云欢雨畅 2017-7-19 22:13
时报财富资讯
·资讯导读·
○石墨 电极原料石油焦本月暴涨近20%关注相关概念股
○深圳市2017年改革计划发布相关上市公司受关注
○黄磷出厂价连续上调行业高景气贯穿下半年
○道明光学锂电池 软包装膜加快实现量产
·今日头条·
○石墨电极原料石油焦本月暴涨近20%关注相关概念股
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受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。生意社监测的国内地炼厂家石油焦价格数据显示，近几日，石油焦价格连续飙升，继7月17日大涨7.51%后，18日石油焦价格再涨2.7%，报1558.40元/吨。7月以来，石油焦价格上涨了19.38%，一些厂家的报价涨幅已逾25%。
业内人士表示，从供应端来看，国际油价持续上升，炼厂成本增大。近期地炼厂家检修，石油焦资源减少。环保 督查即将来临，此次环保力度大幅提升，作为石油焦的直接下游，碳素企业大量囤货。而电解铝 市场作为石油焦的最主要下游，市场价格持续上涨，使得石油焦市场上涨氛围浓厚。僧多粥少的局面使得石油焦市场火热，炼厂纷纷提高价格，短期内地炼焦价或将持续维持高位。随着石墨电极价格继续飙升，作为原料的石油焦后市继续大涨可期。
A股公司中：
华锦股份（ 000059 ）年产30万吨高硫石油焦。易成新能（ 300080 ）经营石油焦，石墨产品产能1万吨，子公司中平瀚博背靠大股东拥有包括针状焦和石油焦在内的原料优势。
·投资聚焦·
○深圳市2017年改革计划发布相关上市公司受关注
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据媒体报道，近日，深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市2017年改革计划》，要求深化市属国企混合所有制 改革，实施管理层核心骨干持股、资产重组 ，大力推进市属国企混合所有制改革。2017年内推进10家企业开展混合所有制改革，力争完成4-5家。促进国有企业转换经营机制、放大国有资本功能，提高市属国企核心竞争力和国有资本配置运行效率。
业内表示，2017年是深圳国资资源整合年，也是政府工作的重点。此前深圳市国资委 已制定1+12深化国有企业改革系列制度文件，推进大国资开放性并购重组 。深圳将以上市公司为平台，借助多层次资本市场，积极推动上市公司开展产业链并购、转型 并购，推动上市公司通过并购重组快速壮大实力，实现做优做强做大。恒大借壳 深深房A、深圳地铁与万科成功牵手，其他深圳市国企也有望加快推进改革。可关注深物业A（ 000011 ）、深深宝A（ 000019 ）等。
·投资聚焦·
○黄磷出厂价连续上调行业高景气贯穿下半年
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据百川资讯监测，国内黄磷主产区云南、贵州和四川的黄磷工厂近一个月以来连续上调出厂价，本周涨幅普遍达到500-600元/吨，较前期的100-200元/吨明显扩大。目前，上述区域出厂价普遍在14500元/吨以上，较上月同期上涨近10%，较去年同期上涨近30%。从供需看，四川、贵州等地工厂订单 已排到本月底，现货供应吃紧。部分产能陆续进入检修，进一步加剧供应缺口。
业内认为，黄磷生产所需的石墨电极、焦炭 近期价格大涨，对黄磷涨价 形成强支撑。同时，西南地区受环保督查影响，工厂开工受限，加之前期由于香港回归庆典等重大活动导致黄磷（危化品）铁路运输 暂停，近期加速补货令下游需求持续提升，淡季不淡。按照往年经验，三季度后期及四季度，黄磷下游磷酸、草甘膦 等行业将进入开工旺季，对黄磷的需求进一步增加，黄磷行业高景气有望贯穿下半年。A股中，澄星股份（ 600078 ）、兴发集团（ 600141 ）等拥有矿、电、磷一体化 产业链的公司凭借成本优势受益较大。
·独家参考·
○道明光学锂电池 软包装膜加快实现量产
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道明光学（ 002632 ）正积极开拓锂电池软包装膜市场，锂电池软包装膜产品有望加快实现量产。公司于2015年募投1500万平米锂电池软包装膜项目，2016年二季度已开始投入正常生产。公司锂电池膜在锂电池行业内得到一定认可，产品已通过一些中小电芯企业的认证检测，并在2016年度实现近300万元销售收入。目前，公司正在给比亚迪等公司送样试用。随着公司市场拓展能力的持续提升和产能的逐步投放，预计锂电池软包装膜产品有望为公司进一步增厚业绩。目前公司该产品售价大概20多元每平方米，若推广进展顺利，预计今年有望实现营收2000万左右。
○光环新网内生增长步入快车道
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随着自建IDC 项目的陆续投产，光环新网（ 300383 ）内生增长步入快车道。自2016年底至今年上半年，公司酒仙桥、燕郊二期、上海嘉定等IDC项目陆续投产，新增机柜超过4000个，公司自建机柜超过 8000个，实现翻倍；
加上子公司中金云网约8000个机柜，公司合计自建机柜数超过1.6万个。目前大半机柜已经预定出去，公司估计至今年年底基本完成销售。
未来4-5年内，公司计划每年新投产机柜5-6千个左右。根据公司目前储备的项目，包括公司和大股东共同投资的北京太和桥IDC项目、上海嘉定二期项目、北京房山项目等，未来投产的机柜数达到4.5-5万个，届时公司将成为国内最大的第三方IDC厂商。
·财经要闻·
○xi*召开深改组第37次会议，要求扎实推进改革。
○国务院：部署创建中国制造2025 国家级示范区。
○工信部将成立“安卓统一推送联盟”。
○北京：对愿意到雄安新区发展的在京企业都坚决支持。
○新华社：国企改革步入“施工高峰期” 多项任务落地激发新动能。
○石墨电极价格今日再次上涨4738元/吨，较上月价格翻番。
·公告淘金·
海默科技（ 300084 ）拟收购思坦仪器不少于60%股份，此举是进入“智能油井”和“数字油田”领域、践行油气勘探 开发的战略性举措。标的公司2017-2019年承诺净利合计不低于2.32亿元。
沧州明珠（ 002108 ）年产6000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目正式投产，将进一步缓解产品供不应求的局面。
合纵科技（300477）获实控人等高管增持 265.07万股，增持比例0.95%。
中泰化学（ 002092 ）获鸿达兴业再度举牌 ，持股比例达到10%。
宜宾纸业（ 600793 ）、象屿股份（ 600057 ）等公司中报 大幅预增。
圆通速递（ 600233 ）收购先达国际控股权项目获商务部反垄断 局通过。
·热点数据·
○逾七成OLED 公司中报业绩预喜
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数据统计发现，在62家OLED公司中，截至目前已有53家公司公布中报业绩预告，业绩预喜公司达到44家，占比逾七成。
具体来看，上述业绩预喜的44家公司中，有12家公司预计2017年中报业绩有望翻番，锡业股份预计2017年上半年净利润同比最大增幅居首，达到6183.33%；
超华科技紧随其后，预计2017年上半年净利润同比最大增幅也达1050.00%；
此外，南大光电、正业科技、同兴达、东材科技、[gubar]永太科技[/gubar]、深康佳A、[gubar]江粉磁材[/gubar]、[gubar]长信科技[/gubar]、[gubar]利亚德[/gubar]和深天马A等10家公司预计2017年上半年净利润同比最大增幅均在100%以上。
·资金风向·
○市场强势反弹资金流入西山煤电
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周三，市场出现了强势反弹行情，早盘沪市低开后一路走高，并且带动创业板翻红。两市共计成交5246亿元，较上个交易日增加1122亿元；
主力合计净流入133亿元。截止收盘，沪指涨1.36%报3231点，深成指张1.90%报10296点，[gubar]创业板指[/gubar]涨1.04%报1685点。盘面上，证券、有色、矿物制品等板块涨幅居前，无下跌板块。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是西山煤电、[gubar]蓝[gubar]思科[/gubar]技[/gubar]、[gubar]豫光金铅[/gubar]，金额分别达1.24亿、1.15亿、0.79亿元。西山煤电（ 000983 ）中报业绩大幅预增，后期或继续上冲。
云欢雨畅 2017-7-24 22:21
时报财富资讯
·资讯导读·
○资源供应紧张钒价持续飙升超预期
○军方回应建军90周年阅兵 军工 板块迎事件催化
○染料 提价具备可持续性相关公司有望受益
○湘电股份：加速布局综合电力系统业务
·今日头条·
○资源供应紧张钒价持续飙升超预期
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据百川资讯，24日钒市场继续飙升，钒铁报价12.5-12.8万元/吨，较上周五上涨0.6万元/吨，涨幅达5.9%，本月以来涨幅达28%，较年初涨39%，同比涨幅逾123%。五氧化二钒上涨1万元/吨，报11.5-11.8万元/吨，涨幅达12.7%，本月以来涨幅达22.9%，今年以来涨幅达37%。钒合金以及偏钒酸氨今年以来涨幅更是高达45%和106%。钒价涨势惊人，超出企业预期。
业内表示，四川地区攀枝花环保 检查，企业无货且无库存，东北地区锦铁暂时停炉，国内钒渣资源较为紧缺，钒渣进口较为困难，原料市场陷入恐慌。五氧化二钒片钒货源稀缺，企业多不报价，且不出货，市场下游钒铁和钒氮合金企业难买货源，尽管钢厂招标价格不断上调，但仍有流标。供求不平衡始终制约着市场，上游产品供应不上，导致价格飞速上涨。本轮钒价上涨速度和幅度已超出预期，但原料紧张导致后期市场仍难以掌控，预计价格还将进一步上调。
明星电力（ 600101 ）的杨洼钒矿矿石 资源量为973.8万吨，五氧化二钒资源量为7.3315万吨。
西宁特钢 （ 600117 ）子公司有国内首条环保型石煤提钒冶炼生产线，年产能5000吨，钒矿资源量近2995万吨。
·投资聚焦·
○军方回应建军90周年阅兵军工板块迎事件催化
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国防 部新闻发言人吴谦24日在国新办举行的新闻发布会上表示，国防部将根据准备工作进展情况，适时发布关于建军90周年阅兵等庆祝活动的相关信息。当地时间22日，中俄“海上联合-2017”联合海军演习已在波罗的海拉开帷幕。市场分析认为，参照建军80周年时的庆祝活动安排，预计下周还将有高层出席“庆祝解放军建军90周年大会”并发表重要讲话等一系列重大活动。
短期看，军工板块将迎来密集的事件催化，中长期看，军民融合 、军工科研院所改制等政策举措将为行业带来新的发展动力。近期，国防科工局已启动首批41家军工科研院所转制工作，这将为优质科研院所资产注入 奠定基础，给军工上市公司业绩改善带来实质性利好。
中国卫星（ 600118 ）所属的航天 五院入选首批科研院所改制试点；
中国长城（ 000066 ）是中国电子（CEC）军民融合的信息安全重要平台，在可信计算、安全存储等关键领域拥有核心技术。
○染料提价具备可持续性相关公司有望受益
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近日，分散染料 龙头企业主流品种提价1000-2000元/吨，分散黑产品报价约2.3万元/吨。供给端收缩的影响开始体现。本月初，江西九江之江化工 发生爆炸，企业目前处于停产中，之江化工主营对硝基苯胺 、对苯二胺等，均为生产分散染料的重要中间体，其意外停产已造成部分下游染料企业原料紧缺。同时，因环保和安全生产 规范要求趋严，本月以来浙江绍兴上虞工业园区已有近100家企业停产，且目前仍无重启迹象。
业内表示，近期下游涤纶 等需求逐步启动，且产品价格阶段性整固充分，分散染料具备内在上涨动力；
同时，近期供给端收缩使得外购中间体企业（中小产能居多）生产受限，价格边际冲击因素显著减弱，大企业主导能力增强。另一方面，第四批中央环保督查启动在即，山东、浙江等重点省份在列，中小型产能或再受冲击，染料后续提价具备可持续性。
闰土股份（ 002440 ）拥有分散染料产能11万吨，活性染料产能4万吨。
亚邦股份（ 603188 ）是染料细分行业龙头，在蒽醌分散染料市场公司市占率超过50%。
·独家参考·
○湘电股份：加速布局综合电力系统业务
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怀新资讯获悉，湘电股份（ 600416 ）投资设立的军工板块新公司湘电动力已于近期完成相关登记手续。公司原有主营业务涵盖交直流电机 和风力发电系统等板块，2016年9月，公司通过定增 募资收购了控股股东湘电集团军工相关资产，并投资建设舰船综合电力系统系列化研究和产业化项目。公司表示，将加快水面舰船综合电力系统、水下电力推进成套设备升级换代。湘电动力成立后，公司综合电力推进系统产业化有望加速。
公司本次投资设立的湘电动力将引进湖南军民融合装备 技术创新中心作为公司股东。创新中心由湖南省政府与海军工程大学联合组建，开展海军工程大学科技成果转化及产业化等活动。引进创新中心作为湘电动力股东后，公司的综合电力系统等军品业务有望增强业务发展动力。
○亚宝药业：营销渠道改革成效初显
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怀新资讯获悉，亚宝药业（ 600351 ）营销渠道改革成效初显，业绩恢复快速增长，公司预计上半年净利润同比增长20.06%。公司开展渠道改革直接掌控终端，合作经销商由50余家增加至800余家并全部实现数据直连，商务销售网络覆盖32万家药店 和诊所。随着营销渠道改革的逐步完成，公司能够实时掌握终端销售情况，避免渠道压货，并进一步加强产品销售推广力度，从而促进产品快速放量。机构预计，公司今年丁桂儿脐贴和消肿止痛贴等品种的销售有望逐渐恢复正常。
此外，公司持续加强研发投入，2016年研发支出达1.5亿，同比增长36%，收入占比超过8%。公司研究院与国外药企进行全方位合作，拥有糖尿病 、败血症、帕金森等7个创新药 项目， 目前储备产品众多。
·公告淘金·
方大炭素 （ 600516 ）半年报 大幅预增26.47倍
新钢股份（ 600782 ）半年报大增43.5-4.5倍。
*ST锐电（ 601558 ）半年报业绩预计扭亏 ，净利润约为4.38亿元，上年同期亏损4.89亿元。
沃尔核材（ 002130 ）获控股股东增持 2752.2万股，占公司总股本的2.18%。
光洋股份（ 002708 ）与斯凯孚（SKF）签订战略合作协议，双方将在滚针轴承 等产品上建立紧密的合作。
东方电缆（ 603606 ）中标重大海缆项目，总金额约2.65亿元，占公司2016年营收的15.2%。
森源电气（ 002358 ）签订3.11亿元EPC总承包合同，占公司2016年营收的10.54%。
·热点数据·
○上周基金调研35家上市公司
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统计显示，上周有35家上市公司迎来基金公司的调研。其中，天齐锂业、慈文传媒、科士达和蓝海华腾获得了多家基金的组团调研。从行业上看，基金公司调研的行业较为分散，涉及到22个行业，关注度较高的行业为航天航空与国防，其他通信设备 、工业机械、房地产开发、电气部件与设备、半导体 设备等行业也较受关注。
值得注意的是，航天航空与国防受到集中调研，耐威科技上周获得方正富邦、兴全等7家基金的关注，天弘基金、华夏基金等5家基金也调研了中航机电；
雷科防务则有方正富邦、民生加银等调研；
中航飞机则有华夏基金、交银施罗德调研。
·资金风向·
○沪指稳步上扬资金买入鲁西化工
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周一，沪指与创业板继续分化，沪指一路稳步上扬。两市共计成交4929亿元，较上个交易日增加488亿元；
主力合计净流出145亿元。截止收盘，沪指涨0.39%报3251点，深成指涨0.38%报10404点，创业板指跌0.22%报1686点。盘面上，矿物制品、航空、家用电器 等板块涨幅居前，煤炭 、有色、石油等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是鲁西化工、旭升股份、东尼电子，金额分别达1.81亿、1.54亿、0.73亿元。鲁西化工（ 000830 ）受己内酰胺 涨价 影响，个股或有继续上冲动力。
云欢雨畅 2017-7-25 22:34
时报财富资讯
·资讯导读·
○特斯拉 Model 3本周交车产能加速释放利好产业链
○钨精矿“一矿难求”钨价创两年新高
○沥青 价格连续上涨相关公司盈利有望改善
○片仔癀：产品有望持续量价齐升
·今日头条·
○特斯拉Model 3本周交车产能加速释放利好产业链
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据外媒报道，特拉斯 将在美国当地时间本周五晚举行Model 3交车仪式，首批30辆新车将正式交付用户。交车仪式对于特斯拉公司的发展具有里程碑意义，其后Model 3交货量将快速增长：8月100台，9月1500台，12月2万台，明年单月达4万台。由于Model 3起步价仅3.5万美元，且具备长续航（约345公里）、加速快（0-100km/h6秒以内）、自动驾驶和空间大等诸多优点，目前已收获约50万辆订单 ，被誉为新能源汽车 界的“iPhone4”，对行业具有划时代的意义。
业内认为，特斯拉及其产业链短期关注度将随着交车仪式举行而迅速提升。同时，特拉斯官方此前表示，到今年底国产化的计划会更清晰。特斯拉中国建厂在下半年预计取得进展。中长期看，Model 3等爆款车型出现将带动全球各大车企加快在新能源汽车 领域的布局，有助行业快速发展。
广东鸿图（ 002101 ）是国内铝合金压铸行业龙头，主营与近期上市的特拉斯“明星股”旭升股份相同，且同为特斯拉一级供应商；
中科三环（ 000970 ）是国内唯一一家与特斯拉达成采购意向的磁材企业。
·投资聚焦·
○钨精矿“一矿难求”钨价创两年新高
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据上海有色金属网消息，24日，福建某上市钨企签订本月第四次APT长单，现款价格为13万元/吨，较上周上调4000元/吨。上周末，江西大型钨企下半月长单出炉，有明显的挺市指引，激励商家继续上调报价。本周国内钨市延续上扬势头，主流钨品价格集体上调，刷新两年新高。24日，钨精矿报8.7万元/吨，本月涨幅达6.2%，今年涨幅已逾21%；
仲钨酸铵（APT）报13.35万元/吨，较前日上涨2000元/吨，本月涨幅达6.2%，今年来涨幅逾20%。
业内人士表示，钨精矿“一矿难求”是市场持续上涨动力。上半年以来市场需求旺盛，对于低价钨精矿库存消耗明显，国际市场需求好转加上矿山减产，进一步加剧了国内钨精矿的紧张局面。环保 检查和雨季影响，造成国内矿山开工不足，国内大型钨企对外采购增加，厂家惜售明显。短期内矿山复产难度依旧较大，且中央安全督查再次展开，钨原料供应紧张局面短期内恐难解决，在江西、福建等大型钨企长单价格明显上调的情况下，钨产品市场价格将继续坚挺攀升。
A股中，可关注厦门钨业（ 600549 ）、章源钨业（ 002378 ）等。
○沥青价格连续上涨相关公司盈利有望改善
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据百川数据监测，近日国内沥青价格连续上涨。7月25日中油秦皇岛等产区上调70#A重交沥青挂牌报价5%，主流挂牌报价区间已达到2800-3000元/吨，月涨幅超过10%。期货 方面，9月沥青主力合约今日收盘上涨3.77%，报收2644元/吨，近一个月反弹已接近20%。受华东等地炼厂停产检修影响，国内开工率较低，炼厂库存持续下降，部分地区供应紧张，现货调涨预期强烈。
机构认为，沥青上下游环境改善明显。上游材料原油夏季季节性需求好转，加之减产预期强烈，后市有望维持反弹格局。下游公路 建设投资上半年增速高达29%，对沥青的需求形成有利支撑。下半年华东华南相继走出雨季，沥青下游需求持续走好。随着上下游环境的持续改善及PPP 模式的加速推进，沥青价格有望继续走强，相关公司盈利有望改善。
可关注沥青收入占比较高的国创高新（ 002377 ）、宝利国际（ 300135 ）。
·独家参考·
○片仔癀：产品有望持续量价齐升
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怀新资讯获悉，片仔癀（ 600436 ）于近期上调主导产品片仔癀在海外市场的供应价格约3美元，此次调整为自2014年来的首次。本次提高的价格为公司向海外经销商漳龙的供货价格，鉴于2016年6月份和2017年5月份，公司两次提高了国内市场的终端价格和供货价，提高海外价格可以防止两者之间存在过大的价差。提价后预计供货价最高为48美元左右，幅度为6.7%。片仔癀在海外市场的销售90%以上来自于东南亚地区，该地区消费 人员对中成药认可度高，价格敏感度低。其主要的原料天然麝香一直是紧缺物资，年产量有限，供不应求，预计片仔癀在海外市场价格的提升将不会对销量产生负面作用，有望继续保持量价齐升的局面。
○银邦股份：军品领域布局逐步完善
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怀新资讯获悉，银邦股份（ 300337 ）近年来持续不断的开拓军品市场，军品领域布局正逐步完善。公司于2014年与中兵材料研究院签署低成本装甲铝合金板材生产合同及战略协议；
2015年为中船重工702所提供技术咨询，支持产品升级；
2016年公司进一步拓展市场，中标中兵科学研究院某型铝合金板材目，与南京理工大学机械工程学院签订包括复合防护材料研究开发在内的《战略合作协议》，在首届中国军民两用技术创新应用大赛中获得银奖和最高评分。
此外，公司通过股权转让，将银邦防务变为全资子公司。随着公司完成所有相关资质认证，已成为正式军品研发生产企业。未来公司将以银邦防务作为主要平台，持续推进军品相关业务发展。
·财经要闻·
○xi*：推进军民融合 重要领域和关键环节改革取得实质性进展。
○国务院：加快医疗服务 供给侧结构性改革，深化医保 支付方式改革。
○央行：严格规范金融市场交易行为，加强互联网金融监管。
○工信部联合税务总局对湖南省稀土企业开展核查。
○国资委 ：第二届国企改革前沿论坛明起召开。
○全国发电量及多省用电连创新高。
○江苏拟组建沿海输气管道公司。
·公告淘金·
中百集团（ 000759 ）股东武商联拟12个月内增持 公司不超过2%股份。
北方稀土（ 600111 ）拟13.44亿元收购甘肃稀土44.35%股权成第一大股东，以进一步提高北方地区稀土行业集中度。
超华科技（ 002288 ）上半年净利润同比增长超9倍。
九有股份（ 600462 ）半年报 预增约600%。
士兰微（ 600460 ）半年报预增 210%-260%。
蒙草生态 （ 300355 ）中标3.5亿元PPP项目，占2016年营收的12.23%。
深圳燃气 （ 601139 ）与特发信息（ 000070 ）签署战略合作协议，携手共建智慧城市 。
创业环保（ 600874 ）公司中标约7.8亿元PPP项目，2016年营业收入为19.59亿元。
·热点数据·
○36家公司股东户数环比下降逾两成
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统计显示，截至目前沪深两市共有544家公司在沪深两大交易所互动平台或2017年中报 披露二季度末股东户数，通过与其一季度末股东户数对比显示，共有278家公司股东户数环比出现不同程度减少，即筹码集中度出现提升。
具体来看，上述278只个股中，共有36只个股股东户数下降幅度在20%以上，其中，普利制药、华测导航、达安股份、捷荣技术、力盛赛车、捷捷微电等个股股东户数下降幅度a均超过50%。此外，中富通、艾迪精密、泰禾光电、皮阿诺、*ST金宇、*ST宝实、飞凯材料、裕同科技、*ST匹凸等个股股东股数环比降幅也在20%以上。
·资金风向·
○市场二八分化后期或震荡
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周二，市场呈现了二八分化行情，中小板领跌。两市共计成交4343亿元，较上个交易日减少586亿元；
主力合计净流出176亿元。截止收盘，沪指跌0.21%报3244点，深成指跌0.49%报10353点，创业板指涨0.10%报1688点。盘面上，矿物制品、酒店餐饮 、日用化工 等板块涨幅居前，航空、运输 服务、建筑等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是柘中股份、煌上煌、新宏泽，金额分别达0.85亿、0.72亿、0.48亿元。
云欢雨畅 2017-7-26 23:00
时报资讯
·资讯导读·
○陶瓷电容龙头股价创20年新高行业量价齐升贯穿全年
○锦纶 价格持续上行 产业链景气回升
○水泥行业推进去产能行业盈利继续向好
○新凤鸣：受益涤纶 长丝行业景气度回升
·今日头条·
○陶瓷电容龙头股价创20年新高行业量价齐升贯穿全年
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周三，台湾陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）股价早盘最高上涨3.9%至120元新台币，再创20年新高，今年涨幅接近100%。华新科（2492.TW）股价本周也上涨近7%，今年涨幅近55%。据台湾媒体报道，三季度作为行业传统旺季，叠加龙头企业连续涨价 ，行业盈利将超预期。中长期看，以MLCC为代表的全球被动元件 缺货已经持续四个季度，但扩产企业稀少。尤其是占据被动元件近40%市场的日本企业由于人力成本偏高，不仅扩产意愿不高，还永久退出中低端产能，专注发展车用电子、新能源汽车 市场，进一步加剧消费 电子、家电 等型号产品缺货程度。
业内认为，从需求看，智能手机 高端化、快充及汽车电子 等新领域带动MLCC等被动元件需求的爆发式增长。从供给看，经过近10年的调整期，行业竞争格局大幅改善。除日、韩企业转战高端市场，中国台湾企业也吸取上一轮盲目扩产教训，对于新增中低端产能意愿不强。据此推测，从去年四季度开始的行业量价齐升格局将贯穿今年全年，下半年旺季表现值得期待。
风华高科（ 000636 ）是国内被动元件龙头，最大程度受益行业高景气，公司目前部分产品供不应求，交货周期从2-3周延长到6-8周；
三环集团（ 300408 ）是国内陶瓷元器件 领域的龙头，下半年业绩有望逐季改善。
·投资聚焦·.
○锦纶价格持续上行产业链景气回升
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据生意社监测，7月25日，锦纶POY参考价为18800元/吨，较月初上涨了7.84%；
锦纶DTY参考价为21566.67元/吨，上涨了6.59%。过去一个月里，这两大品种累计涨幅分别为16.8%和13.4%。受上下游推动利好不断，近2个月国内锦纶市场上涨热情持续高涨。
分析师认为，锦纶此次上涨源于上游纯苯的推动，价格开始坚挺。纯苯于5月中旬左右受到减产利好，给予纯苯市场导向作用，己内酰胺 厂家受到一定的成本支撑。近期己内酰胺连续助推，货源紧缺成为最强助推。上游己内酰胺市场大涨，切片市场走高，锦纶丝成本压力较大，报价上调。当前锦纶整条产业链持货都偏紧，一定程度主导价格市场。预计短期锦纶厂家报价会继续走高，己内酰胺部分大厂装置因环保 问题被迫停车，给市场一定冲击。
美达股份（ 000782 ）主营为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。
华鼎股份（ 601113 ）主营为高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售，具备年产13.2万吨民用锦纶长丝的生产能力。
·投资聚焦·.
○水泥行业推进去产能行业盈利继续向好
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7月26日，“2017水泥行业推进去产能强自律增效益大会”召开，中国水泥协会发布《坚决采取措施遏制新增产能》（讨论稿）。讨论稿建议：对违规新建生产线项目进行彻底清理。在熟料产能利用率没有回到“合理区间”的时间段内，各级政府主管部门不得以任何理由核准雷同技术的新增产能建设项目。加大对无证生产企业、无证生产线的处罚力度。产能置换的原则是不新增产能、必须以减量化为前提。对违规新建生产线项目进行彻底清理。
业内表示，水泥行业上半年经历了“量缩价升”态势，价格维持在高位。对于价格周期型行业而言，企业盈利最容易超预期来自于价格维持在高位阶段。供给端看，政策持续加码去产能，行业集中度提升使得大企业话语权加强，同时环保趋严小企业经营困难带来阶段性供给收缩。需求端看，过往周期规律的经验失效，本轮地产周期被拉平拉长，使得下半年行业基本面的预期发生修正，下半年行业需求不会差。
可关注行业龙头海螺水泥（ 600585 ）、京津冀 区域龙头金隅股份（ 601992 ）等。
·独家参考·
○新凤鸣：受益涤纶长丝行业景气度回升
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怀新资讯获悉，新凤鸣（ 603225 ）受益于行业供需格局改善，景气度有所回升，公司业绩大幅增长。公司是涤纶长丝行业龙头企业之一，目前长丝产能为269万吨。公司募投项目之一湖州中石45万吨功能性纤维项目将于2020年投产，并计划在洲泉工业园区实施年产28万吨POY项目。预计“十三五 ”结束后，公司涤纶长丝目标产能将达到430-450万吨，产能规模逐步扩大，规模优势进一步显现。
此外，公司计划投资约40亿元建设平湖独山港220万吨PTA 项目，将于年年年底动工。项目建成后可配套10套聚酯产线，打通PTA-聚酯-涤纶完整产业链，逐步实现涤纶生产原料自给自足，进一步增强公司规模优势和盈利能力。
○超图软件：时空信息云平台业务持续落地
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怀新资讯获悉，超图软件（ 300036 ）智慧城市 时空信息云平台持续落地，目前已经成功中标了智慧柳州时空信息云平台、神木县智慧城市地理时空信息云平台项目、智慧呼和浩特空间地理信息 数据库建设项目等金额超千万的纯软件业务合同。与数字城市地理空间框架相比，智慧城市时空信息云平台具有更强的实时性、可控性和自主性，受到国家测绘部门的高度重视。目前，我国已经发布了三批智慧城市试点，有超过500个城市提出或正在建设智慧城市，计划投资规模超过万亿。智慧城市的建设包括基础设施、软件信息平台、集成化管理系统、运营服务应用等多个领域，产业链市场规模巨大。随着“智慧城市”运营模式的逐渐清晰，公司未来业务有望进一步得到拓展。
·财经要闻·
○新华社：69户央企 集团年底前全部改为公司制。
○中国炭素 行业协会：石墨 电极生产无法放量，难以满足市场需求。
○国办印发《关于建立现代医院 管理制度的指导意见》。
○ITER超导 磁体首个部件研制成功。
○浙江嘉兴接轨上海行动计划印发：建半小时高铁 圈一小时通勤圈。
○上海：加强房地产市场调控不动摇、不放松。
○南方五省区全面执行输配电价，预计今年可减少用电成本468.6亿元。
·公告淘金·
长源电力（ 000966 ）上网电价调整将增加1亿元利润，2016年公司净利润为3.99亿元。
中国石油（ 601857 ）半年报 预增逾16倍，兖州煤业（ 600188 ）半年报预增 超4倍。
广生堂（ 300436 ）拟定增 募资不超10亿元投入国际化制药基地建设项目和福州和睦家广生妇儿医院建设项目。
*ST万里（ 600847 ）拟投建马来西亚铅酸蓄电池 项目，总投资约0.99亿美元占40%股份。
晶盛机电（ 300316 ）签订3.65亿元合同，占2016年营业的33.47%。
国祯环保（ 300388 ）预中标2.05亿元PPP 项目，2016年公司营业收入为14.63亿元。
·热点数据·
○12家公司率先发布三季报 业绩预告
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数据梳理发现，截至目前沪深两市共有12家公司披露三季报业绩预告，其中，有8家公司业绩预喜，它们分别为：光华科技、东尼电子、天原集团、明星电缆、旭升股份、牧原股份、昆仑万维、海康威视。具体来看，在上述公司中，7月份以来首发上市的东尼电子三季报净利润有望实现同比翻番，公司预计今年前三季度共计实现净利润6700万元至8500万元，最大同比增幅为110.44%。此外，明星电缆、天原集团等两家公司三季报预计净利润均实现同比扭亏 为盈，其中天原集团预计今年前三季度实现净利润6000万元至8000万元，上年同期业绩为亏损4866.74万元。
·资金风向·
○市场窄幅震荡资金买入鲁西化工
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周三，市场继续呈现了二八分化行情，早盘沪指在银行股的带领下冲高回落。两市共计成交4607亿元，较上个交易日增加264亿元；
主力合计净流出182亿元。截止收盘，沪指涨0.12%报3247点，深成指跌0.54%报10297点，创业板指涨0.40%报1681点。盘面上，矿物制品、商贸代理 、化工等板块涨幅居前，家用电器 、酿酒 、电表仪器等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是鲁西化工、英洛华、六国化工，金额分别达1.54亿、1.22亿、0.80亿元。受涨价概念题材影响，鲁西化工（ 000830 ）后期或继续上冲。
云欢雨畅 2017-7-27 22:21
时报财富资讯
·资讯导读·
饲用维生素 掀涨价 潮关注具有定价权企业
特斯拉 Model 3开启21700时代关注率先布局企业
多元醇价格全线大涨相关公司盈利望明显提升
金卡智能：无线表业务持续高增长 可期
·今日头条·
饲用维生素掀涨价潮关注具有定价权企业
据博亚和讯数据显示，国内饲用维生素价格指数已连续7周上涨，从6月初的152.6涨至最新的189.9，涨幅近24%，创出近15个月新高。具体看，据中国饲料 行业信息网数据，本周国内维生素B2（核黄素）报价再次上涨5元/千克，报价最高到190元/千克，涨幅近3%，6月至今涨幅近20%。维生素B5（泛酸钙）近期报价已达到500元/千克，较6月初上涨超过120%。目前，还有维生素B6、生物素等品种由于龙头企业停产而暂停报价。
本轮饲用维生素上涨的主要原因，一是山东等维生素生产大省正迎来环保部强化督查，新发、华辰等大型生产企业预计停产到9月，产能收缩明显。同时，5月以后水产 饲料等行业迎来生产旺季，对饲用维生素需求较大，供需缺口导致价格上涨；二是国内玉米 价格保持低位，降低饲料企业对维生素提价的敏感性；三是经过近10年的调整，多数品种竞争格局趋于稳定，毛利率持续提升，尤其是具有定价权的企业。A股中，广济药业（ 000952 ）是全球最大维生素B2生产商，全球产能占比近50%，大股东今年履行资产注入 承诺预期较强；兄弟科技（ 002562 ）维生素K3价格持续上涨，泛酸钙项目有望四季度投产。
·投资聚焦·
特斯拉Model 3开启21700时代关注率先布局企业
美国当地时间28日晚，特拉斯 将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model 3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3的炙手可热 ，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池 的优异性能。
特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因，就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上，单体容量提升35%，在同等能量下所需电池数量可减少约1/3，系统重量和成本降低了10%。业内人士透露，我国[gubar]新能源[/gubar]汽车 相关政策将持续推动锂离子动力电池能量密度的提升，在即将公布的《电动汽车 用动力蓄电池 规格尺寸》国家标准中，21700即是其中的一个指定型号，可见其未来市场空间充满想象力。特斯拉一向是锂电池 和电动汽车行业的风向标，加上特斯拉汽车在中国巨大的潜在市场需求，未来21700电池有望成为市场主流方案，率先布局21700电池的公司有望先受益。智慧能源（ 600869 ）新建年产3G Wh高能量密度动力储能 锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设，新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。澳洋顺昌（ 002245 ）子公司天鹏电源二号生产基地配置的设备兼容生产21700型产品，总产能可达6GWh左右。
·投资聚焦·
多元醇价格全线大涨相关公司盈利望明显提升
据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%；正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。华昌化工 正丁醇报价本周上调200元至8000元/吨，本月涨幅已经25%。而辛醇整体供应水平相比前几周现货供应明显提高，但仍处于低水平。
业内表示，多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨 形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。华昌化工（ 002274 ）拥有25万吨/年多元醇产能，其中，辛醇年产能为8万吨，正丁醇年产能为12万吨。华鲁恒升（ 600426 ）具备20万吨多元醇的生产能力，去年贡献收入11亿元。
·独家参考·
金卡智能：无线表业务持续高增长可期
怀新资讯获悉，金卡智能（ 300349 ）无线表销量持续提升。公司是国内燃气 表市场龙头，产品类型主要包括IC卡 智能燃气表 、无线燃气表、工业气体流量计、天然气 销售业务、燃气监控系统等。近年来公司将业务重心由IC卡智能燃气表向无线燃气表转移，2016年公司无线燃气表及系统软件业务实现营业收入2.26亿元，同比增长284.57%，成为公司第二大业务。随着城市阶梯气价收费的推行以及对抄表难、抄表贵问题的有效解决，无线燃气表的发展已是大势所趋；同时叠加天然气行业复苏带来的燃气表业绩增量，公司无线表业务有望维持高速增长态势。
此外，公司于月初公布实施限制性股票激励计划，此举表明管理层对未来业务发展充满信心，同时有助于激发员工积极性，为公司长期发展注入动力。
·独家参考·
红旗连锁：门店扩张稳步推进
怀新资讯获悉，红旗连锁（ 002697 ）积极优化门店布局，门店扩张稳步推进。资料显示，公司上半年新开门店85家，截止目前门店总数达2713家，稳居西南便利店超市 龙头位置。同时，公司积极向周边城市辐射，受益于地方经济快速发展、消费 升级带来的巨大机遇，且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较小，租金、人力等成本相对较低等因素，公司有望借助于多年来形成的网络布局优势，发挥各门店协同效应，实现业绩增长和外延式扩张。
此外，公司充分利用资源向零售上游产业链纵向扩张，于上半年设立了成都红旗生态农业 有限公司。红旗生态的建立能够减少农副产品流通环节，打通上游供应链 ，为公司的营业额和盈利能力带来有利预期。
·财经要闻·
国务院办公厅发布《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。
财政部会同行业部委联合启动第四批PPP 示范项目申报筛选工作。
国务院印发《关于强化实施创新驱动发展 战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》。
中国首条工业4.0智慧工厂示范线27日在深圳亮相。
发改委等签署支持清洁能源利用及大气污染防治 战略合作协议。
我国将加快推进婴幼儿 配方乳粉产品注册制 。
武汉试点发展住房租赁，保障承租人“租售同权”。
·公告淘金·
康得新（ 002450 ）股东中泰创赢拟6个月内增持 不超10%股份。
长城动漫（ 000835 ）控股股东及其一致行动人拟6个月内增持5%-10%。
山东钢铁 （ 600022 ）上半年净利近6亿 同比增长20倍；国光电器（ 002045 ）上半年净利润同比增长近8倍。
号百控股（ 600640 ）拟2.5亿元收购天翼空间，为根本解决同业竞争问题。
大丰实业（ 603081 ）与其联合体预中标赤峰市大剧院约8亿元PPP项目，公司2016年营收为16.17亿元。
实达集团（ 600734 ）子公司与俄罗斯OMP公司签署协议 将生产主要供俄政府部门所用手机。
·热点数据·
11家公司公布中期分红预案
数据统计发现，截至目前两市共有11家公司发布今年中期分红预案。其中，有8家公司拟进行股票送转。具体来看，洁美科技、赢合科技两家公司中期分红预案均为每10股转增15股；三圣股份、长海股份、平治信息、杭州园林和元成股份等5家公司均为每10股转增10股；而龙大肉食为每10股转增7股。
上述11家公司中，有3家公司中期分红预案为纯现金分红。具体来看，西藏珠峰为每10股派6元，超频三为每10股派1.25元、坤彩科技为以总额不少于公司2017年上半年实现可分配利润的30%进行现金分红；而洁美科技在推出每10股转增15股的高送转 方案的同时，还伴有现金分红，为每10股派4.00元。
·资金风向·
创业板迎大反弹资金流入西宁特钢
周四，创业板出现了大幅反弹行情，而沪指在创业板带领下走出了先抑后扬行情。两市共计成交5525亿元，较上个交易日增加918亿元；主力合计净流出96亿元。截止收盘，沪指涨0.06%报3249点，深成指张0.95%报10395点，创业板指涨3.62%报1742点。盘面上，软件服务 、互联网。电脑设备 等板块涨幅居前，煤炭、家用电器 、有色等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是云海金属、西水股份、西宁特钢，金额分别达1.38亿、1.20亿、0.79亿元。钒价上涨速度和幅度已超出预期，西宁特钢（ 600117 ）或还有表现。
云欢雨畅 2017-7-30 22:21
时报财富资讯
·资讯导读·
○沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头
○轻稀土价格飙涨部分品种无现货
○美国首次进行人类胚胎基因编辑行业发展前景广阔
○金徽酒：深化产品结构升级
·主编视角·
○沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头
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过去一周，沪指维持缓慢上行趋势，全周上涨0.47%，周线六连阳。创业板指表现更强，周四放量大涨收出长阳，全周上涨2.6%。两市日均成交较前周减少约2%，全周上涨个股占比近7成。从具体板块看，有色、钢铁 和化工 等周期品种受到资金热烈追捧，涨幅居前。创业板下半周在证金二季度加仓消息刺激下出现放量反弹，计算机、影视传媒等前期跌幅较大板块涨幅居前。保险、银行等板块出现调整。
近期市场人气升温明显，主要特征一是由有色、化工品等涨价 引发的板块炒作在力度、范围均有所加大。稀土、钒矿等热点板块表现出良好的持续性；
二是“国家队”加仓叠加前期超跌，令创业板出现放量反弹，出现连续两日放量，资金涌入迹象明显。短期看，市场缓慢上行趋势不改，投资者可聚焦热点板块龙头品种，在上升趋势中获得稳定盈利。
·今日头条·
○轻稀土价格飙涨部分品种无现货
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据百川资讯数据，过去一周，国内轻稀土价格加速上涨，如27日，氧化镨钕上午主流报价在38.5万元/吨，到下午报价即上调至39万元/吨，单周涨幅近5.4%，7月上涨20%。金属镨钕上周三报价48.5万元/吨，周四上调至50万元/吨，单次涨幅近3%，单周上涨6.3%，7月上涨15%。价格飙涨同时，市场货源紧俏，如金属镨钕主流企业订单 已满，新订单还在持续增加，市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到，商家看涨后市。
业内认为，稀土行业正迎来多重利好。一是加大行业核查力度，工信部稀土核查小组近期展开对行业的现场核查工作，并计划逐步建立常态化工作机制。稀土产量收缩预期持续升温。二是下游需求向好，订单量跟随价格上涨。三是行业预计近期将再次召开国储招标会，招标价格如果上行将对稀土后市形成较强刺激。
国内稀土行业量价齐升，北方稀土（ 600111 ）、盛和资源（ 600392 ）等龙头受益明显。
·投资聚焦·
○美国首次进行人类胚胎基因编辑行业发展前景广阔
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新华社华盛顿7月27日电，据美国《麻省理工学院技术评论》透露，俄勒冈卫生科学大学学者舒赫拉特·米塔利波夫的实验室利用 CRIS PR基因编辑技术，修改了大量人类的单细胞胚胎的基因。这是美国科学家首次编辑了人类胚胎基因。知情人士称，这项工作从原理上证明CRISPR编辑胚胎完全可行，此举具有里程碑意义。今年2月，美国国家科学院和国家医学院发布的一份报告指出，在严格监管的条件下，未来有可能批准早期胚胎的基因编辑临床试验，不过只能用于防治 严重病症。
业内认为，随着技术的快速进步以及更多研究的开展，人类对胚胎基因编辑的利弊认识日益深入，国际上的反对声音可能会越来越小。中国在基因编辑领域研究世界领先，全球范围内已发表的有关编辑人类胚胎基因的3篇论文全部由中国科学家撰写。6月公布的《“十三五 ”卫生与健康科技创新 专项规划》中，基因编辑被列入前沿技术创新重点方向，行业发展前景广阔，这将对安科生物（ 300009 ）、北陆药业（ 300016 ）等率先布局公司产生积极影响。
·独家参考·
○金徽酒：深化产品结构升级
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怀新资讯获悉，伴随大众消费 升级，金徽酒（ 603919 ）产品结构升级进一步深化。半年报 显示，公司高档产品的增速最快，同比增长32.15%。公司是甘肃省生产规模最大的白酒 生产企业，销售网络已覆盖甘肃全部县区，并进入宁夏、陕西、新疆、西藏等省外市场。西北白酒市场与全国市场的发展相一致，也存在明显的消费升级。公司高度重视消费升级进程中对产品结构的调整，作为战略准备，公司三年前开始投入柔和系列，目前增速超预期。2012年至今，公司中高档产品的结构占比提升明显，带动整体毛利率快速提升。目前公司的产品价格体系十分健全，未来随着消费价格带上移，公司有望继续保有竞争力。
○新纶科技：铝塑膜产品持续放量
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怀新资讯获悉，新纶科技（ 002341 ）子公司新纶复材与捷威动力签订为期41个月的《战略合作及原材料采购框架协议》，根据协议，捷威动力向新纶复材采购锂离子电池 用铝塑膜产品需求计划为累计1657万平方米。公司于去年8月通过对日本凸版印刷 铝塑膜业务的并购，启动铝塑膜原材料的国产化进程。收购完成近一年来，公司已逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队，铝塑膜月销售量稳定在100万平方米以上。
本次订单是公司继不久前与多氟多的231万平米订单之后的又一个大订单 ，将进一步巩固新纶复材作为捷威动力的铝塑膜产品核心供应商地位，推动新纶复材常州工厂投产后产能迅速释放，加强了与一线软包电池厂的技术合作，并有望推动新纶复材成为国内最大的动力锂电池 铝塑膜供应商。
·财经要闻·
○国常会：稳妥化解地方债务风险 部署加大引进外资力度。
○保监会：决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。
○新华社：PPP 项目建设驶入“快车道”合规是可持续发展基石。
○7月判例80多起，银监会强调严堵非法集资。
·公告淘金·
江山化工（ 002061 ）半年报增长逾11倍。安妮股份（ 002235 ）半年报增长逾5倍。
汤臣倍健（ 300146 ）半年报净利增长62.29%，证金新晋第三大股东,持股比例1.92%。
国电南瑞（ 600406 ）获证金、社保 基金增持 ，持股比例分别为1.14%和0.62%。
柯利达（ 603828 ）预中标2.7亿元工程项目，占2016年营收的16.52%。
鸿路钢构（ 002541 ）预中标2.46亿元钢结构 标准化厂房项目，占2016年营收的7.89%。
伟明环保 （ 603568 ）中标2.6亿元垃圾发电 项目，项目建成后将增加公司固废业务处理规模。
华正新材（ 603186 ）拟4400万投资设立锂电池封装材料公司，占73.33%股权比例。
·热点数据·
○国家队现身24只个股
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数据统计发现，截至目前两市共有64家公司披露2017年中报 ，其中23家公司前十大流通股股东中出现证金公司或汇金公司等国家队的身影。另外，出版传媒股权变动公告也显示，截至二季度末，汇金公司持有该股993.42万股，为其第二大流通股股东。
从总持股数量来看，上述24只个股中，海康威视、华策影视、滨化股份、昆仑万维、国机汽车、安琪酵母、安迪苏、红旗连锁、金杯电工等9只个股国家队截至二季度末的总持股数均在1000万股以上；
另外，出版传媒、汇金股份、天原集团、三维工程和易世达等个股国家队二季度总持股数也均在500万股以上。
·资金风向·
○市场窄幅震荡资金买入中国宝安
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上周五，市场沪指窄幅震荡收红，创业板未能延续周四的强势，一路震荡走低。两市共计成交4590亿元，较上个交易日减少935亿元；
主力合计净流出41亿元。截止收盘，沪指涨0.11%报3253点，深成指涨0.41%报10438点，创业板指跌0.47%报1734点。盘面上，矿物制品、酿酒 、有色等板块涨幅居前，航空、保险、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中远海控、中国宝安、酒鬼酒，金额分别达2.07亿、0.91亿、0.63亿元。
·一周回顾·
上周沪指横盘震荡整理，周涨幅为0.47%，周线连续6周收红。然而创业板周四拉出一个大阳线，周涨幅为2.60%。盘面上，成交较上周大幅缩减，热点集中在石墨烯 和锂电池的股票上。
上期今日头条推荐的西宁特钢 （ 600117 ）、中科三环（ 000970 ）期间涨幅分别为34.43%、7.62%。
云欢雨畅 2017-7-31 21:45
时报资讯
·资讯导读·
○铅价格上涨超预期相关企业盈利有望改善
○覆铜板龙头再次宣布涨价 产业链高景气持续
○盐湖股份：盐湖镁资源较丰富
○新野纺织 ：产能持续扩张推动业绩增长
·今日头条·
○铅价格上涨超预期相关企业盈利有望改善
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据百川数据监测，近日铅金属价格连续上涨。7月31日铅现货价格上调100元/吨，最新报价18025元/吨，湖南等地价格已达到18300元/吨，7月20以来涨幅已接近10%。期货方面，沪铅主力合约今日盘中最高达到18480元/吨，较上一交易日上涨1.6%，五月低点至今已上涨超过20%。目前铅上涨势头强劲，涨势超出市场预期。
机构认为，近期国内各地一系列环保 督查任务启动，部分地区再生铅企业受到环保审查限制，市场货源供给偏紧。目前市场铅库存极少，仅河南地区有少量库存。需求方面，下半年铅消费 旺季即将来临，机构预计9月开始铅蓄电池 企业开工逐步走高，对铅的需求将形成较强支撑。随着供需回暖，及原油、铜等大宗商品普涨的带动，铅价格有望维持强势，相关企业盈利有望改善。
相关标的可以关注银泰资源（ 000975 ）、豫光金铅（ 600531 ）。
·投资聚焦·
○覆铜板龙头再次宣布涨价产业链高景气持续
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全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料（即覆铜板）和PP（即半固化片）分别涨价10元/张和10%。这是该公司本月第二次上调覆铜板相关价格。而在此之前，福建木林森照明 、东成宏业、摩根电子、海乐电子等多家PCB企业发布线路板涨价通知，涨幅几乎是清一色的10%。
业内表示，影响力最大的覆铜板（CCL）大厂建滔再次发出涨价通知，意味着上下游供应链 也将全面跟进。由于制造覆铜板的原材料铜箔 、玻纤 布等价格大涨至高位，今年年中覆铜板进入涨价周期。下半年下游PCB行业进入旺季，包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度，奠定覆铜板涨价基础。特斯拉 Model 3量产将成为涨价另一催化剂。这轮原材料上涨周期如此迅猛和持久，主要是新能源汽车 需求大增导致电子铜箔产能转为锂电铜箔引发，预计未来1-2年内短缺将是一种常态。
覆铜板行业集中度较高，行业龙头将受益产品涨价，可关注生益科技（ 600183 ）、金安国纪（ 002636 ）等。
·独家参考·
○盐湖股份：盐湖镁资源较丰富
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怀新资讯获悉，盐湖股份（ 000792 ）31日在互动平台上表示，公司盐湖镁资源较丰富，金属镁一体化 项目年产10万吨金属镁装置单装置为目前全球最大生产装置。公司利用察尔汗盐湖丰富的氯化镁资源，采用电解法生产金属镁。目前金属镁一体化项目12个主生产装置中已有11个装置试车成功，贯通工艺流程，进入试运行；
电石 装置计划8月具备试生产投料条件。
此外，公司综合化工 项目进展顺利，目前化工分公司一、二期以及海纳项目PVC 已投产，主要产品包括PVC、氢氧化钾、碳酸钾、液碱、甲醇 、尿素 。
·独家参考·
○新野纺织：产能持续扩张推动业绩增长
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怀新资讯获悉，新野纺织（ 002087 ）纱线产能持续释放，有效解决了产能瓶颈问题。公司现有产能160余万锭，目前还有多个项目处于建设期中或尚未达到设计产能，包括新疆宇华的10万锭高档纺纱项目，新疆锦域的10万锭纱及5000头转杯纺项目，河南本部的12万锭智能纺纱项目，河南本部的2万吨针织面料项目以及河南本部的针织服装加工项目。这些项目的新增产能从今年开始逐步释放，预计公司2017年纱线产能超过20万吨，同比增20%以上，公司业绩有望持续保持高增长 。
此外，公司持续加大新产品开发，产品定位中高端，将保障新增产能顺利投放市场。同时，目前公司已建立包括棉花 收购加工、纺纱、织布在内较为完善的产业链，有望进一步强化盈利能力。
·财经要闻·
○庆祝中国人民解放军建军90周年大会将于8月1日上午在京举行,xi*将出席大会并发表重要讲话。
○li*考察三大运营商，强调加快传统产业向数字化转型，继续培育云计算等产业。
○媒体报道称，证监会对于并购重组 政策作出新的窗口指导，要求并购重组时所做的业绩承诺不可变更及调整。
○MSCI指数提供商警告，对纳入新兴市场指数的222只A股，停牌超50天将剔除，并至少12个月内不再重新纳入。
·公告淘金·
万华化学（ 600309 ）中报 净利48.61亿元，同比增长255%，主要受国内经济稳中向好及MDI需求稳定增 长。
北京文化（ 000802 ）投资的电影 《战狼2》票房超去年营收一半，电影上映4日，票房成绩约为9.83亿元。
九洲电气（ 300040 ）签逾4亿元合同，约占去年营收的33%，合同的顺利执行有助于公司完成2017年扣非后净利润2亿的业绩指标。
内蒙华电（ 600863 ）上网电价上调，预计增加年度营业收入4500万元，2016年全年营业收入为91.86亿元。
利安隆（ 300596 ）拟20亿元在珠海投建高分子材料抗老化助剂项目，目的为增强全球客户端的市场供应保障能力。
中茵股份（ 600745 ）向韩国LG公司提供手机ODM服务，新机型预计于2018年上市。
·热点数据·
○上周机构调研47家公司
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数据显示，上周(7月24日至28日)两市共有潍柴动力、广发证券、新希望、大亚圣象、晶盛机电、仙琚制药、圣农发展、安凯客车、比亚迪等47家上市公司接受各类机构调研。这一数据相比此前一周明显下降。
从行业上看，上周机构调研的对象中，工业机械、电气部件与设备、金属非金属、电子元件 、化肥与农用化工、环境与设施服务、基础化工、汽车制造等行业受到机构调研的青睐。对比此前一周资料发现，信息科技咨询与其它服务、航天航空与国防、通信设备 等行业的机构关注度下降明显。
·资金风向·
○市场稳步上扬 资金买入包钢股份
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周一，沪指在周期股的带领下，一路稳步上扬，市场成交活跃，然后创业板始终略显疲软，资金流入创业板的意愿不强。两市共计成交5405亿元，较上个交易日增加815亿元；
主力合计净流出60亿元。截止收盘，沪指涨0.61%报3273点，深成指涨0.64%报10505点，创业板指涨0.13%报1736点。盘面上，有色、钢铁、造纸 等板块涨幅居前，航空、家居 用品、船舶等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是苏宁云商、包钢股份、酒鬼酒，金额分别达3.95亿、1.29亿、1.09亿元。
云欢雨畅 2017-8-1 22:00
时报财富资讯
·资讯导读·
锂辉石报价单日上调55%关注锂矿 资源股
陶瓷电容龙头盈利创新高行业下半年延续高景气
中蒙自贸区联合研究即将启动相关公司受关注
嘉化能源：氯碱 涨价 带动收入大涨
·今日头条·
锂辉石报价单日上调55%关注锂矿资源股
据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%；一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%；品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨，涨幅24.1%。进口锂辉石矿（品位6%）价格普遍上涨700元/吨，涨幅在11.2%-17.6%之间。
机构认为，特斯拉 Model 3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金 十年；再加上中国新版双积分政策临近，新能源汽车 有望成为全球经济增长新的驱动因素。受益于新能源车产业快速发展，自2010年以来全球锂电池 总产量年均增速在25%以上，2017-2018年全球锂资源 供给同比增速为20%和21.6%，而今年全球动力锂电池产能增速为127%。作为21世纪的能源金属，锂在未来5-10年内需求量将会迅猛增加。A股中，雅化集团（ 002497 ）国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨，是亚洲最大的锂矿之一。天齐锂业（ 002466 ）子公司泰利森（持股51%）是全球最大锂辉石供应商，2019年将扩产一倍至134万吨/年。
·投资聚焦·
陶瓷电容龙头盈利创新高行业下半年延续高景气
据台湾媒体报道，全球陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）公布的二季度业绩显示，单季营收、营业净利均创出历史新高，毛利率创出历史单季次高。公司指出，业绩高增长 主要来自产品需求稳定增 长，半导体 客户拉货动能强劲以及公司自身持续优化产品组合、高毛利车用产品比重提升等。公司预计，第三季业绩环比仍将保持增长，第四季展望同样乐观。受益业绩高增长，公司股价今年接近翻倍。
业内认为，汽车电子 、手机快充等领域发展带动MLCC等被动元件 需求爆发式增长，日、韩等高市占率企业的产能加快投向车用等高端市场，中国台湾和内地企业也吸取上一轮盲目扩产教训，行业连续四个季度量价齐升但未见大规模扩产计划，尤其是中低端产能。从供需情况看，下半年旺季到来，行业景气度将继续提升，可继续关注我们此前提示的风华高科（ 000636 ）、三环集团（ 300408 ）等国内MLCC行业龙头。
·投资聚焦·
中蒙自贸区联合研究即将启动相关公司受关注
据媒体报道，商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办，以“建设中蒙俄经济走廊，面向全球合作共赢”为主题，届时将采取展览展示、会议论坛、投资贸易洽谈等多种形式，为参会的各方创造沟通交流的平台。
业内表示，中国连续十多年保持蒙古最大贸易伙伴国地位，2016年，双边贸易额46.1亿美元，占蒙对外贸易总额的60%。特别是今年上半年以来，双边贸易额达到31亿美元，同比增长44.2%。中国对蒙投资也在稳步增长。截至今年6月，中方对蒙非金融类直接投资达到41亿美元，占蒙吸引外资总额的30%，成为对蒙投资的第二大外资来源国。中蒙自贸区一旦落实，为相关公司业务提供新的机遇。锦州港（ 600190 ）是内蒙古东部资源出口中国和通过中国过境的最近的出海通道。宏润建设（ 002062 ）在蒙古国合作开发百万平米地产项目。
·独家参考·
嘉化能源：氯碱涨价带动收入大涨
怀新资讯获悉，受益于氯碱行业景气上行，嘉化能源（ 600273 ）上半年氯碱业务实现销售收入4.52亿元，同比增长35.16%；其中烧碱 产品收入4.02亿元，同比增长53.51%。数据显示，2017年以来烧碱价格持续上涨，一季度烧碱均价同比上涨达83%，二季度价格略有波动，但仍保持高位。烧碱下游氧化铝、钛白粉 、粘胶 短纤等需求增长稳定，而由于与烧碱联产的盐酸 、液氯景气低迷，加之环保 监管趋严，氯碱行业开工率较低，烧碱供给未来预计仍较紧张。公司目前氯碱产品年产能为29.7万吨，且具备热电 联产一体化 优势，未来有望继续受益于氯碱行业景气度提升。
此外，公司非公开发行股票募集资金已经到位，未来伴随原有业务稳定增长，以及非公开发行各个项目逐渐落地，公司业绩有望持续增长。
·独家参考·
双环传动：自动变齿轮有望爆发增长
怀新资讯获悉，双环传动（ 002472 ）与大客户深度绑定，桐乡自动变齿轮业务得到逐步放量。公司于2015年与上汽变合作在桐乡成立自动变齿轮子公司，为上汽变独家供应全自动变速器（DCT360）的全套齿轮，前两期共计募投60万套自动变速箱齿轮产能，预计今年将贡献2-2.5亿元收入，2018年贡献5-6 亿元收入。同时，公司积极和其他客户开展合作，与盛瑞传动达成战略合作协议，拟在潍坊组建合资公司，重点合作8AT等系列零件产品的研发制造。公司通过2年在自动变齿轮的技术沉淀，未来将逐渐开拓新客户开花结果，自动变齿轮业务有望迎来爆发式增长。
此外，公司的乘用车 、工程机械 、电动工具等齿轮产品销量也稳步提升，公司全年业绩持续增长可期。
·财经要闻·
外汇局：积极适应外汇管理新常态，切实维护国家经济金融安全。
上期所：把主动防范化解期货 市场风险放在更加重要位置。
发改委组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。
第三批中央环保督察反馈结束，7省市问责四千余人。
8月A股两市合计约212.29亿股解禁，仅次于2月的262.86亿股，参考市值约2344.99亿元。
·公告淘金·
粤电力A（ 000539 ）因上网电价上调，将增加4375万元净利。
思源电气（ 002028 ）获上海承芯举牌 ，未来或继续增持 。
天地源（ 600665 ）7.4亿投建佛山市南海 区里水镇流潮项目，预计项目竣工可获净利润2.86亿元。
未名医药（ 002581 ）拟联合收购一家纳斯达克上市的生物医药公司，交易金额约45亿元人民币。
中航 机电（ 002013 ）公开发行21亿元可转债，收购两军工 资产。
天地源（600665）7.4亿投建佛山市南海区里水镇流潮项目，预计项目竣工可获净利润2.86亿元。
西宁特钢 （ 600117 ）因股价异动8月2日停牌一天核查。方大炭素 （ 600516 ）周三复牌。
·热点数据·
上半年A股网络游戏 公司超七成盈利
数据显示，在47家A股网络游戏概念股上市公司中，截至目前已有39家披露了今年上半年财报预告。其中，净利润增长企业达28家，占比达71.79%；净利润下滑企业8家，占比20.51%；亏损企业仅为3家。
按照预告净利润同比增长下限计算，净利润预计增长一倍以上的企业有6家，占比为14.63%，分别为北纬通信、天神娱乐、凯撒文化、中南文化、天沃科技和世纪华通。天神娱乐、游族网络、巨人网络、恺英网络、昆仑万维、三七互娱、完美世界上半年净利润预计都在3亿元人民币以上，领跑A股游戏市场。大东南、大唐电信预计亏损。
·资金风向·
市场震荡上扬机构买入冀东水泥
周二，沪指在金融板块大幅拉升的带动下，一路震荡上扬，冲击前高。创业板也有企稳迹象。两市共计成交5420亿元，较上个交易日增加15亿元；主力合计净流出189亿元。截止收盘，沪指涨0.60%报3293点，深成指涨0.19%报10525点，创业板指涨0.27%报1741点。盘面上，保险、公共交通 、石油等板块涨幅居前，煤炭 、有色、航空等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是江阴银行、冀东水泥、京汉股份，金额分别达0.76亿、0.67亿、0.52亿元。冀东水泥（ 000401 ）获得两家机构席位合计买入9084.95万元。
云欢雨畅 2017-8-2 22:36
时报资讯
·资讯导读·
○鸡苗 价格单月上涨200%、禽养殖 业迎多重利好
○原材料价格暴涨、金属硅价格加速上行
○五部委部署土壤污染状况详查土壤治理 力度有望加码
○玖龙纸业：箱板纸龙头受益纸价上涨
·今日头条·
○鸡苗价格单月上涨200%、禽养殖业迎多重利好
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据中国饲料 信息网监测，8月2日，山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1元/羽，达到3.2-3.8元/羽，较7月同期上涨近2.2元/羽，涨幅近200%。烟台作为全国最大肉种鸡供应地，鸡苗价格上涨带动江苏、河北、河南等省鸡苗涨价 。此轮上涨一方面是由于毛鸡价格近期大涨刺激养殖户补栏积极性，鸡苗需求大增。另一方面，肉鸡行业持续亏损导致产能淘汰加速，在产父母代和后备父母代存栏量持续下降，鸡苗供给收缩。
业内认为，短期随着学校开学 和国庆、中秋 假期到来， 肉鸡消费 全面进入旺季，需求持续转好，将对毛鸡价格形成支撑，并进一步激发养殖户补栏热情，支撑鸡苗价格。中长期看，受欧美禽流感 疫情等因素影响，美国、法国等主要祖代鸡出口国年内复关难度较大，预计今年祖代引种量约40-50万套，同比继续下滑15%-25%。加之美国有望放开中国自产熟制禽肉等潜在需求释放，行业供需格局将继续改善。
民和股份（ 002234 ）是国内商品代肉鸡苗生产龙头企业，业绩极具弹性；
圣农发展（ 002299 ）拥有肉鸡产业一体化 优势，受益明显。
·投资聚焦·
○原材料价格暴涨、金属硅价格加速上行
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据上海有色金属网，本周硅厂报价继续上调，部分规格一日一价。8月2日，金属硅价格普遍上调100元/吨，不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨，云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨，涨幅10%。由于近期订单 较足，目前硅厂看涨情绪浓厚，其中南方部分硅厂暂停签单。
石墨 电极、石油焦等原料价格7月以来暴涨，导致金属硅生产成本快速上涨，云南地区电价上调成为涨价导火索，各地硅厂频繁上调硅出厂价。下游冶金级金属硅需求量一直较好，低品位金属硅始终保持供不应求局面，而海关数据显示，6月中国金属硅出口环比和同比分别大增15.48%和18.54%，超出预期。业内预计，生产成本上涨及环保 检查、硅厂周期性检修停产对硅价带来的支撑作用还会持续，从原材料涨价的趋势来看，下半年的金属硅市场价格仍将走强。
三峡新材（ 600293 ）控股95.5%的宜昌当玻硅矿有限责任公司是国内大型硅质原料生产基地，探明B＋C＋D级储量3000多万吨，年产石英精砂30万吨，属中南地区最大的硅矿。
新安股份（ 600596 ）金属硅的4个生产基地产能约12万吨。
○五部委部署土壤污染状况详查土壤治理力度有望加码
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近日，环境保护 部、财政部、国土资源部等五部委在北京联合召开全国土壤污染状况详查工作动员部署视频会议。环境保护部部长李干杰表示，土壤污染状况详查是一项重要国情调查，各地区各部门要在现有相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，认真开展详查工作，有效管控土壤环境风险。推动《土十条》明确的各项管理制度建设，加快构建土壤环境风险管控体系。
业内人士表示，《土壤污染防治 法（草案）》已公开征求意见，预期2018年出台。这是继“土十条”出台后土壤污染防治领域的又一重磅政策，也是我国国家层面制定的第一部土壤污染防治领域的单行法。草案的出台为土壤环境监管及治理提供必要的法律依据，将促进土壤治理市场有序健康发展。随着后续相关配套政策措施的出台和落实，土壤治理市场空间有望加速打开，机构预期“十三五 ”期间土壤修复 行业市场空间将接近1700亿。
鸿达兴业（ 002002 ）、博世科（ 300422 ）等土壤治理公司有望受益。
·独家参考·
○黑猫股份：炭黑涨价推动公司业绩高增长
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怀新资讯获悉，受益于炭黑涨价，黑猫股份（ 002068 ）业绩提升明显。公司中报 业绩预告显示，预计上半年净利润20000-22000万元，较一季报预测上调幅度超过100%。公司是我国最大的炭黑生产企业，目前炭黑产能106万吨，全国第一，全球排名前四。公司近年来坚持贴近下游和资源的全国布局战略，市场份额稳步提升。炭黑行业低迷多年，落后产能逐步退出，行业新增产能有限，而环保监管趋严将进一步推进行业供给侧改革。随着行业供需结构逐步优化和龙头企业市场份额提升，公司产销规模和盈利均有望保持较快增长。
值得一提的是，全球炭黑龙头欧励隆工程炭公司于近期宣布，9月1日起其在美国销售的炭黑价格将上调110美元/吨。公司作为国内炭黑龙头企业，炭黑价格或迎来新一轮上涨。
○创力集团：受益煤机行业高景气
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怀新资讯获悉，煤炭 价格的大幅上升使得下游利润明显好转，创力集团（ 603012 ）运营情况明显改变。公司是国内领先的以煤矿综合采掘 机械设备 为主的高端煤机装备 供应商。煤价大幅回升，在煤炭企业利润大幅好转后，有望从两方面改善煤炭机械企业的盈利：一方面，现金流回收加快，坏账损失大幅减少；
另一方面资本支出增加，对煤机采购量大幅回升。公司所在采煤机和掘进机行业空间在120亿左右，在鸡西煤机和佳木斯煤机厂关闭后，公司份额进一步提升，有望在本轮回暖中取得更大市场份额。
此外，公司积极开拓第二主业，选定新能源汽车 产业作为公司转型 的战略方向，布局了新能源汽车 三电及租赁业务。目前公司已基本完成了三电的布局，并成立了运营公司，未来有望在物流车等专用车市场取得突破。
·财经要闻·
○国资委 相关人士称，一汽与兵装集团掌门人职务互调，属于“正常调动”。
○财政部：加强国有企业境外投资财务监督。
○7月中国29城楼市成交同比降26%，一二三线城市均下滑。
○7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比2016年同期增长89%。
·公告淘金·
冀凯股份（ 002691 ）获景华二度举牌 ，12个月内或继续增持 。
合众思壮（ 002383 ）9名公司管理人员拟6个月内增持不少于1.2亿元，目前公司市值约100亿元。
隆鑫通用（ 603766 ）半年报 增长17%，植保无人机 实现小批量生产。
捷成股份（ 300182 ）：《战狼2》上映7日票房超16.4亿元，超2016年营收的50%。
铁汉生态 （ 300197 ）承接乌鲁木齐约10亿元PPP 项目工程，占2016年营收的22%。
融捷股份（ 002192 ）：锂辉石价格上涨对公司业绩目前并无影响。
西宁特钢 （ 600117 ）：钒涨价对公司业绩无影响。
·热点数据·
○7月机构调研348股
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数据统计显示，刚过去的7月份，仅有348家接受了机构的调研，较6月份的411家公司减少63家，较5月份的机构的608家公司减少逾四成。从机构调研数量上看，海康威视累计接待489家机构的调研，成为7月份的机构调研人气王。在调研会上，海康威视相关负责人重点介绍了创新业务方面的信息。此外，天齐锂业、环旭电子、华策影视和亿帆医药也分别接受了有149家、138家、112家和109家机构的调研。而劲胜智能、大族激光、深天马A、华工科技、悦心健康也接受超过50家机构的调研。
·资金风向·
○市场前期高点遇阻 资金买入雅化集团
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周三，沪指早盘在金融股和周期股的带领下一路稳步上扬，下午2点后，周期股大幅下挫，尾盘沪指收绿。创业板更是一路震荡下行。两市共计成交5846亿元，较上个交易日增加426亿元；
主力合计净流出227亿元。截止收盘，沪指跌0.23%报3285点，深成指跌0.53%报10469点，创业板指跌0.93%报1725点。盘面上，矿物制品、钢铁 、银行等板块涨幅居前，建筑、航空、工程机械 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是第一创业、雅化集团、st华菱，金额分别达1.34亿元、1.15亿元、1.10亿元。
云欢雨畅 2017-8-3 22:38
时报资讯
·资讯导读·
○航运 主要指数持续反弹、行业有望迎来复苏
○环渤海 高铁 建设望全线获批、渤海大湾区呼声渐起
○今天国际：订单 充足支撑业绩反弹
○东旭蓝天：环保 PPP 项目进展顺利
·今日头条·
○航运主要指数持续反弹、行业有望迎来复苏
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近日，受大型船舶运价提升影响，航运主要指数持续反弹。波罗的海干散货运价指数（BDI）8月2日报993点，较上一日上涨2.9%，触及两个半月高点，7月中旬至今已反弹超过20%。波罗的海海岬型船运价指数(BCI)8月2日报1475点，较上一日上涨10.82%，7月中旬至今涨幅已经超过1倍。上海出口集装箱 运价指数（SCFI）最新报925.45点，较上周上涨10.5%。分航线来看，美西/美东/欧线分别上涨37.6%/20.2%/4.8%，航线运价持续反弹。
机构认为，受全球经济持续复苏以及中国进出口数据全面超预期的影响，国际航运价格近期不断提升，航运需求改善十分明显。进入八月，传统航运旺季即将到来，新增需求将逐步释放。供给方面，航运运力交付减缓，机构预计1年内新增订单难有实质性回升。随着行业供需关系的改善，运价中枢有望持续上行，航运行业有望迎来复苏。
中远海特（ 600428 ）、中远海发（ 601866 ）等相关标的可关注。
·投资聚焦·
○环渤海高铁建设望全线获批、渤海大湾区呼声渐起
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据媒体报道，环渤海高铁有望全线获批。其中，大连到营口、秦皇岛、唐山、天津滨海 新区，已经有高铁和动车 开行。天津滨海新区 到山东潍坊高铁可研报告已获得国家批复并开工建设。环渤海高铁建设使得该地区的经济进一步整合出现了可能。对此，专家建议，可以谋划渤海大湾区规划。区域经济 一体化 ，都是规划先行的。湾区经济是现在经济的一个特有现象。
业内表示，国家发改委在2015年发布了《环渤海地区合作发展纲要》，将京津冀 和山东、辽宁，以及山西和内蒙古都包括进来。但是，目前环渤海地区产业合作不多。环渤海地区高铁互联互通后，届时京津冀城市群、山东半岛城市群、辽中南城市群将连在一起，对区域之间经济整合、产业结构调整的作用明显。大湾区建设一旦启动，港口、物流、基建等相关板块有望率先受益。
天津港（ 600717 ）、大连港（ 601880 ）是渤海湾重要的港口。
·独家参考·
○今天国际：订单充足支撑业绩反弹
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怀新资讯获悉，今天国际（ 300532 ）在手订单充足，目前尚未确认收入的订单合计10.33亿元，其中大部分预计将于今年下半年完成，有望支撑全年业绩触底反弹。公司是国内较早具备自动化物流系统综合解决方案的企业之一，烟草是其优势领域。为提升盈利能力，公司不断向非烟草领域拓展，其中又以锂电行业为发展重点。公司半年报 显示，上半年新增订单量约为3.4亿元，同比增长6.4%，其中锂电智能制造 系统新增订单2.2亿元，同比大幅增长3.55倍。
此外，公司于今年6月收购深圳旭龙昇33%股权，进一步延伸锂电设备产业链。旭龙昇主营业务包含锂电池 自动化生产设备、手机产品及汽车 领域的3D曲面玻璃自动化生产设备领域，行业前景广阔。
○东旭蓝天：环保PPP项目进展顺利
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怀新资讯获悉，东旭蓝天（ 000040 ）环保PPP项目进展顺利，其中山西临汾涝洰河生态 建设项目、贵州瓮安草塘项目、惠水涟江河河道治理及文化体育公园建设项目等均已在施工，赣西地区危废处置中心及工业废渣资源化清洁生产示范项目正在办理土地手续等工作，忻州新能源、生态环保 PPP项目目前在开展可研等工作。公司于今年5月通过收购星景生态，开始向环保PPP领域进军。星景生态有望成为公司的环保平台，未来在环保领域进行横向拓展。
此外，公司近日与邢东新区管委会签订35亿元固废处理 、河道治理的战略合作协议。邢东新区地处京津冀协同发展国家重点开发区，公司未来将凭借平台优势和整合模式，在围绕雄安的京津冀地区、华东地区和珠三角 地区的工业园区进行布局，并迅速铺开。
·财经要闻·
○环保部：13个行业下半年核发排污许可证。
○钢铁 行业自供给侧改革以来去产能2.35亿吨 占总产能的近20%。
○神华两个露天煤矿8月起暂停或减少煤炭 生产，同时上调8月长协价30元/吨。
○北京银监局：房地产贷款发放节奏持续放缓。
○英国央行维持利率及QE不变，符合预期。
·公告淘金·
欣龙控股（ 000955 ）子公司签1.615亿元合同大单，占公司2016年营收的33.18%。
新大陆（ 000997 ）半年报净利增长82%，社保 基金二季度买入580万股，占总股本的0.62%。
腾达建设（ 600512 ）中标32亿工程建设配套PPP项目，2016年营收约31亿元。
通用股份（ 601500 ）拟投资不超12亿提升产能,推首期员工持股计划 。
辉丰股份（ 002496 ）三季报 业绩预增 130%到180%。
中国建筑（ 601668 ）与山西省及太原市政府达成战略合作，未来公司拟在山西省实现累计投资不少于1,000亿元，在太原市投资不少于500亿元。
·热点数据·
○社保二季度现身44家公司
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截至目前，已有190家上市公司披露2017年半年报，其中有44家公司的半年报前十大流通股东中出现社保基金组合的身影，对照一季度末的持仓，社保基金组合在二季度新进入8家公司前十大流通股东名单，并对33家公司予以增仓。
具体来看，新进持股方面，社保基金二季度新进持有水井坊、再升科技、云意电气、威华股份、皖维高新、先导智能、亿纬锂能、科远股份等8只个股。增持 方面，捷成股份、永辉超市、西山煤电、安琪酵母、中百集团、圣农发展、烽火通信、万华化学、涪陵榨菜、恩华药业、超华科技、黑牛食品、古越龙山等33家公司成为社保基金今年二季度加仓的目标。
·资金风向·
○市场震荡走低资金买入西部建设
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周四，市场风格发生了转化，沪指一路震荡走低，只有周期股依旧强势，而创业板早盘却一路冲高到近2%的涨幅，随后一路震荡下行。截止收盘，两市共计成交5221亿元，较上个交易日减少625亿元；
主力合计净流出197亿元。截止收盘，沪指跌0.37%报3273点，深成指跌0.32%报10436点，创业板指涨0.48%报1733点。盘面上，钢铁、有色、互联网等板块涨幅居前，保险、电气仪表、家用电器 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是西部建设、江河集团、赢时胜，金额分别达1.21亿元、1.03亿元、0.83亿元。
云欢雨畅 2017-8-7 22:34
时报资讯
·资讯导读·
○南方企业减产锰价上涨趋势形成
○香港流感 死亡人数超SARS预防类中药 受关注
○安迪苏蛋氨酸 业务有望向好
○小天鹅Ａ外销业务实现高速增长
·今日头条·
○南方企业减产锰价上涨趋势形成
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据上海有色网，今日国内电解锰 市场价格继续上涨，各地普遍上调100元/吨，报10600-10800元/吨，上周连涨4日，涨幅3.92%，最近半个月涨幅6%。目前锰厂惜售情绪较为强烈，下游询盘积极性也较高，实际现货成交重心也持续上调。
随着锰三角地区部分大型锰企自从7月中下旬开始减产以来，现货供应逐步收紧。倒挂运行的企业受制于成本，纷纷逐渐抬升电解锰报价。近期南方地区部分大型锰厂减产甚至停产，供应量减少锰厂惜售挺价，下游刚需采购方逐渐接受电解锰价格的上涨。出口方面，贸易商意向报价也上涨至1550美元/吨以上水平。市场人士认为，从报价的强势和低价资源的淡出来看，本轮电解锰价格上涨趋势已十分明显。环保 整顿导致贵州、重庆和湖北地区大多数锰厂暂时停产或减产，加上旺季来临，下游需求将会逐渐释放，金属锰价格将继续回升。
湘潭电化（ 002125 ）为全球最大的电解二氧化锰生产企业，去年生产电解二氧化锰5.56万吨，今年产能将达6.9万吨。
红星发展（ 600367 ）锰系产品主要包括电解二氧化锰和高纯硫酸 锰，产能分别为3万吨和1万吨。
·投资聚焦·
○香港流感死亡人数超SARS预防类中药受关注
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香港卫生署披露数据显示，2017年5月5日-8月3日，与流感相关的严重个案总数达458宗，共造成315人死亡，死亡人数上已超过香港SARS时期。同时，流感传播风险有所提升，深圳出入境检疫部门7月1日-26日检出流感病例1222宗，增加约五成。珠海出入境部门6月检出流感确诊病例232例，同比增长1189%。近两周，深圳市门诊病例中流感样病例和流感病毒检测阳性率均处于高位。
据香港卫生防护中心分析，此次疫情以甲流H3N2 为主，去年冬季流感高峰期接种疫苗 失效导致今夏疫情严峻。预计未来数周流感活跃程度维持高水平。为加强疫情防控，深圳已连续三周发布最高级（I级）流感指数预警。7月以来广东省疾控中心也多次提示省内季节性流感病毒仍处于活跃期。随着天气转凉，我国北方地区也将进入流感流行季，对流感预防的关注度将持续上升。
以岭药业（ 002603 ）的连花清瘟胶囊多次被列入国家级治疗甲流诊疗方案。
太龙药业（ 600222 ）主打品种双黄连口服制剂被卫计委列为治疗、预防甲流的常用中药制剂，儿童型双黄连为独家品种
·独家参考·
○安迪苏蛋氨酸业务有望向好
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安迪苏（ 600299 ） 蛋氨酸上半年销量有所上升，预计下半年需求有望向好。今年上半年，蛋氨酸现货均价同比下降25.37% ，最低达到19000元/ 吨，创下十年来新低；
而公司上半年蛋氨酸销量的增长部分抵消价格下滑对收入的影响。随着禽流感 的消退，禽类养殖 链利润向好，叠加下半年的节假日 因素，下半年蛋氨酸需求向好。同时到2018年年中，全球没有新增产能，蛋氨酸价格在7月已上涨至22450元/ 吨，后期有望持续回暖；
公司作为目前蛋氨酸市场三巨头之一，下半年业绩有望好转。
○小天鹅Ａ外销业务实现高速增长
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小天鹅A（ 000418 ）通过积极推动海外市场变革，进一步优化产品结构和客户结构，推动全球化业务布局，洗衣机外销业务实现了高速增长。公司上半年外销营收同比增长43%达到21.93亿元；
同时据海关数据统计，2017年1-5月份公司出口量和出口额份额均位居国内第一。在客户方面，公司持续与大客户开展纵深战略合作，保持大客户稳定增 长，并以差异化产品为突破口，带动中型客户快速成长，新客户拓展成果显著，潜力市场和空白市场不断开拓，欧洲、北美、中东亚非区域快速增长。随着公司继续依托美的集团的全球布局并逐步消化东芝在日本的份额（20%左右），公司的海外业务或将成为未来的重要驱动力。
·财经要闻·
○yzs率中央代表团飞抵呼和浩特出席内蒙古自治区成立70周年庆祝活动。
○第四批中央环境保护 督察将全面启动，进驻时间约1个月。
○银监会：商业银行新设债转股实施机构时出资比例不低于50%。不得对“僵尸企业”等四类企业实施债转股。
○今年上半年航空货运迎来7年来最强增长周期。
○新股一字涨停板均值降为6个，1月份为10个。
○中国7月外汇储备30807.2亿美元 连续6个月增长。
·公告淘金·
彩虹股份（ 600707 ）G7.5基板玻璃生产线通过科技成果鉴定，标志着公司高世代基板玻璃技术已经成功实现产业化。
南宁百货 （ 600712 ）获北部湾 电子商务 及其一致人举牌 ，持股达5.01%。
贵广网络（ 600996 ）8月8日将与华为 在内的多家企业、机构签署战略合作协议，进一步推进在智慧城市 、云计算 、大数据 等领域的服务。
翔鹭钨业（ 002842 ）与大余县政府签署战略合作，完善钨金属全产业链。
韶能股份（ 000601 ）与韶关市新丰县政府签署30亿元投资框架性协议。
和佳股份（ 300273 ）联合体预中标10.8亿元PPP 项目。公司2016年营收为9.2亿元。
·资金风向·
○市场再度上攻 资金买入太钢不锈
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周一，市场沪指开盘出现了一波杀跌，随后在周期股的带领下一路震荡向上。创业板则继续横盘整理。截止收盘，两市共计成交4596亿元，较上个交易日大幅减少1073亿元；
主力合计净流出122亿元。截止收盘，沪指涨0.53%报3279点，深成指涨0.87%报10451点，创业板指涨0.74%报1732点。盘面上，钢铁 、有色、酿酒 等板块涨幅居前，证券、航空、船舶等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是st华菱、太钢不锈、东方嘉盛，金额分别达1.38亿元、1.06亿元、0.45亿元。
云欢雨畅 2017-8-8 22:16
时报资讯
·资讯导读·
○7月挖掘机销量增长一倍工程机械 周期复苏延续
○草甘膦 厂家封盘待涨主产区迎新一轮环保 督查
○甲醇 价格持续上涨相关公司盈利能力有望改善
○楚天科技全产品链布局不断完善
·今日头条·
○7月挖掘机销量增长一倍工程机械周期复苏延续
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据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，今年1-7月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品82725台，同比涨幅101.3%。国内市场销量77814台，同比涨幅111.7%。出口销量4884台，同比涨幅14%。7月，共计销售各类挖掘机械产品7656台，同比涨108.9%。国内市场销量6993台，同比涨126%。出口销量659台，同比涨15.4%。
业内表示，作为典型的中游，工程机械是强周期行业。我国工程机械销量在2011年达到巅峰，随后持续下滑，一直到2016年三季度开始触底回升。此轮工程机械周期向上，主要受基建投资需求叠加更新需求影响，其中更新换代占了较大份额，未来2-3年更新需求仍有较大空间。此外，自2012年以来，工程机械行业经过5年的持续深度调整，中小品牌企业退出市场，行业集中度提升，竞争格局改善。
三一重工（ 600031 ）、山河智能（ 002097 ）等挖掘机公司有望受益行业持续复苏。
·投资聚焦·
○草甘膦厂家封盘待涨主产区迎新一轮环保督查
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据百川资讯监测，8月8日，国内草甘膦厂家继续封盘停止报价，市场现货价格指数上涨500至21837，涨幅近2.3%，主流成交价格2.15-2.2万元/吨，部分高端产品达2.3万元/吨，均价较7月初上涨约7%。据媒体报道，第四批中央环境保护 督察本周全面启动，浙江、四川（合计产能国内占比39%）等草甘膦主产区将迎来新一轮“环保风暴”，行业开工率难以提升。随着9月出口旺季到来，市场供货缺口预期增强，生产商目前普遍惜售，产品价格一单一谈。
业内认为，除新一轮环保督查对原料黄磷、草甘膦等供给形成压制外，针对京津冀 区域的“2+26”城市冬季环保限产还将影响草甘膦原料甘氨酸供给。河北是国内甘氨酸主产区，产能占比近50%，去年下半年由于限产使得甘氨酸价格两个月内翻倍。总体看，下半年草甘膦产业链环保压力将持续提升且大概率超过去年，价格涨幅有望超过去年同期的50%。
新安股份（ 600596 ）、兴发集团（ 600141 ）等草甘膦龙头将受益旺季行业景气度回升。
·投资聚焦·
○甲醇价格持续上涨相关公司盈利能力有望改善
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近日甲醇价格持续上涨，8月8日甲醇期货 主力合约收盘大涨2.77%，报2670元/吨，较上一交易日上涨72元/吨。8月以来甲醇期货主力合约累积涨幅已达7%，5月低点至今累积涨幅已超过20%。现货方面，环渤海 地区河北高端甲醇上涨50元/吨，报价区间在2150-2250元/吨。华中河南甲醇上涨30-50元/吨，报价区间在2150-2200元/吨。华东港口甲醇主流出货报价上涨25-30元/吨，报价区间在2475-2560元/吨。陕西等其他主流产区多数上涨，目前报价坚挺，市场现货库存偏低。
业内认为，甲醇下游主要产品烯烃景气度高，库存处历史低位，装置开工率高达87%，吨利润情况可观，对甲醇的需求形成较强支撑。下游产品甲醛、二甲醚 受环保压力影响开工率低，但整体影响小于预期，后市需求已没有变差空间。供给方面，市场整体库存偏低，市场新增产能虽有增加，但增量在可控范围。预计甲醇在供需改善及煤炭 原油等大宗产品带动下有望继续坚挺，相关公司盈利能力有望改善。
新奥股份（ 600803 ）成功布局“煤炭-甲醇-煤化工 ”产业一体化 。
金牛化工（ 600722 ）拥有20万吨甲醇产能。
·独家参考·
○楚天科技全产品链布局不断完善
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楚天科技（ 300358 ）近年来通过内生研发和外延并购的方式，已完成除空调 净化工程外的水剂类制药装备 全产品链布局。从产品链流程来看，水剂类制药装备包括设计、空调净化工程、医用水设备、配液设备、冻干设备、分装设备、智能检测、智能后包装、智能仓储物流 等9大环节。公司通过在水剂类制药装备的全产品链的布局，已逐步实现由单机销售向供应整体解决方案过渡。通过向下游客户提供EPC整体解决方案，一方面能够有效提高市场竞争力，另一方面可以增加客户粘性，有利于公司业绩增长。公司上半年在手订单 额为9亿多，其中EPC整体解决方案增长较快，订单占比超过20%。
·独家参考·
○中钢国际订单饱满支撑业绩持续高增长
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中钢国际（ 000928 ）目前在手订单饱满，将为未来业绩持续高增长提供有力支撑。公司今年上半年新签订单26亿元，目前在手订单384亿元，是2016年收入的4.06倍。同时，公司现金流情况大幅改善：半年报 显示，公司1-6月回款能力大幅提升，上半年主营业务收入现金49.27亿元，较去年同期大幅提升72.35%，带动经营性现金流转正为5.67亿元。此外，公司于今年1季度获得PPP 相关资质，结合公司现金流情况大幅改善，为公司进入PPP市场提供助力，预期PPP将成为公司在国内市场新的主要增长点。
·财经要闻·
○发改委：70余家高负债企业达成逾1万亿元债转股协议。
○yzs：内蒙古要大力发展现代农业 和现代畜牧业 ，积极融入一带一路。
○河北环保厅：加快推进钢铁 行业排污许可证核发工作。
○银监会：正在起草《商业银行破产风险处置条例》。
·公告淘金·
江粉磁材（ 002600 ）拟作价207亿元收购苹果供应商领益科技。本次交易构成借壳 上市。
北化股份（ 002246 ）拟9.85亿元收购军工 企业新华化工。新华化工是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产双保军单位。
欧菲光（ 002456 ）拟斥资9500万元设立合资公司，从事3D玻璃业务。
歌力思（ 603808 ）拟自有资金3700万元收购薇薇安谭时装75%的股权。
实达集团（ 600734 ）控股股东8月3日至8月8日增持 0.18%股权，将继续增持不少于1%且不超过2%股权。
嘉寓股份（ 300117 ）中标1.92亿元光伏 扶贫电站项目，占2016年营收的8.9%。
粤泰股份（ 600393 ）员工持股计划 已募资1.45亿元，暂未买入公司股票。
·热点数据·
○99家公司近三个季度利润环比连增
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截至目前为止2017年半年度业绩预告已公布2159家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有99家。其中丰华股份、*ST河化、新钢股份等公司第二季度的净利润环比增幅最大，分别高达7158.09%、2296.84%、1821.73%。
从上述99家公司中，有20家公司在业绩不断改善的背景下，半年度每股收益超过0.400元。其中新钢股份、平治信息、金禾实业的每股收益最高，分别为1.9735元、1.3625元、0.8483元。
·资金风向·
○市场全日震荡 资金买入天原集团
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周二，市场沪指全日横盘震荡，周期股大幅回调。创业板则异军突起，一路震荡走高。截止收盘，两市共计成交5270亿元，较上个交易日大幅增加674亿元；
主力合计净流出235亿元。截止收盘，沪指涨0.07%报3282点，深成指涨0.43%报10496点，创业板指涨1.73%报1762点。盘面上，农林牧渔 、软件服务 、酒店餐饮 等板块涨幅居前，钢铁、矿物制品、煤炭等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是天原集团、索通发展、赢时胜，金额分别达2.08亿元、1.36亿元、0.88亿元。
云欢雨畅 2017-8-13 22:38
时报资讯
·资讯导读·
○市场动能再次切换关注雄安板块
○互联网巨头布局雄安人工智能关注相关概念股
○陶瓷电容库存告急价格攀升行业高景气持续
○通威股份：持续受益多晶硅 需求景气向上
·主编视角·
○市场动能再次切换关注雄安板块
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受周期性板块调整拖累，本周股指震荡走低，特别是周五，面对周边市场大跌，沪指盘中一度触及3200点。本周上证综指下跌1.64%，报收3208.54点；
创业板指上涨1.31%，报收1742.14点。沪市本周成交12443亿元，环比有所萎缩；
深市成交12996亿元，较上周萎缩近一成。本周沪指周线收出中阴线，终结了七连阳。从技术上看，沪指自5月反弹以来基本在3100-3300点展开箱体震荡，短线仍将下探，维持区间震荡格局。
不过，从周五盘中来看，在周期股调整之际，沉寂已久的雄安板块出现了活跃迹象。随着中国雄安建设投资集团有限公司于日前完成工商注册登记，围绕雄安新区的建设、投资将大规模展开，雄安板块有望继续活跃。对于投资者来说，随着周期股步入调整，A股市场的动能将再次切换以规避周期为目标，转向中下游进行配置。而且，消费 板块的调整也为当下的切换留下了空间，A50板块、白酒 等防御 板块值得关注，另外雄安板块的逐渐活跃，也将是主题投资的方向。
·今日头条·
○互联网巨头布局雄安人工智能关注相关概念股
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据媒体报道，8月12日，雄安新区临时党委副书记党晓龙在接受采访时表示，目前，中国电科、中国电子等中央企 业和阿里巴巴、腾讯、百度、京东、奇虎360等互联网公司纷纷围绕人工智能、科技金融、网络安全 、数字文创等未来产业在新区布局。新区将在高标准、高起点、高质量的信息通信基础设施保障下，培育形成创新研发、成果转化、配套完善的高端高新产业 生态 体系。
人工智能被认为是当前最具战略性挑战性的前沿技术领域，随着我国《新一代人工智能发展规划》这一顶层设计框架搭建完成，产业发展有望持续提速。人工智能已上升至国家战略高度，而雄安新区也是国家千年大计，腾讯、阿里、百度等互联网巨头纷纷在新区布局人工智能等未来产业，它们主要借力自身的海量数据优势，通过横向“投资+合作”的方式，布局应用层面各领域，加快推进“AI+”在应用层面的落地。机构认为，在政策助推产业发展趋势下，人工智能行业应用空间广，市场规模具有足够想象空间。
可关注科大讯飞（ 002230 ）、东方网力（ 300367 ）等。
·投资聚焦·
○陶瓷电容库存告急价格攀升行业高景气持续
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据媒体消息，由于下半年OLED 手机和特斯拉 Model 3供应链 拉货刺激，以及电子设备旺季，三星 电子自用陶瓷电容（MLCC）库存告急，外部采购价格不断攀高，加上日厂退出且交期延长，需求端订单 接满，旗下零部件供应商三星机电决议在釜山、菲律宾和中国天津工厂今年上半年全面启动扩大生产。
业内认为，车用和智能手机 用的高性能MLCC需求增长显著，数据显示，汽车 、智能手机用量为3000多个，增长约5倍；
电动汽车 使用MLCC数量达到12000个，增长约20倍。三星、苹果以及中国高端智能手机扎堆下半年发布，机型多样化，MLCC容量还将会增加。由于日本被动元件 大厂停产退出，产能转向利润更加丰厚的车用产品，目前MLCC供应持续吃紧，交货期延至3-6个月，供应不足状况将持续到2018年上半年。
风华高科（ 000636 ）MLCC产能今年增长50%，推动营业收入快速增长，最大程度受益行业高景气；
国瓷材料（ 300285 ）MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体。
·独家参考·
○威创股份：幼教生态版图逐步完善
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怀新资讯获悉，威创股份（ 002308 ）近年来通过投资并购以及品牌运营等多种手段积极拓展高端线下幼教园所，不断巩固公司在幼教领域的领先优势和规模优势。公司于2015年2月、9月分别通过收购红缨教育和金色摇篮，以加盟为主的模式率先切入幼教领域；
2017年7月、8月又接连公告收购鼎奇幼教70%股权、可儿70%股权，持续拓展在直营园领域的布局，有效提升幼教板块的利润体量。
公司以幼儿园为流量入口，在做好园所运营的同时，向以幼儿园运营管理为核心的前端业务和以幼儿各项需求为核心的后端业务延伸，从而实现幼教生态圈的建设。目前公司投资了幼师口袋平台，同时与南京康轩、蓝迪、巧虎等优质幼教品牌达成了初步战略合作意向，努力提升产业链的整体服务能力。
○通威股份：持续受益多晶硅需求景气向上
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怀新资讯获悉，通威股份（ 600438 ）近期拟在包头投建年产5万吨高纯晶硅项目，总投资预计80亿元，其中一期2.5万吨高纯晶硅项目于今年9月30日前开工建设，明年建成投产；
二期将根据市场需求情况推进。本项目建成投产后，连同四川乐山已建成的年产2万吨和在建5万吨项目，公司多晶硅料产能将达年产12万吨，市占率有望从5%快速提升至30%，进一步提高规模化优势。
国内多家多晶硅料厂商在今年3季度集中检修，导致3季度供给显著下降。同时，国内下半年终端实际需求同比而言淡季不淡，加之美国201法案落地之前的突击备货，多晶硅料需求景气程度好于预期。在此背景下，近期多晶硅料价格有所上涨，以公司为代表的国内一线产能有望持续受益。
·财经要闻·
○新华社：当前货币政策既不能过松也不宜过紧。
○公安部：新能源汽车专用号牌将全面推广。
○人工智能将提高中国经济增长率，制造业等受益。
○我国新一代中低速磁浮列车完成运行试验。
○安徽合肥投资20亿元建机器人集成应用创新基地。
○福建出台全国首部省级石墨烯 专项规划。
·公告淘金·
海康威视（ 002415 ）拟在成都投建“海康威视成都科技园”项目。
安记食品（ 603696 ）拟出资1.8亿元参与设立福邦人寿，占注册资本的18%。
新大洲A（ 000571 ）拟8230万美元并购海外牛肉 加工资产。
华友钴业（ 603799 ）拟6842万投资澳大利亚公司，增进锂资源 储备。
斯太尔（ 000760 ）控股股东变更为中银九方，将择机注入3毫米波核心技术相关资产。
农尚环境（ 300536 ）中标10.625亿元工程项目，占2016年营收的278.98%。
粤传媒（ 002181 ）控股股东及一致行动人拟18个月内增持 总股本的0.172%至2%。
·热点数据·
○24家公司抛出诱人分红预案
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数据显示，目前A股市场中已有24家上市公司率先披露了半年报 分红预案。这24家中有10家上市公司拟以送转股的形式发放福利。其中，赢合科技拟以10股转15股，暂时成为每股送转最多的上市公司；
而楚江新材、三圣股份、长信科技、长海股份、平治信息、杭州园林、元成股份、集友股份等拟以每10股转10股；
龙大肉食拟以每10股转7股。而计划以现金分红的上市公司有精达股份、坤彩科技、诚志股份等12家。其中西藏珠峰出手颇为大方，拟每股派0.6元(含税)红利 ，成为目前每股派发红利最高的上市公司。此外，两市还有皮阿诺、洁美科技计划在派息的同时转增股本。
·资金风向·
○市场大幅回调 资金买入京汉股份
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周五，早盘沪指跳空低开，随后一路震荡走低，股指一度逼近3200点关口，创年内最大单日跌幅，周期股集体大跌。创业板受主板影响，跟随下跌。截止收盘，两市共计成交5361亿元，较上个交易日增加121亿元；
主力合计净流出402亿元。截止收盘，沪指跌1.63%报3209点，深成指跌1.81%报10291点，创业板指跌0.66%报1742点。盘面上，船舶、预高送转 、装饰园林 等板块涨幅居前，有色、钢铁 、煤炭 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是京汉股份、索通发展、中兵红箭，金额分别达1.61亿元、0.84亿元、0.55亿元。
·一周回顾·
上周沪指在外盘以及周期股大幅回调的影响下，出现了一波回调，周跌幅为1.64%，结束了周线7连阳行情。然而创业板略显强势，在主板大跌的情况下，创业板却逆势上扬，周涨幅为1.31%。盘面上，成交较上周略有减少，热点从之前的周期股转变成雄安、军工 、苹果等概念上。
上期投资聚焦推荐的亿帆医药（ 002019 ）期间4日最大涨幅为11.83%，今日头条推荐的湘潭电化（ 002125 ）2日最大涨幅为10.56%。
云欢雨畅 2017-8-14 22:05
时报资讯
·资讯导读·
○环氧丙烷 价格大涨创年内新高相关公司持续受
○雄安新区大力打击污染环境水污染治理 有望提速
○台湾铜箔 龙头盈利创新高行业旺季或再掀涨价 潮
○华测检测：检测业务有望持续向好
·今日头条·
○环氧丙烷价格大涨创年内新高相关公司持续受益
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据卓创资讯，8月14日，各地环氧丙烷价格再次大幅上调1000元，报12616元/吨，价格刷新年内新高，较上周五大涨9.03%，较上周上涨19.8%，本月累计上涨21.4%。山东及华北 地区环氧丙烷市场大幅走涨，现货紧缺持续发酵，工厂多主供核心户为主，而下游聚醚不断上涨支撑，厂家控量接单。在山东及华北地区价格不断上涨支撑下，华东、华南地区价格跟随大涨。
山东几大主力工厂相继释放检修消息，加之前期部分检修装置恢复未达预期，整体供应面缩量，而下游聚醚排单增多，加大对PO采购力，整体供不应求局面一经发酵不可收拾，涨势逐步加速。业内认为，从行业供需看，山东部分大生产商由于检修或故障降负生产，加之库存低位，供给紧张局面短期难以缓解，环保 因素下产能收缩仍是环氧丙烷价格走强的主要原因。环保因素短期内仍将影响供给，下游需求旺盛和价格传导顺畅有助价格继续维持高位。
方大化工 （ 000818 ）环氧丙烷去年产量12.6万吨，上半年业绩增长5倍。
滨化股份（ 601678 ）环氧丙烷产能产能约30万吨，国内市场占有率约11%。
·投资聚焦·
○雄安新区大力打击污染环境水污染治理有望提速
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据媒体报道，日前，雄安新区召开打击污染环境违法犯罪专项行动新闻发布会，公布了污染环境违法犯罪十大典型案例。雄安新区设立以来，省公安厅、保定市公安局驻雄安新区联合工作组组织三县公安机关，强力开展打击污染环境违法犯罪专项行动。7月6日以来，共破获及查处污染环境案件79起，抓获污染环境违法犯罪人员102人，其中刑事拘留15人，行政拘留87人。
业内人士表示，绿色雄安，水生态 治理是其重要抓手。生态良好，水城共融将是雄安新区区别于传统城市的重要特点，但新区生态核心白洋淀面临缺水和水体污染两大问题，雄安新区建设大概率以水生态治理作为起点。据机构预测，雄安新区治水市场投资规模将达912亿元，其中，流域治理700亿元，存量污水厂改造12亿元，新建污水厂和供水厂200亿元。京津冀 地区布局有优势的水污染治理企业有望受益。
万邦达（ 300055 ）是工业污水处理 领域领先企业，注册地位于北京市，华北业务收入占比近半。
津膜科技（ 300334 ）为膜行业的技术引领者，雄安新区的设立对公司长远发展会产生积极的影响。
○台湾铜箔龙头盈利创新高行业旺季或再掀涨价潮
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据台湾媒体报道，全球三大铜箔生产商之一金居开发（8358.TW）最新公布财报显示，尽管二季度铜箔涨价趋缓，公司二季度盈利仍创单季历史新高。7月淡季表现依然强劲，营收同比增加31%，1-7月营收同比去年增加48.6%。公司表示，目前为行业淡季，但锂电铜箔需求已经转强，随着三季度末旺季来临，铜箔需求将更加旺盛，四季度业绩环比继续增长。
业内认为，铜箔龙头的盈利情况显示出行业高景气延续。一方面，全球最大覆铜板生产商建滔7月连续两次提高出厂价，显示出电子铜箔需求旺盛，铜箔涨价沿产业链传导顺畅。另一方面，下半年是新能源汽车 销售旺季，锂电铜箔需求提前爆发。据机构测算，今年全年标准铜箔供需缺口高达28%。受制于上游关键设备阴极辊交货周期，到2019年全球铜箔新增产能有限，行业有望继续维持高景气。
诺德股份（ 600110 ）是国内锂电铜箔龙头企业，动力锂电铜箔市占率达30%以上；
生益科技（ 600183 ）是国内覆铜板龙头，具备价格传导能力，受益覆铜板涨价。
·独家参考·
○华测检测：检测业务有望持续向好
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怀新资讯获悉，华测检测（ 300012 ）凭借丰富的产品积累和项目经验，提升检测能力、持续拓展市场，各业务板块均取得了稳定的增长。公司是国内第一家纯民营 综合性第三方检测机构，服务网络遍布全球，下游行业覆盖工业品、消费 品、贸易保障及生命科学 四大领域。数据显示，我国第三方检测市场因为政策的逐步放开而高速增长，2008-2015年复合增速达到31%，从157亿元增长到1055亿元。随着国家政策的有序推进和食品、环保、医疗等各行业检测市场的逐步放开，预计国内第三方检测市场未来3年将继续保持20%以上的增长，国内的民营检测企业也将凭借快速的反应、本土化的策略等优势继续提升市场占有率，保持高速增长。公司作为民营检测龙头，有望持续受益。
○岳阳林纸：布局园林 PPP 打开增长空间
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怀新资讯获悉，岳阳林纸（ 600963 ）近期与广西国有七坡林场签署了森林旅游项目框架协议，预计在5年内完成总投资50亿元。公司近年来在PPP项目领域硕果累累，先后签订宁波海洋科技城、泸溪沅水绿色游公路 等多个园林建设项目，累计金额超过137.2亿元。此次合作框架协议的签署，标志着公司向生态环境建设业务延伸的再进一步。公司将继续加深与地方政府、国有林场的合作，进一步优化业务结构，打造造纸 +生态+景观+PPP的经营模式，为公司增加新的业绩增长空间。
此外，公司实控人央企 中国诚通拥有近900亿资产，在国改 中具有主导地位。据媒体报道，中国诚通已成立“中国诚通集团参与雄安新区建设工作领导小组”，未来诚通在雄安新区的生态建设计划有望为公司带来潜在订单 。
·财经要闻·
○工信部印发制造业“双创”平台培育三年行动计划。
○北京市住建委：共有产权住房可落户、入学。
○7月份新能源汽车 销量同比增长55.2%。
○京津冀三地国资委 共商协同发展大计，相关合作项目签约。
○首届“一带一路”（东盟 ）农业投资合作论坛9月南宁举办。
·公告淘金·
卫星石化 （ 002648 ）上半年净利增长超30倍，拟20亿扩展丙烯 酸及酯产线。
江山化工（ 002061 ）：公司主导产品满产满销，上半年净利润同比增11倍。
东杰智能（ 300486 ）实控人拟六个月内以不高于30元/股的价格增持 不超1亿元，目前公司市值约29亿元。
恒瑞医药（ 600276 ）多西他赛注射液获美国FDA批准，意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。
佛山照明 （ 000541 ）售国轩高科股票，三季报 增收2.3亿。
智飞生物（ 300122 ）上半年净利润同比增长逾13倍。
·热点数据·
○540份中报 本周亮相
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统计显示，本周将有540家公司披露今年中报。其中，有271家公司业绩预喜，占比74%，而冀中能源、卫星石化等在内的100家公司今年中报净利润均有望实现同比翻番或扭亏 ，业绩或出现大幅改善。
具体来看，业绩预增 幅度方面，在上述100家即将披露中报且报告期业绩有望大幅改善的公司中，冀中能源、卫星石化、光韵达、智飞生物、银邦股份、江山化工、恒源煤电、 *ST东海A等8家公司报告期内净利润均有望同比增长10倍以上；
此外，金财互联、沙隆达A、东百集团、南钢股份、科华恒盛、红太阳、星普医科、方大化工、鹏欣资源、冠农股份等公司本期净利润也有望同比增长达到或超过500%。
·资金风向·
○市场震荡走高资金买入科大讯飞
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周一，沪指震荡缓慢走高，周期股在周五风险得到释放后今日有所表现。创业板个股成为了今日的主角，大幅上涨。截止收盘，两市共计成交4721亿元，较上个交易日大幅减少640亿元；
主力合计净流入125亿元。截止收盘，沪指涨0.9%报3237点，深成指涨2.22%报10520点，创业板指涨2.95%报1793点。盘面上，软件服务 、元器件 、电脑设备 等板块涨幅居前，银行、石油等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是科大讯飞、首创股份、京汉股份，金额分别达3.63亿元、2.09亿元、1.21亿元。
云欢雨畅 2017-8-15 22:55
时报资讯
·资讯导读·
○黄磷主产区迎环保 督查磷价涨至去年高点
○包装纸行业迎来涨价 潮企业盈利有望持续改善
○迪森股份：壁挂炉业务呈爆发式增长
○东旭光电：石墨烯 业务有望超预期
·今日头条·
○黄磷主产区迎环保督查磷价涨至去年高点
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据百川资讯监测，国内黄磷企业近期陆续上调出厂价100-500元/吨，主流报价达到14800-15200元/吨，7月以来涨幅800-1000元/吨，现价已达到去年高点。目前，主产区四川已迎来中央环保督查组进驻，区域内企业多数停产，开工率大幅下滑，四川市场货源紧缺逐步影响云南、贵州等主产区，涨价潮开始蔓延。
业内认为，往年三季度，黄磷价格会跟随丰水期电价下调而走低，今年不跌反涨的表现明显偏强，主要原因一是黄磷冶炼属高污染行业，环保督查导致黄磷企业开工受阻；
二是黄磷冶炼所需的石墨电极、焦炭 等原料大幅涨价，对黄磷形成成本支撑；
三是黄磷属于危险品，公路 运输 今年受安全维稳 因素影响高于常年。由于目前黄磷企业库存普遍偏低，随着9月下游生产旺季到来，供需缺口将继续推涨黄磷价格。
A股中，澄星股份（ 600078 ）、兴发集团（ 600141 ）等拥有矿电磷一体化 产业链且开工正常企业受益明显。
·投资聚焦·
○包装纸行业迎来涨价潮企业盈利有望持续改善
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据百川资讯监测，近日国内包装纸价格持续跳涨。8月以来，主流纸厂已多次上调报价，部分品种上涨幅度已超过20%。瓦楞纸方面，继昨日东莞玖龙、广东理文等大厂提价200-300元之后，今日浙江吉安再次上调120g瓦楞纸报价300元至4400元/吨。白板纸方面，今日浙江三星 上调250g白板纸报价300元至4910元/吨。牛卡纸方面，今日理文、东莞玖龙、山东博汇等龙头大厂集体上调报价200-300元，玖龙白面牛卡140g报价已达到5340元/吨。目前各品种包装纸看涨气氛强烈，部分产品供不应求。
机构认为，受环保督察组进驻山东、浙江等造纸 大省影响，部分中小企业关停，新增产能投放明显受限。包装纸行业供应进一步收缩，供给偏紧状态将持续。需求方面，随着中秋 、国庆双节临近，包装纸需求即将进入旺季，新增需求的旺盛将对包装纸价格形成较强支撑。随着供需格局的转暖及供给侧改革的推进，包装纸价格有望维持涨势，相关企业盈利水平将持续改善。
可关注博汇纸业（ 600966 ）、山鹰纸业（ 600567 ）等包装纸相关公司。
·独家参考·
○迪森股份：壁挂炉业务呈爆发式增长
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随着各地“煤改气 ”政策的积极推进及相关补贴政策的逐步落地，迪森股份（ 300335 ）的壁挂炉业务呈现爆发式增长势头，今年上半年订单 量16.02万台，销售量则达到11.64万台，已经接近2016年全年销售的水平。公司目前壁挂炉共有ABC三条生产线，目标产量为每条线700台/12小时。自8月进入旺季以来，第一条和第二条生产线均满负荷生产。受益于“煤改气”政策及冬季清洁取暖政策，预计2017年全年壁挂炉销量将达到350万台，较去年实现大幅增长。公司小松鼠品牌作为全国龙头之一，有望充分受益。
此外，公司积极开拓天然气 锅炉 供热市场。2017年上半年，公司签订湖北老河口经济开发区项目等多个天然气项目，且潜在订单充足，市场效果良好。
○东旭光电：石墨烯业务有望超预期
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怀新资讯获悉，东旭光电（ 000413 ）今年上半年加快推进了石墨烯大规模产业化进程。公司于2016年3月通过并购上海碳源汇谷，进军石墨烯动力电池 市场。基于上海碳源汇谷的技术，制备了单层石墨烯及石墨烯基的锂电池 获市场认可。该块业务今年上半年实现营业收入55.3万元，同比增长8882.5%，毛利率高达61.53%，整体表现十分亮眼。目前，公司已完成泰州石墨烯基地的环评等工作，该项目稳步推进，未来有望贡献超预期收益。
此外，公司收购申龙客车 项目进展顺利。6月份，申龙汽车 销售增速高达416%，居行业首位。收购成功后，公司将正式进军新能源客车领域，有望与公司光电材料及石墨烯锂 离子电池形成产业协同，形成“高端材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车 ” 的产业链闭环。
·财经要闻·
○发改委：防范企业债券领域风险，加大雄安新区等地区项目建设支持力度。
○证监会：为稳定市场所采取的临时性政策措施已全部退出。
○2017年中德智能制造 合作试点示范项目名单公示。
○第四批8个中央环境保护 督察组全部实现督察进驻。
○财政部：2017年中央财政安排186亿元农机 购置补贴。
○新华社：把握积极变化势头 确保供给侧改革深化。
·公告淘金·
安信信托（ 600816 ）上半年净利超16亿元，证金公司由一季报的4100万股大幅增持 至1.05亿股。
晶盛机电（ 300316 ）中标11亿项目，金额占去年营收的99.6%。
成都路桥（ 002628 ）拟中标11亿元项目，金额占去年营收54%。
国民技术（ 300077 ）拟80亿元投建化合物半导体生态 产业园。预计五年实现产能。
朗姿股份（ 002612 ）拟12亿元参与设立时尚产业合伙企业。
长春高新（ 000661 ）控股子公司水痘减毒活疫苗 获得印度尼西亚批准。
孚日股份（ 002083 ）被郑商所指定为棉纱交割厂库。
·热点数据·
○制造业公司半年报 已发布297份
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数据统计发现，截至目前共有475家公司披露2017年半年报业绩，其中有297家公司属于证监会划定的制造业，且在此之中，2017年上半年存货周转率大于1次并实现同比增长，半年报净利润同比增长超过我国上半年GDP同比增速的公司有95家。
进一步看，上述95家绩优公司中，三峡新材、恒通科技、辉丰股份、奥拓电子、万润科技、新泉股份、齐翔腾达等7家公司今年上半年存货周转率同比增长均在1倍以上。另外，山东海化、中泰股份、诺德股份、华泰股份、尤夫股份、南京化纤和厦门钨业等公司今年上半年存货周转率同比增长也均在50%以上。
·资金风向·
○市场继续上攻资金买入江粉磁材
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周二，早盘沪指在金融股的带动下，一度强势上攻，但后继乏力，午后开始进入缓慢回落的节奏。创业板在经过昨日的大幅上涨后，今日处于休整状态。截止收盘，两市共计成交4552亿元，较上个交易日减少169亿元；
主力合计净流入135亿元。截止收盘，沪指涨0.43%报3251点，深成指涨0.38%报10560点，创业板指涨0.28%报1799点。盘面上，矿物制品、银行、化工 等板块涨幅居前，化纤、建材、有色等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是江粉磁材、神州长城、杭氧股份，金额分别达1.29亿元、0.55亿元、0.37亿元。
云欢雨畅 2017-8-16 22:34
时报财富资讯
·资讯导读·
国机集团与恒天集团重组 大会召开国企改革有望提速
“中国脑计划”整装待发脑科学成人工智能核心主线
中南文化：文化产业布局逐步完善
杉杉股份：正极材料需求有望持续高增长
·今日头条·
国机集团与恒天集团重组大会召开国企改革有望提速
据媒体报道，8月15日，中国机械工业集团与中国恒天集团重组大会在京召开。国资委 要求积极稳妥推进恒天集团混合所有制 企业改革工作。国机集团董事长任洪斌表示，要加快开展业务合作，并围绕纺织 机械、汽车 重工、纺织贸易、金融投资、新兴业务等领域的资源调整与协同。恒天集团董事长张杰表示，积极稳妥推进混合所有制改革试点工作，努力成为国机集团混合所有制改革的试点平台、产融结合的实施平台。
业内人士表示，目前国有企业改革的进展与预期还有差距，中央文件明确部署了国企改革的具体思路，但具体推进缓慢，主要原因是企业改革动力不足，配套文件跟不上。下半年，在政策推进过程中，要进一步明确中央的国企分类改革战略，重塑国企改革的动力机制与试错机制，允许国有企业在改革的过程中出差错，给予企业一定的改革空间。国企改革有望在下半年迎来大步推进的局面。国机集团与恒天集团重组加速，国机集团旗下的国机汽车（ 600335 ）、恒天集团旗下的经纬纺机（ 000666 ）等有望受关注。
·投资聚焦·
“中国脑计划”整装待发脑科学成人工智能核心主线
据媒体报道，天坛医院 将与9月15日启动搬迁，新院将于12月底全面试运行。据该院副院长王拥军透露，新院将为“中国脑计划”提供重要的硬件与人才条件，为即将启动的“中国脑计划”作出准备。天坛医院是世界三大神经外科研究中心之一，医院功能神经外科和清华大学联合被授予国家级神经调控工程中心称号。
国内人工智能龙头科大讯飞董事长刘庆峰提出，人工智能的核心技术发展有两条主线：一是以深度神经网络为代表的算法，二是脑科学和类脑科学研究。欧美已将脑科学研究上升至国家战略层面，中国由科技部牵头开展中国脑科学计划的准备工作。北京、上海均已启动“脑科学与类脑智能”地区性计划，开始资助相关研究项目。今年5月印发的《“十三五 ”国家基础研究专项规划》中，脑科学与类脑研究与量子通信 并列为“十三五”期间组织实施的两个重大科技项目。随着中国脑计划启动，行业将进入快速发展期。A股中，冠昊生物（ 300238 ）已掌握人工硬脑膜技术，在脑疾病研究及治疗领域具有优势；复旦复华（ 600624 ）控股股东复旦大学在脑科学和类脑科学领域已取得重要进展。
·独家参考·
中南文化：文化产业布局逐步完善
怀新资讯获悉，中南文化（ 002445 ）近年来通过“内部创设+外延并购+外部合作”的方式，逐步完善了大文化全产业链布局。公司围绕打造“中南明星梦工厂”战略核心，完成中南影业、中南音乐的设立， 达成对大唐辉煌、千易志诚、新华先锋、值尚互动、极光网络的收购，同时与 中影股份、芒果传媒、最淘科技（唱吧）建立深度合作关系，从而形成以文学IP为源头，以明星资源为催化，电影 、电视、音乐、游戏、衍生品全产业链协同发展的IP变现模式。目前公司正在不断布局影视精品内容，随着公司精品影视作品的逐步扩充，将带动影视业务收入增长。同时，公司也在尝试研发和“页转手”同步进行，拓展手游 业务，有望成为公司业绩新增长点。
·独家参考·
杉杉股份：正极材料需求有望持续高增长
怀新资讯获悉，受益于正极材料业务实现爆发式增长，杉杉股份（ 600884 ）上半年业绩大幅提升。公司正极材料的生产基地目前主要在长沙和宁夏两地，现有总产能3.3万吨/年。公司的正极材料集中在子公司杉杉能源，杉杉能源已于2016年2月16日在新三板 挂牌上市，正大力布局三元正极材料，逐步进入资本开支收获期。2017年上半年，随着公司正极材料新增产能的不断投放，产品销量结构持续高端化，受益于原材料金属钴价格的持续上涨，公司正极材料产品迎来量价齐升，盈利能力持续提升，业绩实现高速增长。 同时，杉杉能源已启动宁夏二期NCM811及其前驱体项目，宁乡二期钴酸锂产线已率先投产，三元产线预计于今年三季度开始投产，下半年正极材料业务高增长有望持续并加速。
·财经要闻·
国务院发布促进外资增长若干措施，鼓励外资参与国企混改 。
中国联通近800亿混改方案出炉，国内互联网巨头集体入围。
雄安新区未来主导产业锁定生物制药、电子科技、高端制造等。
中央环保 督察实现全国覆盖。
复兴号动车 组下周起扩大开行范围。
外汇局连续19月未审批QDII新投资额度。
·公告淘金·
新大洲A（ 000571 ）实控人拟3个月内增持 至少2亿元。
冠农股份（ 600251 ）上半年净利同比增长664.17%。
金财互联（ 002530 ）上半年净利同比增逾9倍，前三季度预增逾13倍。
南威软件（ 603636 ）中标超8.17亿元重大项目，公司2016年营业收入为4.68亿元。
首创股份（ 600008 ）中标17.75亿饮水工程PPP 项目，公司2016年营收为79.12亿元。
陆家嘴（ 600663 ）与老佛爷中国签署合作意向书，开设“老佛爷百货 商店”，预计开业日不晚于2018年12月31日。
·热点数据·
44家公司三季报 业绩有望翻番或扭亏
数据统计发现，截至目前两市共有207家公司率先披露今年三季报业绩预告，共有166家公司业绩预喜，占比80.2%。其中，44家公司在报告期内业绩有望实现同比翻番或扭亏的突出表现。具体来看，本期共有35家公司预告净利润同比增幅超过100%，丰华股份、悦心健康等公司报告期内净利润有望同比增长10倍以上，超华科技、合众思壮、卫星石化、江山化工、金字火腿、力源信息等公司本期业绩同比增幅也有望超过500%。此外，本期还有9家公司前三季度有望实现同比扭亏，它们分别为：京蓝科技、天沃科技、天原集团、威华股份、天山生物、国栋建设、狮头股份、明星电缆、山西焦化。
·资金风向·
市场分化严重资金买入节能风电
周三，沪指低开后全日绿盘震荡，前期周期龙头纷纷回调。创业板指则在低开后一路缓慢走高，尾盘出现了小幅回落。截止收盘，两市共计成交4911亿元，较上个交易日增加359亿元；主力合计净流出114亿元。截止收盘，沪指跌0.15%报3246点，深成指涨0.39%报10600点，创业板指涨1.48%报1825点。盘面上，软件服务 、互联网、电气仪表等板块涨幅居前，矿物制品、有色、家用电器 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是节能风电、中国中期、界龙实业，金额分别达0.69亿元、0.53亿元、0.40亿元。
云欢雨畅 2017-8-17 22:14
时报财富资讯
·资讯导读·
丙二醇醚价格连续大涨相关公司受益行业高景气
雄安新区建设率先治理河道千亿投资即将开启
焦点科技：开放平台模式顺利推进
高乐股份：与科大讯飞合作拓展人工智能
·今日头条·
丙二醇醚价格连续大涨相关公司受益行业高景气
据卓创资讯，8月17日，包括江苏华伦、百川化工 等在内的企业继续上调丙二醇甲醚（PM）和丙二醇甲醚醋酸酯（PMA）价格。8月15日PMA报价为11970元/吨，单日上涨17.18%，本月来涨幅24.4%，7月来上涨33%。PM报价为12655元/吨，单日上涨14.01%，本月来涨幅22%，7月来上涨26.55%。
8月以来，国内环氧丙烷 （PO）市场大幅攀升，华北 市场价格涨幅达26%。原料大涨对丙二醇醚（PM/PMA）市场成本施压。分析师认为，在环保 严查下，环氧丙烷生产工厂整体开工率将难有明显提升。伴随9-10月份传统需求旺季来临，多数下游用户会选择在8月中下旬备货生产，继续支撑市场价格。丙二醇醚工厂目前整体开工率较低，因原料短缺工厂前期订单 积压较多，目前不得不采购高价原料配合生产。预计丙二醇醚市场仍有进一步上涨空间。A股中，百川股份（ 002455 ）年产30万吨醋酸酯，年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯。石大胜华（ 603026 ）预计今年生产丙二醇8.83万吨，碳酸二甲酯10.8万吨等。
·投资聚焦·
雄安新区建设率先治理河道千亿投资即将开启
据媒体报道，雄安新区建设第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿巨资治理河道。近日，河北省大清河务处会同省水利水电 勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作。此次测量调查，形成了技术总结报告、纵（横）断面成果表、纵（横）断面图、安新容城坑塘调查表等技术成果，为雄安新区起步区防洪 排沥及基础建设 提供了科学数据。
业内表示，作为千年大计、国家大事，雄安新区的远期投资规模以万亿计。未来整个京津冀 地区交通一体化 、环保一体化、公共资源一体化、产业转移将是决定雄安新区未来发展的主要因素。在整个城区建设开始以前，河道治理、排洪防沥等基础建设率先展开，有相关业务布局的公司有望受关注。中国电建（ 601669 ）具有较强的河道整治实力，此前公司表示正积极与河北省政府签订进一步深化合作战略协议，在基础设施建设 、水环境治理等方面参与雄安新区建设。唐山港（ 601000 ）收购的唐山津航疏浚公司的主营业务为港口及航道疏浚、吹填造地(含围堰)等业务。公司作为河北本地股，有一定地域优势。
·独家参考·
焦点科技：开放平台模式顺利推进
怀新资讯获悉，焦点科技（ 002315 ）推出的保险业务开放平台新贝网推进顺利。新贝网与相关行业的场景业务融合，拓宽保险产品销售渠道，目前合作的企业包括同程旅游、驴妈妈、大巴网等优质企业。上半年公司销售费用中代理服务费2121.82 万元，同比提高近140%，代理服务费大规模提高表明新贝网平台模式得到市场广泛认可。
此外，公司部分险种的保费收入较去年同期实现爆发式增长，其中健康险增长387.22%，家财险增长253.64%、车险增长1174.90%、人寿险增长113.87%、企业财产险增长6974.44%、企业责任险增长119.81%。互联网保险行业属于高景气行业，公司作为行业领军企业将受益行业高成长 红利 。
·独家参考·
高乐股份：与科大讯飞合作拓展人工智能
高乐股份（ 002348 ）7月28日公告，与科大讯飞签订了合作协议，双方将在智能服务机器人的人工控制、自动导航、多语种支持、生物识别 等技术领域开展合作，积极探索完善服务机器人对终端采集信息的感知、认知并决策的服务功能。公司早在2015年就切入了人工智能领域，2015年10月，公司与广州幽联技术成立合资公司，后者是前微软南中国区首席技术官吴荣华和全球计算机语义领域的权威吴长林共同创办的企业，已掌握人工智能机器人 的全部核心技术。公司作为国内电子电动塑胶玩具 行业龙头企业，面对行业整体下滑局面，转型步伐正在加快。2016年10月，公司斥资9000万元收购广东泛爱众科技100%股权。后者是一家教育信息服务的开发运营商，主要产品为“孝信智云教育”平台，可提供家校互动、校园管理、在线学习等多种功能。今年7月，公司公告拟2.7亿元收购深圳异度信息45%股权，并以9000万元向其增资。异度信息主要提供信息化 教育解决方案及在线教育 运营，公司进一步加大在线教育布局。长远看，人工智能与在线教育的融合将成为公司业务发展的主要方向。
·热点数据·
8月以来重要股东净减持1.4亿股
8月以来，A股上市公司重要股东二级市场持股变动呈现为净减持状态。数据显示，8月以来两市共有123家公司发生重要股东二级市场持股变动，净卖出股份达到1.4亿股，净减仓参考市值约为2.6亿元。若仅考虑减持行为，8月至今，已经有60家上市公司重要股东在二级市场进行减持，减持规模达到2.97亿股，参考变动市值为27.18亿元。其中，陕西煤业、口子窖等8家公司重要股东已经实施的减持规模超亿元。
从增减持计划来看，8月以来也呈现为计划减持量多于计划增持 量的局面。统计显示，8月至今，已经有50家公司发布了重要股东减持计划公告，减持上限约为8.1亿股。这意味着四季度至明年一季度，二级市场将面临较大的减持压力。
·财经要闻·
工信部支持筹建石墨烯 改性纤维联盟，促石墨烯应用落地。
中央环保督察问责结果或将公开，问责级别之高或出乎意料。
国务院办公厅印发《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》。
北京租房新政出炉：非京籍子女可就近入学。
北京集中优势资源支持雄安，教育、医疗和创新资源等工程在雄安布局落地。
保监会将研究调整大类资产类别，建立非重大股权投资负面清单。
全球维生素 龙头DSM宣布10月装置检修6-8周，VA市场供给料长期受限。
·公告淘金·
中国铝业（ 601600 ）上半年净利同比增10倍，证金二季度大幅增持。
洁美科技（ 002859 ）上半年净利增五成，10转15派4元。
冀中能源（ 000937 ）半年报 净利同比增长61倍，万业企业（ 600641 ）增长24倍。
中国巨石（ 600176 ）拟印度设立子公司并新建年产10万吨无碱玻璃纤维 池窑拉丝生产线项目。
英洛华（ 000795 ）产品毛利率提高，预计三季度比上年同期增长34.32%-82.30%。
蓝思科技（ 300433 ）下半年玻璃盖板出货量、单价均会有提升。
·资金风向·
市场继续上攻资金买入锌业股份
周四，早盘沪指在混改和资源股的带动下跳空高开，随后一路震荡向上，站稳20日线。创业板指则震荡得较为激烈，早盘低开后在午间大幅冲高，然后缓慢回落。截止收盘，两市共计成交5254亿元，较上个交易日增加343亿元；主力合计净流入9亿元。截止收盘，沪指涨0.68%报3268点，深成指涨0.50%报10654点，创业板指涨0.45%报1833点。盘面上，运输 服务、公共交通 、软件服务 等板块涨幅居前，酿酒 、矿物制品、食品饮料 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是锌业股份、中船科技、建新矿业，金额分别达1.32亿元、0.96亿元、0.87亿元。
云欢雨畅 2017-8-20 23:09
时报财富资讯
·资讯导读·
>沪指收复大跌“失地” 创业板“重振雄风”？
>第三批央企 混改试点即将启动 国企改革板块受关注
>草甘膦 龙头遭遇环保 举报 旺季缺货或致价格暴涨
>沧州明珠：PE管道业务业绩有望超预期
·主编视角·
>沪指收复大跌“失地” 创业板“重振雄风”？
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过去一周，沪指基本收复8月11日大跌“失地”并重新站上全部短期均线，全周上涨1.88%。创业板指表现更强，全周上涨4.57%。两市日均成交4844亿元，较前周减少239亿元。缩量主要源于沪市成交量下降，创业板成交量放大明显，日均达823亿元，较前周增加31.7%。从板块涨幅看，计算机、通信和电子等涨幅居前，创业板、中小板领涨，深强沪弱特征明显。
随着创业板持续走高，市场对其是否“重振雄风”的讨论逐渐增多。对此，我们认为，一方面，近期创业板上涨并配合成交量放大，资金流入迹象明显。同时，华大基因、中科信息等次新股 开板后仍受到资金追捧，创业板的人气回暖明显，这一趋势短期仍将延续；另一方面，由于创业板第二大权重股乐视网仍在停牌，“靴子”尚未落地，创业板指数“一骑绝尘”可能性较小。同时，IPO节奏不改，创业板持续扩容，缺乏稀缺性也将对大举炒作形成压制。综上所述，创业板指数更可能走出区间震荡行情，伴随个股分化。因此，把握创业板机会，还需从公司成长性、估值等多角度精选个股，跟风追涨风险较大。
·今日头条·
>第三批央企混改试点即将启动 国企改革板块受关注
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据媒体报道，由国家发改委牵头审批的最新一批央企混改试点相关企业，已进入最后的攻坚阶段。截至目前，共有8家企业被纳入试点考量范围，其中包括中粮集团旗下的中粮资本，中国黄金 集团旗下的中金珠宝 等企业。最终拿到发改委“通行证”的企业将从上述8家中产生。上周五举行的发改委新闻发布会透露消息称，发改委已经遴选出第三批试点企业，目前正在按程序报批。除央企外，还包括部分地方国企纳入试点。
业内认为，上周发改委发文指出下半年集中力量实施国企国资等领域改革，中国联通随即公布超预期的混改方案，令国企改革受到市场强烈关注。按照发改委今年3月改革专题会议精神，今年混改试点将在电力、石油、天然气 、铁路、民航 、电信、军工 等领域迈出实质性步伐。随着混改陆续进入实施阶段，板块关注度有望持续提升。A股中，中粮生化（ 000930 ）、中金黄金（ 600489 ）为入围最新一批混改名单的中粮集团、中国黄金集团旗下上市公司。
·投资聚焦·
>草甘膦龙头遭遇环保举报 旺季缺货或致价格暴涨
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据四川乐山环保局网站信息，全国最大草甘膦生产企业乐山福华化工 、和邦生物因涉嫌排放刺鼻有害气体、废水等环保问题被当地群众举报，经环保部门现场检查确认举报属实。环保部门约谈、诫勉企业责任人后，提出一系列整改措施。目前，四川、浙江正迎来第四批中央环境保护 督察组进驻。据百川资讯监测，乐山地区开工维持低负荷，浙江地区装置处于检修期，8月产量预计环比继续下滑。
业内认为，四川、浙江两省草甘膦产能占全国约39%，持续至9月的中央环保督查令当地草甘膦企业开工维持低位，旺季供需缺口明显。同时，草甘膦原料甘氨酸受环保因素影响供应趋紧，价格大幅上涨，也为草甘膦涨价 提供支撑。乐山福华最新报价达到2.5万元/吨，较7月同期上涨13.6%，已经拉开了旺季涨价的大幕，草甘膦价格有望冲击去年3万元/吨高位。A股中，新安股份（ 600596 ）、兴发集团（ 600141 ）等开工正常的草甘膦企业受益明显。
·独家参考·
>沧州明珠：PE管道业务业绩有望超预期
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怀新资讯获悉，受益“煤改气 ”工程、雄安新区政策，沧州明珠（ 002108 ）的PE管道业务业绩有望超预期。2017年7月28日，国家发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，该项目总投资344亿元，将成为雄安新区首条高压大口径供气 管道。同时，京津冀 及周边地区“煤改气”工程的加速推进，新增大量燃气 管道需求。由于PE管道产品具备一定销售半径和区域性，公司地处河北，具备区域优势，PE管道产品种类齐全，将充分受益。
按照公司的规划，2017年公司年度总体经营目标是PE管道产品产销量11万吨，而目前销量较为乐观，PE管道业务业绩有望超预期。公司19日在互动平台上表示，公司产品从去年已开始通过招投标方式已取得京津冀“煤改气”工程相关供货合同订单 ，PE管道产品也已销往雄安。
>幸福蓝海：院线扩张进展顺利
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怀新资讯获悉，幸福蓝海（ 300528 ）院线扩张进展顺利，深耕江苏、辐射全国，“千张银幕”的格局已成功实现。公司投资建设的烟台衡悦幸福蓝海影城等已顺利开业，苏州文体中心（ IMAX ）影城、宿迁中央IMAX影城正在积极施工。同时，公司与华润、中粮、海尔、龙湖等世界/国内500强企业开展战略合作，重点布局北上广深及沿海省会城市，继续推进以江苏为核心、辐射全国重点城市的影城项目。公司上半年已完成签约8个影城拓展项目，共计68张银幕；下半年计划进场5个自建影城，39张银幕，并计划改造3-5个影城，31张银幕。
此外，公司下半年影视新作储备充足，业绩有望进一步提升。其中，现代励志情感剧《春天里》作为“十九大献礼片”，初步定档在9月底10月初央视一套黄金档播出，预期收视率高企。
·财经要闻·
>京冀签署七大战略合作，共同推进雄安新区规划建设。
>上半年银行同业资产负债规模首现“双降”，委外投资减少5300多亿元。
>发改委振兴司司长：东北地区经济处于筑底趋稳过程，正逐步走出谷底。
>国务院通报山西和顺矿难瞒报，山西省将对全省兼并重组 煤矿、露天煤矿开展一次专项行动。
>美国正式对中国发起301调查，中美贸易战打响。
·公告淘金·
>九阳股份（ 002242 ）上半年净利润微降，养老 金组合首现十大股东名单。
>三变科技（ 002112 ）获车城网络举牌 ，持股比例达5.0021%。
>航天 信息（ 600271 ）：证金持股比例从一季报0.03%增至4.99%，逼近举牌线。
>亚翔集成（ 603929 ）中标7.7亿项目大单，占2016年营收的37%。
>华斯股份（ 002494 ）拟3.5亿元筹建裘皮小镇配套项目。
>荣盛发展（ 002146 ）拟与菜鸟网络打造智慧物流科技园区，首个项目将用地525亩。
>中广核技（ 000881 ）电子加速器应用取得实质进展。
·热点数据·
>机构一周调研42家公司
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统计显示，近一周(8月11日至8月17日)机构合计调研42家上市公司，低于以往动辄百家的调研频率，主要原因或与多数公司处于半年报 静默期有关。调研机构类型显示，券商调研最为广泛，达到39家，即超过九成上市公司调研活动有券商参与；基金公司调研27家，位列其后；私募调研19家，排名第三；以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对7家和2家上市公司进行走访。调研机构家数看，奋达科技较受关注，调研机构多达68家；伟星新材49家，位列其后；此外，蓝[gubar]思科技[/gubar]、新研股份、索菱股份等均被30家以上机构扎堆调研。
·资金风向·
>市场弱势震荡 资金买入长春高新
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周五，早盘沪指受外盘大跌的影响低开，随后缓慢向上，尾盘勉强翻红。创业板指未能延续前几日的强势，有所回调。截至收盘，两市共计成交4799亿元，较上个交易日减少455亿元；主力合计净流出240亿元。截至收盘，沪指涨0.01%报3269点，深成指跌0.37报10614点，创业板指跌0.63%报1822点。盘面上，保险、日用化工、酒店餐饮 等板块涨幅居前，有色、航空、元器件 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是长春高新、铁龙物流、天原集团，金额分别达1.16亿元、0.68亿元、0.67亿元。
·一周回顾·
上周沪指缩量上行，走出了阳包阴的行情，沪指周涨幅为1.88%。创业板指相对主板更为强势，多数超跌个股开始反弹，周涨幅为4.57%。盘面上，热点主要切换成了混改与人工智能。
上期今日头条推荐的科大讯飞（ 002230 ）与东方网力（ 300367 ）期间4日最大涨幅分别为34.1%和17.48%，独家参考推荐的岳阳林纸（ 600963 ）4日最大涨幅也达到了14.11%。
云欢雨畅 2017-8-21 22:06
时报资讯
·资讯导读·
○饲用氨基酸掀涨价 潮行业龙头受益明显
○镍价大幅上涨电池 高镍化打开上行空间
○国产新能源汽车 开启“21700时代”锂电池 全面替代望展开
○光大国际：工程业务助上半年业绩超预期
·今日头条·
○饲用氨基酸掀涨价潮、行业龙头受益明显
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据饲料 行业信息网数据，饲料用氨基酸价格近期持续上涨。全球最大苏氨酸生产商梅花生物自8月11日以来已连续三次上调出厂价，从9.8元/千克涨至11元/千克，涨幅超过12%。全球最大赖氨酸生产商大成生化上调70含量赖氨酸0.2元/千克至4.8元/千克。全球蛋氨酸 龙头赢创上周提高蛋氨酸报价1元/千克至24.5元/千克，单次涨幅近4%。
业内认为，氨基酸生产中产生废水、废气和废渣，属于重污染行业，环保 督查令行业开工率维持低位。9月以后，下游饲料行业进入生产旺季，需求将明显提升。供需缺口将导致氨基酸价格上涨。去年四季度，国内赖氨酸价格从10月中旬开始的一个月内上涨近100%，创出近四年新高。
梅花生物（ 600873 ）除苏氨酸外，还是全球第五大赖氨酸生产商，公司上半年净利润同比增加53.5%，二季度获证金公司大笔买入1.55亿股，占比4.99%接近举牌 ；
安迪苏（ 600299 ）是全球第二大蛋氨酸生产商。
·投资聚焦·
○镍价大幅上涨、电池高镍化打开上行空间
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周一沪镍主力合约大涨约4%，最高涨至91570元/吨，较6月初的最低点73040元/吨，涨幅近25%。LME镍价目前也涨至11200美元/吨上方，较6月低点涨幅近29%。2007年镍金属价格创下51800美元/吨的历史高点，目前价格仅历史高位的20%左右，仍位于价格历史底部。
业内表示，在新能源汽车 的需求拉动下，镍金属的供需结构正在悄然发生着改变。由于未来新能源电池 向高能量密度和低价格的趋势发展，正极材料的高镍化是发展的方向。2017年起，锂离子电池中镍的用量将超过钴，安泰科预计到2020年带动的镍的消费 量4.2万吨；
2025年中国动力电池用镍有望达到14万吨，增长空间非常可观。事实上，在2015年以后，LME镍金属库存开始一路走低，从2015年最高47万吨下降至当前的38万吨，镍金属行业明显改善。恒顺众昇（ 300208 ）在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿 约2014公顷，持有的BMU镍矿约1963公顷。格林美（ 002340 ）是世界领先的超细镍粉企业，并拥有4万吨硫酸 镍产能。
○国产新能源汽车 开启“21700时代”、锂电池全面替代望展开
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工信部近日发布《道路机动车 辆生产企业及产品公告》(第299批)的车辆新产品公示，由南京金龙客车 制造有限公司和北汽(常州)汽车有限公司生产的两款纯电动厢式运输 车，率先搭载了21700三元锂离子电池，开启了国产新能源汽车的“21700时代”。
业内人士表示，本批公告中的一大亮点，是力神电池生产的21700电池首次分别配套南京金龙客车和北汽纯电动厢式运输车，这意味着21700电池在我国开始投入应用。7月28日首批搭载21700电池的特斯拉 Model 3交付，成为国际上首款大“芯”脏纯电动乘用车 。相对目前新能源汽车使用的18650电池而言，21700电池的能量密度可提升20%，在车辆成本和车体重量控制上具有较大优势，而且特斯拉在新能源车的领头地位，将推动未来更多车企选择21700电池。而随着299批新能源汽车新产品的公示，国产新能源车“21700时代”已经来临。
亿纬锂能（ 300014 ）的21700电池成品在湖北金泉下线，2019年正式投放市场。
智慧能源（ 600869 ）新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。
·独家参考·
○华宏科技废钢业务增长迅速
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怀新资讯获悉，受钢价上涨带动、废钢回收需求转旺，华宏科技（ 002645 ）废钢业务增长迅速。由于钢铁 去产能执行到位，近期我国钢价稳步回升。从2015年年底钢材价格最低点开始计算，目前钢价指数增幅已超80%。废钢是炼钢的重要原料，相比铁矿石 炼钢，废钢炼钢时间可缩短40%，炼出钢材纯度高、品相好。同时，国内地条钢影响逐渐消除，废钢使用将进入良性循环轨道， 使用量和比例有望呈现长期增长趋势，废钢再生资源 产业迎来发展机会。
此外，公司生产的钢铁破碎机、剪裁机、钢材打包机是废钢处理的必须设备，目前正处于供不应求的状态。公司现正通过扩建产能、技术改造等方式逐步释放产能，未来业绩有望迎来新的突破。
○耐威科技：布局航空电子业务空间巨大
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怀新资讯获悉，耐威科技（ 300456 ）针对航空电子业务，近年来布局了多家公司，除了收购的镭航世纪，还先后设立了瑞科通达、西安耐威、成都耐威、青州耐威，承担不同的产品或任务。截至目前，公司航空综合显示系统、航空数据采集记录系统等产品已实现批量交付，随着已有产品市场的继续开拓以及航空信息备份系统、航空机电管理计算机等相关产品的继续研制，航空电子业务在2017年全年将继续保持良好的增长态势。随着飞行器的不断升级和进化，航空电子系统已经成为飞行器中价值最高的部分，考虑未来的军用及民用市场，航空电子业务的发展空间巨大。
此外，公司已完成对全球领先的MEMS芯片 制造商瑞典Silex的控股收购，Silex作为全球纯MEMS代工业务龙头，将充分受益于行业的高景气发展。
·财经要闻·
○商务部：对美国启动对中国的301调查表示强烈不满。
○A股今年IPO募资规模达1545亿元，已超去年全年。
○证监会官员拜访中钢协，就促进钢铁行业平稳健康进行交流。
○钢坯3日涨120元创新高，今日钢价强势上涨局部涨超100元。
○国资委 ：中国保利集团与中国轻工集团、中国工艺（集团）实施重组 。
○上期所：对锌相关合约实施交易限额，并调整锌相关合约平今仓交易手续费。
·公告淘金·
风华高科（ 000636 ）3.58亿元投资新增月产100亿只片式电阻器技改扩产项目，预计回收期为5.4年。
中国中车（ 601766 ）控股股东与中国铁路总公司签署战略合作协议，计划采购和供应时速350公里中国标准动车组500组。
锦富技术（ 300128 ）签订年需求额约15.8亿元战略合作协议，公司2016年营收为29.73亿元。
首钢股份（ 000959 ）上半年净利增逾56倍，拟投资设立并购基金。
京东方A（ 000725 ）拟投资建设OLED 微显示器件 生产线项目。
·热点数据·
○QFII二季末现身61家上市公司
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统计显示，QFII现身61只个股半年报 ，其中新进14只个股、增持 25只、减持12只、其余10只持股数量不变。从二季末持股情况看，QFII持有市值超亿元的7只个股分别为贵州茅台、宁波银行、海康威视、福耀玻璃、歌尔股份、万华化学、老板电器。目前QFII持有市值最高的是贵州茅台，二季末易方达、奥本海默基金公司、新加坡政府投资公司持有该股票，而相较一季末新加坡政府投资公司有所减持。从QFII新进个股看，多数为主板个股。同时，QFII新进买入科大讯飞、安琪酵母、春秋航空、华测检测等个股超过亿元。此外，还新进买入了飞科电器、苏垦农发、恒立液压、无锡银行、方大特钢等。
·资金风向·
○市场逼近3300点、资金买入四维图新
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周一，沪指高开后震荡走高，再度逼近3300点整数关口，周期股与次新股 成为盘中热点。创业板指跟随主板小幅上涨。截至收盘，两市共计成交4556亿元，较上个交易日减少243亿元；
主力合计净流出143亿元。沪指涨0.56%报3287点，深成指涨0.71%报10690点，创业板指涨0.41%报1829点。盘面上，电信运营 、矿物制品、钢铁等板块涨幅居前，保险、船舶、酒店餐饮 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是四维图新、精工钢构、澄天伟业，金额分别达0.70亿元、0.49亿元、0.48亿元。
云欢雨畅 2017-8-22 22:57
时报资讯
·资讯导读·
○镁价创3年多新高行业龙头望受益
○工信部拟政策扶持新材料 石墨烯 行业有望受益
○煌上煌：进一步加强营销网络建设
○厚普股份：转型 EPC初见成效
·今日头条·
○镁价创3年多新高行业龙头望受益
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据百川资讯，继上周五大涨600元/吨、8月21日价格大涨5.97%后，8月22日，国内现货镁金属价格继续上涨，各地报价普遍上涨200元/吨，越过万八大关，报18000-18300元/吨。这是镁锭价格连续11个工作日上涨，并刷新3年多新高。8月以来，镁价涨幅逾20%。
环保 督查严格，硅石供给紧张，近期硅铁 价格疯涨，带动金属镁市场报价暴涨。8月煤炭 企业进入传统的供销旺季，煤炭价格上涨趋势明显。成本端的大幅拉涨，金属镁市场紧随其上，市场价格直攀万八关口。另外，镁铝价格比应是1.1-1.2，此前铝价一度超过镁价，这种少见现象也为镁价上涨提供了动力。机构预测，硅铁价格预计将涨至9000元，铝价将达到20000元/吨。随着8月份陕西、山西、内蒙古等煤炭主产区煤矿大面积停工安检，或将导致煤炭价格的进一步上涨。加上煤炭、钢材、有色金属等原材料价格普涨，外加环保整治的高压，预计镁市场将继续走高。
云海金属（ 002182 ）有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨、硅铁产能1.6万吨。
新疆众和（ 600888 ）10万吨/年氧化镁项目正在试生产。
·投资聚焦·
○工信部拟政策扶持新材料石墨烯行业有望受益
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日前，工信部副部长辛国斌主持召开领导小组办公室第二次会议，讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。下一步，针对产业发展中存在的瓶颈制约，抓紧研究出台一批管用的政策措施。要提前做好2018年工作部署，争取“一年一个台阶、一年更比一年好”，齐心协力把新材料产业 搞上去。
业内表示，我国对石墨烯领域的研究与开发较早地就给予了关注。2012年以来我国累计出台10余项石墨烯相关政策。2015年，首个国家层面纲领性文件《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》提出，把石墨烯产业打造成先导产业，到2020年形成完善的石墨烯产业体系。十三五 规划等一系列文件都将石墨烯纳入大力发展的新材料领域。机构预测，2017年我国石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。石墨烯行业发展提速，相关公司有望受益
华丽家族（ 600503 ）是较早进行石墨烯领域的研究及产业化开发的上市公司。
德尔未来（ 002631 ）旗下的烯成石墨烯垄断了CVD制备石墨烯装备 市场60%的份额。
·独家参考·
○煌上煌：进一步加强营销网络建设
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怀新资讯获悉，煌上煌（ 002695 ）正在进一步加强营销网络的建设。在直营店方面，公司不断加大投入，扩大直营店在门店中的比例；
在加盟店方面，把加盟店的建设作为公司的业务重点，进一步加大加盟商的招商力度和支持力度，提高加盟店的数量、覆盖率及门店存活质量，进一步巩固公司品牌形象的辐射力和渗透力。上半年，公司在除江西省外的三大市场浙江、广东、福建均实现了快速增长，门店拓展迅速，单店收入同比显著增加。
此外，公司也在积极关注外延发展。公司表示，重点将关注与公司现有产品、渠道互补的企业。公司于日前公告，旗下真真老老将投资方便粽及系列产品新建项目工程，进一步完善公司在节日食品上的布局。
○厚普股份：转型EPC初见成效
怀新资讯获悉，厚普股份（ 300471 ）战略转型初见成效，上半年EPC收入实现翻番。公司在2015年上市之前，就已经在战略思维上摆脱了对加气站设备行业的惯性依赖， 开始外延拓展。目前公司已经形成了以宏达公司为核心的天然气 全产业链布局，具备工程设计、施工、核心装备研制等多项能力，可以覆盖天然气开采、车用、船用、发电等各个环节。公司EPC业务于2016年开始贡献业绩，并先后中标水富至昭通天然气输送管道EPC项目等4个项目，合计金额为7.18亿元，显示出公司的核心竞争优势。今年上半年公司EPC业务实现收入1.85亿元，超过去年全年水平。在天然气行业整体景气度复苏的背景下，未来EPC业务将助推公司业绩。
·财经要闻·
○上交所：成熟理性投资风气正在形成，市场非理性追涨杀跌有所降温。
○深交所副总经理李鸣：IPO常态化提供了更多标的，公司基本面成为投资决策重要依据。
○中钢协：优势产能合规释放，后期钢价难以大幅上涨。
○最高检：坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。
○中国四大行计划筹资上千亿支持“一带一路”相关投资。
·公告淘金·
索通发展（ 603612 ）上半年净利增逾25倍，30万吨预焙阳极项目积极筹备中。
中国建筑（ 601668 ）上半年净利润净利180亿元同比增长12%，基建业务新签合同同比大增64.5%。证金公司新晋第三大股东。
现代投资（ 000900 ）7.19亿投资控股巴陵农商行，占其股份总数的51%。
合肥百货 （ 000417 ）拟42.76亿建设肥西百大农产品国际物流园。
亚太药业（ 002370 ）上半年净利增近6成，拟10转10。
·热点数据·
○234家公司筹码趋势于集中
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统计显示，截止目前共有361家公司通过交易所互动平台等披露了最新的股东户数。其中，234家公司股东户数较月初(8月1日)的时候有所减少，占比64.82%。具体来看，7月19日才上市的建科院股东户数减少最多，减幅度达72.83%；
其次是英博尔，公司新透露的股东较月初减少64.07%；
排第三的是惠威科技，股东户数较月初减少了59.29%。
此外，华大基因、绿茵生态、键桥通讯、智能自控、东尼电子、凌霄泵业、洪汇新材、兴业矿业、云海金属、伟隆股份、开立医疗、汇纳科技、华英农业、皮阿诺、长城动漫、恒泰实达、沃特股份这17家公司最新披露的股东户数也较月初减少超过10%。
·资金风向·
○市场全天震荡资金买入建科院
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周二，沪指全天基本维持震荡走势，盘中逼近3300点整数关口，却未能冲关成功。创业板指则全日震荡下行。截至收盘，两市共计成交4846亿元，较上个交易日增加290亿元；
主力合计净流出244亿元。沪指涨0.10%报3290点，深成指跌0.33%报10654点，创业板指跌0.78%报1815点。盘面上，电信运营 、保险、矿物制品等板块涨幅居前，航空、酒店餐饮 、酿酒 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是建科院、江粉磁材、双一科技，金额分别达0.80亿元、0.75亿元、0.72亿元。
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