗钢日产量为230万吨，创下历史新高。
【独家参考】
>沈阳机床i5机床订单增长迅猛
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作为沈阳机床（ 000410 ）产业升级的主打产品i5系列智能机床，在今年2月一上市，即获得200台订单。怀新资讯最新获悉，这一产品出现了机床行业新品从未有过的“井喷”。目前公司平均每天签单3-5台，预计全年合同额可达上亿元。公司产品呈现近年少有的订单拉动生产的形势。
i5系列智能机床是沈阳机床自主研发，连续五年累计投入11亿元研发资金，攻克数项技术难题的产品。
>置信电气节能业务又获新突破
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据怀新资讯了解，置信电气（600517）控股股东子公司南瑞集团近日与中国电力建设股份有限公司装备制造事业部签署战略合作框架协议，双方将在水利、电力系统一二次设备、节能等领域开展深入合作。合作涉及的变压器和节能业务将以置信电气子公司龙源置信（持股70%）为载体展开。置信电气此前曾与浙电节能签订了持续三年、每年20亿的节能服务框架合同，同时与上海、江西电力公司的谈判进展也很顺利。此次承接节能业务是公司首次与央企展开合作，为该项业务拓展了新的领域。
【公告淘金】
>东百集团（600693）拟向控股股东及核心高管定向增发募资6.47亿元，发行价6.11元/股，用于新建、改扩建项目及补充流动资金。周三起复牌。
>金正大（ 002470 ）拟以每股不低于17.61元的价格，定增不超过11696.73万股，募资总额不超过20.60亿元，用于建设公司贵州项目、农化服务中心项目及补充流动资金。公司股票将于周三复牌。
>美晨科技（300237）拟以发行股份和支付现金相方式购买杭州赛石园林集团有限公司100%股权，进军园林绿化行业，交易作价6亿元。重组完成后，公司主营将拓展至园林绿化工程，赛石园林是国内少数同时具有园林、古建、文保三个一级资质的园林企业。公司股票周三起复牌。
>多家公司获增持。燕京啤酒（ 000729 ）控股股东12日增持188.05万股，增持均价为6.45元/股，增持比例为0.067%，未来12个月内将继续增持不超过2%；赛轮股份（601058）董事长及总裁近2个交易日合计买入约21.7万股，董事长为首次增持；陕西煤业（601225）控股股东近期增持155万股；TCL集团（ 000100 ）董事长13日增持215万股；*ST民和（ 002234 ）副董事长及实际控制人一致行动人近2个交易日增持了公司30.33万股，计划2015年3月1日前再增持不超过1%股份。
>金证股份（600446）13日与中山证券签署战略合作协议，双方将共同探索互联网金融的发展路径，共同打造证券交易、金融服务、营销一体化的综合金融平台。中山证券大股东锦龙股份（ 000712 ）同日公告，中山证券已停止被监管层叫停的“零佣通”产品转而推出“惠率通”新业务并将于本月19日上线，公司股票将于本周三复牌。
>华峰氨纶（ 002064 ）与中国铁科院铁道建筑研究所、上海华峰新材料研发科技公司就聚氨酯固化道床项目的技术研发、产业化推广与应用等有关事宜签订合作协议。华峰氨纶作为该项目的原料配套供应商有望跻身进入铁路配套供应商行列。
>成都路桥（ 002628 ）公司成为四川省雅安至康定高速公路项目路基土建工程C19标段拟第一中标人，拟中标金额为4.94亿元，占公司2013年营业收入的11.57%。
>桑德环境（ 000826 ）与河北保定市政府于5月10日签署《保定静脉产业园战略合作框架协议》，该产业园项目总投资约30亿元，规划建设“一园两区”，其中固废处理处置和再生资源回收利用两园区由公司投资建设。
>中国银行（601988）计划通过境内非公开发行优先股补充资本，融资规模不超过600亿元，所募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充其他一级资本，提高资本充足率。除发行优先股外，中行称在未来十二个月内不排除采取包括股权融资在内的多种方式补充本行资本的可能性。
【资金风向】
>“两桶油”积极推进混合所有制 油改概念再度崛起
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周二，沪深两市略跌，油气改革、丝绸之路等概念涨幅居前。
龙虎榜上，泰山石油（ 000554 ）涨停，数据显示前五大席位合计买入6059万元，占总成交额的55%。继中石化后，中石油混合所有制改革方面也迈出了实质性一步，刺激油气概念当日表现活跃。按照计划，公司控股股东中石化的混合所有制方案计划于6月份出炉，油改概念关热度有望持续。
>期指冲高回落 交割周震荡或加剧
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13日，期指主力合约IF1405报收2166.6点，跌0.52%，贴水8个点。今日期指高开低走，截至收盘，该合约持仓5.11万手，减仓9080手。本周期指开始移仓，届时盘面震荡或将加剧。
云欢雨畅 2014-5-14 23:04
时报财富资讯 （星期四)
【今日导读】
>粘胶短纤继续提价 扭亏成行业共识
>LED芯片涨价初现端倪 供不应求或贯穿全年
>海越股份百亿级项目即将试产
>丹邦科技全年利润有望增长40%
>公募基金调研主线：改革转型和白马成长股
【投资聚焦】
>粘胶短纤继续提价 扭亏成行业共识
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据怀新资讯监测，14日国内主要粘胶短纤企业再次上调出厂价100-200元/吨，目前主流中端报价近12600元/吨，高端报价12800元/吨。与4月下旬类似，此次集体提价仍是在行业会议后进行。13日的行业会议上，龙头企业再次就抵制低价恶性竞争，改善行业亏损达成共识，并计划将主流价格在5月底前提升至13000元/吨水平。
业内认为，目前多数企业以执行前期订单为主，库存压力较小，且多条生产线正停产检修，供给面有所改善，加之上游原料价格保持坚挺，为行业继续通过提价改善盈利提供了条件。可继续关注弹性较大的澳洋科技（ 002172 ）和差别化产品占比较高的三友化工（600409）。
>LED芯片涨价初现端倪 供不应求或贯穿全年
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近期，机构对LED芯片行业进行了调研，怀新资讯获得信息显示，5月起部分规格芯片开始提价并获得下游封装厂接受。业内预计，随着紧缺程度加剧，LED芯片有望迎来全线提价。
今年三月以来出现的LED芯片供不应求状况还在加剧，从需求端看，部分封装厂已被迫转向二线芯片厂采购；从供给端看，由于占据近90%市场的前两大MOCVD设备商产品升级后新机型价格出现较大提升，芯片厂出于成本因素扩产谨慎。业内预计，芯片供应紧张或持续至今年底。怀新资讯此前多次提示LED芯片行业机会，此前判断正逐步得到验证，可继续关注三安光电（600703）、德豪润达（ 002005 ）等。
【财经要闻】
>国务院要求放宽生产性服务业市场准入，尽快扩大服务业营改增试点。
>海关总署出台京津冀海关区域通关一体化改革方案，7月1日启动。
>环渤海动力煤价再涨3元/吨，已连续两周上涨。
>中移动4G资费6月1日下调，流量单价最高降幅50%。
>腾讯一季度净利润64.6亿元远高于预期，网络游戏贡献多。
>证监会再发7家IPO预披露名单，同时两公司首发过会。
>全国省级不动产统一登记工作已全面铺开。
【独家参考】
>海越股份百亿级项目即将试产
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怀新资讯获悉，备受市场关注的海越股份（600387）138万吨丙烷和混合碳四利用项目即将进入试生产，其中3.5万吨甲乙酮装置将于15日点火，异辛烷装置预计5月底点火试产。公司称，目前正在等待政府点火试生产批文，尚未出现其他意外。
公司于2011年初启动上述LPG深加工大石化项目，主要产品中的工业异辛烷是清洁汽油高辛烷值添加组分，受益于油品升级进程加速。项目达产后预计年营收将超过130亿元，公司也将因此从10亿级的小型流通企业升级为百亿级大型企业。项目按原计划在今年3月底投产，目前进度比计划略晚。
>丹邦科技全年利润有望增长40%
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丹邦科技（ 002618 ）的首发募投项目已于去年四季度正式投产，新增产能为原有的四倍。因投产初期产能利用率不高，公司一季度毛利率出现下滑。据怀新资讯了解，二季度开始，公司COF柔性封装基板及COF产品的产能逐渐释放，订单也保持同步增长。预计三季度开始募投项目产能将有大幅提升。
公司在一季报中预计，上半年业绩预期约2000万。假设下半年募投项目产能利用率达到50%，将实现6000万的净利润，全年净利将达8000万，同比增幅近40%。
【机构情报】
>公募基金调研主线：改革转型和白马成长股
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怀新资讯探访北京、深圳多家公募基金后获悉，近期基金主要围绕两条主线进行上市公司调研，一是国资改革和传统产业转型，包括以上海为代表的国企国资改革进展和部分涉足电商、移动医疗、互联网金融等新领域的传统企业；二是业绩增长具有持续性的新兴产业，机构认为本轮新兴产业成长股跌下来后分化会加剧，有业绩支撑的会呈现出强者恒强的格局，尤其是科技含量高、与大众消费密切相关的行业。
【公告淘金】
>万邦达（ 300055 ）拟以发行股份及支付现金的方式购买昊天节能100%的股权，周四起复牌。发行价格为37.84元/股，发行数量合计约1619.7万股。昊天节能专注于热能领域的高效率输送、节能管理及综合利用，未来将进一步向集中供冷、热电冷三联供、化工、LNG输送等众多领域扩展。
>汉威电子( 300007 )拟以发行股份及支付现金的方式收购嘉园环保80%股权及控股子公司沈阳金建数字城市软件有限公司剩余48.91%股权。交易完成后，公司将得以切入环境污染治理行业。公司股票周四复牌。
>通威股份（600438）实际控制人通过大宗交易将所持有的上市公司4.83%转让给硅谷天堂，减持均价7.59元/股，较最新收盘价折让约11%。13日公司和硅谷天堂签订了《战略咨询及并购整合协议》，后者将为通威提供战略梳理、产业并购整合方案等服务。
>宝利来（ 000008 ）拟以9000万元对掌娱天下进行增资。完成后公司持有掌娱天下10%的股权。公司股票将于15日复牌。掌娱主营手游、页游产品研发、运营与发行，主要游戏包括《北欧女神》、《英雄大乱斗》等。
>交通银行（601328）包括董事长在内的13名高管近两个交易日以自有资金从二级市场买入公司A股股票，成交价格区间为每股3.75元-3.77元，合计56.31万股，承诺锁定三年。此前该等高管均未持有公司股份。
>太阳纸业（ 002078 ）拟在本部实施30万吨轻型纸改扩建项目，预计该项目总投资8.5亿元，项目投产后预计可实现年销售收入20亿元（含税），利润总额1.36亿元。
>隆平高科（ 000998 ）控股股东新大新股份拟3.6亿元人民币收购在纳斯达克上市的中国农业企业奥瑞金农业，并拟将目标公司与上市公司进行合作或整合，包括把目标公司转让给公司。公司股票将于周四复牌。奥瑞金农业2013年度资产总额为11.58亿元，营业收入为4.82亿元，净利润为749.40万元。
>广田股份（ 002482 ）被授予国家数字家庭应用示范产业基地智慧家庭（居住区）试点单位，并参与《居住用综合信息接入箱技术要求》等物联网智慧家庭（居住区）领域的国家标准研发、编制。
【资金风向】
>并购知名汽配商 机构看好京威股份
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周三，大盘震荡调整，成交量有所萎缩，蓝宝石、次新股等概念涨幅居前。
龙虎榜上，京威股份（ 002662 ）涨停。包括三家机构在内的前五大席位合计买入4499万元，占总成交额的23%，同时有一机构卖出。公司13日晚间公告，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买福尔达100%股权和子公司秦皇岛威卡威剩余49%股权，其中福尔达公司为国内知名的汽车综合服务供应商，主要客户包括一汽大众、上海通用等。机构扎堆买入，或看好公司此次并购后核心竞争力的提升。
>主力合约贴水跌0.16%
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14日，期指主力合约IF1406报收2155.8点，跌0.16%，贴水17个点。周三期指平开震荡，截至收盘，该合约持仓8.18万手，增仓16713手。在下跌中成交量减少，持仓量增加，继续贴水。
云欢雨畅 2014-5-15 21:57
2014-5-16时报财富资讯 （星期五)
【今日导读】
>新三板交易将分三个平台进行 券商盈利空间大
>液晶面板延续量价齐升 上半年业绩增长无忧
>信立泰抗癫痫新药获批生产
>海德股份安徽桐城项目一期征地上半年完成
【权威消息】
>新三板交易将分三个平台进行 券商盈利空间大
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怀新资讯获悉，即将上线的新三板全市场交易平台将由三部分构成，有望给券商带来可观的新业务进项。
据股转系统相关负责人透露，新三板将提供竞价、做市商和协议三种交易平台，后两种均由证券公司驱动完成。做市商需要时刻做出商业报价来维持市场流动性，协议则需要券商寻找买卖方。这将为券商带来新盈利点。
据悉，新三板全市场交易平台在上月底进行了第二轮全网测试后，本月做市商系统进入仿真测试，预计8月份上线。
【投资聚焦】
>液晶面板延续量价齐升 上半年业绩增长无忧
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国际调研机构DisplaySearch公布的最新数据显示，继4月下旬32/42寸面板价格小涨1美元后，5月主流的32/40/42/48寸液晶面板价格均上涨了1美元。从目前情况看，在世界杯促销以及刚过去的五一节日备货拉动下，行业量价齐升态势还在延续。知名机构WitsView的数据显示，4月液晶电视面板出货总量比去年同期增长近6%；DisplaySearch也预计，今年面板需求增速可能达到7%，但供给增速可能仅4%，今年面板业供需可能偏紧。
据怀新资讯了解，京东方生产线目前处于满产满销状态，进一步验证了我们此前判断的二季度液晶面板有望继续量价齐升，这将对相关企业上半年业绩增长提供保证，可继续关注京东方A（ 000725 ）、TCL集团（ 000100 ）。
【财经要闻】
>证监会公布券商创新发展意见，支持券商建成现代投资银行。
>央行部署逐步关闭金融IC卡降级交易工作。
>财政部要求今年中央文化企业应交利润收取比例为10%，较往年上调5%。
>我国4月外汇占款增加1169亿元，创八个月以来最低水平。
>亚信峰会将发《上海宣言》，宣誓亚洲主张。
>一季度末银行业本外币资产总额159.5万亿，增长13%。
>前四月我国税收收入35946亿元，同比增长9.6%。
>美国商务部对中国出口集装箱发起双反调查。
【独家参考】
>信立泰抗癫痫新药获批生产
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信立泰( 002294 )申报生产的3.1类抗癫痫新药左乙拉西坦片（CXHS1000200）审评状态变为在审批，公司有望在一个月内拿到生产批件。
左乙拉西坦片主要用于治疗局限性及继发性全身性癫痫，属抗癫痫药物，原研药物是比利时联合化工企业的开浦兰。该产品2011年起在中国上市。
根据CFDA信息，目前国内尚无企业生产左乙拉西坦原料药及相关剂型，但是申报该产品生产的企业达14家，其中信立泰早于2011年2月被药监局受理。虽然华海药业最早申报生产左乙拉西坦片，但据业内人士分析称，信立泰有望领先华海药业成为该品种在国内的首仿企业。
>海德股份安徽桐城项目一期征地上半年完成
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怀新资讯获悉，海德股份（ 000567 )安徽桐城项目一期征地、拆迁已投入近亿元，一期项目有望今年上半年完成。对于庞大的资金缺口，公司将通过多种方式进行融资，预计近期将向实际控股股东永泰集团进行财务融资。
安徽桐城项目是桐城东部新城中期规划的7平方公里全部土地收益，实际可供出让土地不少于3700亩，以及位于桐城市老城区核心地段的原桐城师专、望溪职中搬迁后存量土地扣除政府规定的教育、水利基金后的出让金。总建设周期8年，预计项目总投资47.4亿元。项目将分期建设，前两期主要是征地和拆迁。该项目将给海德股份未来业绩带来丰厚回报。
【公告淘金】
>光韵达（ 300227 ）近日与上海晟烨及王成焘签订合作框架协议，开始涉足医疗3D打印领域。上海晟烨拥有十年3D打印医学服务经验，已为全国100多家医院提供临床服务，累计完成相关病例7000多例；王成焘近30年致力于工程学与医学交叉学科研究，曾获国家技术进步二等奖。
>恒顺电气（ 300208 ）全资子公司拟收购印尼Madani公司及Alam Jaya公司各100%股权，该两家公司分别持有镍矿和锰矿。此次收购完成，将会为公司印尼镍铁工业园提供低价高质镍矿及锰矿的原材料。
>赛轮股份（601058）副董事长及一名董事的配偶近两个交易日增持公司股份合计28.8万股，14日公司实际控制人及总裁增持21.6万股。
>日发精机（ 002520 ）董事长计划在未来12个月内，拟增持不超过100万股股份，占公司总股本的0.463%。按最新收盘价计算，耗资约1900万元。
>重庆水务（601158）控股股东日前拟与苏伊士环境集团等组建中外合资企业经营大环境产业，包括城市矿产、土壤修复、危废医废处理等，将以所持有的重庆水务部分股权对合资公司出资。
>亿阳信通（ 600289 ）15日与甘肃省广播电视网络股份有限公司签订智慧城市框架合作协议，合同金额3.1亿元，合同工期3年。智慧城市是公司今年重点发展的业务创新方向。
>中化国际（ 600500 ）拟转让旗下上海北海船务股份有限公司20%股份，转让价不低于8.3亿元。公司称此举可盘活存量资产，集中财务资源为进一步深化战略转型做好准备。
【资金风向】
>冀走填权行情 佛慈制药获游资买入
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周四，大盘震荡走跌，两市仅6只股票涨停，高送转、并购重组成当日市场仅存的亮点。
龙虎榜上，佛慈制药（ 002644 ）涨停，包括银河证券营业部在内的前五大席位合计买入4096万元，占总成交额的61%。据公司公告，本月21日为除权除息日，公司拟10转10派0.32元。近日市场较关注填权概念，相关个股均有大幅增长，资金此时的介入，或因对公司填权预期的炒作。
>主力合约跌0.94% 成交持仓均增继续贴水
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15日，期指主力合约IF1406报收2136.6点，跌0.94%，贴水8个点。周四期指低开低走，截至收盘，该合约持仓9.72万手，增仓15445手。在下跌中成交量减少，持仓量增加，继续贴水。
云欢雨畅 2014-5-18 22:43
2014年5月18日 星期日
【今日导读】
>经济继续下行 保持谨慎
>高速公路权益转让或放宽 持有较多现金的公司受益较大
>啤酒行业连现增持 份额争夺战未打完
>茂硕电源重点发展新能源汽车充电站 已着手搭建运营平台
>公募私募轻仓谨慎观望 短线看军工
>沪深指数继续震荡 3D打印受关注
【主编视角】
>经济继续下行 保持谨慎
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4月份的经济数据在预期中继续下行，其中工业增加值增速为8.7%，比上月回落0.1个百分点，投资累计增速为17.3%，环比回落0.3个百分点，房地产投资下行是最大拖累，基础设施投资小幅回升。存款同比下降，贷款同比少增176亿，低于预期。存贷款和社会融资数据整体偏弱的情形进一步显示实体经济需求偏弱。
新国九条等利好政策着眼于长远，对短期市场仅击起一丝涟漪。12日，央行要求对房地产贷款加大支持力度，或将有助于短期改善经济预期，降低地产行业信用风险爆发的概率，但需观察各银行实际执行的情况。
技术面上，创业板指于上周跌破年线，周末又出台了IPO和再融资办法，该板块最黑暗的杀跌时刻或来临。上证指数虽然在政策的预期下，在2000点附近不断的震荡，但向上看，2150点是近5年来形成的下降通道上轨，在经济下行中难以突破，反弹的空间也不大。
因此，在经济见底预期不明、利好政策影响有限的情况下，我们继续保持谨慎，重点关注基本面好转的确定性行情和事件性机会，如中俄天然气供应合同有望在亚信峰会普京访华期间签署，协议还包括新建一条造价约500亿美元的输气管道，可继续关注我们此前提示的玉龙股份（601028）。
【投资聚焦】
>高速公路权益转让或放宽 持有较多现金的公司受益较大
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怀新资讯从行业协会获悉，国家交通运输部财务司近日牵头组织调研活动，拟对《公路收费权益转让办法》 及实际操作进行部分调整修订，或进一步下放部分审批转让权力至省级政府，并细化转让操作细则，新政可能将于明年出台。
现有的《收费公路权益转让办法》自2008年10月1日起施行，其中明确了收费公路权益转让的操作规范，规定转让国道（包括国道主干线和国家高速公路网项 目）收费权，应当报送交通运输部批准，转让国道以外的其他公路收费权，应当经项目所在地省级交通运输主管部门审核同意，并报送省级人民政府批准。
新办法或将高速公路外延式并购及民营资本进入等条件放宽。一季报中持有较多现金的中原高速（600020）、赣粤高速（600269）、皖通高速（600012）等在外延并购中受益较大，其收购大股东路产的可能性也增加。
>啤酒行业连现增持 份额争夺战未打完
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16日青岛啤酒获控股股东增持约22万股，并拟在未来12个月内增持不超过2％。这是继燕京啤酒之后，啤酒行业一周内第二次产业资本增持。目前我国啤酒行业前三名企业集中度（CR3）为58%，相比发达国家80%以上的水平，仍有整合空间，不过可被整合的对象越来越少，已进到“大吃大”收官阶段。在整合接近尾声情况下，行业巨头开始通过产品升级提高利润率，相继加大了中高端产品推出力度。
未来行业两个方向的机会值得关注，一是行业龙头“大吃大”，青岛啤酒（600600）去年国内市场占有率达到17%，稳居第二，盈利能力明显强于排名第四的燕京啤酒，而且有继续整合的实力。二是有被并购价值的公司，如兰州黄河（ 000929 ）拥有啤酒产能40万吨，在西北市场拥有较高占有率，目前盈利能力偏弱。
【机构情报】
>公募私募轻仓谨慎观望 短线看军工
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怀新资讯从北京两家中大型公募基金和攀成投资、格雷投资等私募基金探访了解到，近期公募和私募短期对后市仍持谨慎观望态度，最主要的理由是最新经济运行数据显示宏观经济仍不稳定，实体经济情况较差，上市公司业绩转暖迹象未明。
不少近期参与调研的公募和私募相关负责人向我们表示，尽管宏观经济运行的数据显示经济基本面似乎不是很差，只是仍不稳定，但实体经济情况不容乐观，不少企业资金链紧张，甚至有上市公司借新还旧，机构近期持轻仓谨慎观望态度，部分私募接近于空仓状态。在投资机会的捕捉上，近期中越关系紧张，南海问题凸显，军工股可望借此事件驱动，相关个股如川大智胜、贵航股份等。
【财经要闻】
>发改委：今年要加快推进油气电盐等重点行业改革。
>证监会再发7家IPO预披露名单，总数达343家。
>4月份我国70城房价仅温州同比下降，上海涨13.6%居首位。
>北京拟10月底前迁出300家污染企业，较原计划提前2月。
>中国决定暂停与越南的部分双边交往计划。
【公告淘金】
>成飞集成作价158亿收购歼击机级空面导弹等军品资产
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成飞集成（ 002190 ）拟作价158亿元购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权，并募集配套资金。标的资产2013年净利润合计近7亿元。重组完成后公司的主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等军品研制为主。
点评：军工巨量资产注入或有望重现之前中国重工资产注入带来的板块效应。中航投资（600705）、中航机电（ 002013 ）等中航系公司均参与了成飞集成配套融资。
>杭报集团传媒经营资产拟借壳华智控股上市
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华智控股（ 000607 ）拟出售主要资产和负债给华立集团，并以发行股份的方式（5.23亿股）购买杭报集团的11家传媒经营类公司股权，资产估值约为22亿元。交易完成后，杭报集团将成为上市公司实际控制人，并承诺标的资产2014年利润为1.75亿元。华智控股主业将由仪器仪表制造转变为文化传媒类。公司去年9月27日开始停牌。
>佳创视讯拟参股PlayJam公司涉足电视游戏
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佳创视讯（300264）拟100万美元认购PlayJam公司3.38%的股权，同时委派1名董事进入PlayJam公司董事会。佳创视讯与PlayJam公司及其主要股东之一GameStop公司三方就加强合作、共同推动电视游戏在全球的业务发展，达成合作意向。
点评：机构认为，中国电视游戏潜在市场规模390亿元以上，有望成为下一个蓝海市场。此次合作方是全球最大的电视游戏厂商之一，与之合作为公司抢占中国市场提供了很大便利。
>时代出版（600551）与天源迪科（ 300047 ）签署了战略合作协议，双方将在数字出版和新媒体高新技术的研发及成果转化、移动互联业务运营推广和宣传等领域展开合作。天源迪科将作为时代出版“时光流影TIMEFACE”数字平台的重要技术支撑，就大数据的挖掘、语义分析、搜索优化等具体技术进行深度合作开发。“时光流影”平台由于具有社交网络的功能，此前项目的推出引起市场高端关注。
>康美药业（600518）拟非公开发行优先股募集资金不超过60亿元，其中20亿元用于偿还短期融资券，20亿元用于偿还银行借款，其它全部用于补充营运资金。根据初步测算，优先股发行完成后每年累计可以为公司增加净利润5亿元以上。公司去年净利18.8亿元。
>大亚科技（ 000910 ）位于丹阳市金陵西路95号老厂区的土地被收购，将获各类搬迁补偿费用共计5.77亿元，将作为专项应付款处理。
【独家参考】
>茂硕电源重点发展新能源汽车充电站 已着手搭建运营平台
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茂硕电源（ 002660 ）已将新能源汽车充电桩列为当前重点发展的方向。据了解，公司现正与某国际一流新能源汽车制造企业洽谈合作关系，计划共同在国内开展新能源汽车充电站（含无线充电）营运网络的建设。另悉，由于公司拥有较好的地方政府资源，已开始着手在多个地区搭建新能源业务营运平台。公司现已在充电桩领域拥有了多项关键性技术，该技术是由公司现有的逆变器技术发展而成。
>同仁堂低价品种有望率先提价
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日前国家发改委《关于改进低价药品价格管理关问题有的通知》出台。据怀新资讯了解，同仁堂就入围国家低价目录的品种拟率先提价。
同仁堂入围大品种有六味地黄丸、平肝舒络丸等，两者目前的日均使用金额2.09元、2.55元，距离国家低价目录的中药标准5元相距较远，理论提价空间巨大，但公司表示将视销售情况酌情提价。目前六味地黄丸为公司贡献6亿元的年收入（2013年公司医药工业收入52亿元），是主力品种之一；而平肝舒络丸虽然上市时间不长（4年左右），销售额也不大，但规模仍处在快速增长中。
另，市场亦关注同仁堂的国企改革情况，隶属于北京国资委的同仁堂集团旗下有同仁堂（600085）及同仁堂科技（01666）上市平台，市场预期两大上市公司能否成为集团整合平台。
【资金风向】
>沪深指数继续震荡 3D打印受关注
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上周，沪深指数继续震荡调整，油改、博彩等概念板块周涨幅居前。
上周五，3D打印盘中崛起，其中，光韵达(300227)涨停，龙虎榜交易数据显示，5家券商营业部合计买入近3000万元，占当日成交金额的43%。该股因公告称将涉足3D打印在医疗领域的发展（此前一直在工业领域），而受到市场资金追捧，当日直接放量跳空高开封板，至尾盘仍有逾3.6万手封单，短期强势特征明显。此外，6月20日将举行第二届世界3D打印技术大会，行业关注度较高，光韵达等龙头个股近期活跃度或提升。
>主力合约跌0.22% 成交持仓均增继续贴水
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16日期指主力合约IF1406报收2130.4点，跌0.22％，贴水15个点。当日期指低开低走，截至收盘，该合约持仓10.91万手，增仓1.19万手。在下跌中成交量增加，持仓量增加，继续贴水。
【一周回顾】
新国九条并未给大盘带来实质性的提振，上周，大盘先扬后抑，趋于谨慎，在此背景下，怀新资讯更着力于关注行业基本面好转的确定性行情，为投资者带来实实在在的机会。
11日，我们对重磅新政策“新国九条”进行解读，并认为，“新国九条”的政策托底信号强烈，提示互联网金融的机会，所提及的东方财富（300059）、大智慧（601519）等金融互联网公司参股券商在之后1个交易日，分别上涨7.3%，5.8%。
5月12日，根据我们追踪，国内环氧丙烷企业集体提高出厂价200元-300元/吨，涨幅近3%，主要原因是供给吃紧，该情况或使其价格有望重新攀升至14000万/吨以上水平，行业二季度盈利或超预期。所提及的方大化工（ 000818 ）之后1个交易日上涨4.2%。
同日，我们报道，受益于下游LED芯片需求旺盛，近期蓝宝石衬底再度上调价格，我们认为蓝宝石应用逐步扩大有助价格延续涨势。推荐的天通股份（600330）之后1个交易日上涨5.1%。
云欢雨畅 2014-5-19 22:30
2014-5-20时报财富资讯 （星期二)
【今日导读】
>山东国企改革大幕将启 两类公司值得关注
>中石油推进在疆油气主业发展 管道设备企业受益
>天喻信息上半年净利润有望增长超120%
>中原内配增发项目已投产 重点布局横向收购
>两市大跌 时代出版获游资青睐
【投资聚焦】
>山东国企改革大幕将启 两类公司值得关注
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据媒体报道，山东省近期公布的2014年经济体制改革工作方案明确，省属国企改革意见争取在6月底前出台实施。山东省委书记姜异康在方案讨论会上强调，方案出台必将对全省改革起到重要作用，任务已经明确,下一步的关键在于狠抓落实。
截至2013年底，山东省管企业资产总额近1.29万亿元，其中A股公司资产总值约4450亿元，占比不到35%，证券化空间较大。按照处置连续亏损企业、淘汰落后产能和优势企业结构调整、产业扩张两大改革主线，怀新资讯认为两类公司值得关注：一是连续亏损公司，如鲁抗医药（600789）最近3年扣非后净利润均为负，所在原料药行业产能过剩严重；二是因存在同业竞争问题大股东资产注入预期较强的银座股份（600858）等。
>中石油推进在疆油气主业发展 管道设备企业受益
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新华网报道，在“中央企业暨19援疆省市国有企业产业援疆座谈会”上，中石油表示将积极发展混合所有制经济，依法合规吸纳地方国有资本、民营资本参股中石油业务，大力推进与新疆在上中下游业务领域全面合资合作。
中石油将大力推进在疆油气主业发展和国际能源互利合作。加大在疆油气主业发展力度，积极推进与俄罗斯和中亚各国的能源互利合作，加快跨国油气管道互联互通，在新疆建设丝绸之路经济带核心区中当好主力军。
中石油的上述表态与我们13日提示的中石油将投资3500-4500亿建设新的油气管网相吻合，其管道设备供应商将受益需求增加。玉龙股份（601028）为民营油气钢管龙头，已成为中石油的甲类供应商名单；纽威股份（603699）的工业阀门广泛用于石油、天然气领域，中国石油管道建设部为公司第一大客户。
【独家参考】
>天喻信息上半年净利润有望增长超120%
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怀新资讯获悉，天喻信息（300205）今年3月份以来订单量充足，公司金融IC卡产能利用率在80%以上。公司预计今年内1.8亿zj融IC卡产能将有望全部开满（2013年销售量为1.1亿张），并且可能还会增扩该产能。
此外，天喻信息今年二季度的订单、销售情况还略好于一季度。由于金融IC卡目前尚未出现降价迹象，参照公司今年一季度3130万元的净利润来计算，今年上半年，天喻信息净利润有望突破6000万元。而去年上半年，天喻信息的净利润仅为2687万元，据此推算，公司今年上半年净利润有望实现同比增长123%以上。
>中原内配增发项目已投产 重点布局横向收购
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作为国内的内燃机气缸套龙头企业，中原内配（002448）新增气缸套生产能力1300万/年的增发项目到今年6月份将陆续投产，今年产能将从3800万只增加到4400万只，明年产能将达到5000万只以上。
公司去年收购了活塞环行业产销量前三名的南京飞燕49.16%的股权，预计2014年将贡献8%的利润增长，公司2014年整体利润增长有望达到20%。公司计划不再继续扩大主业汽缸套的产能，而是围绕它在配套零部件如活塞环、活塞鞘等进行横向收购，并利用已建立的全球网络渠道推广新产品。
【财经要闻】
>li*：加强中法合作，开拓核电等领域第三方市场。
>证监会再发15家IPO预披露名单，总数达358家。
>保监会发布三项举措支持上海自贸试验区建设。
>近日全国猪肉价格明显回升，已接近去年同期水平。
>中国正积极开展同墨西哥的自贸区谈判。
>伦敦镍期货现反弹，两天累计上涨6%。
>普京：中俄正在建设600亿美元能源项目。
【公告淘金】
>奥康国际拟向控股股东及公司高管等定增募资4亿元
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奥康国际（603001）拟13.39元/股向控股股东和汇康资产管理计划定增募资4亿元，将用于奥康国际馆建设项目。该项目总投资5.1亿元，拟在未来三年建设奥康国际馆150家，达产后预计能贡献年销售额10亿元。停牌前股价13.87元。
点评：值得注意的是此次定增对象之一的汇康资产管理计划出资方，包括奥康国际及其控股子公司的部分董事、高级管理人员、业务骨干及部分优秀经销商，他们合计将认购2.8亿元。
>宜通世纪拟入股中时代进军移动互联网
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宜通世纪（300310）拟出资5280万元取得中时代40%的股权，并有权在2015年再收购11%的股权。中时代以移动广告平台运营为主营业务，覆盖全国超过4000万安卓手机用户，原股东承诺中时代2014年净利润不低于1300万元。
点评：公司现有主业是提供通信网络技术服务和系统解决方案。此次收购是公司推进和完善“技术服务+用户资源+互联娱乐”的战略布局的重要举措。
>两公司股东增持
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皖通高速（600012）股东招商公路及其一致行动人合计增持公司8293万股，增持后共持有4.3亿股，占公司总股本的25.92%。一季报显示公司大股东持股比例是31.63%。北京城建（600266）控股股东近日再增持875万股，累计增持公司股份1105万股，占公司总股份的1.04%。
>通鼎光电（002491）拟每股15.7元定向发行股份购买瑞翼信息51%股份，资产估值1.15亿元。交易对方承诺标的资产2014年度实现净利1958万元。交易完成后，公司将涉足移动互联网业务。公司停牌前股价为16元。
>亚玛顿（002623）拟总投资6.58亿元建设“多功能轻质强化光电玻璃生产线”新项目，产品主要用于建筑节能窗和LED发光玻璃。项目达产后，预计可贡献年利润3.78亿元。公司2013年净利仅为6159万元。
>拓邦股份（002139）拟不低于8.78元/股的发行价定增募资3.21亿元，用于智能控制器技术改造及产能扩大、锂动力电池建设项目等。项目达产后，合计将贡献年净利5460万元，将超公司2013全年净利的4051万元。公司停牌前股价为9.33元。
【资金风向】
>两市大跌 时代出版获游资青睐
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周一，在IPO开闸等利空消息的打压下，A股大跌，其中沪指盘中跌破2000点，两市仅博彩等3个概念板块飘红。龙虎榜上，时代出版(600551)涨停。交易数据显示，中投证券等5家营业部合计约买入4700万元，占当日成交金额的31%。该股因公告与天源迪科在数字出版和新媒体高新技术方面开展合作，受到市场关注，当日放量冲高涨停，至尾盘近5万手封单，显示资金逆势买入热情较高，可继续关注。
>主力合约跌1.59% 成交持仓均增继续贴水
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19日期指主力合约IF1406报收2099.6点，跌1.59％，贴水16个点。今日期指低开低走，截至收盘，该合约持仓11.38万手，增仓4759手。在下跌中成交量增加，持仓量增加，继续贴水。
云欢雨畅 2014-5-20 22:34
2014-5-21时报财富资讯 （星期三)
【今日导读】
>低价药提价拉开序幕 独家品种弹性大
>味精涨价10% 龙头企业受益
>仙琚制药肾上腺素药物获批
>全球智能电表招标提速 宏发股份有望斩获6亿元营收
>机构携游资8500万买入粤传媒
【投资聚焦】
>低价药提价拉开序幕 独家品种弹性大
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嘉应制药（ 002198 ）20日晚间公告称，拟对公司进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》的多个品种进行提价。发改委日前公布了《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》，改进低价药品价格管理方式，在控制日均使用费用的前提下，放开最高零售限价。市场对低价药涨价有一定预期，不过对于政策的执行效果仍存疑虑。此次嘉应制药提价拉开了低价药涨价序幕，或引起市场关注。
独家品种由于竞争压力较小，涨价难度更小，更为受益于该政策的执行。中新药业（600329）一线产品速效救心丸是独家品种，日均使用费不到3元，提价空间较大。该产品2013年销售收入近8亿元，占公司医药工业收入的30%以上，弹性较大。
>味精涨价10% 龙头企业受益
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怀新资讯获悉，近日，阜丰集团味精提价近10%至7300元/吨（含税）。业内人士认为，此次突然大涨主要是经销商补库存所致。
过去两年，味精行业产能过剩，下游需求减弱。据统计，11家味精生产企业中约有1/3的产能亏损近两年。随着环保趋严和龙头企业的价格战，行业整合不断推进，目前两大龙头企业阜丰集团和梅花生物集中度提高到60%。行业整合或接近尾声，叠加经销商库存降至历史低位，味精行业或开启新一轮景气周期。A股中，梅花生物（600873）拥有50万吨产能，且成本领先将显著受益于味精价格上涨。
【独家参考】
>仙琚制药肾上腺素药物获批
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怀新资讯独家获悉，仙琚制药( 002332 )申报生产的地夫可特（受理号：CXHL1000632浙）今日已由国家药监局制证完毕，处于待发批件状态。
公开资料显示，地夫可特为第三代糖皮质激素，是一种氢化可的松恶唑啉衍生物。适用于原发及继发性肾上腺皮质功能减退、暴发性和播散性肺结核、造血系统恶性肿瘤等。
近年来，国际地夫可特市场发展较为平稳，截止2011年国际地夫可特市场容量达到了3879亿美元，同比增长7.83%。地夫可特万亿级别市场有望给仙琚制药带来机遇。
>全球智能电表招标提速 宏发股份有望斩获6亿元营收
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今年二季度以来，国外智能电表招标提速，英国、法国、韩国、巴西、印尼等国已开始启动相应招标程序。其中，印尼今年拟采购800万只智能电表；预计今年全球新增智能电表数将达到约2000万只。目前，宏发股份（600885）的继电器产品在国外智能电表厂商中的综合市场占有率超过50%，据此估算，若本轮招标顺利实施，宏发股份或将从中斩获超千万只的继电器销售量。
智能电表所用的继电器相比通用继电器而言，价格更高，国内市场该产品的售价超过10元/只，而出口价格通常都超过10美元/只。若上述招标进展顺利，按照目前的市场份额来计算，宏发股份此部分业务将收获约6亿元营收，约是2013年收入的17%。
【财经要闻】
>商务部表示将集中两月落实促外贸若干意见。
>证监会再发7家IPO预披露名单，总数达365家。
>发改委：培育建成2-3个全国性煤炭交易市场。
>中央七部委发文要求水泥等3行业协同处理废弃物技术攻关。
>上海新能源汽车补贴新政出台，燃料电池车入列。
>我国4月结售汇顺差环比大降八成，热钱流入明显放缓。
>第十八届东西部贸洽会23日举行，或掀起新一轮西部大开发热潮。
【公告淘金】
>飞乐音响（600651）拟通过发行股份及支付现金方式作价18.5亿元购买北京申安集团100％股权，并募集配套资金。北京申安集团是一家大型LED照明解决方案提供商，2013年收入4.2,亿元，净利7842万元。大股东仪电集团将参与认购配套融资，持股比例将上升至22.23%。公司股票于5月21日复牌。
点评：目前公司照明工程业务薄弱，而北京申安集团具备出色的城市照明工程综合服务能力，形成很好的补充。北京申安集团2013年收入及净利较2012年分别增长2倍、3倍，处于快速发展阶段，前景较为乐观。
>多家公司获得大单
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先河环保（ 300137 ）预中标河北省1.2亿元环境空气监测网建设项目，约占公司2013年营收的35%。围海股份（ 002586 ）预中标3.5亿元地方市政配套工程BT项目，占公司2013年营收的逾21%。和佳股份（ 300273 ）与揭阳市慈云医院签订8000万元专业装修工程及设备配置项目合作意向书，约占公司去年收入的11%。
>赞宇科技（ 002637 ）拟非公开发行4000万股募资不超过5亿元，其中，杭州永银投资认购3700万股，浙江天堂硅谷认购300万股，将全部用于补充流动资金。永银投资由公司共同实际控制人方银军、陆伟娟以及部分董事、高级管理人员出资设立。
>茂硕电源（ 002660 ）与深圳远致富海投资公司签订合作协议，拟共同出资在工业机器人、智能充电站等产业项目方面进行投资。合作方目前管理资金规模超过100亿元，计划5年内形成涵盖新兴产业等领域的多产品基金序列。
>聚光科技（ 300203 ）拟6.99元/股授予激励对象限制性股票916万股，首次解锁条件是2014年净利同比增长不低于20%。最新股价14.12元。去年及今年一季度公司净利均下滑，该行权条件有一定门槛。
>江粉磁材（ 002600 ）拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式作价6.3亿元购买五环钛业100%股权。五环钛业的主营业务为钛及钛合金材料、钛及钛合金制品的制造、加工，交易对方承诺其2014年净利润不少于5000万元。
【资金风向】
>机构携游资8500万买入粤传媒
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周二，沪深指数继续缩量调整。信息安全、云计算、电子支付等概念板块涨幅居前。
龙虎榜上，粤传媒（ 002181 ）涨停。交易数据显示，2机构席位和3券商营业部合计买入逾8500万元，占当日成交金额的39%。该股至尾盘仍有7.6万手封单，资金买入踊跃。值得注意的是，由于市场预期有关部门将在世界杯前发放互联网彩票的正式牌照，以粤传媒等为代表的一批博彩概念或被反复炒作，后市可继续关注。
>主力合约贴水跌0.16% 连续大幅贴水空头气盛
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20日期指主力合约IF1406报收2099.4点，跌0.16％，贴水16个点。今日期指高开低走，截至收盘，该合约持仓11.44万手，增仓519手。在下跌中成交量减少，持仓量增加，继续贴水。值得一提的是，上证指数收盘成交495亿，再创今年2月来地量。
云欢雨畅 2014-5-21 23:12
2014-5-22时报财富资讯 （星期四)
【今日导读】
>中央稳增长的更多细化措施有望于6-8月开始密集出台
>白糖直补方案已上报 利好糖类上市公司
>机构密集调研 金属机壳迎爆发式增长
>物产中拓电商平台平台发力预期今年10倍增长
>两市板块普涨 游资逾5000万买入茂硕电源
【权威消息】
>中央稳增长的更多细化措施有望于6-8月开始密集出台
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中央稳增长的更多细化措施有望于6-8月开始密集出台，多个相关部委将细化落实政策，尤其将集中于新一轮外贸支持政策支持上，出口方面给予便利化的支持，支持企业扩大先进技术设备和关键零部件的进口，增加一般消费品进口。提高出口退税率，减少出口退税时间，减少进出口环节的收费项目。
消费方面，相关部委将积极培育新的消费增长点，着力完善内贸流通总体布局，包括商贸物流、电子商务等领域准入限制有望进一步放宽等。投资方面，铁路投资、保障房工程、棚户区改造等项目将提速。
>白糖直补方案已上报 利好糖类上市公司
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怀新资讯据悉，中国糖协近期已将5300元/吨的白糖直补目标价方案上报决策部门。
21日，白糖主产区（广西）的现货不及5000元/吨，如该方案得以获批，则将利好南宁糖业（ 000911 ）、中粮屯河（600737）等糖类上市公司。
【投资聚焦】
>机构密集调研 金属机壳迎爆发式增长
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近期机构对金属机壳和结构件的关注度非常高，5月以来广发基金、大成基金、安信证券、国泰君安等密集调研了长盈精密；王亚伟旗下千合资本也在调研比亚迪时对金属部件业务提问较多。机构预计2014年金属机壳市场空间接近80亿美元，相较2013年实现100%的增长。
过去金属机壳主要用于苹果为主的高端产品，随着其在中端手机领域的渗透为国内制造（CNC加工）厂商提供了良好的发展空间。长盈精密（300115）已拥有1000台CNC设备，并计划年内扩产至2000台，已成功开拓三星、联想、亚马逊等客户；劲胜精密（ 300083 ）目前有600台CNC设备，其铝镁合金精密构件已为中兴、TCL供货。
【独家参考】
>物产中拓电商平台平台发力预期今年10倍增长
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怀新资讯获悉，物产中拓（ 000906 ）正积极完善公司电子商务+厂库物流配送模式，在中部六省一市的配送点布局完成后，公司电子商务平台将迎来爆发式增长。2013年公司电商平台交易量30万吨，今年公司预期完成10倍增长，达到300万吨。
作为传统钢贸商，物产中拓电商平台原始客户积累不是问题，真正制约公司电商平台放量且增利的瓶颈是配套厂库集散点的建设。物产中拓现在已在湖南、浙江、四川布点配套厂库，贵州、湖北、江西、重庆等地的集散点正积极推进。公司预计电子商务+厂库配送模式完善后，产品可直接从钢厂配送库发送到客户的工地或工厂，节省供应链在中转、短驳、运输等物流环节成本约100元/吨。物产中拓2013年传统模式销售钢材约500万吨，如果全部转移在线上完成，成本节省约5亿，30%归属公司的话，将增利1.5亿左右。
>欣旺达切入苹果至产能不足 欲扩大生产线规模
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据怀新资讯了解，欣旺达（300207）目前订单饱满、产能不足，已经在洽谈再租下两层厂房扩产，公司计划从目前的120条生产线，扩展到年底达到180条生产线。公司目前产能不足的主要原因，是因为今年成功取代台湾顺达切入苹果，为大尺寸（5.5寸）的iPhone 6提供电池模组，已于5、6月份开始批量出货，目前所占份额约在20%-30%之间。据悉，该电池模组的价格约为40元，大尺寸iPhone 6的备货数量约2000万台，因此苹果订单将为公司贡献8亿收入。
【财经要闻】
>国务院：加快推进节水供水重大水利工程建设。
>中俄签署天然气进口协议，年供气380亿立方米。
>证监会再发5家IPO预披露名单，总数达370家。
>上证50试点T+0方案或快于预期推出。
>工信部公布水泥行业准入条件征求意见稿。
>发改委鼓励社会资本参与铁路公路港口等80个项目建设。
>中钢协：钢材价格指数8个月来首次回升。
>中国光伏行业首次联合发声反对美国“双反”。
【公告淘金】
>澳洋顺昌LED业务开始放量
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澳洋顺昌（ 002245 ）控股子公司淮安光电与木林森公司签订协议，未来两年，将向后者供应4亿元的LED芯片。木林森为LED封装领域的领先企业，国内主要的LED芯片采购商。
点评：公司已确定金属物流配送与LED双主业战略，去年总收入近14亿元，其中LED业务仅3000多万元。该大单的获得，预示着公司LED业务开始放量，业绩增长值得期待。
>鹿港科技4.7亿元收购电视剧资产
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鹿港科技（601599）拟以发行股份及支付现金方式作价4.7亿元收购世纪长龙100%的股权。世纪长龙专注于为全国电视观众提供优质的影视剧作品，交易对方承诺2014-2016年净利润分别不低于4500万、5850万、7605万元。
点评：收购完成后，鹿港科技将形成纺织业务、电视剧业务并举的双主业业务体系，盈利能力得到提升。不过，停牌期间影视类公司股价跌幅较大，近期该类并购复牌后表现一般。
>宇通客车（600066）拟收购大股东下属的郑州精益达汽车零部件有限公司的100%股权，预估值为42.6亿元。精益达的主营业务为汽车零部件的生产与销售，2013年净利润4.9亿元。公司去年净利18亿元。
>粤水电（ 002060 ）拟投资135亿元在新疆阿勒泰地区开展风光互补发电项目，同时，1.4亿元收购喀木斯特220千伏变电站。公司总资产110多亿元，净资产不到25亿元，面对如此大规模的投资，资金压力较大，未来不排除启动定增等方式来补充资金。
>京东方A（ 000725 ）部分管理人员截至5月20日累计购买公司股票共计约345万股，其中A股约330万股，总金额708万元人民币及28万元港币。首开股份（600376）控股股东累计增持2242万股，占公司已发行总股份的1%。
>海能达（ 002583 ）接连预中标南京市公安局和重庆市公安局PDT数字集群无线网络建设项目，总金额6800万元。机构认为公安专网项目进入爆发期，全国市场规模上百亿，海格通信（ 002465 ）等布局PDT市场的公司都将受益。
【资金风向】
>两市板块普涨 游资逾5000万买入茂硕电源
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周三沪深指数低开高走，两市概念板块普涨，其中云计算、信息安全等涨幅居前。
龙虎榜上，茂硕电源（ 002660 ）涨停，交易数据显示，湘财证券等5家券商营业部合计买入逾5300万元，占当日成交金额的54%。该股因公告与合作方共同出资进军工业机器人等产业，而受到市场资金追捧，当日一举放量突破年线压制，至尾盘仍有逾3万手封单，买盘较强势，后市可继续关注。
>主力合约贴水涨0.94% 上证成交量创2月内新低
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21日期指主力合约IF1406报收2119.2点，涨0.94％，贴水16个点。今日期指低开高走，截至收盘，该合约持仓11.30万手，减仓1376手。在上涨中成交量增加，持仓量减少，继续贴水。上证指数今日收盘成交484亿，再次刷新2月以来新低记录。
云欢雨畅 2014-5-25 22:50
2014-5-26时报财富资讯 （星期一)
【今日导读】
>静待市场底出现
>xi*考察商飞上汽 发展提速利好配套商
>基因检测市场受益成本下降 关注相关产品和服务公司
>新华都近期有望与体彩中心签订销售协议
【主编视角】
>静待市场底出现
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上周，沪指2000点失而复得的“戏码”在时隔不足一月内再度上演，这一方面强化了市场的政策底预期，另一方面加剧了投资者对市场久盘必跌的担忧，市场底迟迟未现令投资者愈加谨慎，成交地量频现。从市场主流观点看，在经济见底预期不明、政策微刺激利好有限、IPO重启和季末资金面趋紧等因素不改情况下，2000点附近的弱平衡还将延续。
面对热度持续下降的市场，怀新资讯的编辑肩头的压力也在增大，对资讯的要求不断提高，一是要更快，在热点持续时间缩短情况下，快慢直接决定盈亏，如新疆爆炸案后我们提示的安防板块；二是要更准，精确判断事件影响、仔细筛选标的，如我们在从事智慧城市项目的十多家公司中，选出了延华智能（ 002178 ）、飞利信（300287）。此外，编辑们致力于自下而上寻找“结构行情中的结构性机会”，如近期提示的茂硕电源（ 002660 ）、天喻信息（300205），在缺乏板块效应的市场下异军突起。针对后市，我们认为投资者可继续保持谨慎，静待大盘盘整结束后选择方向。怀新资讯将密切关注市场，为投资者寻找弱市下的机会。
【投资聚焦】
>xi*考察商飞上汽 发展提速利好配套商
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23日-24日，国家主席xi*在上海先后考察调研了中国商飞和上汽等企业，着重了解了“C919大飞机”和新能源汽车等发展情况。在商飞考察时，xi*指出，“把大飞机搞上去”，“ 要花更多资金来研发、制造自己的大飞机。”；在上汽集团考察新能源汽车时，xi*指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。
业内认为，在宏观政策从总量宽松、粗放刺激转向总量稳定、结构优化背景下，国家对航空航天、新能源汽车等高端制造业政策扶持力度将持续加大，对相关行业形成实质利好。怀新资讯认为，除上汽、中航飞机等大型制造商外，相关配套商具有更大业绩弹性，也值得关注。如博云新材（ 002297 ）配套供应C919大飞机项目机轮刹车系统，公司最新公告定增6.29亿收购伟徽新材100%股权，拓展上游稀有金属粉体新材料；华域汽车（600741）为荣威E50提供驱动电机产品。
>基因检测市场受益成本下降 关注相关产品和服务公司
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近期，美国基因检测巨头Illumina股价重回上行趋势，最高反弹幅度达25%，市场憧憬公司基因检测成本降至一千美元以下后带来的应用范围和深度的几何级数上升。从行业发展看，随着IBM等巨头的加入，成本下降是大趋所势，最终降至100美元。从国内情况看，以国内应用最广的孕前测序技术细分市场为例，仅当前5%的渗透率就可带来70亿元的市场容量，潜在市场巨大。
基因测序代表着分子诊断的发展方向，提供分子诊断产品和服务的公司值得关注。科华生物（ 002022 ）来自分子诊断领域的收入占比虽仅有5-10%，但公司正广纳分子诊断工程师，且可能通过并购、合作等方式进入基因测序领域；利德曼（300289）在互动平台上亦表示将来可能进入基因测序领域，公司自年初起从同行挖掘分子诊断领域人才。
【财经要闻】
>xi*考察上海自贸区时表示要把制度创新当作核心任务。
>li*：合理适当运用政策工具 适时适度预调微调。
>新发布的《土地整治蓝皮书》指出，我国耕地土壤污染严重。
>保监会拟全面监测保险公司所属非保险子公司风险。
>媒体报道国企混改职工持股明年启动试点。
>外媒报道三星电子最快可能6月推出“手表电话”。
>北京拟发105亿地方债，突出用于资源环境。
>中国糖业协会表示糖业今年亏损预计超百亿元。
【独家参考】
>新华都近期有望与体彩中心签订销售协议
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怀新资讯获悉，继去年与福建省福彩中心签约后，新华都（ 002264 ）近期有望与省体彩中心签订销售协议，并争取在世界杯前进行销售。市场认为，公司在福建省内约120 家门店和约2500台收银机上完成福彩销售业务布局后，开拓体彩业务的边际成本几乎为零，完成布局后公司线下彩票平台建设基本成型。公司下一步预计将加速互联网彩票业务拓展，此前公司公告与阿里巴巴合作进军电子商务。
>太阳鸟特种艇业务承压 欲借并购突围
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怀新资讯获悉，由于国家海洋局重组，大单招标从去年暂停，最早在今年9月后重启。受此影响，太阳鸟（300123）今年已无特种艇订单可执行，该业务下滑几成定局。
为创造新增长点，公司一方面拓展产品线，如新产品钢玻船替代全钢船趋势明显，今年订单有望达1.3亿，同比增30%。另一方面，公司创新营销模式，与国内游艇俱乐部合作拉动销售。6月1日即将运行的长沙游艇俱乐部，预计今年可创收近5000万。此外，为应对万达、潍柴等通过收购合作切入游艇行业，公司或通过并购加速扩张，迅速扩大规模，巩固行业地位。公司此前表示，投资部门正筛选优秀的并购标的。
【机构情报】
>大盘见底尚待时日 私募避险医药股
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上海昭时投资、从容投资等私募对怀新资讯表示，从近期调研看，实体经济运行仍然相当困难，这导致的上市公司业绩下滑成为下半年A股最大的风险。基于此，多家私募更看好业绩稳定的医药股。
上述机构认为，目前高企的长期利率令实体经济难以承受，只有当长期利率恢复低位并保持稳定才是股市真正见底的信号。同时，房地产问题没有清晰明朗之前，大盘也不存在强势反弹的机会。在宏观经济下滑趋势未改情况下，医药行业的因长期发展前景确定，更可能成为资金避险港，尤其是新药研发能力强或长期树立起来良好品牌形象的医药企业。
【公告淘金】
>海默科技斥资4.2亿收购清河机械
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海默科技（300084）拟以19.95元/股定向发行股份及定向募资收购清河机械100%股权，交易价格4.2亿元，预估净资产增值率2.3倍。清河机械系国内首批压裂泵液力端总成和配件进口转国产化公司，2013年营收1.84亿元，净利0.24亿元，承诺2014年净利达0.35亿元。
点评：清河机械产品覆盖美、加、俄、印尼等多个油田市场，技术优势突出。海默科技外延并购清河机械，意在确立公司在细分领域的龙头地位。公司当前股价20.79元，股票26日复牌。
>金亚科技将在500彩票网实行排他性售彩
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金亚科技（ 300028 ）与500彩票网签订协议，将实行排他性合作模式，即500彩票网只授权公司OTT终端搭载其彩票应用和服务，公司OTT终端只搭载500彩票网的彩票应用。由此可强化公司“内容+平台+终端”的战略规划。
>新华龙（603399）拟以底价10.34元/股定增募资11亿元，其中9-10亿元用于收购内蒙古西沙德盖钼业100%股权，该矿区有钼金属资源量8.42万吨，目前正申请将生产规模由30万吨/年扩至300万吨/年。公司将于26日复牌。
点评：公司此前生产所需钼精矿主要来自外购，此次收购有利于公司加大资源储备，提高原材料自给率，打通上下游一体化产业链。
>国创高新（ 002377 ）获日常经营合同（路面沥青采购），中标金额近3亿元，是公司2013年营收的25%；安控科技（300370）获得日常合同总金额达1.25亿元，占公司去年营收的37%；首航节能（ 002665 ）签订三项合同，金额合计2.43亿元，占公司2013年营收的21%。
>创兴资源（600193）控股股东计划在1年内增持公司股票累计不超2%，累计增持金额不少于2000万元，同时公司还获关联方无偿赠与广西有色崇左稀土13%的股权，由此公司将实际控制崇左稀土40%的股权。
>深康佳A（ 000016 ）拟将深圳康佳视讯公司100%股权转让给大股东华侨城集团，转让价2.48亿元。视讯公司账面价值-1464万元，本次转让后可实现溢价2.62亿元。公司1季度利润总额2306万元。
【资金风向】
>重大项目获积极进展 中成股份受机构青睐
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上周，大盘先抑后扬，周涨幅中，信息安全、电子支付等概念涨幅居前。
周五的龙虎榜中，中成股份（ 000151 ）尾盘涨停，数据显示，包括两机构在内的前五大席位合计买入4493万元，占总成交金额的50%。由公司承接的重大项目——埃塞尔比亚肯色糖厂建设工程近期取得积极进展，根据公司透露，目前项目的土建安装工作已经开展，同时双方已确定转让协议价格约为5640万美元（约合人民币3.5亿元），占2013年营收约23%。当日，公司股价一举突破前期压力位，创下年内新高。
>主力合约涨1.14% 成交持仓均降继续贴水
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上周五，期指主力合约IF1406报收2143.2点，涨1.14%，贴水5个点。当日期指低开高走，截至收盘，该合约持仓10.53万手，减仓5777手。
【一周回顾】
上周，大盘先抑后扬，两次盘中击破2000点后出现反弹。一方面是政策底预期不断强化，另一方面观望气氛愈加浓烈，市场赚钱效应持续下降。周涨幅榜上，信息安全、电子支付等前期超跌板块居前，资金偏好有所变化，我们也顺势推出石墨烯、安防等主题投资机会，取得不错收益。
上周日晚的独家参考栏目中，我们提示茂硕电源（002660）正与某国际一流新能源汽车制造商接触，准备在国内合作开设新能源汽车充电站，公司四个交易日内的累计收益高达19%。
周一的独家参考中，我们获悉，天喻信息（300205）今年3月份以来订单量充足，上半年净利有望同比增长123%以上，公司股价四个交易日内的累计涨幅近10%。
周二我们提示，宏发股份（600885）受益全球智能电表招标提速，公司继电器销售有望放量，贡献营收或达6亿元。公司股价三个交易日内的累计涨幅达8.8%。
周四，据我们获悉，工信部、科技部等国家部委组织召开了石墨烯产业发展研讨会，相关产业规划和扶持政策有望出台，我们认为这有助行业快速发展。所推荐的锦富新材（300128）次日涨4%。
同日，新疆乌鲁木齐发生爆炸事件，市场预期将刺激新疆安防项目建设加速，我们精选的延华智能(002178) 次日上涨近6%。
云欢雨畅 2014-5-26 22:06
时报早知道
【今日导读】
>煤化工项目建设提速 把握两条投资主线
>iPhone6量产在即 继续关注苹果供应链
>四创电子高增长可期 外延并购或加速
>海印股份大股东拟提高定增认购比例
【投资聚焦】
>煤化工项目建设提速 把握两条投资主线
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怀新资讯获悉，近期一批煤化工项目有望在内蒙古集中落地，投资总规模或超过2000亿元。煤制天然气、煤制油、煤制烯烃等新型煤化工项目投产后预计将消化当地近30%煤炭资源。
业内认为，从煤炭行业产能过剩和天然气源紧张这一矛盾逐步加深、降低油气对外依存度和天然气供应能力到2020年实现翻番等因素考虑，新型煤化工项目审批有提速趋势。据机构预计，以技术较成熟的煤制气、煤制油测算，未来五年总投资或超7000亿元，相关行业受益明显。怀新资讯认为，两条主线值得关注，一是具有技术优势的建筑工程企业，如中国化学（601117），公司去年新签煤化工合同额超过260亿元，订单转化有望提速；二是7月1日《化学工业污染物排放标准》实施后，环保趋严带来的污水处理需求提升。万邦达（ 300055 ）在煤化工水处理领域经验丰富。
>iPhone6量产在即 继续关注苹果供应链
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来自台湾供应链的最新消息称，iPhone6本月已开始大批量试产，下月起将进入百万量级正式生产，照此速度最快8月便可上市，较市场预期提前一个月。业内预计，4.7寸iPhone6出货量约8000万，5.5寸出货量约2000万，下半年iPhone出货量有望同比增长30%-50%。
iPhone6量产带动苹果供应链从6月开始拉货，三季度将是出货高峰，相关公司也将迎来业绩爆发。怀新资讯自3月初开始密切跟踪苹果产业链的进展，从苹果公司股价近期连创新高看，市场对新品发布提升公司业绩的乐观预期正在强化。怀新资讯认为，此前提示的欣旺达（ 300207 ）、锦富新材（ 300128 ）等标的仍值得关注。
【财经要闻】
>中央政治局研究进一步推进新疆社会稳定工作。
>我国第一季度移动支付金额3.89万亿，同比增255%。
>曹妃甸将建年产300万吨环保型煤厂供应京津冀。
>新修订的《政府核准投资项目管理办法》颁布，规定除涉密项目外均应公开信息。
>江苏发布首个新型城镇化规划，提出七方面改革举措。
>证监会再发第26批3家IPO预披露名单，5月30日召开创业板发审会。
>有报告称美国全球监听行动涉及中国政府和领导人。
【独家参考】
>四创电子高增长可期 外延并购或加速
－－－－－－
怀新资讯获悉，受益于“十二五”期间我国空管建设大发展，四创电子(600990) 雷达及雷达配套业务收入今年全年有望达到5亿元，较去年的3.4亿元增长近50%。
明年5月18日，公司控股股东华东电子工程研究所（38所）将迎来50周年大庆，市场预期公司在未来两年会加大外延式并购，并购的标的将不局限于控股股东资产。
>海印股份大股东拟提高定增认购比例
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怀新资讯获悉，海印股份（ 000861 ）大股东基于对未来业绩可持续增长的信心，拟将定增认购比例从20%提高到30%左右。公司定增于今年2月21日获得证监会批文，正在实施中。最新收盘价9.07元/股较定增底价8.3元/股溢价不到10%。
公司一季度业绩小幅下滑，由于项目结算有限，预计上半年业绩同比基本持平。随着下半年肇庆大旺等地产项目进入结算期，全年业绩预计同比增长10%-20%。由于公司拥有大量储备项目，增发完成后持续释放业绩能力较强。
【公告淘金】
>保千里不超30亿借壳中达股份上市
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中达股份（600074）拟向控股股东出售全部资产6.1亿元，并拟以2.12元/股非公开发行方式收购保千里100%股权。保千里是国内高端视像系统解决方案供应商，Q1营收1.95亿，净利0.57亿，此次资产的预估值不超30亿元。交易完成后，公司的控股股东及实际控制人均发生变更。公司当前股价3.06元，27日复牌。
>中京电子拟6000万参股可穿戴下游公司
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中京电子（ 002579 ）拟以3000万元对乐源数字进行增资，并以3000万受让部分股权，公司将持有乐源数字20%股权。乐源数字是目前为数不多且产品齐全的可穿戴公司，产品包括可穿戴手表、蓝牙手镯、心率带等，去年的营收3907万元，净利83万元。
点评：公司此次向下游产业延伸，积极布局可穿戴设备产业，与公司打造品质与技术领先的PCB供应商，向下游终端拓展的战略规划一脉相承。
>模塑科技（ 000700 ）拟以底价10.80元/股定增募资6.2亿元用于建设无锡明慈心血管病医院项目，大股东认购20%。该医院总投资4.8亿元，专注于心血管及糖尿病等高端专科治疗，并引入德国技术。
点评：明慈医院按三级标准来建，床位300-500张，年收治病人1-1.5万，且周边有10万平米自有物业，预计今年底试营业。公司有意将明慈医院打造成公司医疗服务的标杆，还将通过自建、合资、并购等方式布局医疗服务产业。公司最新股价11元，27日复牌。
>永安药业（ 002365 ）与凌安科技签订环氧乙烷供货合同，合同金额约2.33亿元，是公司2013年营收的30%。环氧乙烷是公司继牛磺酸后第二大产品，销售额占公司营收的18%。铁汉生态（ 300197 ）预中标珠海大道绿化景观建设工程总包项目，金额2.5亿元，约占2013年营收近17%，项目拟定于9月30日前完成。
>有研新材（600206）大股东与赣州市政府签署稀土产业合作协议，赣州支持大股东获得矿产资源保障，并购整合上市平台。据悉，有研新材2月份已投资2亿在河北燕郊建基地，并参股整合四川、广西稀土平台，大股东的有研稀土也已纳入上市公司。
>正海磁材（ 300224 ）拟推960万股限制性股票激励计划，占总股本的4%，其中首次授予900万股，行权条件为，公司2014年净利润同比不得低于40%，同时2014年加权平均净资产收益率不低于6%，公司股票将于27日复牌。
【资金风向】
>打通户外旅行闭环 探路者获机构买入
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周一，沪深两市飘红，充电桩、民营医院等概念涨幅居前。
龙虎榜中，探路者（ 300005 ）涨停，数据显示，包括两机构在内的前五大席位合计买入4441万元，占总成交额的34%。近日在美股上市不久的途牛网暴涨，引发A股跟风，公司控股的绿野网是国内最大的户外旅行活动网络平台，其不久前正式上线名为“绿野旅行”的环球户外旅行服务平台，后续还将打通用户资源、支付系统等，并预计在7月构建完整闭环系统，其前景获多家机构看好。
>主力合约贴水涨0.61% 成交继续萎缩
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26日，期指主力合约IF1406报收2148.2点，涨0.61%，贴水7个点。周一期指高开震荡，截至收盘，该合约持仓11.02万手，增仓4935手。在上涨中成交量减少，持仓量增加，继续贴水。
云欢雨畅 2014-5-27 23:45
时报早知道
【今日导读】
金融机具禁用外资品牌 两条主线分享替代盛宴
WiFi或成移动互联网最大入口 两类公司值得关注
中冠A将在深圳南山开发房地产项目
美盛文化订单火爆 中报业绩或超预期
【投资聚焦】
金融机具禁用外资品牌 两条主线分享替代盛宴
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资讯独家获悉，因中美间谍指控升级，出于国家金融安全考虑，金融机具行业将会停止使用外资品牌产品，相关政策或直接落实至行动，“只做不说”。业内认为，目前我国金融机具进口依赖度偏高，金融数据易于被国外厂商窃取，已对我国货币监管和金融安全构成直接威胁。
金融机具包括“现金流”和“票据流”两类，前者如ATM机、纸币清分机等，后者如支付密码器等。从市场规模看，ATM机目前外资品牌市场占有率接近60%，进口替代释放需求巨大，由于行业技术壁垒高，现有国内龙头受益明显，如广电运通（002152）是国内ATM市场前五位中唯一国内厂商，自主研发的循环机芯已实现进口替代。从进口替代迫切性看，加密机由于直接银行间交易数据安全料将加速国产化，信雅达（600571）产品成熟，有望分享百亿市场。
WiFi或成移动互联网最大入口 两类公司值得关注
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6月，支付宝全民免费WiFi计划将正式推出，届时支付宝用户在进入免费WiFi覆盖区后，经过确认后即可免费上网，提供网络的商户则可藉此推送广告、优惠促销等信息。腾讯、小米等互联网巨头类似计划也正在加速实施中。
业内认为，巨头加速布局商用WiFi意在抢占O2O线下入口。数据显示，国内近69%的智能手机流量来自WiFi， 3年后这一数字将达80%，用户对WiFi的依赖正从家用延伸至商用，后者也将因此成为移动互联网最大入口。行业爆发式增长将直接利好两类公司，一是WiFi运营商，如佳创视讯(300264)旗下 “无线深圳”项目为商户展示营销提供一站式服务的移动互联网互动窗口平台；二是数据服务商，鹏博士（600804）近期收购的北京易和迅科技公司主营现代商业领域的WiFi覆盖和数据服务。
【财经要闻】
中央政治局组织集体学习，xi*强调把政府不该管的事交市场。
li*：让创新成为实现中国经济升级的强大动力。
国务院公布大气污染防治行动计划实施情况考核办法。
中央财政紧急拨付特大防汛抗旱补助费2亿元。
国家电网宣布向社会资本开放分布式电网和电动车充电桩。
外媒称银监会将采取底线思维和黑名单制来防范联保贷款风险。
前四月保费收入增长近三成，资金运用余额8.16万亿。
证监会再发布9家IPO预披露名单，总数达392家。
【独家参考】
中冠A将在深圳南山开发房地产项目
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据资讯了解，中冠A（000018）在深圳龙岗区拥有98000平方米土地，其中48000平方米土地已经拿到产权证；在南山区拥有42500平方米工业用地土地，已经拿到了工业用地转商业用地的审批申请，且该地块位置在前海附近。公司计划对南山地块进行房地产开发，做成商住两用的写字楼出售，与该地块临近的住宅项目城市山林售价约3.8万/平方米，按容积率为3，简单测算南山项目未来几年可为公司带来47亿收入。
中冠A目前已无主营业务、壳资源干净，市场对其未来重组一直充满想象，近两年公司也谈过多家公司，但因价格居高不下始终没有达成。而根据2013年最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，获准撤销退市风险警示（*ST）的公司，若最近一个会计年度主营业务未正常运营，或扣除非经常性损益后的净利润为负值，将被实施其他特别处理（ST）。因此南山区的房地产开发项目，将成为公司持续经营、避免被ST的关键，而重组项目需要再继续等待合适标的。
美盛文化订单火爆 中报业绩或超预期
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资讯获悉，美盛文化（002699）获迪士尼独家授权生产的《冰雪奇缘》中安娜和艾莎公主裙订单火爆，供不应求。受益于此，公司上半年业绩有望接近甚至超过此前预计上限。公司在一季报中预计，由于经营业绩稳步上升，上半年净利润增幅在10%-40%。
据悉，迪士尼动画电影《冰雪奇缘》自去年底公映以来，一直受到市场热捧。近期，凭借该片在日本连续11周蝉联票房冠军，截止上周末，其最新全球票房增至12.15亿美元，位列全球历史票房第五位，电影热卖也直接拉动了周边产品销售。
【公告淘金】
鑫科材料拟定增收购西安梦舟进军影视业
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鑫科材料（600255）拟以底价7.36元/股发行价定增募资13.2亿元用于收购西安梦舟100%股权。西安梦舟是一家电视剧制作公司，曾制作了《雪豹》、《黑狐》、《雳剑》等知名作品。2013年实现净利4436万元，承诺2014年扣非后净利不低于1亿。
点评：鑫科材料主业业绩下滑严重，此次进军影视业务，将有利于公司改善盈利能力，实现多元化发展。公司最新股价8.39元，28日复牌。
科力远定增募资加码HEV镍氢动力电池业务
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科力远（600478）拟以21.35元/股向非关联机构定向发行股份募资6-10亿元，加码公司HEV镍氢动力电池业务，锁定期3年。公司27日公告称牵手天津松正瞄准混合动力公交车市场。公司最新股价23.48元，28日复牌。
雷曼光电（300162）拟出资共计5204万元收购康硕展公司51%的股权。康硕展主营LED，其承诺2014年净利润将不低于2000万元。公司2013年净利1743万元。
综艺股份（600770）拟对全资子公司综艺科技增资4亿元，由此综艺科技注册资本增至7亿元。综艺科技控股上海量彩、上海好炫、北京盈彩、北京仙境等4家移动互联彩票子公司，并已设立海外全资子公司。增资意在加快打造移动互联网彩票平台。
中化岩土（002542）承认与延安新区签订总投资12亿元土方工程项目意向书，规模是公司2013年营收的2倍多。因媒体提前披露，公司股票临停一天，将于28日复牌。
长园集团（600525）近4个月里获股东沃尔核材及其一致行动人增持4317万股，占比5%，而长和投资则累计减持5%。沃尔核材等股东有意继续增持。
【资金风向】
保千里借壳中达股份获爆炒
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周二，沪深两市收跌，蓝宝石、智能家居涨幅居前。
龙虎榜中，中达股份（600074）获33.5万手巨量封单一字板涨停，全日成交额为17.5万元。公司周一公告，保千里拟作价30亿元借壳中达股份上市，重组实施后，公司主营业务将变更为安防监控设备等高端视像产品的生产和销售。借壳概念向来都是资本市场炒作的热点，涉及个股均会迎来疯狂追捧。
主力合约跌0.12% 成交持仓均降继续贴水
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27日，期指主力合约IF1406报收2142.2点，跌0.12%，贴水5个点。周二期指高开低走，截至收盘，该合约持仓10.67万手，减仓3549手。综合来看，在下跌中成交量减少，持仓量减少，继续贴水。
云欢雨畅 2014-5-28 22:10
2014年5月28日 星期三
【今日导读】
>线上处方药放开在即 电商医药股迎政策利好
>两部门开展饮水安全专项检查 水污染冶理加码
>高德红外有望斩获军品大单
>广东甘化有望获得7.2亿拆迁补偿
【投资聚焦】
>线上处方药放开在即 电商医药股迎政策利好
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28日，国务院法制办发布《互联网视频药品经营监督管理办法》征求意见稿，明确提出执业药师在线药事服务制度，这意味着线上药品经营者在建立执业药师在线药事制度后，即可从事线上处方药经营，线上处方药经营或自此放开。
此前，国家食药监总局曾多次发文要求，药品经营网站禁止销售处方药。由此，目前合法注册的180多家电商药企仍仅能售卖OTC类药品。2013年处方药市场规模约8000亿，占整体药品市场的8成左右，且绝大部分来自等级医院渠道，可见线上处方药市场潜力巨大。互联网经营处方药的政策限制被放开后，将促进电商药品规模爆发性增长。A股公司中，九州通（600998）2013年线上销售额达13亿，布局F2C（厂家到消费者）、B2C、O2O等规划明确，旗下好药师已导入微信商城，且推出药急送功能；海虹控股（000503）早在2010年就和央企通用技术集团合资设立中国医商，其电商网站是国内最大的B2B医药平台，目前公司正在同北京儿童医院等院方洽谈合作。
>两部门开展饮水安全专项检查 水污染冶理加码
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住建部与环保部近日联合发出通知，要求各省市立即开展对城镇集中式饮用水水源地及取水、原水输送、净水和配水全系统防范水污染专项排查和整治工作。
近年来，全国城镇集中式饮用水水源地及供水系统发生多起水污染事件，严重影响当地居民的正常生活。统计显示，我国水功能区水质达标率达仅46%。防范饮水安全事故重点在于增加对水源地的水污染冶理。根据《水污染防治行动计划》，“十二五”期间我国将投入2万亿元。此次两部门开展专项检查，或将加码水污染防治升给改造进度，利好水污染治理企业，如巴安水务（300262）涉及市政直饮水处理系统，工业再生水(中水)回用、排水等全方位水处理领域；碧水源（300070）专业从事城市污水处理与污水资源化技术开发应用，拥有当今世界最前沿膜生物反应器技术。
【财经要闻】
>李克强称面对经济下行压力，实行稳健经济政策。
>发改委正酝酿支持东北经济重新焕发活力一系列措施。
>两部委明确小产权房不存在转正可能性，坚决叫停。
>证监会副主席姜洋称国内首个原油期货合约力争今年推出。
>财政部要求加快资金支付进度，发挥对经济增长拉动作用。
>证监会称退市制度将更多元化，给自主退市公司更多路径选择。
>外交部透露中国政府即将颁布国家 安全相关条例。
>阿里巴巴2.5亿美元投资新加坡邮政，冀打造全球化物流体系。
【独家参考】
>高德红外有望斩获军品大单
－－－－－－
随着今年国家政策对军工的进一步重视，高德红外（002414）预计今明两年的军品订单会显著增长。根据历史的情况，公司在二季度获取大单的可能性较大，且中标金额将远超历史水平（公司2013年度营收总额为3.56亿元）。这些订单在未来2~3年逐渐消化，若进展顺利，今年内也将有部分产品供货。此外，高德红外平面非制冷探测器国产化项目也进展顺利，公司已在着手高端制冷芯片的研发。
>广东甘化有望获得7.2亿拆迁补偿
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自去年重组转型LED外延片生产商后，广东甘化（000576）的生产线建设顺利，目前已成功开拓部分下游客户。公司现在拥有10台MOCVD设备，计划年底钱扩产至60台的规模。但目前公司的流动资金并不充裕，LED的扩产可能需要借助于资本市场。
不过据怀新资讯了解，公司“三旧”改造进展比较顺利，与政府已谈妥初步方案。700多亩原厂区将有超400亩通过竞拍出售，公司与政府将按照6:4比例分享收益。按照当地每亩300万元/亩的价格来看，粗略预计将有7.2亿元拆迁补偿，将给公司扩张提供大力支持。
【机构情报】
>知名公募布局两大方向 军工中长线看好
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北京一家知名公募基金副总经理兼投资总监对怀新资讯表示，目前点位是值得投资的区域，两大方向值得关注。一是民众的吃穿住用等生活消费日益终端化、信息化；二是装备制造业高端化。其中，中国的国防开支逐年增加，而经济处于下滑态势，这就决定了军工领域的直接融资途径会拓宽，资产证券化会加速，尤其是围绕海军和空军建设的相关领域，如大飞机、海底监测网、侦查机、信息安全等。同时，军工领域的民用化也会提速，如川大智胜、奥普光电等公司将因此受益。
【公告淘金】
>新黄浦再次被中科创增持2.94%
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新黄浦（600638）股东中科创于近一周买入公司股票1651万股，占总股本的2.94%，增持成本约14.1元/股，致使中科创合计持有公司股份1.1亿股，占比20%，超过新华闻的17.9%，再度成为第一大股东。此次是3月4日以来中科创的第4次增持。
点评：中科创意在实现互联网与地产深度融合，新华闻则需捍卫上市公司控股权，双方争夺战已白热化。此前生命人寿和安邦保险轮番举牌金地集团，致使该股票当月最高涨幅达47%。
>佳士科技（300193）和知名日企川崎重工业株式会社就弧焊机器人在中国市场的生产和推广达成战略合作框架协议，川崎重工业株式会社在日本享有盛名，其拥有先进的机器人本体研究及生产技术。
>万科（000002）股东事业合伙人大笔增持公司股份3584万股（占股本0.33%），增持均价8.38元/股，合计增持金额3亿元，并表示将继续增持。
>美达股份（000782）拟投资4000万元收购圣美医疗9.75%股权。圣美医疗属中美合作企业，主营产品为动态血糖仪，其研发投入较大，去年和今年以来均亏损，1-4年营收169万，净利-603万。公司此前已收购交行、广发银行等部分股权，此次收购意在拓展投资方式多渠道多元化。
>高新发展（000628）拟以5.41元/股定增募资近5亿元用于偿还借款及增加自有资金。此次定增由控股股东全部现金认购，锁定期3年。公司最新股价5.94元，29日复牌。
【资金风向】
>金融机具国产化掀市场热情 御银股份获资金热捧
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周三，沪深两市大涨，电子支付、信息安全等概念涨幅居前。龙虎榜中，御银股份（002177）涨停，包括光大证券在内的前五大席位合计买入6146万元，占总成交额的25%。时报怀新资讯昨日曾独家报道，出于国家金融安全考虑，金融机具行业将会停止使用外资品牌产品，公司是国内最大的ATM合作运营商，将首要受益于金融机具国产化的浪潮。当日，公司开盘不久迅速拉停，至尾盘仍有24万手巨额封单，显示资金对其青睐有加。
>主力合约涨1.48% 成交持仓均增罕见升水
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28日，期指主力合约IF1406报收2173.8点，涨1.48%，升水4个点。周三，期指平开高走，截至收盘，该合约持仓11.06万手，增仓3994手。在上涨中成交量增加，持仓量增加，结束多日贴水转而升水。
云欢雨畅 2014-6-2 22:42
2014-6-3时报财富资讯 （星期二)
【今日导读】
>政策底逐步确认 市场底或将不远
>WWDC召开在即 继续推荐苹果供应链
>尔康制药木薯淀粉胶囊有望近期获注册许可
>中航光电军民双轮驱动 今年增长或超预期
>信息安全概念多日走强 游资青睐北信源
【主编视角】
>政策底逐步确认 市场底或将不远
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近期，政策底不断得到确认。如，5月中采PMI上升至50.8，超出市场预期，表明在政策托底的作用下，经济出现暂时企稳；流动性定向宽松不断加大，AA级与AAA级企业债的利差从4月份开始持续收窄，显示市场对信用风险的担忧有所减轻，社会资金成本在下降。
由于政策红利的释放需要一个过程，一般在政策底确认后，市场底还有一个经济惯性向下、释放风险的过程。但市场的情绪会明显好于前期，投资者的风险偏好也将产生变化，这在过去的两周已经有所反应。
未来1-2周，政府将公布5月份经济数据，若经济数据企稳，反弹将持续，若不理想，则政策放松的力度还将加大。因此，无论何种情况，我们都将看到边际改善的结果。稳健的投资者可以关注大消费板块，如食品饮料，该板块估值已较低，且是近5年在6月份表现最稳定并能获得正收益的品种，此外啤酒在世界杯的事件性刺激下或带动板块估值提升；激进的投资者可以关注成长股的反弹，积极参与主题型的投资机会。
【投资聚焦】
>WWDC召开在即 继续推荐苹果供应链
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6月3日凌晨，苹果将举行一年一度的开发者大会（WWDC）。据外媒的最新报道，iPhone 6出现在Keynote的彩排视频中，这意味着iPhone 6可能会提前发布。此前来自台湾供应链的最新消息称，iPhone 6五月已开始大批量试产，照此速度最快八月便可上市，使得iPhone 6提前发布的可能性增加。
从消息面来看，由于苹果已经许久没有发布新产品，市场对WWDC的关注度非常高，新款软件和产品的信息或将激起市场炒作热情。从基本面来看，六月份苹果供应链已进入拉货周期，相关公司将进入实质的业绩增长阶段。怀新资讯建议继续关注苹果供应链投资机会，如安洁科技（002635）、锦富新材（300128）等。
>六部委联合发文保障儿童用药 多家公司有望受益
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卫计委、发改委等六部委5月30日联合发布《关于保障儿童用药的若干意见》。该意见是十几年来我国儿童用药首个综合性指导文件，对促进儿童用药作出的规定包括：国外已上市且国内临床急需的，国内要加快申报审评速度；建立鼓励研发创新机制；鼓励开展儿童用药临床试验；及时将儿童适宜剂型、规格纳入基本医疗保险支付范围等。
2013年国内儿童药市场规模在500亿元左右，增速接近12%，随着国内政策进一步鼓励和规范发展儿童药，儿童药市场有望加速发展。A股中，山大华特（000915）持有山东达因 50.4%股权，其核心产品伊可新连续十几年销量第一，该子公司2013年净利润贡献率达80%；康芝药业（300086）坚持“专注儿童健康”的战略目标，2013年公司自产及独家代理的儿童药收入合计1.93亿元，占收入比重62%，贡献毛利润的70%。
【财经要闻】
>li*：打通金融服务实体经济血脉，加大定向降准力度。
>证监会：支持未盈利互联网等企业借新三板到创业板上市。
>百城房价近两年来首现下跌，房企或加大降价力度。
>上证50和沪深300等指数将调整样本股，6月16日生效。
>人民日报：货币供应充足不会再现钱荒。
>5月份我国制造业PMI为50.8%，指数连升3月预示经济向好。
>中国低温余热发电技术取得突破，有望节约3亿吨标煤
【独家参考】
>尔康制药木薯淀粉胶囊有望近期获注册许可
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怀新资讯获悉，尔康制药（300267）木薯淀粉胶囊有望于近期取得国家药监局的注册许可。公司目前和欧美经销商已经进入询价阶段，一旦价格谈定，其木薯淀粉胶囊即可马上销售走量，预计6月底开始供货。国内市场已与安利中国、汤臣倍健等多家国内大型成药企业洽谈淀粉胶囊供货事宜，一旦审批通过，即可望形成供货关系。
公司目前木薯淀粉胶囊产能约60-70亿粒，在建产能300亿粒（预计明年中达产），每粒售价3-4分，因净利率高达60%，因此该产品后续销售市场的铺开将给公司净利润带来2、3倍的弹性。
另悉，公司超募项目18万吨药用木薯淀粉项目今年3月完工，今年将逐步达产，预计今年贡献收入2.5亿，利润3000万左右。
>中航光电军民双轮驱动 今年增长或超预期
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随着近期南海及外部局势的紧张，军工行业有望出现超预期的需求。中航光电（002179）预计今年军品增长将达到20%，下半年有加大放量的可能，目前用于军事需求的所有型号的连接器都在加大研发力度，批量生产的速度正在加快。
公司去年收购了富士达48.18%的股权，受益于4G的加快建设，到4月份已实现2000多万的利润，全年预计能达到3000-4000万收益。富士达 2013年实现净利润2740万元，较《股权转让协议》中的净利润承诺高出约40%，预计2014/2015年的业绩有望持续超预期。公司年初预计 2014年业绩将增长20%-25%，从一季度的运营情况看，全年增长有望超预期，达到30%-40%的增长。
【公告淘金】
>方正科技获方正集团注入宽带和软件资产
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方正科技（600601）拟2.77元/股向控股股东方正信产、方正集团及方正证券发行股票募资不超过13.85亿元，全部用于补充营运资金。发行完成后方正信产及其一致行动人持股比例将大幅上升到28.04%。同时，公司拟收购方正宽带100%股权及方正国际100%股权，标的资产评估值合计15.7亿元，交易对方承诺2014年净利合计1.15亿元。
点评：两标的公司对应宽带运营和软件及行业解决方案两大领域。收购成功后，公司将成功进入“智慧城市、智慧社区”领域，进一步向IT综合服务转型。
>顺网科技入股炫彩互动 参与电信集团混合制
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顺网科技（300113）拟出资2.2 亿元向中国电信集团旗下的炫彩互动增资，占其增资后22%的股权。这是公司进军移动互联网的战略性举措。炫彩互动旗下拥有行业领先的轻游戏互动娱乐平台“爱游戏”，以及大型网络休闲文化社区“中国游戏中心”。
点评：炫彩互动此次引入战略投资者是中国电信集团深化改革，推动混合所有制经济的实践。号百控股（600640）是中国电信集团旗下公司，也有改革预期。
>东软载波智能家居产品正式开始销售
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东软载波（300183）配合窄带高速五代芯片研发的智能家居系列产品的部分产品已研发完成，内部的试验网和样板房也完成建设。并且，电力线宽带芯片和无线芯片6月开始测试。此外，公司与海川集团、德才装饰分别签订长期合作协议书，共同推广基于电力线载波通信平台的智能家居系统。
点评：通过投资控股龙泰天翔，并与两家建筑装饰公司签订合作协议，为迅速打开智能家居市场提供了条件。公司智能家居产品于6月1日起正式对外销售，标志着智能家居概念正式开始落地。
>两公司被增持
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万科A（000002）事业合伙人继5月28日、29日斥资约5亿元合计买入5902万股公司A股后，5月30日再次以2.26亿元买入2647万股，并表示还将继续增持。蓝帆股份（002382）董事长5月14日至30日以均价14.2元累计增持公司股份逾57万股，占比0.24%。
>万鸿集团（600681）拟作价4.9亿元购买实质控制人旗下的佛山宾馆65%的股权，并募集配套资金。佛山宾馆主要从事宾馆酒店业务以及月饼等糕点类食品业务，2013年净利润4800万元。
【资金风向】
>信息安全概念多日走强 游资青睐北信源
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5月最后一周，沪深指数继续震荡调整。受益于国产金融器具等利好刺激，信息安全、云计算等概念板块周涨幅居前。其中，北信源（300352）上周五再次涨停，龙虎榜交易数据显示，光大证券等5家券商营业部合计买入近6200万元，占当日成交金额的22%。公司是唯一具有认证资格的XP系统安全防护供应商，在持续多日的信息安全概念炒作中，该股走势远超大盘。从尾盘逾4万手封单来看，资金看好热情依旧，后市可继续关注。
>主力合约贴水跌0.27% 大幅减仓近万手
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30日期指主力合约IF1406报收2147.8点，跌0.27％，贴水9个点。当日期指低开低走。截至收盘，该合约持仓9.76万手，减仓9163手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量减少，小幅贴水。
【一周回顾】
政策的蜜月期使大盘暂别颓势，上周，沪深两市窄幅上行，软件、新疆等主题投资之风再启，很好的提振了市场人气。趁着近期资金活跃度有所提升，我们把握良机，顺势推出基因测序、金融机具等主题投资策略，市场反响热烈。
25日，我们关注到，美国基因检测巨头Illumina股价重回上行趋势，最高反弹幅度达25%，主要是市场认为基因测序潜在市场巨大，我们判断A股将掀跟风浪潮，推荐的利德曼（300289）3个交易日大涨12.2%。
27日，我们独家获悉，因中美间谍指控升级，出于国家金融安全考虑，金融机具行业将会停止使用外资品牌产品，相关政策或直接落实至行动，因此现有国内龙头受益明显，如广电运通（002152），之后2个交易日，公司股价暴涨15.4%。
28日的独家参考栏目中，我们报道，高德红外（002414）预计今明两年的军品订单会显著增长，同时公司已在着手高端制冷芯片的研发。之后1个交易日，高德红外上涨4.6%。
云欢雨畅 2014-6-3 23:15
2014-6-4时报财富资讯 （星期三)
【今日导读】
>石化产业布局加速优化 两条主线挖掘个股
>政策支持叠加行业回暖 集成电路前景可期
>宜昌交运筹建700亩物流园 或与顺丰合作
>游资逾4500万元买入全通教育
【投资聚焦】
>石化产业布局加速优化 两条主线挖掘个股
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怀新资讯获悉，《石化产业规划布局方案》有望于近期公布。据了解，方案旨在通过科学合理规划，调整优化产业布局，从源头上破解邻避困境，促进产业持续健康发展。方案聚焦炼油、乙烯、芳烃三大领域，提出了增加炼油产能，配套更大规模乙烯、芳烃产能，继续推动煤制烯烃和芳烃等现代煤化工升级示范等目标。
业内认为，方案所涉三大领域相关化工品种对外依存度高，环境资源占用量高且生产装置具有关联性，优化布局将加速落后产能淘汰，增强龙头企业一体化优势。怀新资讯认为，两大主线值得关注：一是优化布局中环保要求提高拉动相关需求，A股公司中三维工程（ 002469 ）在国内石化、煤化工硫回收工程市场占有率近50%，正拓展催化剂、污水处理等新领域；二是受益炼油产能扩大和油品升级的公司，如海越股份（ 600387 ）宁波项目主要产品异辛烷作为清洁汽油高辛烷值添加组分，直接受益炼油产能扩大和油品升级。
>政策支持叠加行业回暖 集成电路前景可期
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港股中芯国际（00981.HK）近两个交易日连续大涨，6月3日更创下三个月以来的股价新高。无独有偶，上周美股涨幅前十中有4家为半导体公司，其中3家公司为半导体设备公司。业内分析认为，股价上涨的理由是国家将出台集成电路产业扶持政策和全球半导体景气上行。
前期有媒体报道，国务院已批准半导体产业扶持政策，相关文件已下发各部门，预估产业发展基金规模将达6000亿元人民币，远超市场预期。而目前半导体旺季效应相当明显，且诸多半导体国际大厂均陆续表态“2014年为半导体大年”。政策支持叠加基本面支撑，将为半导体板块带来较好的投资机会。长电科技（ 600584 ）为全国最大、全球第六的芯片封测厂商，将受益于国内高端封测需求的爆发；七星电子（ 002371 ）生产半导体设备，立式扩散氧化炉已得到代工龙头中芯国际的认证。
【财经要闻】
>xi*：着力解决雾霾等一系列问题。
>财政部：转让优先股由出让方缴1‰印花税。
>证监会再发布7家IPO预披露名单，总数达437家。
>5月非制造业PMI指数为55.5%，连续2个月回升。
>4月央行外汇占款新增846亿元，较上月锐减逾一半。
>今年1季度中国服务器市场出货量大增29%，浪潮占有率第一。
【独家参考】
>宜昌交运筹建700亩物流园 或与顺丰合作
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怀新资讯获悉，位于宜昌东站（高铁站）附近的500亩地块即将挂牌出售，而该地块正好位于宜昌交运（ 002627 ）目前占地200余亩的物流园周边。怀新资讯了解到，宜昌交运很有可能拿下这一地块作为公司物流园储备用地，公司已为此准备了3亿元资金。
目前，宜昌交运已就上述物流园建设一事同顺丰快递进行了初步洽谈，宜昌交运初步计划将该片区打造为配套有写字楼式办公场所的高端物流园，顺丰方面的初步意向是将公司在鄂西的物流总部设在此处。
此外，宜昌交运近日还被宜昌市政府确定为“三峡旅游新区”投资主体，公司未来几年将在旅游开发方面大有动作。
>长荣股份云印刷项目6月将正式商用
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长荣股份（ 300195 ）作为传统印刷设备制造企业，与台湾健豪合作的云印刷平台项目一直备受关注，视为转型的重要方向。据怀新资讯最新跟踪了解，该项目5月底已经开始内部测试，6月初将召开发布会正式推出。公司目前计划邀请潜在客户、研究员等1000多名来宾参观新厂。预计公司云印刷平台将在6月中下旬正式商用。按照此前公司预期，该项目2014下半年的销售收入可突破5000万元，实现当年盈亏平衡。
【公告淘金】
>姚记扑克拟进军细胞治疗领域
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姚记扑克（ 002605 ）拟1.3亿元增资上海细胞治疗工程技术公司，占增资后股权的22%。标的公司未来业务将以癌症的细胞免疫治疗、癌症的基因检测、细胞保存及医疗大数据为主，目前在全国的细胞治疗领域领先优势明显。
点评：姚记扑克主营扑克牌产品，业务比较单一。去年9月与500彩票网合作推广互联网彩票销售，受到资金的热捧。此次公司发力进军国家扶持和大力发展的生物医疗产业，利于公司突破现有行业限制，在更广阔平台上的转型升级。
>康得新成为韩国联合钢铁光学膜主要供应商
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康得新（ 002450 ）与韩国联合钢铁工业株式会社签订战略合作协议，成为其装饰用光学膜及保护膜的主要供应商。联合钢铁是全球主要的装饰钢板生产商，对装饰用光学膜年需求量约0.35亿平米、保护膜约1亿平米。
点评：康得新光学膜年产能达2.4亿平米，装饰用光学膜和保护膜是公司2014年重点开发的应用领域。该协议的签署对公司消化产能具有重大影响，有利于促进业绩增长加速。
>南京化纤（600889）拟挂牌出售持有的金羚地产70%股权，预估值约8.4亿元，较账面值增值约5.6亿元。该交易将大幅降低公司利息支出，同时，为公司参与南京市新一轮国资改革、拓展能带来稳定盈利的新行业、新领域准备了条件。
>键桥通讯（ 002316 ）与高清文化签订销售合同，包括40套县级端到端CMTS方案（小规模）系统和30套中等规模系统，合同总金额为11亿元，约占公司2013年营收的174%。
>华峰超纤（ 300180 ）拟总投资近42亿元新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目，其中一期固定投资28亿元，项目全部建成后公司产能增加2倍多，可新增年利润总额7.9亿元。公司去年利润总额约1亿元。
【资金风向】
>游资逾4500万元买入全通教育
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周二沪深指数缩量窄幅震荡。受石油勘探开发资质牌照颁发在即等消息刺激，油改概念走强，4股涨停；上周强势的信息安全股及计算机板块全线回落。
龙虎榜上，全通教育（ 300359 ）涨停。交易数据显示，5家券商营业部合计买入逾4500万元，占当日成交金额的28%；至尾盘仍有近2万手封单，资金买入热情踊跃。该股属于在线教育概念龙头，近日申银万国等深度报告指出，公司将打造的“教室-家庭”互联网学习闭环生态系统，此类业务市场规模超百亿元，与海外成熟教育类上市公司比较，公司按当前股价存在1-2倍涨幅空间。
>主力合约贴水跌0.61% 高开低走多头疲软
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3日期指主力合约IF1406报收2139.2点，跌0.61％，贴水10个点。今日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓10.33万手，增仓5672手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量增加，继续贴水。
云欢雨畅 2014-6-4 22:41
时报早知道
【今日导读】
>12条特高压下半年全面开建 设备需求将爆发
>体育运动用品行业景气拐点已现
>兵团乳品产业重组整合或将加快进程
>空气治理概念股崛起 雪莱特获青睐
【投资聚焦】
>12条特高压下半年全面开建 设备需求将爆发
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国家能源局近日与国家电网、南方电网签署协议，携手加快推进12条大气污染防治外输电通道建设，包括内蒙古锡盟经北京、天津至山东特高压交流输变电工程等，预计到2017年底全部建成投运。此外，为满足工期要求，国家能源局近期已办理有关特高压项目核准手续。
据悉，12条电力通道包括8条特高压输电工程，按照国家电网公司年初工作会议，今年要确保两条投资500亿元特高压直流工程和两条400亿元的交流特高压工程开工建设，其中4月中旬，年内首条特高压线路已获准开建。业内认为，当前经济条件下，耗资千亿的特高压建设或是稳增长的重要手段之一。今、明两年将会迎来特高压建设的爆发期，特高压设备厂商也将因此迎来前所未有的机遇。上市公司中，平高电气（ 600312 ）和中国西电（ 601179 ）特高压弹性最大。
>体育运动用品行业景气拐点已现
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据怀新资讯了解，由于大众化体育运动用品行业最先开始调整，去库存进展最快，行业经营的“严冬”即将结束。安踏作为行业龙头，在行业内以领先半步著称，公司近三个季度订货量都实现2位数增长，今年业绩预计会有近两位数的增长。特步、匹克、361度等运动品牌在经历了去年20%左右业绩下滑后，今年下滑幅度会收窄到10%以内，乐观估计有些企业可能出现个位数的增长。A股中，贵人鸟（603555）以体育运动用品为主，有望跟随行业实现经营好转。
【财经要闻】
>li*：进一步简政放权；科学布局石化产业。
>国家发改委表示将加大对新疆发展的支持。
>住建部：允许更多民间资本投资保障房建设。
>6月5日中方与联合国将共同举办信息与网络安全问题国际研讨会。
>广东金改文件明确推进深港通，力促多家银行上市。
>外媒称中国准备放弃稀土出口关税和出口配额。
【独家参考】
>兵团乳品产业重组整合或将加快进程
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新疆生产建设兵团于去年下发关于《兵团乳品产业重组整合方案》，并完成天润乳业（ 600419 ）的借壳上市。在新疆乳业集团的支持下，天润乳业积极与兵团内部的奶业关联企业洽谈合作。据悉，公司已接触了洽谈了包括兵团第八师、第一师的相关企业。
公司在年报中曾表示，将择机整合包括但不限于农一师和农七师的兵团优质乳业资产，以进一步延伸产业链条，提升现有的业务规模，优化产品结构。随着乳业行业竞争的加剧，公司的整合有望加快。
>宝莱特6月底将发布“微康”可穿戴产品
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据怀新资讯获悉，宝莱特（ 300246 ）的可穿戴医疗产品“微康”系列将于6月底正式发布，且将主要通过京东和天猫等线上渠道销售。定价与九安医疗的iHealth相当，但差异化优势仍存在，微康系列产品除了常见的生命体征数据测量外，还将加入运动记录等相关检测功能。
公司未来有望开拓医疗健康大数据、新型商业模式等。同时随着公司血液透析业务的纵向和横向发展，不排除公司可穿戴与血透业务协调发展的可能性。
目前公司主导产品插件式监护仪订单充裕，今年前4个月订单量已超去年全年，由此今年监护仪销量增速仍较快，预计可达30%以上。
【公告淘金】
>两公司中标大单
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华仪电气（ 600290 ）与中国水电顾问集团华东勘测设计研究院联合中标11亿元风电场总包项目，其中，公司负责设备采购及管理，对方则负责建安工程建设管理。公司去年收入15亿元。新海宜（ 002089 ）参股孙公司签订签署了五份产品销售合同，总合同金额2.6亿元。公司去年收入8亿元，旗下控股56%的子公司持有该孙公司45%的股权。
>长荣股份（ 300195 ）将于6月7日举办“长荣健豪云印刷业务发布会”，介绍云印刷业务进展。公司合资建设的长荣健豪云印刷项目设计年产能为20亿元，其中一期已具备生产条件。并且，云端网站已经开发完毕，为逐步将业务拓展到全国打下基础。怀新资讯3日有提示该信息。
>歌华有线（ 600037 ）与中移动北京公司在北京共同签署了4G合作共建框架协议，双方共同拓展4G网络建设、维护及光纤、管道等资源合作。公司提供移动通信设施和设备的建设、运维及优化等服务。
>双鹭药业（ 002038 ）拟以不超过每股45元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过1亿元。最新股价41.88元。
【资金风向】
>空气治理概念股崛起 雪莱特获青睐
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周三沪深指数单边走跌。xi*3日称将着力解决雾霾等问题、被誉为史上最严的《锅炉大气污染物排放标准》7月1日起实施，受此两利好刺激，4只空气治理概念股涨停，其中，龙虎榜交易数据显示，雪莱特（ 002076 ）获得光大证券等5家券商营业部合计买入逾3300万元，占成交金额的27%。该股当日逆势放量，一举突破多条均线压制，至尾盘仍有7万手封单，资金买入踊跃，后市有望继续强势。
>主力合约跌0.89% 低开低走缩水幅度收窄
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4日期指主力合约IF1406报收2125.2点，跌0.89％，贴水3个点。今日期指低开低走。截至收盘，该合约持仓10.46万手，增仓1323手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量增加，贴水幅度收窄。
云欢雨畅 2014-6-5 23:24
2014-6-6时报财富资讯 （星期五)
【今日导读】
>欧洲央行降息 给国内货币宽松创造空间
>钛白粉出口形式乐观 行业或见底回升
>金飞达积极筹措资金 为转型铺路
>华资实业正清理原业务 将成明天系新平台
>油改概念继续走强 机构游资看好
【主编视角】
>欧洲央行降息 给国内货币宽松创造空间
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6月5日欧洲央行公布6月利率决定，将主要再融资利率下调10个基点至0.15%，前值为0.25%。同时，下调边际贷款利率至0.40%；下调隔夜存款利率至-0.10%。至此，欧央行成为全球首个推行负利率政策的主要经济体央行。
点评：国外宽松的货币环境或给国内的货币政策宽松创造空间。我们重申目前时点不宜再盲目悲观，市场情绪已好转，应积极寻找投资机会。
【投资聚焦】
>钛白粉出口形式乐观 行业或见底回升
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怀新资讯获悉，佰利联（ 002601 ）今年前五个月出口销量同比增幅近50%，已经超过国内销量，从目前产销情况看，经营形式已出现好转。近期，西南龙头企业四川龙蟒在淡季上调出厂价300元/吨，业内认为主要原因就是基于出口形式乐观预期。
出口好转同时，国内价格也有企稳态势。在经历一季度持续低迷后，二季度钛白粉价格出现了回升走势，目前金红石型价格已经稳定在12500-13000元/吨。业内人士认为，如果能够稳定在目前情况并继续上涨300-500元/吨，行业的拐点即可确立，钛白粉持续3年的下行周期可能会扭转。怀新资讯认为，除佰利联外，还可关注安纳达（ 002136 ）、金浦钛业（ 000545 ）等产能较大企业。
>丁二烯价格持续上涨 下游回稳形成支撑
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据怀新资讯监测，5日，华锦股份（ 000059 ）丁二烯出厂价上调200元/吨，报9010元/吨，这是本周内第二次上调，3日公司出厂价曾上调300元/吨。相较上月同期，丁二烯价格上涨幅度近14%。公司目前生产装置运行正常，库存维持低位，限制出货。
业内认为，公司作为东北区域主要供应商，连续涨价并控制出货将对临近的华北等市场形成提振。短期内，市场货源趋紧和下游合成橡胶价格稳中小涨将有助于丁二烯价格重心继续上移。中期看，业内预期下游中石油、中石化倾向于降低开工、减少供应来提高合成橡胶报价对丁二烯价格形成利好。A股公司中，齐翔腾达（ 002408 ）也是主要丁二烯供应商，年产能15万吨装置目前已恢复开车。
【财经要闻】
>xi*：中阿共建“一带一路”，构建“1+2+3”合作格局。
>商务部开展试点压缩外商投资审批时间。
>上海国资或退出金属制品、机械和设备修理等行业。
>百度贴吧等52家网站涉黑涉暴被调查，网络环境净化行动加码。
>央行周四开展400亿正回购，已连续四周净投放。
>汇丰中国5月服务业PMI为50.7，创4个月新低。
>百度与万科达成战略合作，大数据首次携手地产业。
>外媒称英美两大指数公司正研究纳入A股，或引万亿资金进入。
【独家参考】
>金飞达积极筹措资金 为转型铺路
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金飞达（ 002239 ）近日在深交所互动平台上承认，公司正招聘互联网彩票、电子商务及手游方面的人才。公司去年底在上海自贸区设立了两家电子商务子公司，其向电子商务和移动互联网转型的步伐正加快。
由于公司传统的服装行业利润微薄，金飞达近年来正积极谋求转型。为了支持公司转型升级，控股股东江苏帝奥控股集团通过全资子公司——帝奥投资受让上市公司持有的鑫宝矿业、卡西矿业和大渡河矿业三家矿业的股权，股权转让后金飞达获得2.2亿元现金，再加上募集资金剩余1.2亿元，公司已为转型做足了准备。
>华资实业正清理原业务 将成明天系新平台
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华资实业（600191）自去年国有股东全面退出、重返明天系控股后，近期公司完成董事会换届改选。怀新资讯最新了解，公司目前正在进行原生产厂员工 全面清算买断工作。这些工作完成后，原制糖加工也将不再成为公司主业。预期公司有可能继西水股份后，成为明天系第二家侧重资本投资运作上市公司。此前，西 水股份从建材转型为保险业务。
【公告淘金】
>长园集团（600525）股东沃尔核材及其一致行动人6月4日再增持1481万股，占公司总股本1.7%，累计持股比例已达6.7%，成为公司第一大股东。公司管理层表示有意愿入伙深圳藏金（占公司总股本3.21%），目前尚未达成最终合伙协议，定增完成后控制的股权有望达20%以上。
>GQY视讯（300076）上半年业绩预增80%至110%，主要是因为公司大屏拼接显示系统产销超出预期，安防产业剥离减少亏损并折返部分投资收益。
>铁汉生态（300197）预中标广东五华县生态文化教育产业园项目，估算总投资约2.3 亿元，占公司2013年营业收入的15%。
>林州重机（ 002535 ）拟进行战略转型，未来5年内，逐步转向工业机器人的研发制造，并进军油气田、页岩气、煤层气开采等能源技术服务和装备制造领域。公司目前以煤炭综采成套设备生产为主。
>雏鹰农牧（ 002477 ）与山东新冷大食品集团签订合作协议，涉及交易金额4-5亿元，合作期限5年。其中第一阶段双方将进行原料供应和市场合作，第二阶段则共同开拓市场，扩大双方双品牌的推广力度。合作方拥有20年多年加工出口食品经验，产品远销国内外。
>芭田股份（ 002170 ）与来宾农投签订战略合作框架协议。对方支持公司在来宾市流转承包25万亩土地，开展甘蔗高效种植，并在原料加工、水肥一体、测土配方等领域开展全面合作。
【资金风向】
>油改概念继续走强 机构游资看好
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周四沪深指数止跌反弹，个股普涨，板块全线飘红，体育概念、博彩、网游等涨幅居前。油改概念股继续活跃，准油股份、潜能恒信、新疆浩源等多股涨停，其中，龙虎榜交易数据显示，国泰君安总部和光大等4家券商营业部合计买入天利高新（600339）逾7500万元，占当日成交金额的24%。受益于新疆油改试点改革方案6月揭晓，新疆板块的油气类个股集体拉升，天利高新放巨量，股价也创近一年新高。高位处，尾盘仍还有20万手封单，买方对后市较乐观，在政策利好预期下，该股可继续关注。
>主力合约涨1.33% 高开高走继续贴水
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5日期指主力合约IF1406报收2149.6点，涨1.33％，贴水1个点。今日期指高开高走，截至收盘，该合约持仓9.87万手，减仓5909手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，继续贴水
云欢雨畅 2014-6-8 22:22
2014年6月8日 星期日
【今日导读】
>市场延续弱平衡 做好两手准备
>伟哥专利7月到期 国内抢仿一促即发
>固废处理相关政策出台渐近 关注行业龙头公司
>猛狮科技加速向新能源汽车转型
>金证股份加速向互联网金融业务转型
【主编视角】
>市场延续弱平衡 做好两手准备
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上周，A股继续弱势震荡，围绕2000点的拉锯战已近一个半月。市场观望情绪愈发浓厚，从量能看，沪市日成交已连续4天降至600亿元以下；从热度 看，题材股延续性下降，赚钱效应减弱。在宏观经济短期趋稳、“微刺激”不断发力、资金面宽松有限和IPO重启渐近等因素交织情况下，怀新资讯认为，上下两难的弱平衡局面仍将延续。
未来一周，5月份CPI、PPI和央行信贷数据将密集公布。市场普遍预期，5月宏观数据有望止住4月全线下滑之势，出现企稳迹象。怀新资讯认为，从最新公布的进出口数据看，出口超预期但进口大幅低于预期，显示出宏观经济趋稳过程中仍存在反复。对此，投资者需做好两手准备，如果宏观数据符合预期甚至超预期，大盘料将继续趋稳，有利于题材热点轮番表现，信息安全、可穿戴等板块值得关注；如数据低于预期，大盘走弱安全为上，铁路、核电、保障房等板块在“微刺激”加码预期下更具防御性。
【投资聚焦】
>伟哥专利7月到期 国内抢仿一促即发
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据怀新资讯跟踪，抗ED药物万艾可（西地那非，即伟哥）在国内的用途专利将于7月到期，国内抢仿大战一促即发。数据显示，全球抗ED药物市场规模达45亿美元，国内40岁以上男性发病率约40%，照此估算患者数约1.4亿人，对应抗ED药物市场规模超过100亿元，目前正规渠道市场仅10亿元。
业内认为，国内抢仿伟哥除侵蚀原研药万艾可的市场外，还将吸纳原来购买“假伟哥”人群，因此首仿意义重大。A股公司中，白云山（600332）早在2004年已申报西地那非的生产批件，公司以聘请伟哥之父穆拉德担任广药集团旗下研究总院院长，技术优势明显，同时拥有较广的OTC渠道，药品预计今年底上市；常山药业（300255）系首个申报西地那非生产批件的上市公司（2003年1月），已获西地那非工艺专利，产品将于明年上市，目前正联系省市区代理商。
>固废处理相关政策出台渐近 关注行业龙头公司
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怀新资讯获悉，固废处理相关政策近期有望出台，国家将从较高层面推动行业发展。上月底，发改委等七部委曾联合发文，加快我国城市及产业废弃物无害化处置、资源化利用。业内认为，从中央稳增长细化措施将未来两三个月密集出台背景看，环保作为稳增长、保民生重要投入领域，政策出台预期较强。
数据显示，我国每年产生工业固废超过30亿吨，城市垃圾超过1.7亿吨。由于固废处理不当，环保部数据显示，全国16.1%的土壤污染物超标，随着城市化加速，固废污染问题亟待解决。据相关测算，十二五期间我国固废处理领域投资近7000亿元，复合增速约40%，高于同期水、大气污染治理，行业发展空间巨大。A股公司中，桑德环境（ 000826 ）正加速拓展固废处理业务，已完成生活垃圾、医疗电子等危险废物等多个子领域布局；盛运股份（300090）以垃圾处理设备和专业运营作为核心竞争力，公司BOT模式面临的资金成本问题将随创业板再融资放开而改善。
【财经要闻】
>国务院将全面督查政策措施落实情况。
>5月份贸易盈余扩大近一倍至359亿美元，出口同比增7%明显好转。
>全面深化改革领导小组审议财税和户籍改革方案。
>证监会修订九文件以配合优先股试点。
>外媒报道称外管局下发指引放宽RQFII额度使用灵活性。
>美国批准对中国干货集装箱发起反倾销调查。
【独家参考】
>猛狮科技加速向新能源汽车转型
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猛狮科技（ 002684 ）原主营产品为摩托车铅蓄电池，公司在2013年年报中提出要进入包括新能源汽车在内的新能源行业，并于2013年初收购了汕头猛狮兆成新能源汽车公司。怀新资讯获悉，公司近期重点考察和接触了多个锂电池项目，有加速向新能源汽车行业拓展之势。
>金证股份加速向互联网金融业务转型
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金证股份（600446）从传统IT后台业务向互联网金融业务转型正在加速。怀新资讯独家获悉，继5月份与中山证券达成战略合作后，公司正与国内多家大型券商和基金洽谈合作，并有望于下半年陆续达成协议，具体合作内容除着力打造互联网金融平台外，还将发展移动金融服务平台、大数据处理等。此外，公司正在参与互联网金融业务的行业标准制定。
【公告淘金】
>北纬通信收购杭州掌盟83%剩余股权
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北纬通信（ 002148 ）拟以50.50元/股（除权除息后，25.18元/股）定向发行股份收购移动应用分发平台杭州掌盟83%股权，由此公司将100%控股杭州掌盟。此次杭州掌盟100%股权估价4.36亿元，承诺2014年净利不低于0.4亿元。
点评：杭州掌盟拥有《安卓商城》、《掌盟互娱》等分发平台，并在360助手等推广其平台，其中《安卓商城》月下载量超千万次。北纬通信目前手游收入占比已提高至60%，收购应用分发平台将扩大手游等产品的推广渠道，实现业务快速增长。已停牌3个月的北纬通信股价46.45元。9日复牌。
>桑乐金收购卓先实业拓展红外应用产品线
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桑乐金（3000247）拟以“定增+现金”的方式，以1亿元收购卓先实业全部股权，定增价15.97元/股、募资价格14.38元/股。标的公司承诺，2014年——2016年期间的净利润将分别不低于760万元、950万元、1100万元。公司2013年净利1621万元。
点评：卓先实业主要从事红外应用产品的研发、生产和销售，目前产品已经广泛应用于健康服务和家庭理疗，如远红外桑拿理疗房等。公司此次收购卓先实业，将丰富公司家庭健康相关产品的种类，有利于公司继续做大健康产业。公司最新股价15.23元。9日复牌。
>辰州矿业（ 002155 ）拟以9.42元/股向控股股东发行股份及支付现金收购黄金洞矿业100%股权。黄金洞矿业净资产评估值15亿元，增值率356%。此次交易价格15亿元，预计2014年净利4912万元。据评估，黄金洞矿业金金属储量约32.8吨。公司最新股价7.12元。
>银江股份（300020）与山东安丘市政府就“智慧安丘”城市建设项目达成合作，公司将研发名为“潍V”的智慧公共服务平台，并以此为基础打造云计算中心等，而安丘政府将为此投资4亿元。这是公司在山东省签订的第三个智慧城市总包框架协议，将有助于加深公司和政府的合作关系，以便在全国市场推广智慧城市总包业务。
>高鸿股份（ 000851 ）获证监会恢复审核并购重组申请。此前因参与公司重组的有关方面涉嫌违法被立案稽查，公司并购重组被暂停审核。公司重组预案：拟定向收购高阳捷迅64%股权，由此将全资控股高阳捷迅。
>佳都科技（600728）拟授予激励对象2200万份股票期权，占总股本的4.4%，其中首次授予2000万份，行权条件为，与2013年比，2014年-2016年期间的净利增长率将不低于25%、80%、160%，行权价13.15元/股与公司停牌前的收盘价相当，9日复牌。
【资金风向】
>进军工业机器人 林州重机获游资看好
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上周，题材概念再度活跃，环保、文化等多个概念百花齐放，掀起市场许久未见的集体炒作热情。
龙虎榜中，林州重机（ 002535 ）曾一度涨停，数据显示，包括国泰君安营业部在内的前5大席位合计买入3242.6万元，占总成交额的14%。公司5日晚间公告近五年战略发展规划纲要，称将研发工业机器人作为转型突破口，逐步实现工业机器人产业化，培育新的利润点。此前公司曾和中科院等研究所有多年业务合作关系，在研发、制造上占据优势。技术面看，公司当日股价也一举突破多条均线压制，后市有望维持强势。
>主力合约跌0.93% 高开低走贴水加大
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上周五，期指主力合约IF1406报收2125.6点，跌0.93%，贴水9个点。当日期指高开低走，截至收盘，该合约持仓9.3万手，减仓5650手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量减少，贴水幅度加大。现货交投相对低迷，期货成交相对活跃，多空双方博弈均衡。
【一周回顾】
上周，沪指在2000点上方挣扎，大盘弱平衡下，环保、国产替代、体彩等题材股轮番表现，但持续性较弱显示出资金趋于谨慎。
3日晚，我们在独家参考中报道，宜昌交运（ 002627 ）有可能置地建物流园，并与顺丰展开合作。之后，公司2个交易日上涨8.5%。
同日晚，我们再度提示关注半导体有望出台政策支持所带来的机会，此前我们已就此做过连续性的追踪，所提示的长电科技（600584）两个交易日上涨6.4%。
5日的投资聚焦中，我们提示，钛白粉国内外的销售形势转好，龙头企业因此淡季涨价，钛白粉行业的上市公司业绩也开始放量，所推荐的安纳达（ 002136 ）次日涨停，佰利联（ 002601 ）最高涨7%，金浦钛业（ 000545 ）最高涨8.4%。
云欢雨畅 2014-6-9 22:57
2014-6-10时报财富资讯 （星期二)
【今日导读】
>湖北国企改革大幕拉开 交运能源等领域动作大
>尿素价格大涨超预期 下游需求有望回暖
>蓉胜超微新大股东有望开启保增战
>多氟多锂电池业务步入拐点 产品供不应求
【投资聚焦】
>湖北国企改革大幕拉开 交运能源等领域动作大
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怀新资讯获悉，湖北国企改革步伐正在加快，上周召开了全省深化国有企业改革工作会议，相关指引文件已下发至省属企业。改革重点领域包括交运、能源和矿产资源等，具体措施包括资产整合、加强国资运营和创新激励约束机制等。 根据国企改革总体思路，怀新资讯对湖北省属企业进行梳理分析后认为，两家A股公司值得关注：楚天高速（ 600035 ）大股东湖北省交投公司是省级交通投融资平台，2013年末资产总额为2292亿元，居全省首位，业务涉及投融资、项目建设、收费运营、工程养护、科技发展、运输物流等多个领域。在大集团，小上市公司的架构下，通过资产注入提高资本证券化水平预期较强；湖北能源（ 000883 ）是省属最大能源企业，此前高管自行购买公司股票显示出对股权激励机制亟待完善。
>尿素价格大涨超预期 下游需求有望回暖
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据怀新资讯监测，近两日，华东地区尿素企业集体大幅上调产品出厂价70-100元/吨，最大涨幅近8%。5月下旬以来，受农业市场夏季备肥、工业市场复肥企业开工率提升和部分尿素装置减产等因素影响，尿素价格稳步小涨，此次大幅提价则超出市场预期，一方面显示出尿素企业对后市走好信心，另一方面也与目前社会库存偏低有关。 业内认为，除工农业需求拉动外，下月淡季到来，出口需求也值得关注。近期全球最大尿素进口国印度将启动7月尿素招标，规模预计在100万吨，国内价格上涨将有利于出口价格回升。A股公司中，华鲁恒升（ 600426 ）此次提价约6%，装置运行正常，新订单平稳；鲁西化工（ 000830 ）提价幅度约5%。
【财经要闻】
>央行定向下调存款准备金率0.5个百分点，三农企业获支持。
>证监会核准10家企业首发申请，IPO重启开闸。
>港交所完成“沪港通”内部测试。
>商务部推进肉菜流通追溯体系建设。
>新疆两机场改扩建获发改委批复。
>奇虎360与微软小冰达成战略合作。
【独家参考】
>蓉胜超微新大股东有望开启保增战
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蓉胜超微（ 002141 ）5月初公布定增方案后，股价持续下跌。近期不但跌破了7.21元的定增底价，而且跌破了新进大股东贤丰矿业受让股权转让价7.1元/股。主要是因为公司重组资产的矿业公司存在亏损，市场对其未来盈利能力存疑。怀新资讯获悉，贤丰矿业认为市场对公司价值认可不足，为提升信心，股价若继续下行，将考虑通过增持等在内的方式提升市场信心。
>多氟多锂电池业务步入拐点 产品供不应求
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怀新资讯获悉，多氟多（ 002407 ）连年亏损的锂电池业务已步入拐点，产量从3月份开始爆发增长，产能达5万安时/天，同比增长100%。目前锂电产能还在逐步释放，预计7月份产能达10万安时/天，10月份达到设计产能20万安时/天，折合年产能为5000万安时。以此计算，公司下半年产量将达到1900万安时，相当于去年产量2倍，对应收入近1亿元，较去年2400万元大幅增长。
公司锂电池独家供货给众泰集团的知豆型新能源汽车，该车型是杭州推广电动车重点项目。目前公司5000万安时/年的产能配套1.2万台电动车，众泰集团计划今明两年分别生产6万辆、11万辆，公司锂电池将供不应求。公司计划近期扩产1亿安时，预计明年3-4月份投产、年底全部达产，2016年公司将拥有1.5亿安时/年的产能，若满产满销，对应明后两年的收入规模分别为3亿、6亿元。
【公告淘金】
>永泰能源拟定增100亿转型大型综合性能源集团－－－－－－永泰能源（ 600157 ）拟以1.97元/股发行价向控股股东等定增募资不超100亿元，其中以不超过40亿元收购华瀛石化100%股权，并以不超过22亿元对其增资。公司股票将于10日复牌，停牌前的收盘价为2.33元/股。此外，公司与泰坦能源公司签订协议，进军新能源汽车产业。点评：华瀛石化致力于从事燃料油调和配送中心及码头工程项目的开发，其旗下的重点建设项目——燃料油调和配送中心项目建设已获发改委立项核准，拟于2015年底投产，投产后将填补我国大型燃料油调和生产的空白，成为国内最大的船用燃料油调和中心，同时改善我国船用燃料油依赖从新加坡等国进口的现状。公司拟借此次收购，由相对单一煤炭主业向“煤电一体化、能源物流仓储、新能源”并举之多元化产业转型，是公司实现发展成为布局全国的大型综合性能源集团战略目标的重要举措。
>风范股份斥资7.3亿收购梦兰星河17%股权－－－－－－风范股份（601700）拟使用6.8亿元募集资金及5000万自由现金收购梦兰星河17%股权，由此探索第二大主业能源。梦兰星河持有俄罗斯阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目90%股权，该项目总投资77亿元，预计年均可实现收入298亿元，利润总额18亿元，总投资收益率25%。另梦兰星河还有其他多个海外能源项目。
>佳都科技（600728）与中国移动新疆克拉玛依分公司签订城市高清视频监控及联网项目建设合同，将承接克拉玛依市公安局新建的1500个高清视频图像采集点及云计算视频监控平台建设，项目将于今年11月底前完成。这是公司在西北区域取得的首个突破性项目，将为新疆维吾尔自治区“全疆运动会”的顺利召开提供保障。
>天马精化（ 002453 ）拟以不超过4000万元参与认购神元生物全部新增股份，由此将持有增资后神元生物20-25%股权。神元生物主营铁皮石斛（药材）的栽培及深加工，2013年实现净利996万元。此次入股后，公司业务将延伸至药材领域，有望拓展公司保健品业务，实现业务多元化。
>精艺股份（ 002295 ）拟以7.2元/股非公开发行3680万股募资2.65亿元用于偿还借款及补充流动资金。战略投资者宏远创佳拟全额现金认购，并锁定3年。公司最新股价7.66元。10日复牌。
【资金风向】
>秦岭水泥转型获机构游资齐看好
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周一，沪深两市涨跌互现，体育、博彩等概念涨幅居前。 龙虎榜中，秦岭水泥（ 600217 ）尾盘涨停，数据显示，包括两机构在内的前五大席位合计买入4906万元，占总成交额的23%。公司控股股东冀东水泥周末公告称，董事会已同意中再生将旗下电子废弃物处理业务板块注入秦岭水泥一事，这意味着双方的资产整合已成定局。根据此前的预案，冀东水泥拟将持有的秦岭水泥1亿股，以2.75元/股的价格转让给中再生公司。中再生公司是国内再生资源领军企业，交易完成后秦岭水泥将甩掉亏损资产，进军前景巨大的环保业，机构纷纷看好公司的破茧重生。
>主力合约涨0.02% 低开震荡继续贴水
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周一，期指主力合约IF1406报收2128.2点，涨0.02%，贴水6个点。当日期指低开震荡，截至收盘，该合约持仓9.03万手，减仓2736手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，继续贴水
云欢雨畅 2014-6-10 22:51
调整环保车乘运价格。目前承诺期已过，由于人工等各项成本的上升，公司的环保客运业务或将提价。 根据物价局的审批流程，公司预计最快在3季度可以进行核价并公布调整结果。2013年报显示，公司环保客车业务营收1.64亿元，营业利润9697万元，占比分别为32.8%和63.6%。因此，该业务若提价成功将对公司业绩产生积极影响。
【公告淘金】
>福田汽车拟定增募资40亿元投建主营项目
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福田汽车（600166）拟以5.34元/股定增募资40亿元用于建设公司印度商用车生产基地、山东多功能轻客及北京福田康明斯发动机技改等项目，均为公司主营业务项目。其中印度生产基地项目建成后可形成13万辆重卡、轻卡及微卡产能，公司评估认为有望实现利润6.5亿元。公司最新股价4.98元。
>键桥通讯（ 002316 ）再获董监高增持15万股，并计划增持至最高48万股。前一日，公司已获得另一批董监高增持36万股，并计划增持至最高100万股。公司此前宣布进军柬埔寨基础电信市场，意在扬帆海外。
>特力A（ 000025 ）发布业务转型规划纲要：公司拟通过转型升级，由目前的汽车销售业务转型为珠宝市场运营、电商、金融服务三大业务互动格局。据悉，特力-吉盟黄金首饰产业园改造项目被列为深圳首批旧工业园改造试点范围，目前已进入全面建设阶段，该项目一期投资2.5亿元，建设期3年。
>兴发集团（ 600141 ）拟收购贵州瓮安县龙马磷业100%的股权，收购价未定。瓮安县拥有符合黄磷生产的磷矿产量约150万吨，而龙马磷业现有两条年产1.25万吨黄磷生产装置。公司可通过此次收购加快国内黄磷产业的跨区域重组整合，进一步提升公司黄磷以及磷酸盐产品的市占率。
>吉视传媒(601929)2014年上半年净利同比预增190%，公司去年同期净利为9341万元，1季度净利增速为221%。大增的主要原因是增值业务用户数量大幅增加，使收入大幅增长。
【资金风向】
>国产软件获高层重视 多机构买入信雅达
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周二，沪深两市全线走高，信息安全、云计算等概念领跑大盘。 龙虎榜中，信雅达（600571）接近涨停，数据显示，包括三机构在内的前五大席位合计买入2903.7万元，占总成交额的35%。国家主席xi*近日发表重要讲话，要求必须把关键技术掌握在自己手里，突破关系国计民生和经济命脉的重大关键科技问题。高层的此番表态如为市场注入一针强心剂，使国产软件板块当日领跑大盘，而公司系国家计算机信息系统集成一级资质企业、国家规划布局内重点软件企业。近段时间国产软件概念有望持续受到关注，公司股价或可维持强势。
>主力合约涨1.45% 高开高走继续贴水
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周二，期指主力合约IF1406报收2157.6点，涨1.45%，贴水4个点。今日期指高开高走，截至收盘，该合约持仓9.17万手，增仓1385手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量增加，继续贴水。
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