云欢雨畅 2014-7-9 23:15
2014-7-10时报财富资讯
【今日导读】
>环保重压产能收缩 农药行业高景气延续
>行业龙头营收创三年新高 PC产业见底回升可期
>七星电子军工订单稳定 比重稳步提升
>惠天热电有望成沈阳国资股权激励第一家
【投资聚焦】
>环保重压产能收缩 农药行业高景气延续
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据怀新资讯监测，除草剂中主要品种2,4-D出厂价每吨上调500-1000元，涨幅
3%-6%，主流成交价已经升至17500-18000元/吨，较上月同期上涨7%-10%。目前多家企业装置全开，以完成前期订单为主，部分暂停接单。
业内认为，价格大幅上涨主要原因是行业环保压力持续增强，江苏、山东等主产区环保核查力度加大导致中小产能开工受限，产能收缩而需求向好。更值得注意的是，由于2,4-D技术含量低，行业集中度远低于草甘膦，产能收缩更能反映行业环保压力程度，这也进一步验证了怀新资讯此前关于行业环保压力有增无减的判断，下半年行业高景气有望延续。A股公司中，沙隆达A（ 000533 ）和辉丰股份（ 002496 ）是国内主要的2,4-D生产商。
>行业龙头营收创三年新高 PC产业见底回升可期
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9日，全球最大笔记本电脑制造商仁宝（2324.TW）公布6月营收创出2010年11月以来新高，笔记本电脑出货达440万台，创今年新高，月环比增长25.7%，二季度出货达1060万台，季度环比增18%。公司二季度产能全开，上半年进度已超前，全年营收将回到历史高峰水平。
怀新资讯此前曾提示，随着微软停止对XP系统提供技术支持，英特尔、戴尔等龙头均看好企业更新老旧电脑拉动PC产业回暖。从目前情况看，这一判断正得到验证且景气度有望延续至下半年，可继续关注此前提示的长城电脑（ 000066 ）以及生产笔记本连接器的得润电子（ 002055 ）。
【财经要闻】
>li*：部署加快发展现代保险服务业。
>国务院决定免征新能源汽车购置税。
>中汽协数据显示上半年汽车销量增幅减缓，国产乘用车占有率下降。
>上海继北京之后放松对豪宅的限价令。
>核电重大专项2014年立项课题启动实施。
>上半年中国CPI同比上涨2.3%，PPI同比下跌1.8%。
>北特科技10日申购。
【独家参考】
>七星电子军工订单稳定 比重稳步提升
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七星电子军品订单保持稳定增长，占电子元器件收入比重在进一步提升，已从2012年的65%，到2013年的近73%，今年仍有望稳步提升，但由于行业特性，军品虽稳定，但难以实现高增长。
公司另一主要产品——集成电路设备类产品收入有望与2013年持平；总体来看，国外半导体行业有所复苏，国内对半导体行业政策扶持力度在加强，虽短期仍难以给行业带来实质性转变，但长期可以看好。
>惠天热电有望成沈阳国资股权激励第一家
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沈阳国资委下属的的四家A股上市公司（沈阳机床、中兴商业、东北制药、惠天热电）一直与上级主管部门沟通股权激励事宜，期待转变经营和管理体制。据怀新资讯最新跟踪获悉，惠天热电（ 000692 ）有望成首家。
据了解，公司针对中层以上管理人员实施的股权激励方案已经形成，并已报到控股股东沈阳供暖集团有限公司，待获得批复后将向上一级主管部门沈阳市国有资产管理委员会报批。
【公告淘金】
>同花顺与东吴证券就互联网金融展开合作
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同花顺（300033）与东吴证券签订合作协议，就互联网渠道、大数据服务、互联网信用平台展开合作。在互联网渠道，双方利用资源优势互补，合作打造社区投资平台；大数据方面，同花顺为东吴客户量身定制APP；互联网信用平台，双方将借助P2P平台，快速与两融业务对接。同花顺此前推出了收益宝，意在与余额宝、全额宝比肩。
>乐通股份（ 002319 ）拟以6.83元/股向实控人等3名特定对象定增募资6亿元用于投建5万吨松香、5万吨树脂项目。项目总投资近4亿元，预计达产后可年创收8亿元，净利在5300万元。公司最新股价8.16元，10日复牌。
>三峡水利（600116）2014年上半年净利预增80-100%，公司售电量有所增长；巢东股份（600318）上半年净利预增200%以上，主要是公司量价齐升；易华录（300212）2014年上半年净利预增90—110%，公司智能交通及智慧城市产业新增项目较多；佳讯飞鸿（300213）净利预增110-130%，公司订单情况良好；天舟文化（300148）2014年上半年净利预增160—210%，主要系合并子公司业绩所致。
>酒钢宏兴（600307）9日获民生加银基金通过大宗交易买入3.1亿股公司股票，占总股本的5%，增持完成后民生加银基金共持有公司股票占总股本的12.17%。
>海能达（002583）拟10转15，公司此前预告二季度业绩环比有所改善，一季度亏损了0.64亿元。
【资金风向】
>军工概念持续发酵 游资买入航天晨光
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周三，大盘午后跳水致沪深两市收跌，仅卫星导航、充电桩概念飘红。 龙虎榜中，航天晨光（600501）涨停，包括华泰证券营业部在内的前五大席位合计买入1亿元，占总成交额的25%。公司主要从事航天发射地面设备和车载机动特种装备的研制和生产，近日研发的高压清洗车已交付南京政府，同时公司还存在军工资产注入预期。近期军工概念市场关注较多，可适当关注。
>期指午后跳水 空头伺机加码
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周三，期指午后跳水，主力合约IF1407跌幅为1.54%，报2132.2点，成交56万手继续维持低位，贴水16个点，持仓10万手，增0.3万余手。持仓显示空头出现大幅加仓，空头前二十席位合计增仓5864手。A股第九次IPO暂停后首批新股最后一只于10日申购，市场分析指这将对场内资金形成明显的资金分流效应。
云欢雨畅 2014-7-10 23:30
2014-7-11时报财富资讯 （星期五)
发布时间：2014-7-10 20:51:50
【今日导读】
>国务院强调油气管道安全 全面整改拉动钢管需求
>钛白粉行业盈利超预期 两大因素看好下半年
>思源电气智能电站有望实现较好增长
>安科生物上半年高增长可期 获机构密集调研
【投资聚焦】
>国务院强调油气管道安全 全面整改拉动钢管需求
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10日，国务院安委办发出紧急通知，要求各地切实加强城镇地面开挖、地下穿管和地下暗挖施工管理，保障油气等所有危险化学品管道安全，坚决防范和遏制同类事故发生。6月30日，大连中石油输油管发生泄漏并流入市政污水管网出现明火，此次事故距离去年青岛中石化事故仅半年时间。
业内认为，国内油气管道安全事故频发，除施工安全监管缺失等人为因素外，管道老化也是一大主因。据测算，目前国内超过60%的油气管道服役超过20年，老化问题严重。去年底，国务院安委办展开排查摸底显示，国内陆上12万公里油气管道中，存在安全隐患近2.94万处。随着管道安全问题重视程度提升，老化管道改造升级有望加速，进而拉动行业需求。A股公司中，油气管道行业龙头包括金洲管道（ 002443 ）、玉龙股份（601028）等。
>钛白粉行业盈利超预期 两大因素看好下半年
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怀新资讯调研钛白粉龙头企业获悉，行业二季度在出口旺盛、多次提价的情况下，盈利超出预期。数据显示，今年1-5月，国内钛白粉出口约22.5万吨，同比增长超过50%。价格经过二季度3次上调后，主流报价从1.15-1.2万元/吨升至1.25-1.3万元/吨。本周，在海外巨头和国内龙头企业集体提价的刺激下，华中、华东等区域价格再度上涨300元/吨。
业内认为，行业下半年还将面临两大积极因素，一是污染防治和行业准入两大重要政策有望在征求意见近一年后正式出台；二是出口持续向好，内需在微刺激政策发力下回暖可期，而环保重压下中小产能开工受限，行业供需结构继续改善。怀新资讯从5月初开始持续关注钛白粉行业，随着中报行情展开，业绩可能超预期品种更值得关注，如佰利联（ 002601 ）和有释放业绩动力的金浦钛业（ 000545 ），公司定增已获证监会受理，现价低于定增底价近7%。
【财经要闻】
>周小川：利率市场化两年内应该可以实现。
>住建部表示上半年保障房完成投资7200亿元。
>京津冀10月1日起实现三地通关一体化。
>中美签署石油储备合作备忘录。
>税务总局出台15条创新税收服务和管理措施。
>黄金价格盘中突破1340美元，刷新三个半月高位。
【独家参考】
>思源电气智能电站有望实现较好增长
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怀新资讯获悉，思源电气( 002028 )智能变电站自动化系统装置产业化项目近日被列为上海重点支持技术改造项目。公司智能变电站订单饱满，除今年新增订单外，去年有1.6亿订单结转到今年。而去年公司该项业务收入为1.6亿，因此今年实现较好增长可期。未来随着国家在特高压和分布式能源的投资，智能电站领域将有望保持高增长。
>安科生物上半年高增长可期 获机构密集调研
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怀新资讯获悉，近期安科生物（ 300009 ）获机构密集调研。市场关注的重点是生长激素的发展前景和余良卿的营销改革。受益于有力度的营销手段，今年上半年安科生物生长激素粉针增长有望实现30-40%的高增长，余良卿的中药贴膏业务有望增长3成。
此外，KGF-2（角质细胞生长因子）烧伤适应症临床三期已经启动。若此适应症获国家批准，公司将会继续申报其他适应症，如肺损伤、糖尿病导致的溃疡和化疗导致的溃疡等，同进会积极申报kgf-2产品的新剂型，如喷雾剂，乳膏剂、凝胶剂等。
【公告淘金】
>江淮汽车控股股东江汽集团作价64亿整体上市
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江淮汽车（600418）拟以10.12元/股发行股份方式整体吸收合并江汽集团。本次交易标的资产预估值约64亿元，预估增值率207%，其中江汽集团持有江淮汽车35.43%股份评估值46亿元，增值率154%，持有安凯客车20.73%股份的评估值6亿元，增值率163%，此外江汽集团旗下有合肥车桥、江淮专用车、江汽物流、星瑞齿轮、江淮汽车融资等股权。公司另以9.11元/股配套募资6亿元。点评：本地江汽集团整体上市，将整车生产及零部件业务整合于一体，有利于聚集集团核心资源，获取规模效应，也有利于集团内企业实现资源整合和共享，实现购销、采购物流、技术研发、消费融资等产生协同效应。上市公司停牌前股价10.20元，11日复牌。
>华东电脑（600850）拟以20.08元/股发行股份收购柏飞电子100%股权、华讯网存55%股权和华存数据45%股权，交易价格合计10.15亿元，重组后公司将持有前两个标的100%股权、华存数据95%股权。公司由此将迅速切入嵌入式专用电子产品领域，提升综合能力，为打造IT综合服务商提供支持。公司最新股价19.56元，11日复牌。
>长城影视（ 002071 ）拟以19.35元/股向硅谷天堂、长城基金等6家私募股权机构定向发行股份募资7.5亿元用于投拍精品影视剧，由此以精品电视剧和电影双轮带动公司品牌宣传。公司停牌前股价21.57元，11日复牌。
>洲明科技（ 300232 ）中期拟10转10，上半年净利预增83—112%，主要系出口收入的增加；青松股份（ 300132 ）亦拟10转10，预计1-6月净利润增30—60%；豪迈科技（ 002595 ）拟10转10股，此前预告中期净利增长30-50%，延续去年以来的高增。
>天山生物（300313）拟以近1.5亿元人民币收购澳大利亚维多利亚州最富声望的牧场之一明加哈牧场。该项目达产后年均可创利2800万元，公司2013年净利961.6万元。公司还将在澳洲成立牧业公司和肉牛公司，为肉牛产业引种环节打下坚实的基础。上半年业绩预增0-10%。
【资金风向】
>新电改提速 机构游资齐买入东方热电
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周四，沪深两市略收跌，充电桩、稀土永磁等概念涨幅居前。 龙虎榜中，东方热电（ 000958 ）涨停，数据显示，包括两机构在内的前五大席位合计买入4016.4万元，占总成交额的21%。备受关注的电改方案提速，有媒体当日报道，新电力体制改革方案第一稿已起草完成，力度有望大超预期，多只电力股因此涨停，公司此前公告2014年上半年业绩大增，基本面有所好转，此时又受利好消息推动，近期股价有望维持强势。
>期指延续震荡 多空谨慎博弈
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周四，期指全日呈窄幅震荡走势，主力合约IF1407跌0.22%，报2133.2点，贴水10个点，成交37.9万手，持仓10万手。从走势上看，多空双方意见分歧较大，但操作上均表现的十分谨慎，导致当日总成交量大幅下滑，但持仓量无较大变化，而成交持仓比值跌落至2.3以下，亦可说明当前多空博弈氛围浓厚。
云欢雨畅 2014-7-14 00:05
时报财富资讯
【今日导读】
>主题投资为主 关注预期变化
>浙江国企改革方案即将公布 大集团小公司潜力大
>新能源汽车再添利好 行业迎高速发展
>天龙集团正积极推动跨行业并购
>4机构逾6000万元买入青岛金王
【主编视角】
>主题投资为主 关注预期变化
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上周，市场整体表现差强人意，新能源汽车、在线教育、机器人等前期热点纷纷回落。创业板指一周下跌3.7%，领跌市场，而主板则表现抗跌，市场出现了久违的“沪强深弱”。这种表现的背后是市场对中报的担忧，特别是创业板中老的权重股。
根据申万的统计，2014年创业板全样本年报业绩增速一致预期高达60-70%之间，而如果自下而上的草根调研经营数据不如预期，就面临着不断下调业绩的风险，这样就可能出现与2013年“戴维斯双击”截然相反的情况。因此市场格外重视今年的中报，以防进入伪成长负向循环。
近期投资的重点仍在主题上，上周虽有降温，但全息手机、无人机、习主席出访等相关概念股的表现可圈可点。本周开始习主席将出访拉美多国，我们也将紧跟步伐为投资者挖掘投资机会。此外，本周将有多项上半年经济数据公布，年中经济工作会议也将召开，市场预期是否发生变化需关注。
【投资聚焦】
>浙江国企改革方案即将公布 大集团小公司潜力大
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怀新资讯获悉，浙江省国企改革方案将于近日公布。7月14日是浙江省国资委成立10周年日，该省国资委已决定于当日起，为即将拉开的改革进行造势。浙江国资委已经启动包括国有资本投资运营公司、混合所有制、规范董事会制度以及纪检工作的“四项改革”试点工作。
据了解，2013年浙江省国有企业实现营业收入9953亿元，实现利润总额634亿元，其中净利润505亿元，年末资产总额35679亿元，净资产14767亿元，均排在全国前列。而浙江国资资产证券化率较低，过去十年仅提高了20个百分点。如浙江国贸集团2013年收入511亿，旗下唯一上市公司浙江东方（600120）2013年收入仅94亿，净利润占比不到10%；浙商集团2013年收入460亿，旗下唯一上市公司嘉凯城（ 000918 ）的收入占比仅25%；物产集团2013年收入2000多亿，旗下上市公司物产中大（600704）正积极通过定增开启转型之路。
>新能源汽车再添利好 行业迎高速发展
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13日，国家机关事务管理局、财政部、科技部、工信部、国家发改委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，指出2014年至2016年，政府机关和公共机构公务用车中新能源汽车占更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高，并享受财政补贴。
今年以来，国家已出台新能源汽车补贴新政和免征车辆购置税的政策，市场预期后期还将有充电站补贴政策出台。这一系列的扶持政策将使整车制造商、锂电池、电机等核心零部件以及充电设施等迎来高速发展，越来越多的企业加速布局。如科士达（ 002518 ）正抓紧在新能源汽车充电桩上的开拓；九九久（ 002411 ）的六氟磷酸锂产品质量达标，得到下游客户的广泛认可，未来将替代日本产品。
【财经要闻】
>xi*13日离京出席金砖国家领导人会议，并访问巴西等拉美4国。
>第二批IPO批文下发临近，已过会的30家企业等待入场。
>证监会：进一步推动扩大QFII和RQFII的规模。
>中国第二大和第三大水电站投产，发电总和堪比三峡。
>本周沪深限售股解禁市值近250亿，渤海租赁64亿元居首。
【独家参考】
>天龙集团正积极推动跨行业并购
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天龙集团（300063）此前一直在油墨和松香主营业务领域开展并购，完善上下游产业链布局，在并购方面积累了一定的经验。为了打开成长空间和提升估值水平，公司也在积极推动跨行业并购。公司曾接触过游戏以及传媒类的资产，但因为估值太高而没有成功，近期公司一直在寻找其他的并购标的，现阶段已经和一家标的公司进行深入接触。
>铜陵有色定增有望月底或下月初正式启动
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铜陵有色（ 000630 ）定增有望于本月底或者下月初正式启动。由于前段时间公司董事长跳楼事件，让很多投资者对公司定增是否完成产生质疑，但从公司了解的情况得知，基本上没有问题，公司的发行对象已经确定，根据市场情况预计发行价格略高于现价。公司中报预计达到年初定下的目标，公司旗下产品阴极铜、硫酸、铜加工材都达到了同比增长。
【公告淘金】
>乐凯胶片拟定增募资6亿 进军锂电池隔膜领域
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乐凯胶片（600135）拟不低于8.28元/股募资不超过6亿元用于高性能锂离子电池PE隔膜项目及太阳能电池背板扩产项目等，预计可实现年均税前利润近1.2亿元。停牌前股价8.87元。
点评：公司主营影像材料和新型膜材料，2012年开始介入锂离子电池隔膜技术研发和产业化论证工作。此次正式大举进军锂电隔膜领域，将推动公司主营业务转型，创造新的增长点。值得注意的是近期新能源汽车相关产业链表现较为强势。
>开元投资拟定增募资15亿加码医院业务
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开元投资（ 000516 ）拟不低于6.06元/股定增募资不超过15亿元，全部用于投资建设西安国际医学中心项目，预计该项目经营期年均净利润为5.76亿元。去年公司净利润约1.2亿元。同时，公司中期业绩预增50%-55%。
点评：根据西安市区域卫生规划，至2015年西安每千人床位数3.5张。而西安市高新区目前每千人床位数为1.75张，市场空间巨大。公司下属西安高新医院为目前区域内唯一一家三甲医院，长期处于满负荷运行状态。该医学中心项目正式运营后公司医院业务规模将爆发式增长。
>多公司中期业绩大增
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硕贝德（300322）中期业绩预增122%至150%，主要系订单增长及LDS新产品产能逐步释放。万安科技（ 002590 ）因售收入稳定增长，中期业绩预增幅度由80-130%上调至160-200%。东方财富（300059）预计上半年净利润3000万元-3500万元，大幅扭亏，主要是基金销售规模同比大幅上升等。
>红旗连锁（ 002697 ）拟10转10派0.52元至0.55元。岭南园林（002717）拟10转9。
>三安光电（600703）董事、高管共4人买入公司股票合计约152万股，买入价格为13.46元至13.8元。最新股价13.66元。
【资金风向】
>4机构逾6000万元买入青岛金王
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上周沪深指数震荡走低，充电桩、航天、卫星等概念板块周涨幅居前。
上周五，青岛金王（ 002094 ）涨停，龙虎榜交易数据显示，4机构和华泰证券营业部合计买入逾7700万元（其中机构买入6400万元），约占当日成交金额的40%，且至尾盘仍有12万手封单，资金追入热情高涨。中韩自贸协定第12轮谈判本月14-18日在韩国举行，业内认为此轮谈判将是“分水岭”，一些免税政策等贸易便利化问题有望最终敲定，中韩自贸区建立进入倒计时。受此利好刺激，青岛金王等相关概念股11日走强。
>期指小幅反弹继续贴水
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上周五，期指小幅反弹，主力合约IF1407涨3.8点（涨幅为0.18%），报2138点，贴水10点；成交54万手，持仓9万手，减仓1万余手。业内指出，由于股市资金分流压力将有所缓和，融资和再融资压力骤减，最新公布经济数据温和上涨，这些因素均有望支撑期指走势，期指或止跌企稳。然而房地产市场疲弱及地方债问题依然困扰市场，加之期指上方面临较强的技术压力，期指上涨动力不足，预计主力合约将维持区间震荡。
【一周回顾】
6月下旬的反弹告一段落，上周，大盘震荡走低，小市值品种处于领跌状态，而大市值品种则表现抗跌。虽然大盘整体差强人意，但以军工为代表的个股表现精彩，而时报怀新资讯精挑细选的个股资讯，也有不错的表现。
6日，我们获知，相关机构普遍预期獐子岛（ 002069 ）2014年公司业绩将企稳回升，公司未来三年的业绩增长预期已被机构接受。之后1个交易日，獐子岛上涨5%。
8日，我们获悉，兵器集团正负责北斗地基增强系统建设，结合近期传出的阿里巴巴与兵器集团合资成立北斗运营服务公司的消息可以推断，北斗应用已具备大规模推广的条件，下半年军用招标及商业应用有望提速，所推荐的合众思壮（ 002383 ）3个交易日内的最高收益为4%。
10日，我们获悉，近期安科生物（300009）获机构密集调研。市场关注的重点是生长激素的发展前景和余良卿的营销改革。次日收盘，公司股价上涨3%。
云欢雨畅 2014-7-14 22:39
2014-7-15时报财富资讯
【今日导读】
>两条思路布局中报行情
>第二批IPO获批文 参股公司或再迎炒作
>英唐智控：下半年加速向智能家居转型
>机构携手游资亿元买入中天城投
【主编视角】
>两条思路布局中报行情
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继创业板后，本周沪深主板、中小板首份中报将正式出炉，中报行情次第展开。从近几日A股成交量、题材股炒作热度和业绩预增股走势等因素综合分析，怀新资讯认为，中报行情发展符合我们此前的预期并值得继续关注。为了帮助投资者更好把握机会，我们加大了投研力度,利用各种资源寻找中报牛股,并且总结出两条思路，供投资者参考。
一是具有释放业绩动机的公司，其中最主要的就是正在进行定向增发，尤其是定增已获批但股价倒挂的公司。为顺利完成定增募资，公司具有强烈释放利好维护股价的动机。经过筛选，阳光城（ 000671 ）值得关注，公司定增已于上月获证监会审核通过，现价较定增底价低近7%。
二是增长具有行业共性的公司。从目前业绩预告的情况看，券商行业增长最为明显，9家公布业绩预告券商仅一家出现下滑。按此思路综合分析，太平洋（601099）中报净利同比增幅预计超过500%，同时公司在4月完成定增募资37亿元，为今后业务开展提供了资金支持，盈利持续改善可期。
【投资聚焦】
>第二批IPO获批文 参股公司或再迎炒作
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7月14日，证监会通过官方微博发布消息，证监会按法定程序核准了12家企业的首发申请。截至怀新资讯发稿，媒体报道中材节能、会稽山、康尼机电、长白山等11家公司已确定将在15日启动招股。
6月中旬，由于IPO企业低价、低市盈率以及低募集资金发行，参股IPO公司和新股被市场爆炒。业内人士预计，在“三低”政策下，第二批IPO或再度炒作，参股IPO公司受关注，如青海明胶（ 000606 ）子公司宁达创投持有中材节能678.4万股，占总股本的2.08%；轻纺城（600790）持有会稽山1.02亿股，占发行前总股本的34%。
>PC行业下半年延续高景气 继续关注产业链公司
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近期，IDC、Digitimes等多家行业研究机构发布报告，看好PC行业下半年高景气延续，其中笔记本电脑出货量将较上半年增长约10%。机构普遍认为，下半年进入传统旺季后，上半年表现较疲软的中国和中南美洲等市场有望复苏，今年以来显著增长的欧美地区仍有再增长空间。
数据显示，今年二季度，PC（含笔记本电脑）总销量已创下8个季度以来最好成绩。业内认为，在不出现面板、内存等关键零部件缺货情况下，全球PC行业在经历两年低迷期后回稳将延续，产业链均有望受益。怀新资讯认为，可继续关注A股中的得润电子（ 002055 ）、长城电脑（ 000066 ）等。
【财经要闻】
>li*：对经济能够实现中高速增长和持续健康发展充满信心。
>证监会表示正在抓紧制定上市公司市值管理意见。
>国土部：大中型矿山到2020年要达到绿色矿山标准。
>国家质检总局等9部委部署建材市场专项整治。
>6月财收同比增8.8%，支出增幅扩大至26.1%。
>国家邮政局：6月份快递业务量达11.3亿件创单月历史新高。
>新华社数据：全国鸡蛋价格同比涨幅超两成。
【独家参考】
>英唐智控：下半年加速向智能家居转型
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以小家电智能控制器起家的英唐智控（300131）正在加速向智能家居业务转型，不排除以并购方式实现快速扩张。
公司目前已拥有智能家居平台、智能USB、智能开关、智能遥控器、智能门窗传感器、智能网关等全系列产品，正积极探索O2O模式推广产品。线上已成立全资电商子公司，近期正在积极与第三方平台洽谈合作；线下已在深圳、西安、福州等6个城市，陆续开业了多家智能家居产品体验店，并计划下半年加快全国布局，预计年底将设立30家智能家居体验店，明年底则接近200家。
此外，公司还与房地产、建筑装饰等企业展开广泛合作，已成为万科.美居中心项目的供应商之一，有望通过工程类智能家居项目提升市场占有率。
>德尔家居辽宁项目三季度投产 业绩继续高增
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据怀新资讯获悉，德尔家居（002631）募投的辽宁无醛地板项目正在安装设备，预计三季度投产。辽宁项目是公司投资9000多万元新建的600万平米强化复合地板项目，而四川同等规模的强化地板项目则需到明年投产。
公司产能有保障的情况下，进一步扩大产品的市场影响力成为今年公司的重头戏，尤其是无醛地板。因中国好声音的受众与公司产品定位高度重合，为此公司上半年邀请中国好声音学员开展了9场慈善营销活动，下半年则仍有9场，因此今年公司产品销售或超预期。其中去年无醛地板销量在30万方左右，今年有望达50万方，整体地板销量将同比增30%左右。公司此前的业绩预告显示，1-6月净利同比增速达40-50%，增速加快。
【公告淘金】
>多家公司上调中期业绩预测
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奥飞动漫（ 002292 ）由预增0%-30%上调至80%-100%，主要系《战斗王之飓风战魂2》的衍生产品销售以及新并表的爱乐游利润超预期。海利得（ 002206 ）由预增20%-50%上调至60%-90%，主要系帘子布、灯箱布产能释放及车用丝差别化比例提升。塔牌集团（ 002233 ）由预增180%-230%上调至230%-280%，主要系水泥产销两旺、价格上升。中兴通讯（ 000063 ）中期业绩由8-10亿元上调为10-11.5亿元，主要系国际合同毛利率改善、国内4G收入占比上升。
>光伏蓝宝石双增长 豫金刚石拟扩产微米钻石线
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豫金刚石（300064）拟定增募资不超过3.25亿元，用于年产3.5亿米微米钻石线扩产项目和补充流动资金，预计正常年份年均净利润4144万元。同时，公司预计上半年净利3120万元-4369万元，同比下降30%-50%。
点评：微米钻石线主要应用于光伏硅基电池切片及蓝宝石切割等领域。根据公司调研，因蓝宝石在新兴领域的应用，保守估计2014-2016年该领域微米钻石线国内市场需求可达到8亿米、11亿米、14亿米。目前公司微米钻石线产品处于供不应求状态，项目投产后产能瓶颈将得到进一步解决。
>广济药业（ 000952 ）第一大股东以7.3元/股转让所持公司的全部股权，共计3804万股占总股本的15.11%，受让方湖北长江产业投资集团表示，交易完成后，将为广济药业提供至少5亿元的资金支持额度。公司实控人将变更为湖北省国资委，并于15日复牌。
>鹏博士（600804）与中国移动签署了战略合作协议，双方在数据中心、宽带接入、云加速平台和行业信息化等业务方面实现资源共享及优势互补，有利于公司进一步夯实并扩大基础业务，加快公司“云管端”战略的推进和实施。
>新华都（ 002264 ）控股股东再增持450万股股份，占公司总股本的0.83%，实际控制人及其一致行动人累计增持954万股，占公司股份总数的1.76%。
【资金风向】
>机构携手游资亿元买入中天城投
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周一沪深指数延续涨势，充电桩、特斯拉、锂电池等新能源概念板块涨幅居前。
值得注意的是，房地产板块走强，中天城投（ 000540 ）早盘封涨停板。龙虎榜交易数据显示，3机构席位和2券商营业部合计买入1.43亿元，占当日成交金额的46%。该股当日高开高走，放量突破年线压制，至尾盘有高达26万手封单，资金买入积极性较高，后市可继续关注。
>期指高开高走 主力合约上涨23点
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周一期指高开高走，四大合约全线上涨，主力合约IF1407收于2162点，上涨23点（涨幅1.10%），贴水9点；成交52万手，持仓8.2万手，减仓1.1万余手。业内指出，随着中报业绩利好的相继公布、房地产政策的松绑、贷款规模的扩大与融资难度的降低，以及市场预期本周即将公布的二季度宏观数据偏暖，期指有望延续反弹。
云欢雨畅 2014-7-15 22:36
2014-7-16时报财富资讯
【今日导读】
>OTT监管政策加码 利好广电系厂商
>颁发石油勘探开发牌照方案即将上报国务院
>山东矿机无人机试验机预计8月底完成复
>沪指成交量突破千亿大关 燃料电池受资金青睐
【投资聚焦】
>OTT监管政策加码 利好广电系厂商
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怀新资讯获悉，近期新闻出版广电总局对目前互联网电视（OTT）市场存在的若干问题提出批评，并对整顿方向和时间提出了明确要求。此前广电总局已对OTT市场进行了多番管控，包括：禁止OTT产品安装第三方视频APP、强制广电系盒子安装自行研发的TVOS操作系统、关闭OTT产品的移时和回放功能。
业内人士称，史上最为严厉的OTT政策监管执行或将就此展开。总局已明确未来不会再下发互联网电视集成牌照，内容厂商只能在已有的7家牌照商中寻求合作，持有牌照的华数传媒（ 000156 ）显著受益；此外，数码视讯（ 300079 ）已与新疆、湖南、广西等地的广电运营商签订OTT合作协议。
>颁发石油勘探开发牌照方案即将上报国务院
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怀新资讯独家获悉，国家能源局计划向5家左右企业颁发石油勘探开发牌照，目前该方案即将上报国务院，如果获批，这意味着国内具有资质企业数量将在现有基础上翻倍。
据悉，新疆政府已划分三大油气块供地方及民营企业招投标，广汇能源（600256）前期已做了很多工作，若牌照到手后，中标的可能性较大。此次牌照发放，除呼声较高的广汇能源外，准油股份（ 002207 ）也有望名列其中。
【财经要闻】
>国资委选择中国医药、中粮集团等6家央企作为改革试点企业。
>上海正研究促进互联网金融健康发展指导意见。
>湖南新一轮页岩气区块出让或将年内启动。
>中国电信混合组网15日起航，为首家发售新4G号段的电信运营商。
>6月人民币贷款增1.08万亿M2增速为14.7%，双双超预期。
>上半年全国累计销售彩票1784亿同比增长19%，6月体彩销量大增83%。
>日本核电机组最快今年秋可重启运作。
【独家参考】
>山东矿机无人机试验机预计8月底完成
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山东矿机（ 002526 ）在主营的煤机外，也涉足航空发动机和无人机两个军工领域。2013年公司与中科院工程热物理研究所合作研发的发动机实现了首飞，今年6月双方又合作生产小型涡喷发动机。
怀新资讯了解，公司无人机项目进展也非常顺利。目前一期固定资产投入完成，基本完工，二期也已完80%的厂区建设，目前正等待设备安装。公司的试验机预计8月底完成，公司正在联系试飞场地，很快有望实现首飞。
>三元达：small cell业务影响较小 仍需并购实现转型
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自工信部下发FDD-LTE牌照以后，三大运营商的4G建设正如火如荼。为适应4G网络的多天线技术，传统的直放站和RRU等网络优化方案，将会被新兴的Small cell（小基站）和DAS技术所取代。目前small cell是三大运营商都相对认可的技术，三元达（ 002417 ）今年在这方面会有少量尝试，但该项业务不会对整体盈利状况产生影响，公司今年仍处于艰难的转型中。近期三元达已剥离亏损子公司减轻负担，未来可能透过并购重组改善经营情况。
【公告淘金】
>远东电缆牵手特斯拉官方合作伙伴
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远东电缆（600869）与特斯拉中国官方合作伙伴江苏华博实业签订战略合作框架协议。公司产品将成为特斯拉新能源电动汽车及充电设备专用线缆，并拟持续在智慧能源领域展开深层次、多元化的合作。
点评：华博实业是特斯拉中国官方合作伙伴，主营业务为汽车租赁、销售等。该协议的签署对公司拓展新能源汽车及充电设施相关领域的产品和市场有着重要意义。
>德力股份拟9.3亿收购武神世纪进军游戏业务
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德力股份（ 002571 ）拟13.66元/股定增募资6.1亿、支付现金3.2亿，收购北京武神世纪网络公司全部股权，同时募集配套资金3.1亿元。标的公司主营客户端游戏与移动网络游戏的开发，交易对方承诺2014年净利不低于6000万元。公司股票16日复牌。
点评：交易完成后，公司将由单一的日用玻璃器皿制造企业转变为高新技术制造与文化创意并行的双主业上市公司，奠定上市公司多元化发展战略的基础，提供了更为可靠的业绩保障。
>西部资源（ 600139 ）拟以2775万元获得成都伟瓦节能科技有限公司51%的股权。伟瓦公司主要从事开关磁阻电机及控制系统领域，而电机系统是新能源汽车的三大核心系统之一。该交易将进一步完善公司新能源汽车板块产业链。
>森远股份（ 300210 ）拟定增不超过2631万股募资不超过2.5亿元，用于新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目等，项目完成后预计可实现净利2797万元。控股股东认购数量不超过2240万股。公司去年净利约1亿元。
>平安银行（ 000001 ）拟发行不超过2亿股优先股，募资不超过200亿元补充其他一级资本；并向包括大股东中国平安集团在内的不超过10名股东非公开发行10.7亿股普通股股票，募资不超过100亿元，以补充核心一级资本。
【资金风向】
>沪指成交量突破千亿大关 燃料电池受资金青睐
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周二沪深指数微涨，沪指成交量时隔3个月突破千亿元大关。板块方面，燃料电池、充电桩、京津冀等概念涨幅居前。其中，江苏阳光（ 600220 ）涨停，龙虎榜交易数据显示，国泰君安总部和4家券商营业部合计买入逾7400万元，占当日成交金额的38%，该股至尾盘仍有32万手封单，资金介入热情较高，后市可继续关注。
>期指继续上扬 远月合约受关注
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周二期指小幅震荡，主力合约IF1407涨0.4点，报2163点，贴水12点；成交41万手，持仓7.1万手，减仓1万余手。值得注意是，18日（本周五）IF1407合约面临交割，投资者开始向远月合约移仓，IF1408合约增仓8817手至24840手。
云欢雨畅 2014-7-16 23:47
2014-7-17时报财富资讯
【今日导读】
>国企改革持续推进 市场投资热情有望扩散
>全国范围公车改革大幕拉开
>草甘膦产销两旺 区域供给或收紧
>新潮实业资产处置进入关键时期
>国企改革概念现涨停潮 新兴铸管获1.6亿买入
【主编视角】
>国企改革持续推进 市场投资热情有望扩散
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最近两个交易日，央企改革点燃了市场对国企改革的热情，市场炒作呈蔓延之势，从最初试点央企的下属企业到其他央企旗下公司、地方国企改革、盐业改革等，未来一段时间这种投资热情可能继续扩散。
怀新资讯一直在重点关注国企改革，先后提示了深圳、安徽、湖北、广东、浙江等地方国企改革，据我们跟踪了解，目前这些地方的改革正在稳步推进中，可继续关注我们提示过的浙江东方（600120）、物产中大（600704）、广弘控股（ 000529 ）、深纺织（ 000045 ）等。
此外，房地产行业在多地放松限购和信贷政策支持的累积效率下，成交量有望出现反弹。而国企改革有望激发行业内国企的活力，如鲁能集团旗下的广宇发展（ 000537 ）、华侨城集团下的华侨城（ 000069 ）等。
【投资聚焦】
>全国范围公车改革大幕拉开
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《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》16日下发。两个文件明确了公车改革时间表和路线图，全国范围公车改革的大幕正式开启。文件要求取消一般公务用车，普通公务出行社会化，适度发放公务交通补贴，司局级每月补贴1300元、处级800元、科级及以下500元，中央国家机关今年完成改革。
取消一般公务用车及公务出行社会化将增加车辆租赁类业务的需求，相关公司受益，如大众交通（600611）有约18000辆车辆的交通运输业务，公司正在积极开展特斯拉租赁业务；强生控股（600662）以出租车运营为主业务，在上海地区拥有6200多张出租车运营牌照。
>草甘膦产销两旺 区域供给或收紧
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据怀新资讯监测，草甘膦行业淡季不淡，多家大型企业目前装置开工稳定，销售良好，以完成前期订单为主，部分企业已暂停接收新单。价格则稳定在2.85-3.05万元/吨。业内人士透露，未来两个月内，行业产能将出现区域性收紧，最为明显的是8月南京青奥会将使周边化工企业开工受限，如农药行业集中的江苏南通6月到9月中旬将集中开展环保专项行动，化工企业及化工园区将成整治重点。
业内认为，江苏作为全国草甘膦主产区，去年草甘膦产量近15万吨，占全国总产量的30%，区域产能收紧加之9月旺季到来，草甘膦价格上涨可能性较大。从上市公司情况看，沙隆达A（ 000553 ）、扬农化工（600486）目前产销两旺。
【财经要闻】
>国务院：推动铁路、环保、养老等产业发展。
>中央第二轮巡视即将启动，确定上海等10个省区市。
>住建部：限购政策不会完全取消。
>青奥会8月16日在南京举行，倒计时30天仪式17日举行。
>第四届中国大数据峰会17日在京举行，大数据概念股引关注。
>央企上半年实现营收12万亿元，同比增长逾5%。
>上周沪深两市新开A股账户13万户，环比增长8.42%。
【独家参考】
>新潮实业资产处置进入关键时期
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怀新资讯获悉，新潮实业（600777）资产处置进入关键时期，现任大股东计划将新潮实业的原有地产等业务完全剥离。目前，尚未处置的资产还有秦皇体育娱乐、银和怡海房地产50%的股权、新牟电缆。这三项资产目前正在考虑中，其中占据烟台最好位置的天越湾项目，也在考虑之列。
【公告淘金】
>苏宁环球拟进军文化传媒领域
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苏宁环球（ 000718 ）拟1亿元收购控股股东持有的苏宁文化公司100%股权。该标的经营范围包括艺术品展览展示，广告设计、电子商务等。
点评：公司主营地产，目前正在寻找兼并收购和投资机会，进行战略转型。该收购完成后，公司未来将以苏宁文化为平台，进军文化传媒领域，充分整合各种资源，积极壮大自身实力和拓展新的战略转型方向。
>劲胜精密（300083）拟向东莞晨星等定增募集资金不超过6亿元，拟用于消费电子产品金属CNC精密结构件扩建项目及补充流动资金。东莞晨星持有公司控股股东劲辉国际30%股权，拟认购金额1-2亿元。预计该项目可实现年税后净利润7998万元。公司去年净利近1.3亿元。
>中南传媒（601098）控股子公司天闻数媒的数字教育业务发展势头良好，上半年签订产品销售合同总价款1.42亿元，同比增长158%。下半年，天闻数媒将继续大力拓展市场增加AiSchool区域教育云商用局点，并力争在海外市场实现有效突破。
>中超电缆（ 002471 ）获得一项实用新型专利证书，专利名称为“石墨烯复合高半导电聚烯烃屏蔽电力电缆”。
>冠城大通（600067）控股股东7月16日增持241万股，占公司总股份的0.202%，并计划继续增持。
>浙江震元（ 000705 ）拟每10股转增10股。
【资金风向】
>国企改革概念现涨停潮 新兴铸管获1.6亿买入
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周三大盘窄幅震荡，创业板继续走弱，军工航天重挫，国企改革概念一枝独秀，中粮地产等9股涨停，其中，新兴铸管（ 000778 ）龙虎榜交易数据显示，国泰君安交易单元和4家券商营业部合计买入约1.6亿元，占当日成交金额的32%；另有两机构合计卖出逾3700万元。公司控股股东新兴际华集团，也被列入央企改革名单，受此利好刺激，当日该股放巨量涨停，至尾盘仍有93万手封单，资金追逐热情较高，可继续关注。
>期指窄幅震荡 主力合约平盘报收
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周三主力合约IF1407窄幅震荡，平盘报收，小幅贴水7个点。成交43万手，持仓5.6万手，减仓1.4万余手。从中金所公布的IF1407、IF1408和IF1409合约持仓情况看，前20名席位持有的多单和空单同时下降，两方力量大致相同。
云欢雨畅 2014-7-17 23:22
2014-7-18时报财富资讯
【今日导读】
>可穿戴新品将陆续推出 行业爆发渐行渐近
>生猪价格反弹 养殖企业利润回升明显
>斯太尔发动机国产化项目有望年内投产
>国企改革概念现分化 资金青睐中成股份
【投资聚焦】
>可穿戴新品将陆续推出 行业爆发渐行渐近
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6月份泡泡网、咕咚网分别发布智能穿戴产品；宝莱特将于23日在深圳发布首款可穿戴产品婴儿监测贴片，并解析公司进军穿戴领域的战略布局；九安医疗与微信对接的健康腕表预计也在本月发布。除了国内厂商，国外科技巨头苹果、三星、微软、谷歌、亚马逊、LG等均已介入可穿戴软硬件领域，重磅产品苹果的iHealth也将在年底前推出。市场机构预测，到2015年国内穿戴设备出货量将超4000万台，规模在18.7亿美元左右；百度数据显示，有3/4的线上受访者表示愿意尝试购买穿戴产品。可穿戴设备产品已进入新品密集发布期，随后将逐步进入放量阶段。
邦讯技术（ 300312 ）旗下的凌拓科技穿戴设备主要客户包括NEC、俄罗斯QUMO、奇虎360等，今年需交付的合同金额1.3亿元；北京君正（ 300223 ）二代可穿戴芯片M200已进入测试阶段，即将上市，届时有望改善业绩。
>生猪价格反弹 养殖企业利润回升明显
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怀新资讯从湖南养殖企业了解到，5月份的生猪价格反弹带动企业利润回升明显。其中唐人神（ 002567 ）因养殖户种猪补栏积极性大增，其种猪业务持续向好。二季度，公司种猪订单环比增加30%，5月份开始，二元母猪价格上涨使公司种猪业务亏损减少。为应对转好的市场环境，公司种猪产能将在今年下半年释放；新五丰（600975 ）内销生猪价格5月到达盈亏平衡点，6月份价格有所回落，但渐趋平稳。受此价格曲线影响，公司二季度净利润亏损幅度环比收窄，上半年净利润区间将好于公司在一季报中的预告区间。
两家公司均表示下半年节日较多，生猪消费进入传统的旺季，生猪价格将进入一个长周期，根据5、6、7月的情况生猪养殖相关业务可实现盈利。
【财经要闻】
>xi*：建国际互联网治理体系，防信息主权受侵犯。
>国家核电确认有意与中电投重组，方案已报国资委。
>国家能源局公布81项核电标准，拟加快建设核电产业。
>央行正在起草互联网金融的指导意见。
>交通部：打车软件正式纳入统一管理。
>国内媒体称三大电信运营商组建的铁塔公司已注册完毕，18日正式挂牌。
>金砖银行总部设在上海，中国投票权为39.95%。
>新股北特科技18日上市交易，下周11只新股密集申购。
【独家参考】
>斯太尔发动机国产化项目有望年内投产
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斯太尔（ 000760 ）2013年完成资产重组，转做高端柴油发动机国产化。该项目进展并不顺利，不过，伴随着子公司常州斯太尔的设立，以及对原有车桥业务的剥离、补充流动资金，斯太尔的国产化项目自今年三季度开始将加速推进。
怀新资讯了解到，斯太尔常州生产基地将用于发动机生产、试制、应用和研发，是国产化项目的国内主要生产基地。该基地预计将在今年9月完成临时厂区的厂房改造及首批国产化样机的生产工作，10月将对样机进行检验测试，11月将完成流水线测试；至今年底，常州厂区将完成小批量生产，到2015年1月底之前，常州厂区将具备规模化生产能力。
此外，怀新资讯还获悉，斯太尔国产化项目的5个主要研发项目中，柴油混合动力系统首台样机预计将在今年7月底亮相，首台预批量样机预计在9月底诞生；M12 CR HD柴油机预计年底可提供样机给客户搭载。
【公告淘金】
>泰亚股份作价27亿并购影视公司欢瑞世纪
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泰亚股份（ 002517 ）拟以所持资产和负债置换欢瑞世纪100%股权，置换差额以7.95元/股补齐，此次注入资产欢瑞世纪的预估值27亿元。欢瑞世纪主营影视剧投资制作，已完成的作品共16部，包括《少年神探狄仁杰》、《少年四大名捕》、《古剑奇谭》等，其2013年营收和净利分别为2亿元和5125万元，承若2014年合并报表归属净利不低于1.75亿元。公司最新股价7.17元，18日复牌。
>苏宁环球拟控股泓霆影业51%股权
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苏宁环球（ 000718 ）全资子公司苏宁文化17日签署并购框架协议，拟通过股权受让及增资方式取得上海泓霆影业有限公司51%股权。公司股票18日复牌。
点评：以地产为主业的苏宁环球进军文化传媒领域的速度在加快。16日才公告以1亿元收购控股股东持有的苏宁文化公司100%股权，17日晚间又公告控股影业公司51%股权，今后不排除继续利用苏宁文化这个平台进一步兼并收购，加快公司战略转型。
>宁波热电（600982）因获得迁移补偿款，上半年净利预增5倍；雅戈尔（600177）因变更会计核算方法，上半年预增70-90%；卧龙电气（600580）1-6月预增65%左右，环比大幅改善；青岛双星（ 000599 ）中报则预增147%。
>南洋科技（ 002389 ）拟收购公司宁波东旭成与韩国LG电子签订3年供货协议，从2015年2-3月份起，每月供应Display 用棱镜膜200万平方米，按目前市场价格测算，届时每月可增加销售收入3600-4000万元。
>炬华科技（300360）中期拟10转增10股。此前预告1-6月净利预增10-20%。
【资金风向】
>国企改革概念现分化 资金青睐中成股份
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周四沪深指数低开低走，尾盘拉起跌幅收窄。两市仅石油、有色、医疗等少数几个行业板块飘红。近两日强势的国企改革概念出现分化，其中，中粮系两股跌幅均超8%，控制人为国家开发投资公司的中成股份( 000151 )一枝独秀，逆势封于涨停。龙虎榜交易数据显示，中山证券等5家券商营业部合计买入7300万元，占当日成交金额的32%，该股至尾盘仍有2万手封单，弱市下不该资金追逐热情，后市可继续关注。
>四大合约齐跌 新晋主力合约跌0.42%
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周四，期指四大合约全线下跌。新晋主力合约IF1408收报于2152.60点，下跌9.0点（跌幅0.42%），贴水5点。值得注意的是，新股北特科技18日上市，下周三11只新股集中申购，预计可冻结资金6000亿，市场资金短期分流。
云欢雨畅 2014-7-20 22:27
时报财富资讯
2014年7月20日 星期日
【今日导读】
>市场资金面受考验 继续紧跟热点
>福建力推省属国企改革 两股值得关注
>士兰微传感器新品迭出 技术或用于苹果设备
>和而泰产品供不应求 定增扩产进展顺利
【主编视角】
>市场资金面受考验 继续紧跟热点
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上周，在大盘延续窄幅波动情况下，市场风格变化明显。从指数看，沪指微涨0.59%，创业板指数大跌3.93%；从个股看，周涨幅前10位（剔除复牌）中9只为主板股票；跌幅前10位中，中小板创业板占8只，资金流入主板迹象明显。对此，市场认为这一是显示出存量资金博弈未改，二是投资者趋于谨慎，对高估值中小市值品种风险关注度提升。
下周，11只新股集中发行料将成为影响市场的主要因素。在首批新股赚钱效应刺激下，打新热情将有增无减，预计冻资总额将超过第一批的5639亿元，达到6000亿以上，市场资金面临严重考验。同时，创业板回调将打压题材股炒作，热点匮乏和持续性差对市场影响负面。怀新资讯认为，短期内首先要注意风险，多看少动，坚决回避中报业绩可能低于预期的中小市值品种。待资金面情况改善后，继续围绕央企改革、新能源汽车、军工等热点板块中强势个股进行操作。
【投资聚焦】
>福建力推省属国企改革 两股值得关注
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怀新资讯获悉，福建省属国有企业改革重组下半年有望加速，根据省政府最新公布的完善促进产业发展体制机制工作实施方案，此轮改革将着力推动所属企业间整合重组，培育发展行业龙头骨干企业，而对主业不突出、不具有竞争优势的企业实行同类合并，或通过出售等多形式退出。
怀新资讯认为，在央企改革逐步推进情况下，地方国企改革步伐也有望加快，我们也加大了跟踪力度，本月以来连续关注了广东、浙江国企改革，提示的相关标的表现可圈可点。从福建此次改革看，我们认为两大方向值得关注，一是已明确作为重点推动改革的集团所属的上市公司，如三钢集团旗下的三钢闽光（ 002110 ）；二是后续整合预期较强公司，如被福能集团借壳的福建南纺（600483）。
>京津冀一体化加速 概念股再受关注
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近期，国家各部委加速推动京津冀协同发展。据人民日报20日报道，国家税务总局决定成立京津冀协同发展税收工作领导小组，统一协调解决区域内税收重要问题和政策；铁路部门19日开通了“京津冀货物快运”，形成覆盖区域大部分市区县的便捷安全物流网络体系。
据媒体报道，本周国务院将召开京津冀产业转移相关会议，或将涉及港口、产业、城市规划等相关合作内容。同时，京津冀协调发展规划也即将出台。短期看，政策密集出台将提升京津冀一体化关注度，对相关概念股如唐山港（601000）、天保基建（ 000965 ）等形成刺激。
【财经要闻】
>中阿联合在阿根廷建重水堆核电站。
>zg*福建调研，扎实推进“一带一路”建设。
>财税改革方案即将发布，房产税改革难有动作。
>传国开行棚改贷获得1万亿再贷款。
>周二油价或将大幅下调，预计下调240-250元/吨。
>本周限售股解禁市值230亿，中电远达规模最大。
>11只新股本周集中申购。
【独家参考】
>士兰微传感器新品迭出 技术或用于苹果设备
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怀新资讯获悉，士兰微（600460）在MEMS传感器研发上取得多项突破，继去年8月发布三轴加速度传感器和三轴磁传感器后，备受市场期待的三轴陀螺仪和六轴/九轴传感器产品也有望年底前发布。
公司目前还正在研发压力传感器技术，这是由3个三轴陀螺仪和1个压力传感器组合而成的十轴传感器，能为测量海拔及气压提供精准数据，主要应用于智能终端。此前曾盛传苹果的iPhone 6将使用该类型产品，并可能应由于iPad等移动设备上。
>和而泰产品供不应求 定增扩产进展顺利
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怀新资讯获悉，随着家电和互联网巨头等切入智能家居领域，智能家居核心的智能控制器需求也稳步增长，和而泰（ 002402 ）作为国内最大的智能控制器厂商，产品逐渐出现供不应求的状态。公司去年智能控制器销量约3000万套，目前产能利用率已提升至80%，预计今年内将实现满产、达到4000万套/年。为应对产能不足公司计划定增扩产，达产后新增产能为2800万套/年，产能将增长70%。
目前，公司定增申请正处于证监会审批阶段，由于已利用自有资金完成了设计方案工作，待审核通过后即可开始土建工作。
【公告淘金】
>森马服饰拟控股育翰上海进军儿童教育领域
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森马服饰（ 002563 ）以1亿元收购育翰上海公司70%股权。育翰上海旗下拥有天才宝贝、小小地球两个儿童教育品牌，其中天才宝贝在64个城市开设有91家教学中心。2013年育翰上海营收和净利为5865万元和423万元。公司借此收购进入儿童教育培训市场，未来公司将继续开展针对儿童的教育、动漫影视、游戏等行业的投资并购及资源整合，极力打造儿童综合一站式服务平台。
>方正证券（601901）发行股份购买民族证券100%股权的重大资产重组事项获证监会无条件通过，股票将于21日复牌。公司今年1月发布重组预案，拟通过向民族证券全体股东发行股份收购其100%股权，标的作价132亿元。如上述方案顺利实施，将成为国内首个上市券商的同业并购整合案例。
>隆基股份（601012）上调2014年上半年净利预增，预计上半年净利预增同比增430%以上，原先预计同比增300%以上，上调原因系销售收入和营业外收入均高于预期。
>高金食品（ 002143 ）重大资产重组申请获得证监会恢复审核。此前印纪传媒拟60亿元借壳高金食品，由此上市公司将转型为影视公司。
>科斯伍德（300192）拟每10股转增12股。
【资金风向】
>锂电关键零件望实现进口替代 紫江企业获多机构大手笔买入
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上周，市场热点逐渐转向主板，央企改革、新能源汽车等概念涨幅居前。
周五，紫江企业（600210）涨停，数据显示包括4机构在内的前五大席位合计买入8098万元，占总成交额的26%。新能源汽车主题炒作有向纵深发展趋势，公司控股子公司所产铝塑膜是锂电池的重要组件，现已通过认证并实现小批量供货，有望实现进口替代，空间巨大。公司股价早间开盘后迅速涨停，至尾盘仍有近15万手封单，资金买入态度坚决，可持续关注。
>新股申购临近 期指窄幅整理
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上周五为期指交割日，主力合约IF1408涨10.8点，涨幅为0.5%，报2158.8点，贴水5个点，成交60万手，持仓8.8万手，增仓1.6万余手。分析认为，本周公布的经济数据表现出宏观经济的企稳倾向，对市场形成了强有力的支撑。不过需警惕下周11只新股所带来的资金分流压力。
【一周回顾】
上周，沪深两市维持窄幅震荡，资金有从创业板流向主板迹象，全周沪指上涨0.59%，创业板大跌3.93%，新能源汽车、央企改革等促进市场持续活跃，时报怀新资讯紧随市场热点，捕捉到多只牛股。
13日，五部委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，指出2014年至2016年公务车中新能源汽车占更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高，并享受财政补贴。我们认为这一扶持政策将使整车制造商、锂电池、电机等核心零部件以及充电设施等迎来高速发展，所提的如科士达（ 002518 ）3个交易日暴涨16.7%；九九久（ 002411 ）2个交易日上涨5.4%。
14日，我们提示，多家行业研究机构看好PC行业下半年高景气延续，在不出现面板、内存等关键零部件缺货情况下，全球PC行业在经历两年低迷期后回稳将延续，产业链均有望受益。推荐的长城电脑（ 000066 ）之后3个交易日暴涨11%。
16日，央企改革炒作之热持续不断，而据我们跟踪了解，深圳、安徽、湖北等地方国企改革正在稳步推进中，推荐的深纺织A（ 000045 ）、华侨城A（ 000069 ）两个交易日内的最高收益分别达4%、5%。
云欢雨畅 2014-7-21 22:32
时报财富资讯
2014年7月21日 星期一
【今日导读】
>高层计划出访蒙古国 合作领域受关注
>基金加仓医药股 白马价值重新回归
>新大陆：机构频繁调研 上海翼码引关注
>升华拜克有望借助子公司实现高增长
【投资聚焦】
>高层计划出访蒙古国 合作领域受关注
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据蒙古媒体报道，国家主席xi*计划在8月正式访问蒙古国，中方将通过共建和经营工业园区等手段促进蒙古经济发展，“丝绸之路经济带”建设等可能成为双方主要议题。今年是中蒙建交65周年和《中蒙友好合作关系条约》修订20周年。外交部部长王毅6月访蒙时表示，中蒙关系正迎来难得的重要的发展机遇。
我国在2011年与蒙古建立战略伙伴关系，已连续多年成为蒙古最大的贸易伙伴和投资国，双边贸易额从2008年的25亿美元增至2013年的60亿美元，关系日益密切。从两国经济特点看，怀新资讯认为，交通基建、能源和矿产等领域合作有望加强，内蒙古作为开放桥头堡将直接受益，区域内上市公司有内蒙君正（601216）、亿利能源（ 600277 ）等。
>基金加仓医药股 白马价值重新回归
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最新披露的基金二季报显示，医药白马股受到追捧。如博时新兴等14只基金合计增持云南白药884万股，23只基金增持恒瑞医药718万股，康缘、北陆、红日均获得基金增持。数据显示，上述医药股中报业绩增速普遍超过30%。
业内认为，医药行业成长的确定性将逐步实现价值回归，有业绩支撑的白马股经过一轮深度回调后有望重获机构亲睐，同时下半年将进入医药招标旺季，品种大幅放量将提升白马股全年业绩预期，而目前多只白马股估值仅有40倍左右，低于行业中位值，如奇正藏药（ 002287 ）是国内最大藏药生产企业，新晋基药品种消痛贴膏弹性大；恩华药业（ 002262 ）是精麻类用药龙头之一，业绩稳增，新品瑞芬太尼预计今年获批。
【财经要闻】
>央行：6月货币市场利率上行。
>住建部要求加快城市道路桥梁建设，公路建设投资有望加速。
>汽柴油价格每吨分别降低245元和235元，降幅年内最大。
>6月国际服务贸易逆差552亿元人民币。
>港交所称无计划更改港股交易时间。
>苏州取消90平米以上住房限购政策。
>汇丰上调中国三季度GDP增速预估至7.4%,全年上调至7.5%。
【独家参考】
>新大陆：机构频繁调研 上海翼码引关注
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怀新资讯获悉，近期多家机构频繁调研新大陆（ 000997 ），关注的重点主要是新大陆的子公司上海翼码。子公司定位于用二维码构建O2O营销平台，已成为国内最大的二维码O2O业务服务商，被业界公认为二维码被读领域的代表公司，占据二维码电子凭证交易90%的市场份额。
上海翼码去年11月推出了功能强大的二维码营销工具平台——翼码旺财，能帮助企业完成O2O营销闭环的设计实施。自上线以来旺财的签约客户快速增长，去年底拥有3000多家客户，截至7月已有7000多家商户，公司计划年底发展至10000多家，包括三大运营商、金融机构、航空公司、餐饮连锁企业、百货零售、知名电商网站等都是翼码的客户。上海翼码去年的交易流水已达到200亿元，作为平台型企业未来可以有多种盈利模式，包括收取平台费、流量费、设备加软件费用等。
>升华拜克有望借助子公司实现高增长
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怀新资讯获悉，升华拜克（ 600226 ）参股38%的青岛易邦生物工程有限公司是国家禽流感疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗定点生产和出口企业。2012年以来，易邦进入快速发展通道，上半年完成净利润近亿元，预计全年可实现净利2亿元，折合成上市公司的净利为7000万元。升华拜克2013年净利为2700多万元，考虑农药生产线检修等因素，全年业绩仍有望高增长。
【公告淘金】
>数码视讯OTT项目落地甘肃
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数码视讯（ 300079 ）与甘肃广电网络公司决定在全省实施OTT合作建设运营，其中双方已签订首个项目实施合同，即敦煌实施点，合同金额892万元。公司OTT业务将覆盖甘肃近300万用户，为其他地区树立示范。此外，公司将受益于广电总局强推双向网改，参投的电影《京城81号》票房大卖。
>上海凯宝（ 300039 ）申报的“体外培育熊胆粉关键技术及临床前研究课题”获得国家立项。试试期限3年，政府配套补贴合计1100万元，公司自筹1200万元。公司是当前熊胆粉最大需求商，年需求量在20吨左右。
>方正科技（600601）预计上半年净利同比预增130-150%，公司主营业务印制电路板净利大涨；中炬高新（600872）预计2014年上半年净利预增75%，主要系子公司美味鲜公司实现稳定增长。
>新宙邦（ 300037 ）为进一步提高公司锂离子电池电解液业务的竞争优势，决定以自有资金2796.80万元收购收购张家港瀚康化工有限公司76%股权。瀚康化工是国内主要的锂电池添加剂供应商。
>凤凰传媒（601928）拟出资4004万元收购天翼阅读6%股权。天翼阅读是中国电信专营数字阅读业务，2013年实现了营收1.8亿元，但亏损4300万元。
【资金风向】
>马航事件再燃军工炒作 游资大举进军北方导航
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周一，大盘全天窄幅震荡，央企改革依旧强势，航天军工概念卷土重来。龙虎榜上，北方导航（600435）午后强势涨停，包括申银万国营业部在内的前五大席位合计买入2亿元，占总成交额的13%。受军民融合及科研院所改革配套政策有望出台等因素刺激，军工板块中长线机会已获确认，而马航飞机被击落事件引发市场关于我国军事安全环境的关注，因此再度刺激当日军工板块集体走强。
>消息面利空不大 期指震荡小涨
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周一，期指小幅上涨，主力合约IF1408最终报收2157.4点，微涨0.03%，继续小幅贴水态势，成交44万手，持仓9.2万手。分析认为，本周将有11只新股密集申购，但从此前新股上市表现来看，新股衍生板块有望带动市场情绪，因此消息面利空不大。
云欢雨畅 2014-7-22 22:23
时报财富资讯
【今日导读】
>双重利好叠加 福建本地股仍可关注
>环氧丙烷涨价潮汹涌 货源趋紧需求向好
>小米推低价手环 可穿戴加速普及受关注
>福建高速破净 或引新进入者
【投资聚焦】
>双重利好叠加 福建本地股仍可关注
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22日，A股福建板块多只股票涨停，消息面上，国务院副总理zg*上周末赴福建调研，提出要抓住海上丝绸之路的建设机遇、推动福建改革开放科学发展，使得近日海西板块的受关注度大幅提升。20日晚，怀新资讯提示福建国企改革重组下半年有望提速。利好叠加效应下，板块表现突出。
短期看，厦门、平潭、福州已联合申报海西自贸区，作为两岸经贸合作桥头堡，海西自贸区肩负了促进海峡两岸融合的战略意义，获得比上海自贸区更强的政策支持预期较强，福建本地股仍值得关注，如漳州发展（ 000753 ）、平潭发展（ 000592 ）。
>环氧丙烷涨价潮汹涌 货源趋紧需求向好
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怀新资讯监测，7月中旬以来，国内环氧丙烷价格上涨愈演愈烈，22日主要厂商继续提价300-400元/吨，主流报价攀至13000元/吨以上，7月涨幅已近10%。目前，大企业库存普遍偏低，市场货源紧俏，下游需求向好，价格传导顺利。
业内认为，环氧丙烷价格此轮上涨已超出预期。大涨原因一是山东等主产区多家企业非正常停工，库存偏低，新投产国内最大产能开工不稳，新产能冲击远低于预期；二是原料丙烯价格坚挺对环氧丙烷形成支撑；三是下游海绵企业出货向好，价格传导顺畅。短期内，上述因素将助推环氧丙烷价格继续上行，行业利润率有望进一步提升，相关A股公司有滨化股份（601678）、方大化工（ 000818 ）。
>小米推低价手环 可穿戴加速普及受关注
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22日下午，小米发布了首款智能手环，待机时长30天，是普通手环的5倍，具有运动、睡眠、智能闹钟等检测功能及防水功能，而价格仅为79元。业内认为，小米推出低价智能手环和国内其他厂商相继跟进，将加快智能穿戴设备的普及，随着重磅产品iWatch推出，行业爆发日益临近。
机构预计，今年全球穿戴设备出货量将达1900万部，同比增2倍，未来4年的销量增速将达80%。怀新资讯认为，可关注近期有新品发布公司，如宝莱特（ 300246 ）将于本周三发布婴儿检测贴片。
【财经要闻】
>xi*访委成果超预期，金融能源领域合作将加强。
>li*会见全球500强负责人，要求在管控分歧上多下功夫。
>能源局禁止建设年产20亿立方米以下煤制气项目。
>首个外资全资医院将落户上海自贸区，医疗服务业有望进一步开放。
>国家物流信息平台签约阿里云，相关应用将迁移。
>小米发布多款新品，包括穿戴式智能设备手环。
>23日有5只新股网上申购，台城制药等较受机构关注。
【独家参考】
>机器人即将推出养老助残机器人
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机器人上海园区联合中科院上海分院、上海交通大学，将深度介入医疗养老等机器人领域。
怀新资讯了解到，公司暂不会介入医疗手术领域，因为先前的一些公司做的并不成功。相反，公司非常看好中国的养老市场，公司研制的面向养老院的养老助残机器人不日将推向市场。这一产品可以帮助老年人解决日常生活中的各种问题。据介绍，该款机器人市场价格约10万元，待形成批量后会逐步降到4万元，最终价格在1-2万元之间。机器人即将推出养老助残机器人
>福建高速破净 或引新进入者
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福建高速（ 600033 ）今年上半年虽然受到经济不景气的影响，客、货车的车流量增幅有所下滑，但总体还是保持住了增长的势头。一季度财报显示福建高速净资产为2.79元/股，21日收盘价为2.23元/股。
据怀新资讯了解，已有机构对福建高速表现出较大兴趣，可能通过二级市场进入。
【公告淘金】
>大东南拟斥资5.65亿收购游唐网络全部股权
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大东南（ 002263 ）拟以5.4元/股发行股份+现金收购游唐网络100%股权。游唐网络主营端游、手游，作品包括端游《末日重生》、手游《这就是战争》、《美姬爱作战》，新品《恶魔城》和《乱战三国》将于本月上线，还有5款手游处于研发收尾阶段。截止3月底，游唐网络净资产2322万元，预估值5.65亿元，承诺2014年扣非后净利不低于4500万元。公司目前主业为塑料包装膜，业务单一，收购手游公司有望提升公司价值。最新股价4.66元，23日复牌。
>通达股份（ 002560 ）拟以16.14元/股发行股份与现金收购一方电气80%股权。一方电气100%股权预估值1.8亿元。公司并以14.53元/股定向募集配套资金4733万元。一方电气主要通过阿里巴巴和中国制造等电商平台从事电线电缆的外贸经销。交易对方承诺2014年一方电气扣非后净利不低于1800万元。公司最新股价17.41元，23日复牌。
>超华科技（ 002288 ）拟以8.48元/股向京控泰丰定向发行股份募资近6亿元用于偿还银贷及补充流动资金，后者承诺锁定期3年。京控泰丰系中植资本旗下子公司，中植资本主业为股权投资，2013年末总资产5.33亿元。公司最新股价9.66元，23日复牌。
>天科股份（600378）获中化资产以12.85元/股收购价，向全体股东发出部分要约收购的方式增持公司股份，要约收购价最高为2.2亿元，预计将收购1741.9万股，占公司总股本的5.86%。公司股票将于23日复牌。中化资产为中国化工旗下子公司，今年5月曾通过大宗交易买入公司近5%的股权，本次要约增持后，中国化工将增强对公司的控制力。
>民丰特纸（ 600235 ）与福伊特造纸签订战略合作协议，双方拟就公司TTFP项目开展合作，福伊特主要向公司提供技术支持等。民丰特纸TTFP为二维码数据标识专用的打印存储介质，将广泛应用于金融支付打印，物联网和互联网二维码标识等。
【资金风向】
>海西概念风头强劲 3机构大手笔买入平潭发展
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周二，A股放量上涨，沪综指创下一个半月内的最大单日涨幅，锂电池、有色金属等多概念涨幅居前。
随着近日平潭综合实验区正式封关运作，海西自贸区概念再获关注，市场期待高层将其全力打造成政策高地，以推动海西往两岸自由贸易区方向发展，当日，相关概念股如漳州发展、平潭发展等纷纷涨停，其中平潭发展（000592）获包括3机构在内的前五大席位合计买入近1.8亿元，占总成交额的31%，同时一机构卖出986.7万元。公司是A股中参与和主导平潭开发的唯一一家上市公司，将率先受益。
>期指周二单边上扬 主力合约涨1.32%
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周二，期指呈单边上扬走势，主力合约IF1408涨1.32%，报2186.4点，达到近一个月的高点，贴水6个点，成交66万手，持仓量10万手，较前期有显著提升，增仓0.8万余手。从盘面上看，期指向上突破近期的整理平台，但须关注2200点压力位。
云欢雨畅 2014-7-23 22:59
2014-7-24时报财富资讯
【今日导读】
>半导体龙头两年来首度盈利 行业复苏趋势确立
>硫酸钾供不应求 行业景气持续回升
>科达洁能欲为子公司寻找新买家
>光明乳业常温酸奶有望超预期
【投资聚焦】
>半导体龙头两年来首度盈利 行业复苏趋势确立
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23日晚间，欧洲最大半导体制造商意法半导体公布第二季盈利3800万美元，这是两年多来首次季度盈利，毛利率提升幅度也超出市场预期。业内认为，公司经历两年超过16亿美元亏损后首度盈利，透露出的行业复苏信号非常强烈。最新公布的行业风向标北美半导体设备订单出货值6月环比继续上升，创出7个月新高。
怀新资讯此前多次提示关注半导体行业景气度有望上行，目前行业正朝预期方向发展。从国内情况看，行业性复苏将与国家扶持政策相叠加，高增长更具确定性。可继续关注行业龙头，如长电科技（600584）、晶方科技（603005）。
>硫酸钾供不应求 行业景气持续回升
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据怀新资讯监测，23日，宁夏、广东、河北等区域价格再次上调30-50元/吨，颗粒主流出厂价达到3500-3650元/吨，本轮上涨累计提价幅度近10%。目前，硫酸钾供不应求，但部分地区进入夏季检修，行业开工率不升反降进一步加剧货源缺口，后期价格继续看涨，多家企业已限制接单。
业内认为，供需缺口扩大是硫酸钾价格上涨的主因。从供需看，最大供应能力近320万吨，其中曼海姆法约200万吨，需求300万吨。由于曼海姆法会产生副产品盐酸，其主要下游为染料企业，在环保趋严情况下开工受限导致盐酸需求低迷，进而压制硫酸钾企业开工。业内预计，硫酸钾货源趋紧短期难以缓解，价格将继续上行。A股公司中，青岛碱业（ 600229 ）有8万吨/年硫酸钾产能；冠农股份（600251）持有国投罗钾20.3%股权，后者是国内最大的硫酸钾生产商。
【财经要闻】
>国务院：坚持稳健货币政策，保持信贷总量合理增长。
>央行：全国小贷公司8394家贷款余额8811亿。
>环渤海动力煤价破“5”创新低，神华再度下调动力煤价格。
>工信部公布首批淘汰产能钢企名单，河北钢铁等5家上市公司上榜。
>上海2015年前启动35个城中村地块改造。
>消息称发改委拟逐步放开非处方药等价格。
>人民币即期汇率收报6.1983，创三个半月来新高。
>上汽与阿里巴巴合作打造首辆国产“互联网汽车”。
>山西省纪委副书记杨森林被调查。
【独家参考】
>科达洁能欲为子公司寻找新买家
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怀新资讯获悉，科达洁能（600499）正在为其持有的江阴天江药业有限公司10%的股权寻找买家，目标锁定国药集团、上海医药、复星医药等4大医药集团。天江药业去年净利润5亿元多、今年在6亿元左右，市场给其估值约为70亿元。科达洁能若能顺利出售此部分股权，将为其带来可观的非经常性损益。
>光明乳业常温酸奶有望超预期
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怀新资讯获悉，光明乳业（600597）常温酸奶莫斯利安所有生产线24小时运转，上半年莫斯利安销售将近30亿，同比增长100%，今年60亿销售目标将有望超额实现。公司亦在渠道拓展上发力，原来有20万个网点，上半年到了40万个，年底目标70万个。
此外，公司收购的新西兰Synlait Milk（新莱特）股权升值较大，当初投资仅3.8亿，目前该部分股权市值超过10亿。公司有可能通过光明国际加大对新莱特的投资。
【公告淘金】
>杭萧钢构签26亿元蒙古国棚户区改造合同
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杭萧钢构（600477）通过全资子公司签订了蒙古国乌兰巴托市蒙古包棚户区改造合同，总金额26亿元人民币，其中首批需在2015年10月末前竣工，首批工程价款约6.5亿元。蒙古国对棚户区改造住宅项目的支持及房产销售不受开发进度限制有利于建设方的销售资金回笼，故可使工程分期分批有效进行。公司去年营收39亿元。
>永泰能源（ 600157 ）旗下的贵州凤冈二区块被勘查出页岩气储量约2000亿立方米。据悉目前贵州页岩气收储价格2.78元/立方米，国家补贴0.40元/立方米，公司有望受益。
>新大洲A（ 000571 ）拟与中航发展、中航飞机、汉川机床、汉中汇融等合资组建公司，发展成国际民机零件转包合格供应商，新大洲出资2500万元，占比10%。
>大唐高鸿（ 000851 ）、吴通通讯（ 300292 ）并购重组申请分别获得有条件通过，拓尔思（ 300229 ）并购重组申请获无条件通过。
>华发股份（600325）22日-23日获副总裁以6.35-6.45元/股成交区间价买入1.5万股公司股票；星星科技（ 300256 ）21日-23日获实际控制人以14.12元/股成交均价增持78万股公司股票，占总股本的0.35%。
【资金风向】
>华电系整合引关注 华电能源复牌即封一字板
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周三，沪深两市收于小涨，而创业板大跌2.7%，有色金属、并购重组等概念涨幅居前。
龙虎榜中，华电能源（600726）涨停，包括银河证券在内的前五大席位合计买入1331.2万元，占总成交额的43%。央企改革余热未消，公司此时抛出重组计划，拟认购大股东华电集团持有的铁岭发电51%股权，并以此参与认购金山股份定增，因而引发市场关注，公司复牌后封死一字板，尾盘仍有12万手封单，显示资金关注度较高，可适当关注。
>期指小幅走高 主力增多减空
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周三，期指小幅收涨，主力合约IF1408盘中曾一度攀至2207.4点，为阶段性新高，截至收盘，主力合约IF1408涨0.19%，报2190.6点，成交60万手，持仓10万手，小幅贴水7.2个点。从持仓情况来看，前20名多头席位增持1288手至6.51万手，前20名空头席位减持2153手至7.20万手，显示主力资金“增多减空”。
云欢雨畅 2014-7-24 22:34
2014-7-25时报财富资讯 （星期五)
发布时间：2014-7-24 20:56:31
【今日导读】
>供销社发展获高层批示 综合改革文件即将下发
>亿思达激光电视即将发布 市场爆发渐行渐近
>环氧丙烷周内二次提价 供不应求货源吃紧
>龙洲股份有望受益福建省属企业改革重组计划
【投资聚焦】
>供销社发展获高层批示 综合改革文件即将下发
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24日，中华全国供销合作总社成立60周年电视电话会议在京召开，xi*主席、li*总理就供销社全面深化改革等作出批示。wanyan副总理在会上强调，把供销社改革纳入全面深化改革的总体部署，将其作为党和政府在农村工作的一个重要抓手很好用起来。
怀新资讯获悉，中央正在制定供销社综合改革的文件，近期有望下发。供销社由于体制特殊，包含了机关、企业、事业单位和社会团体，要发挥新时期农业、农村中的地位和作用，综合改革势在必行，相关上市公司有望受益，如永新股份（ 002014 ）实际控制人为黄山市供销合作联社，辉隆股份（ 002556 ）大股东是安徽供销商业总公司。
>亿思达激光电视即将发布 市场爆发渐行渐近
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怀新资讯获悉，上周刚发布号称全球首款全息手机的亿思达计划最快在下月发布一款超短焦激光电视，这有望再次引发市场对激光电视的关注。本月初的中国国际消费电子博览会上，海信、长虹均展出了最新研发的激光电视，其中海信产品预计年内上市。
激光电视是电视产业的又一项新型技术，与LED电视相比，在色彩还原度、清晰度、寿命和成本方面优势明显，是未来电视发展的重要方向。机构预计，随着三星、LG、松下等品牌商加速涉足，激光电视市场爆发渐行渐近。A股公司中，除海信电器（600060）、四川长虹（600839）涉及激光电视生产外，福晶科技（ 002222 ）的晶体材料可用于激光电视。
>环氧丙烷周内二次提价 供不应求货源吃紧
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怀新资讯监测，周四，国内环氧丙烷企业再次集体上调出厂价100-200元/吨，4天之内两次涨价，累计涨幅达500元/吨，远超市场预期。从供需情况看，货源紧张局面有增无减，多数厂家已处于无库存状态。
业内预计，由于企业检修增多和最大新增产能吉神装置开工持续不稳，货源趋紧短期内缓解无望，加之市场“买涨不买跌”，环氧丙烷价格下周将继续上涨。
【财经要闻】
>li*考察山东德州，关注城镇化与环保。
>银监会要求减轻小微企业一次性还款压力。
>我国钢制螺栓和玛钢管件再遭美反倾销裁定。
>上海农行拟推房贷九五折优惠，其他银行尚未跟进。
>上半年全国税务收入同比增长7.9%。
>申万并购宏源最快25日出方案。
>汇丰中国7月制造业PMI初值52,创18个月最高水平。
>天津政协副主席武长顺被免职。
【独家参考】
>龙洲股份有望受益福建省属企业改革重组计划
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据怀新资讯了解，福建省政府近日下发的《关于进一步完善促进产业发展体制机制工作实施方案的通知》力度之大近年少见，通知中甚至明确规定了相关改革重组的完成时限。
据了解，通知中明确提出将重点推进福建省投资集团与中海油的重组合作。中海油目前透过其全资子公司与福建省投资集团共同出资设立有中海石油福建新能源有限公司。
今年5月底，龙洲股份（ 002682 ）宣布与中海石油福建新能源公司签署合作框架协议，双方拟合资设立新公司并投资2.2亿元在龙岩地区建设、运营11座加油加气站，公司将持有新公司51%股权，有望受益福建省属企业改革重组计划。
>延华智能迎多家机构调研
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24日，国金证券组织30多家机构到延华智能（ 002178 ）调研，主要关注公司可穿戴医疗情况。据了解，公司已基本与前中兴通讯研究团队谈拢合作成立可穿戴医疗公司，将于近日签署合作协议。
前中兴通讯可穿戴研发团队拥有国内最好的技术，并带来相应业务，预计今年就有3000万元左右的业务收入。同时，公司正与招商局资本健康产业基金洽谈合作，意在透过这家基金参与江苏省5000个社区医院的建设。延华智能系医院智能化建设的龙头，如果与招商局资本健康产业基金合作成功，可带来数十亿元左右的医院智能化建设新增业务。
【公告淘金】
>茂业物流斥资8.8亿元并购创世漫道
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茂业物流（ 000889 ）拟以5.02元/股发行股份及支付现金收购创世漫道100%股权。截止5月底，创世漫道账面价值4746万元，此次交易价格8.78亿元，增值率17.5倍。创世漫道专注于为企业单位客户提供移动信息发送服务及相关的系统开发和运维，日均发送彩信2000万条，客户包括京东、腾讯、奇虎360等，连续三年为全国“两会”指定信息服务商。2013年营收和净利分别为2.61亿元和4967万元。此次收购后，公司除了传统零售业务外，将踏入移动信息服务领域，最新股价4.76元，25日复牌。
>大橡塑（600346）及其子公司拟通过发行股份及现金支付方式收购卓越鸿昌全部股权，交易价格不超5.5亿元，卓越鸿昌长期致力于推广环保、节能、提高各类固体废物综合再利用率的新型装备制造，是业内最早研制、生产环保型成型装备的企业之一，2014年上半年该公司净利2022.3万元，公司2013年净利1106.7万元，此次收购有助于大幅提升公司未来的业绩，公司股票将于25日复牌。
>荃银高科（ 300087 ）拟以7.24元/股向中新融创定向发行股份募资5000万元用于补充流动资金，后者将持有公司股份4.17%。作为公司引入的战投，中新融创同意成立5-10亿元农业并购基金，满足荃银高科在种业领域优质标的的收购需求。25日复牌。
>中恒集团（600255）中报显示，1-6月归属净利同比增31%至4.9亿元，保持稳健增长。公司拟与控股股东中恒实业、盛世景公司发起设立20亿元医药产业并购基金，出资比例分别为29%、20%、51%。
>开尔新材（ 300234 ）半年报显示，公司2014年上半年净利5479万元，同比增195%，每股收益0.46元，同时拟每10股转增12股。
【资金风向】
>房地产限购放松拐点显现 顺发恒业强势收获两涨停
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周四，二八行情再现，沪指放量突破年线大关，而创业板继续跳水，金融、地产等蓝筹板块全线飙升。龙虎榜中，顺发恒业（ 000631 ）涨停，数据显示包括一机构在内的前五大席位合计买入5783万元，占总成交额的34%。近日国内多个城市纷纷加入房地产限购松绑阵营，房地产限购放松大幕或已开启。公司强势收获两个涨停板，未来股价仍有望维持高位。
>期指放量上涨 主力合约收涨2.43%
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周四，期指强势拉升，主力合约IF1408涨2.43%，报2240.4点，小幅升水3.4个点，成交86万手，持仓10万手，增仓0.4万余手，分析指最新公布的经济数据亮丽，有效验证了前期微刺激政策奏效，投资者风险偏好因此有所提升。
云欢雨畅 2014-7-27 23:15
2014-7-28时报财富资讯 （星期一)
发布时间：2014-7-27 20:54:34
【今日导读】
>留一半清醒留一半醉
>迎“八一”十场军演连续“开火” 提升军工热度
>申万并购宏源方案正式出台 证券行业或受提振
>新一轮振兴东北经济政策有望近期出台
>全息手机预定量激增 深天马将配套提供核心显示器件
【主编视角】
>留一半清醒留一半醉
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上周的市场可用火爆来形容，上证指数周涨幅3.51%，创近3个月的新高，也打破了期间一直维持的窄幅震荡格局，同时量能有所放大。我们曾在6月底的主编视角中讨论过A股的震荡格局何时能打破，当时预期8、9月份可能会出现转机，目前的市场表现似乎早于我们预测的时间点。不过现在还无法确认震荡格局真的被打破、市场从此走出一波象样的上涨行情。经济复苏虽难以证伪，但也尚未证实，投资者还是留一半清醒留一半醉。
国开行获1万亿PSL和信托刚性兑付将打破的预期，有利于市场利率的下降，对于稳定分红的蓝筹股有利，再加上沪港通开通有望带来增量资金入市，导致市场资金短期集中追逐蓝筹股，放大这些效应。从基本面的角度看，地产产业链、供给收缩的有色和化工及沪港通受益标的是首选。另一方面可以逐渐关注中报风险释放较多，估值进入合理区间的部分创业板股票。主题投资近期可关注东北振兴、军工、国企改革等。
【投资聚焦】
>迎“八一”十场军演连续“开火” 提升军工热度
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来自中国海事部门的航行警告显示，解放军将在渤海、黄海、东海、北部湾同时期举行军演，时间均集中7月25日至8月2日期间。业内分析认为，25日是中日甲午战争爆发120周年纪念日，中国海军此日开始在上述四水域同时期举行军事演练活动或为庆祝八一建军。此外，7月至9月，解放军总参谋部将会陆续组织十场代号为“火力-2014”的系列陆军兵种部队跨区演习。
加强国防实力建设是强国之路，国防预算或在未来10年内保持在10%以上的增长速度。随着八一建军节的到来，大规模密集的军演或提升军工股的关注度，如中国船舶（600150）、成发科技（600391）、高德红外（002414）等。
>申万并购宏源方案正式出台 证券行业或受提振
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国内证券业史上最大的并购案——申万并购宏源方案26日正式出台，申银万国将溢价20%换股吸收合并宏源证券，宏源证券与申银万国换股吸收合并的换股比例为1：2.049。双方合并之后总资产将超千亿元，成为国内第五大券商巨头。新诞生的“控股公司”将成为汇金系旗下的金融资产证券化的整合平台。
与发达国家相比，目前我国证券行业集中度较低，业务同质化较为严重，该并购方案公布后或将提升行业整合预期。还值得关注的是，因IPO开闸、创新业务进展顺利等，上半年券商行业盈利同比增长约三成，下半年有加速的可能。中信证券（600030）是券商行业龙头，整合能力较强，此前已并购里昂证券加快国际化步伐。方正证券（601901）购买民族证券100%股权方案已获证监会无条件通过，公司上半年业绩预增70%-100%。
>新一轮振兴东北经济政策有望近期出台
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近日有媒体报道，针对东北地区经济增速放缓的问题，国家发改委密集调研，正酝酿支持东北经济重新焕发活力的一系列政策措施。目前，由发改委东北司起草的《关于支持东北振兴若干重大举措》已上报国务院。同时制定的《近期支持东北地区发展的十个方面政策举措(草案)》目前征求意见已经完毕，有望近期出台。
在中央稳增长和微刺激的思路下，东北振兴政策有利于促进区域经济协调发展。其中装备制造、港口等是东北的传统优势行业，有望获得更多政策支持。沈阳机床（ 000410 ）是国内数控机床行业的龙头企业；东北电气（ 000585 ）主营输变电制造，是辽宁省首家境内外上市公司；锦州港（600190）主营港口装卸运输、堆存、物流代理等业务。
>山东重工将加快核心资产向上市公司集中
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山东重工被山东省国资委列为改革试点企业之一，目前，初步具备了改建为国有资本投资运营公司的条件，在国企改革方面走在山东前列。山东重工下一步将继续加快集团内其他核心业资产向上市公司集中，对于非核心业务加速剥离退出，山东重工专门成立领导小组，争取在国资改革中率先实现破题。
【财经要闻】
>证监会：正在研究制定股权众筹相关监管规则。
>银监会已正式批准腾讯等三家民营银行筹建申请。
>6月份规模以上工业企业利润增17.9%，回升势头明显。
>郑商所与中国建材联合会合作推水泥等建材期货。
>美国对中国太阳能电池板征收165%反倾销税。
>三新股公布中签率，国祯环保超额认购210倍居首。
【独家参考】
>全息手机预定量激增 深天马将配套提供核心显示器件
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Takee全息手机自7月17日正式发布以来，在短短一周时间内预定量已突破52万部，公司负责人称，短期内全息手机的预定量将有望突破百万，届时该手机有望提前至8月中、下旬进行正式发售。公司现正积极协调相关供应商，从而保证产品的及时交付。
深天马（ 000050 ）做为takee全息手机核心器件的供应商，主要是为该手机的全息显示屏配套提供最核心的液晶透镜3D显示器件，虽然目前供应量并不大，尚不足一万套，但随着全息手机预定量的爆涨和交货时间的临近，深天马的订货量也将激增。深天马已对其龙岗工厂现有生产线进行了工艺改造，可在较短的时间内大批量生产该款液晶透镜3D显示器件，以保证全息手机的供货需求。
【公告淘金】
>云铝股份拟收购大股东旗下三家公司
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云铝股份（ 000807 ）拟3.67元/股定增募资15.78亿，收购大股东旗下的源鑫炭素和浩鑫铝箔100%股权、进出口公司88.88%的股份，同时，拟募资不超过5.26亿元配套资金，发行价不低于3.3元。停牌前股价3.25元
点评：交易前，源鑫炭素生产并向公司供应阳极炭素；浩鑫铝箔向公司采购铝锭并生产铝箔；进出口公司为公司提供物流运输业务。交易完成后，有望解决同业竞争和减少关联交易，提高公司盈利能力和综合实力。值得注意的是，停牌期间，铝价格上涨带动铝业板块股价大幅上扬。
>骅威股份拟8亿收编参股游戏公司剩余股权
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骅威股份（002502）拟定增募资5.64亿和付现2.42亿，收购参股20%的深圳市第一波网络科技有限公司剩余的80%股权，并向控股股东定增募资2.62亿元配套资金，上述发行价均为12.30元。公司股票28日复牌，停牌前股价12.83元。
点评：标的公司主营移动网游的制作开发与运营推广，其《唐门世界》和《绝世天府》两款游戏上线至2014年5月底累计流水超过7300万和3700万。交易对方承诺，标的公司2014年扣非后净利不低于8000万。骅威股份2013年实现净利约3200万。
>国中水务拟定增募资11亿 姜照柏上位实际控制人
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国中水务（600187）拟4.01元/股定增不超过2.74亿股，募资11亿元，用于补充营运资金，其中：公司间接股东姜照柏认购2.48亿股、公司董事长朱勇军认购2600万股。增发完成后，姜照柏将成为公司的控股股东、实际控制人。
点评：公司正由传统水务投资运营商向环保产业系统服务提供商战略转型，此次募资主要为公司并购、新增项目实施、区域战略合作等提供资金支持。从中可以预期，公司未来动作或不小。
>西藏矿业（ 000762 ）拟定增募资不超过5亿元，其中以向矿业总公司发行2045万股并支付现金1亿元的方式收购罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区正在办理的0.702平方公里采矿权，其余2亿元用开采工程项目。标的资源储量为铬铁矿矿石量201.77万吨，Cr2O3平均品位47.41%。
>美盈森（ 002303 ）董监高及核心骨干人员通过“成长1号资管计划”以11.63元/股的价格购入股东王治军持有的公司股票859万股，占公司总股本的1.2%。同时，控股股东提出公司业绩增长目标为年增长率超过50%，并承诺增持人员在每期锁定期满后的收益率不低于25%。
>通化东宝（600867）大股东东宝集团7月25日增持公司208万股，占公司股份总额的0.2%，并计划继续增持。当日成交量约663万股。
【资金风向】
>指数全周大幅拉升 山东地矿获亿元资金买入
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上周，沪深指数大幅拉升，其中沪指突破2100点关口；券商、保险、煤炭有色等行业板块周涨幅居前。
上周五，受钼收储传闻、政府加速有色金属资源税改革等利好刺激，有色金属概念崛起，其中，山东地矿（ 000409 ）涨停，龙虎榜交易数据显示，中信建投交易单元和兴业证券等4家券商营业部合计买入1.1亿元，占当日成交金额的58%。该股当日放出巨量突破半年线压制，至尾盘仍有近4万手封单，资金介入热情较高，后市可继续关注。
>期指暴涨 贴水转为大幅升水
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上周五，期指尾盘现拉升走势。截至收盘，主力合约IF1408涨37点（1.66%）报2274点，沪深300期现价差从前日的期指贴水近10个点，转为升水14个点。上周期指放量上涨并创出阶段性新高，与经济数据向好、央行暂停正回购从而缓解了短期资金面紧张状况有关。值得注意的是，新股冻结的千亿资金本周解冻，将进一步改善资金面。
【一周回顾】
上周，市场依旧延续二八行情，主板强、创业板弱，大蓝筹板块依旧是资金的集聚地，而怀新资讯全周持续关注福建国企改革，获得不错收益。
20日晚，怀新资讯获悉，福建省属国有企业改革重组下半年有望加速，从此次改革看，已明确作为重点推动改革的集团所属的上市公司，如三钢集团旗下的三钢闽光（ 002110 ）值得关注。之后，三钢闽光3个交易日大涨9.5%。
21日晚，我们获悉，升华拜克（600226）参股38%的青岛易邦生物公司预计全年可实现净利2亿元，将使公司全年业绩有望高增长。之后3个交易日，升华拜克暴涨12.3%。
22日，A股福建板块多只股票涨停，利好叠加效应下，板块表现突出。短期看，厦门、平潭、福州已联合申报海西自贸区，有望获得比上海自贸区更强的政策支持预期较强，福建本地股仍值得关注，如漳州发展（ 000753 ）、平潭发展（ 000592 ）。之后，漳州发展全天一字板，而平潭发展2个交易日大涨10.2%。
云欢雨畅 2014-7-29 22:39
2014-7-30时报财富资讯 （星期三)
发布时间：2014-7-29 20:42:57
【今日导读】
>下半年重点将转向改革和经济增长
>东北振兴政策出台在即 板块行情仍有望持续
>油气改革下半年有望提速
>东方海洋积极谋求跨行业并购
>军工股走强 游资1.2亿买入海兰信
【主编视角】
>下半年重点将转向改革和经济增长
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新华社29日报道，zy*因涉嫌严重违纪违法被立案调查。7月8日xi*曾主持召开经济形势专家座谈会，会上邀请的智囊学者以研究中长期问题居多，一定程度上反映下阶段改革攻势将以筹谋长远为主。该次座谈会在一定程度上，是为即将举行的中央政治局年中会议做准备。可见，下半年的工作重点将转向改革和经济增长。
A股近期银行、券商、地产等蓝筹股的持续大涨，一定程度上反应了市场对改革和经济增长的预期。目前蓝筹股的行情仍未走完，创业板中中报风险释放较充分、估值进入合理区间的个股同样值得关注。
【投资聚焦】
>东北振兴政策出台在即 板块行情仍有望持续
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振兴东北政策出台在即，区域内相关概念股连续大涨，怀新资讯力推的东北电气（ 000585 ）已三连扳。东北地区经济增速放缓的问题引起中央高度重视，重新激活东北老工业重回高增长，必然需要强有力的政策支持。随着未来一系列政策的推出，怀新资讯认为该题材仍值得关注。
综合媒体的报道，此次规划重点包括以下几个方面，一是新型城镇化建设与基建，二是国企改革改制，三是新兴产业投资。龙江交通（601188）是黑龙江省交通运输厅旗下公司，主要对哈大高速公路及其沿线配套服务设施经营管理。哈空调（600202）隶属于哈尔滨市国资委，公司是国内最大的电站空冷器、石化空冷器、电站（核电站）空气处理机组基地。锦州港（600190）主营港口装卸运输、堆存、物流代理等业务，受益于东北振兴。
>油气改革下半年有望提速
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在近期召开的“2014中国国际能源峰会”上，油气行业混合所有制改革成为讨论焦点。前国家能源局油气司副司长胡卫平认为，引入民营资本进入油气开放和勘探领域，有利于能源企业提高资本利用效率，增强市场竞争力。另一方面，民企的原油进口许可证和进口配额有望由发改委、商务部在近期下发。
上半年，国家能源局相继出台的《油气管网设施公平开放监管办法》和《天然气购销合同》，被视为今年油气改革的两个重要政策；企业层面，中石化将所属油品销售业务板块资产单独成立全资子公司，拟引入社会和民营资本，提高公司业务竞争力。中石油亦搭建六大合资合作平台，推进和社会民营资本合作。下半年油气改革将进入实质阶段，进程有望加快。A股中，泰山石油（ 000554 ）、广聚能源（ 000096 ）等受益于油气混合所有制改革；广汇能源（600256）拥有哈萨克斯坦斋桑油田股权，有望获得首批进口权。
>多地将推煤炭救市政策 短期反弹仍可期
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怀新资讯获悉，近期多地有望出台煤炭行业救市政策，如安徽省在完成向当地煤企征求意见后，促进煤炭行业平稳健康发展若干措施将于8月出台。陕西、内蒙古等煤炭大省也开始集中清理规范涉煤收费。全国范围内的煤炭扶植政策也在筹划中，行业协会近期组织14户特大型煤企主要领导座谈会，力争将今年的煤炭产量压减10%以上，同时将争取限制进口劣质煤。
业内认为，煤炭行业低迷已引起决策部门关注，从行业特点看将首先从供给端进行优化调整，这将有助于改变市场对行业中长期供需失衡的预期，减轻行业悲观预期。怀新资讯认为，短期内可关注预期改善带来的反弹机会，重点选择弹性较大的品种如冀中能源（ 000937 ）和直接受益地区扶持政策的企业如恒源煤电（600971）。
【财经要闻】
>中央决定十月召开十八届四中全会议，讨论下半年经济工作。
>无锡国资委五大措施推进国企发展混合所有制。
>A股交易账户连续四周回升，创四个多月来的最高水平。
>央行29重启正回购150亿，本周到期资金300亿元。
>禾丰牧业30日可申购，天华超净和台城制药两只新股31日上市交易。
【独家参考】
>东方海洋积极谋求跨行业并购
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为寻求新的利润增长点，近日，东方海洋（ 002086 ）开始积极推动跨行业并购。受国家反腐风暴及经济危机的影响，公司海参养殖、海产品加工业务的赢利能力受到较大影响，并难以延长产业链。因此，公司开始积极谋求跨行业并购。
同时，由于公司自身体量较小，总股本不到2.5亿股，因此在并购重组方面，或采用双主业。东方海洋积极谋求跨行业并购
>机构密集调研建研集团 关注检测业务并购
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怀新资讯获悉，建研集团（002398）今年以来已接待机构调研23批次，机构主要关注公司在检测行业的并购。
建研集团去年下半年开始提出加大检测业务的比重。公司为此成立投资部，配备专门的投资人员，开展并购业务的调研。公司目前已有一些检测项目储备，但考虑到部分运营模式较新颖、市场调研还不充分等，公司尚未实施这些项目。
公司目前正全力推进检测业务并购相关事宜，下半年相关并购或是大概率事件。
【公告淘金】
>华锦股份转让部分股权 兵器集团改革加速
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华锦股份（ 000059 ）控股股东华锦集团拟向中兵投资转让其持有的价值3亿元的华锦股份的股权（占总股份的5.91%）。中兵投资为公司实际控制人—中国兵器工业集团公司全资子公司。
点评：兵器集团旗下的北化股份26日公告股权持股结构调整，随后股价两连扳。兵器集团不久前披露了《集团公司全面深化改革领导小组2014-2015年工作要点》，短期内旗下公司动作频繁，深化改革或即将进入落实阶段。兵器集团旗下上市公司还有光电股份（600184）、晋西车轴（600495）、江南红箭（ 000519 ）等。
>建新矿业定增募资12亿元 拟谋求收购兼并等
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建新矿业（ 000688 ）拟5.01元/股向公司前两大股东发行2.39亿股募资12亿，全部用于补充流动资金，其中控股股东认购1.89亿股。此外，公司拟收购云南龙巴河铜矿70%股权，收购资金及收购后承继的债务不超过2亿元。
点评：此次定增将有利于增强公司业务扩张能力，为后续资产注入、研发及生产线技改提供足够的资金支持。值得注意的是，停牌期间铅锌价格上涨刺激相关公司股价大涨。
>世纪鼎利（300050）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购智翔信息100%股份，交易价格为6.25亿元。智翔信息是一家为IT职业教育行业提供实训系统及服务的专业化企业，2013年净利润4469万元。
>华邦颖泰（ 002004 ）拟出资折合人民币约13.74亿元认购美国Albaugh公司投票股份及非投票股份，交易完成后，公司将占其20%的投票股份以及20%的非投票股份。Albaugh是美国最大的非专利农化品生产商之一，产品包括除草剂草甘膦等，2013年净利润2.8亿元。
>成发科技（600391）与英国RR公司签署长期《产品供应协议》，拟向其供应RR航空发动机共15款零部件，协议总额约为2.9亿美元，分8.5年执行。RR是全球第二大军用发动机和第二大民用发动机制造商。公司去年收入18亿元。
>亚太股份（ 002284 ）参与的863计划“能量回馈式电动汽车制动防抱死系统研究与开发”课题通过验收。该课题由清华大学作为依托单位，公司则作为该课题的合作单位主要负责能量回馈式电动汽车液压制动防抱死系统的产业化。
【资金风向】
>军工股走强 游资1.2亿买入海兰信
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周二，沪深指数震荡走高，收盘微涨。概念板块再次全线飘红，其中全息概念、特斯拉、锂电池、军工航天等涨幅居前。龙虎榜上，海兰信（300065）涨停。交易数据显示，中信建投等5家券商营业部合计买入1.2亿元，占当日成交金额的34%。该股本周一改回调走势，当日更是一举放量高开，早盘便封死涨停板，至尾盘仍有4.5万手封单。由于近期我国开展了大规模的海上军演，加上八一建军节将至，市场对军工类股开始关注。海兰信盘子小、股性活跃，最受资金青睐，后市有望继续走强。
>期指主力合约平收 继续升水
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29日，期指高开低走，盘中维持震荡，截止收盘，主力合约IF1408收平，小幅升水4点，持仓近11万手。本周一，期指当月合约创出新高，进一步巩固了本轮反弹成果。近日期指的反弹伴随着持仓量增加，成交量也趋于活跃。与此同时，沪深300现货成交金额也持续大幅增加，显示期指反弹有坚实的现货基础。
云欢雨畅 2014-7-30 22:43
2014-7-31时报财富资讯 （星期四)
发布时间：2014-7-30 20:38:16
【今日导读】
>中泰高铁获批 “走出去”战略再下一城
>环球影城有望落户珠海 拟投资1500亿
>四川九洲州控股股东已成立深化国企改革工作小组
>油气改革走强 游资1.3亿买入泰山石油
【投资聚焦】
>中泰高铁获批 “走出去”战略再下一城
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据泰国《曼谷邮报》30日报道，泰国国家和平与秩序委员会已经批准了两条连接中国和泰国的高铁项目，总成本约为7414亿泰铢(约合人民币1430亿元)。
2012年4月中泰两国政府签署了铁路发展合作的谅解备忘录以来，中泰就高铁合作项目一直在进行磋商。中方已经做了大量的前期准备工作，包括对泰方进行了高铁技术人员培训，并共同完成了曼谷至清迈、曼谷至廊开高铁的可行性研究。中铁总公司亦成立中泰铁路项目部，并做了前期工作，后续承接高铁建设是大概率事件。除此之外，国内的高铁设备企业也将受益，如高盟新材（ 300200 ）、天马股份（ 002122 ）、晋西车轴（600495）等。
>环球影城有望落户珠海 拟投资1500亿
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怀新资讯获悉，环球公司近期与珠海市政府签约，拟在珠海斗门区鹤洲建立主题公园——球球影城。该项目拟投资1500亿，占地10平方公里。
环球影城近两年一直寻求落户中国，曾先后在北京等地考察、选址，但该项目一直没有定音。此次签约，代表着环球影城落地中国更近一步。但该项目投资数额和占地规模巨大，最终仍需国家层面审批。
A股中，世荣兆业（ 002016 ）在斗门区拥有20多万平米的项目储备；华发股份（600325）的华发水岸项目位于珠海大桥旁，与鹤洲仅一水之隔。
>医药产业并购整合雄起 挖掘潜在并购公司
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国内医药产业经历连续多年的快速发展后，在医保控费、品规审批趋严、行业竞争加剧的背景下，行业增速略有放缓，行业并购整合将是发展的大趋势。上半年已有北大医药、尖峰集团、人福医药等涉及定增并购。目前已有10家左右上市公司参股设立产业并购基金。运盛实业、天目药业等因并购重组受挫，股价却逆袭上行，显示市场对相应标的重启并购预期强烈。
同时隶属于实控人汪力成旗下的武汉健民（600976）、昆明制药（600422）分别参股设立4亿元、5亿元并购基金，收购意向强。
【财经要闻】
>国务院：不动产登记暂行条例公开征求意见。
>环渤海煤价继续暴跌，连跌九周累计下跌8.94%。
>C919大飞机机头31日将举行下线仪式。
>人民币兑美元收于6.1717，创四个半月新高。
>全球最大的半导体封装企业日月光二季度营收18.6亿美元同比增15.5%。
>俄罗斯表示将和中国联合开发六座浮动核电站。
【独家参考】
>四川九洲州控股股东已成立深化国企改革工作小组
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怀新资讯获悉，四川九洲（ 000801 ）控股股东九州集团日前成立深化国企改革小组，此前，四川省、绵阳市已分别出台深化国企改革相应意见。据了解，由四川省经信委牵头、国资委参与的国企改革联合小组近期正在实地调研，有望出台相应配套政策。
>英飞拓涉足智能家居领域 新产品将于近期推出
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怀新资讯获悉，过去主要承接政府项目的安防厂商英飞拓（ 002528 ），正积极向民用智能家居领域拓展。公司已于今年5月成立了民用安防事业部，增加民用产品线、深耕细分市场，计划发展民用智能家居视频相关业务。公司原有的安防产品线如摄像头、光端机等，已完全可以满足民用领域的技术需求，且安防摄像监控产品也是公司历来的强项。民用产品在外观上将更加精致时尚，并且可以通过APP软件进行远程访问，预计新产品将于最近两月推出市场。
【公告淘金】
>东珠景观借壳 东方银星重组变身园林股
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东方银星（600753）拟将全部资产及负债置出，同时，作价22亿元收购东珠景观全部股权，并募集配套资金。东珠景观是国内资质最为齐全的园林绿化企业之一，曾拟IPO，2013年净利润1.18亿元。公司股票将于7月31日复牌。
点评：通过重组，公司原有盈利能力较弱的业务置出，同时置入盈利能力较强，发展前景广阔的园林绿化业务，实现主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，增强了公司的持续盈利能力和发展潜力。
>丽鹏股份作价10亿元收购华宇园林100%股权
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丽鹏股份（ 002374 ）拟作价10亿元收购华宇园林100%股权，并募集配套资金。华宇园林主要业务为市政工程和生态修复项目，交易对方承诺2014年净利润不低于1亿元。公司2013年净利3783万元。
点评：公司主营业务为铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖的生产、销售及相关业务，交易完成后，公司初步实现多元化发展战略、形成双主业格局。盈利能力明显提升。
>水晶光电（ 002273 ）拟不低于16.14元/股定增募资12亿元，控股股东星星集团将现金认购10%。其中，募资的9.7亿元用于滤光片组立件扩产、蓝宝石长晶及深加工项目，剩余2.5亿补充流动资金。公司股票31日复牌。
>东风股份（601515）拟以2.25亿元收购汕头可逸塑胶100%股权。可逸塑胶生产聚酯薄膜材料、光电材料、光学应用薄膜等产品，2013年净利3245万元。公司正从传统烟标印刷企业开始迈向膜品以及电子烟等新业务领域转型，该交易将加快转型进程。
>乐山电力（600644）、中环股份（ 002129 ）等签署了谅解备忘录，拟共同设立中外合资公司建设四川高效光伏中心项目，装机容量为3GW，并且长期目标是开发超过约10GW。合资公司拟注册资本为26.85亿元，两公司分别拟出资5.8亿元、7.2亿元，分别占注册资本的21.6%、26.8%。
>海润光伏（600401）近日与ILB公司签署了《项目开发框架协议》，双方拟在2014-2017年期间，在欧洲、中东和非洲等地区开发合计为6271MWp的光伏电站项目。双方已合作开发了150MWp的光伏电站项目。同时，公司预计上半年将实现扭亏为盈，净利润0至1000万元。
【资金风向】
>油气改革走强 游资1.3亿买入泰山石油
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周三沪深指数继续震荡攀升，收盘微跌，油气改革、国产软件、页岩气等概念板块涨幅居前。其中，泰山石油（ 000554 ）涨停，龙虎榜交易数据显示，中信证券等5家券商营业部合计买入1.33亿元，占当日成交金额的25%。该股当日直接跳空高开，于早盘封死涨停，至尾盘仍有13万手封单。业内指出，下半年石油系统混合所有制改革将加快推进，作为中石化旗下的泰山石油有望优先受益改革红利。
>期指微跌10点继续升水
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周三，期指四大合约全线下跌，成交量为77万手，比上一交易日增加2.5万手，主力合约IF1408收报于2328点，下跌10点（跌幅0.44%），继续小幅升水6点。由于近期大盘连续上涨后，市场被激活同时积累了大量的获利盘，短线调整难免。但未来在宏观经济持续改善、稳增长开始见效、海外增量资金涌入A股、政策热点题板块轮番发力的环境下，期指反弹的后劲依旧存在。
云欢雨畅 2014-7-31 23:09
2014-8-1时报财富资讯
【今日导读】
>东北振兴工作会议召开 强调装备制造和农业
>浙江国资改革方案已获审批
>卓翼科技：小米电源供货量持续攀升
>估值低才是硬道理
>沪指突破2200点 机构青睐和顺电气
【投资聚焦】
>东北振兴工作会议召开 强调装备制造和农业
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7月31日，li*主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议，分析当前东北经济面临的新情况新问题，研究推进东北发展的相关工作。
li*指出，一要做强装备制造业，推动“东北装备”走向世界；二要推动东北走在全国农业现代化前列；三要面向东北亚加强开放平台建设。要进一步推进简政放权激发市场活力，为企业经营和创新创业提供公平市场环境，促进小微企业和民营经济加快发展，试点设立民营银行。
怀新资讯认为，此次会议将对东北未来的发展产生重要影响，可关注三方面投资机会：一、以哈空调（600202）、博实股份（ 002698 ）等为代表的装备制造类企业竞争力有望提升；二、发展农业现代化，有利于提升ST大荒（600598）、万向德农（600371）等的经营效率、营利能力；三、试点民营银行给部分企业带来新的发展契机，如哈投股份（600864）参股哈尔滨呼兰浦发村镇银行。
>浙江国资改革方案已获审批
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怀新资讯获悉，浙江省国资改革方案已递交至浙江省政府，且已通过审批。待改革领导小组审核通过后，即可正式发布。
另据了解，浙江省副省长朱丛玖近日在内部会议中指出，浙江在推进国企改革过程中，应该关注的重要问题包括：应该吸引民间资本，大力发展混合所有制经济；推动企业整体上市，提升国有资产证券化水平；要完善人员激励机制。另外，还要关注产业转型，加快国有企业从竞争性行业，向新兴产业集聚。
怀新资讯曾于7月11日提示浙江国资改革将拉开大幕，浙江东方（600120）、嘉凯城（ 000918 ）、物产中大（600704）等属于大集团小公司，弹性较大。
>亿思达计划下一季度推出4G版全息手机
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怀新资讯获悉，在推出首批3G全息手机后，亿思达计划最早于今年10月推出4G版本。公司于本周开始takee全息手机全国巡回体验，覆盖北上广深等10个城市，从市场反应看，全息手机受欢迎程度很高，亿思达董事长刘美鸿接受媒体采访时称，该机自7月18日开始接受预订，短短的7天时间预订量已超过50万部。A股上市公司中，全息手机概念股有大恒科技（600288）、威创股份（ 002308 ）等。
【财经要闻】
>国务院批复建立推进新型城镇化工作部际联席会议制度。
>发改委：下半年将深化投融资体制改革及投资审批制度改革。
>青岛拟8月1日起放开住房限购。
>8月1日起中行、农行将免收小微企业融资服务费等。
>新华社数据显示，7月中旬以来全国猪肉价格呈涨势。
>花旗将中国今年经济增长预期由此前的7.3%上调至7.5%。
【独家参考】
>卓翼科技：小米电源供货量持续攀升
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怀新资讯获悉，随着三季度消费电子的旺季到来，卓翼科技（ 002369 ）逐渐步入产能吃紧的状态。尤其是负责小米移动电源的天津工厂，其供货量一直处于持续上升的状态，下半年甚至可能出现产能不足。根据公司此前与小米签订的EMS代工框架协议，预计产品的年销售收入3-5亿元，从目前的产能利用率来看有望接近上限。
公司过去的代工业务集中在通信领域，如DSL、网关、路由器、无线模块等。今年以来公司积极的发展消费电子业务，如为小米代工移动电源、与奇虎360就随身WIFI展开合作，未来有望承接更多互联网企业的产品代工。
>京山轻机汽车铸造业务有望年内扭亏
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今年以来，随着下游汽车尤其是乘用车市场的迅速回暖，京山轻机（ 000821 ）汽车铸件业务的订单量大幅增加；公司两年前就已拿到东风标致2008的部分铸件订购合同，也在今年开始全面执行。怀新资讯获悉，京山轻机铸造业务有望在今年三季度实现盈亏平衡、今年全年实现扭亏为盈。
由于前期经验不足以及汽车研发生产周期较长等行业特征的影响，京山轻机铸造公司自2010年成立以来一直处于亏损状态，严重拖累公司整体业绩。2013年，京山轻机铸造版块亏损超过1300万元，导致公司同年净利润仅为1019万元。目前，京山轻机传统纸包装机械业务发展相对稳定，若铸造版块年内顺利实现扭亏为盈，其他业务持平，京山轻机2014年整体净利润指标将出现大幅增长。
【机构情报】
>估值低才是硬道理
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深圳翼虎投资、恒德投资等知名私募负责人向怀新资讯表示，目前A股市场的反弹行情还将持续，中级反弹行情可期，但高位震荡难免。目前私募主要捕捉的是估值低、代表未来经济发展方向的行业龙头股。
目前A股的反弹行情，沪港通是导火索，估值修复是内在驱动力，政局明朗化增加信心激发人气，货币政策定向宽松和房地产限购放松添了一把火。目前的行情类似于2010年，反弹仍将持续，只不过高位会有震荡。投资机会的把握上，不必拘泥于蓝筹行情还是中小板、创业板行情，估值低才是硬道理，各个行业都有机会。尤其是估值极其便宜、符合未来经济发展方向的行业龙头股，比如保险、LED、稀土、新兴传媒、医药等，个股如瑞丰光电、中国太保、包钢稀土、浙报传媒等。
【公告淘金】
>福日电子拟8亿元并购中诺通讯
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福日电子（600203）拟通过发行股份的方式作价8亿元收购中诺通讯100%股权，并募集配套资金2亿元。中诺通讯是移动通信终端的ODM合约制造商，交易对方承诺2014年净利润不低于8000万元。
点评：通过该交易，公司快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域，推动智能手机业务的延伸和整合，以手机为主的智慧家电与通讯类产业将得到拓展，并有望成为公司未来盈利的重要增长点。值得注意的是，中诺通讯2013年总收入的63%来自华为。
>英威腾携手欣旺达进军电动汽车
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英威腾（ 002334 ）拟出资6000万（占比60%）牵手欣旺达（300207）一起设立英旺达电动汽车公司。合资公司主要从事电动汽车领域相关的业务，包括电动车电机、充电桩、电池等。
点评：英威腾拥有较强的电机驱动控制技术；而欣旺达是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。双方合作具有快速实现产品组合多样化和整体解决方案的领先优势。
>林州重机拟募资11亿建油气服务及机器人项目
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林州重机（ 002535 ）拟不低于7.42元/股定增募资不超过11亿，用于“油气田工程技术服务项目”和“工业机器人产业化（一期）工程项目”建设。公司股票8月1日复牌，停牌前股价7.82元。
点评：两个项目的执行，将促进公司实现由煤炭综采设备供应商向能源综合服务提供商的稳步转型，同时，拓展高端智能装备业务，增加盈利增长点。
>泰和新材（ 002254 ）获得武器装备科研生产单位二级保密资格，表明公司具备了参与承担军队系统装备部门的涉密级武器装备科研合同项目招标、订货和承包单位分包涉密合同的资格，对推广公司芳纶系列产品在军工领域的应用具有非常重要的现实意义。
>舜天船舶（ 002608 ）获得总价为17.3亿元人民币的4艘5000箱双燃料集装箱船生产订单，合同期限至2018年。按5年合同期估算，年均合同金额约为3.46亿元，占公司2013年总营收的10.6%。
【资金风向】
>沪指突破2200点 机构青睐和顺电气
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周四沪深指数震荡上行，临近收盘时急速拉升，其中沪指突破2200点大关，创今年以来新高。两市中，黄金概念、煤炭等板块涨幅居前。受经营性充电桩免6年基本电费利好刺激，当日充电桩概念崛起，和顺电气（300141）等涨停。龙虎榜交易数据显示，2机构席位合计买入逾2300万元，占当日成交金额的35%，从封板时间和尾盘3万手封单来看，资金对和顺电气青睐有加，后市可继续关注。
>期指全线大涨 主力合约大幅升水20点
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31日期指4合约全线大涨，成交量为84万手，比上一交易日增加7万手。截止收盘，主力合约IF1408上涨39点（1.67%），大幅升水20点。业内指出，期指尾盘已经有明显拉升迹象，多头攻击态势蓄势良好。周五PMI数据将发布，预期向好，市场或继续保持强势格局。
云欢雨畅 2014-8-3 23:53
2014-8-4时报财富资讯 （星期一)
发布时间：2014-8-3 20:55:43
【今日导读】
>短线面临休整 积极出击热点板块
>昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益
>国产数据库入围央采网 进口替代空间巨大
>私募看好大蓝筹和大消费
【主编视角】
>短线面临休整 积极出击热点板块
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上周，A股延续强势反弹，沪指周五创出去年12月以来新高后回落，日均成交量环比前周大增近50%。从风格看，“二八”与“八二”交替主导市场，周涨幅榜上（除重组复牌）主板与中小板各占一半，市场人气持续高涨。
展望下周，市场普遍认为，在推动本轮上涨的几大因素如月度经济数据持续向好、资金面宽松和蓝筹低估值等未发生改变，以及国企改革逐步落实、沪港通等利好刺激下，短线震荡整固后向上仍有空间。
怀新资讯认为，近期提示的东北振兴、油气改革等热点板块的良好表现，说明在当前市场热度下，主题投资仍然受到资金追捧，在精选个股情况下，跑赢市场亦非难事。而在大盘蓝筹调整之时，主题投资赚钱效应料将更为明显，短期内可继续出击，如此前提示的地方国资改革、习主席访问蒙古、福建海西自贸区等主题板块。
【投资聚焦】
>昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益
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据最新报道，2日发生的昆山中荣金属制品公司爆炸事故已致71人遇难，180多人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视。xi*、li*作出重要指示批示，查明原因，追究责任，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。
据悉，此次事故原因初步分析是汽车铝合金轮毂抛光车间粉尘遇明火引发爆炸，涉事的中荣公司现有员工450人，是通用汽车的全球供应商戴卡的供应商，汽车轮圈年产能20万只，在建产能70万只，整体规模较小。业内认为，此次事故将引发相关部门加大对该行业安全监管力度，中小企业面临整顿甚至关停，行业龙头有望受益，A股公司中，万丰奥威（ 002085 ）是国内最大铝合金车轮制造商之一，跃岭股份（ 002725 ）230万件/年铝车轮项目今年逐步投产。
>国产数据库入围央采网 进口替代空间巨大
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怀新资讯独家获悉，经过严格评定后，人大金仓、武汉达梦等国内厂商入围中央国家机关政府采购中心正版软件采购网的数据库系统采购目录，该采购项目从7月初开始，经过层层严格选拔和认证，于7月底正式公布入围结果。
业内认为，此次入围再结合此前7家国产操作系统入围央采网招标目录，可以看出政府基础软件国产化已步入实质执行阶段。数据显示，国内数据库软件市场长期由甲骨文、IBM、微软和SAP等巨头占据，市占率合计超过75%，国内主要厂商市占率不足5%，进口替代空间巨大。A股公司中，中国软件（600536）持有武汉达梦39.5%的股权；太极股份（ 002368 ）持有人大金仓30.34%的股权。
【财经要闻】
>7月非制造业PMI连跌3个月至54.2%，创6个月新低。
>国土部证实国务院已成立京津冀协同发展领导小组。
>央行提出定向降准不宜长期实施。
>六部门联合出台实施细则对大气污染防治考核评分。
>山东猪价全线上涨，创今年以来新高。
>下周两市限售股解禁市值环比大幅增至687亿元。
>云南省昭通市鲁甸县附近发生6.5级地震。
【独家参考】
>森源电气200MW电站年底建成
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怀新资讯获悉，森源电气（ 002358 ）河南兰考县200MW光伏电站项目已获得路条，当地政府承诺一个月内满足开工条件，力保年底前建设完毕。明年则计划建设完成400MW光伏电站。经测算，公司若采用分批建设、出售模式，每100MW可增厚每股收益0.15元-0.2元，公司2013年全年每股收益为0.72元。
据悉，新能源作为公司三大业务之一，是支撑公司未来业绩快速增长的重要业务。公司已逐步由单一配电设备商提升为电气工程总包商。目前除了上述的兰考600MW外，洛阳600MW项目已签订框架协议，还有信阳高铁站800MW光伏电站项目，上述项目将在未来3年内完成。
>瑞丰光电计划进军智能家居领域
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怀新资讯获悉，瑞丰光电（300241）看好智能家居发展带来的智能照明的机会，并计划打造智能家居运营平台。公司将通过与电信运营商合作的模式，切入居民智能家居市场，并以此带动智能照明产品的销售。
据了解，公司目前正在开发智能家居控制系统，单台定价在千元左右。控制系统作为智能家居系统的核心，将帮助公司完成智能家居产业链布局。
【机构情报】
>私募看好大蓝筹和大消费
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北京格雷投资、中欧瑞博等私募机构对怀新资讯表示，目前已经是熊末牛初投资A股的好时机，上周五的尾盘跳水仅仅只是反弹途中的高位震荡整固而已，看好大蓝筹和大消费后期表现。
上述私募透露，目前正不断加仓，格雷投资甚至是接近于满仓持有白酒、银行和地产。整体上，私募认为在沪港通开闸之前，低估值的蓝筹股反弹行情仍将继续。看好大盘蓝筹的原因包括，沪港通开闸后海外资金将融入沪深300成分股，同时部分国企还将受益国资改革。从具体行业看，最看好的是地产和化工，地产受益于限购松绑和估值洼地，而化工除了估值低外，部分化工品价格企稳上涨显示出行业供需趋于平衡。
大消费方面，私募较为看好医疗服务、食品饮料等行业，主要原因是股指震荡整理期间，上述板块具有防御性。
【公告淘金】
>光大集团重组改革方案获批 将改制为股份制
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光大银行（601818）公告称光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据该方案，中国光大（集团）总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”，由财政部和汇金公司发起设立。
点评：光大集团是国有重要骨干央企，经营银行、保险、证券、资管、期货、实业等多元业务企业集团，涉及上市公司4家，相关公司20余家。此次规划后，光大集团股权关系完全清晰，金控方向也明晰，下一步将重点解决多元化业务协调发展。
>晋亿实业拟向大股东定增募资逾8亿元
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晋亿实业（601002）拟以8.11元/股发行底价向控股股东定增募资8亿元，主要用于偿还借款以及补充公司流动资金。控股股东承诺以现金方式认购，锁定期为36个月，发行完成后，其持股比例将由46.13%增至52.11%，公司表示，此次交易目的在于减少关联交易，提升上市公司独立性，增加公司的自有资金，壮大公司的资本实力，公司股票将于8月4日复牌。
>沃华医药（ 002107 ）中报显示，上半年实现归属净利445万元，同比增49%，并预告前三季净利1211-1514万元，同比增100-150%。公司主导产品心可舒片进入基本药物目录后，销售趋于稳定，销售费用率逐步降低。
>福星晓程（300139）拟以25.82元/股发行价格向控股股东、实际控制人募集资金不超过2.6亿元，全部用于补充流动资金，以满足未来业务发展需求，公司股票将于8月4日复牌。
>上海佳豪（ 300008 ）全资子公司获来自绿色动力公司的三份LNG动力干货船建造总承包合同，累计金额达6.5亿元，是公司2013年营收的243.9%，将于2015年3月底前交船。同时该交易涉关联交易，公司间接持有绿色动力35%的股权。
【资金风向】
>江西部署国资国企改革 机构博弈安源煤业
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上周，权重股连续走强，带动大盘攀升至四连阳，有色、油改等概念周涨幅居前。
龙虎榜中，安源煤业（600397）涨停。数据显示包括两机构在内的前五大席位合计买入7949万元，占总成交额的18%，同时两机构卖出1031.5万元。地方国资改革轮番上演，近日江西部署新一轮国资国企改革工作，公司实际控制人是江西省国资委，存在改革预期，因此受到资金追捧而涨停。地方国资国企改革是近期市场焦点，后市可关注公司股价走势。
>期指冲高回落跌0.53%
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上周五，期指冲高回落，主力合约收报2342.6点，跌0.53%，成交量93万手，增加15.4万手；持仓量10.7万手，减少4686手，升水13.2个点。中金所持仓排名显示，IF1408合约前20名多头席位减持3340手至6.68万手，前20名空头席位减持654手至8.33万手，显示多空双方均较为谨慎，分析人士认为，期指近期反弹强势，短线存在回调压力。
【一周回顾】
上周，蓝筹板块轮流领涨，推动指数不断刷新反弹纪录，“二八行情”强势延续。怀新资讯也在蓝筹股中积极寻找机会，所提示的油改、医药等均取得不错成绩。
27日，我们提示，全息手机预定量短期内有望超百万，而深天马（ 000050 ）作为该手机核心器件的供应商，订货量有望激增。之后，公司在4个交易日暴涨26.7%。
近日媒体报道，发改委密集调研，正酝酿支持东北经济重新焕发活力的一系列政策措施。我们认为，装备制造、港口等是东北的传统优势行业，有望获得更多政策支持。所提及的沈阳机床（ 000410 ）5个交易日暴涨14.9%，东北电气（ 000585 ）4个交易日暴涨31.9%。
29日，我们提示，在近期召开的“2014中国国际能源峰会”上，油气行业混合所有制改革成为讨论焦点，下半年油气改革将进入实质阶段，进程有望加快，泰山石油（ 000554 ）、广聚能源（ 000096 ）等受益于油气混合所有制改革。之后2个交易日，前者暴涨14.7%，后者大涨10.8%。
30日，我们提示，国内医药产业经历连续多年的快速发展后，行业增速略有放缓，行业并购整合将是发展的大趋势，市场对相应标的重启并购预期强烈。隶属汪力成旗下的武汉健民（600976）出资4亿元参股设立并购基金，收购意向强。之后2个交易日，股价上涨7.1%。
云欢雨畅 2014-8-4 22:08
时报财富资讯
2014年8月5日
【今日导读】
>行业整合叠加出口放宽 稀土行业迎双重利好
>化工品涨价潮蔓延 关注行业景气提升
>中药行业悲观预期渐消 下半年业绩提升可期
>辰州矿业资产注入预期加强
【投资聚焦】
>行业整合叠加出口放宽 稀土行业迎双重利好
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近期，稀土行业迎来多重利好。4日晚，包钢稀土、厦门钨业公告，两公司稀土集团组建方案已获工信部备案同意，相关整合工作将在今年底前全部完成。另据了解，WTO对稀土管制案的终裁结果将于本周四出台，普遍预期中国将在稀土案中败诉，出口配额和高额关税或在四季度取消。
业内认为，从供给端看，国家为保护稀土资源正采取多种措施，包括推动六大稀土集团兼并重组、启动1万吨国家收储等；从需求端看，新能源汽车行业爆发大幅提升稀土永磁材料需求，关税和配额取消将释放出口需求。在上述因素作用下，行业回暖可期。A股公司中，五矿稀土（ 000831 ）、威华股份（ 002240 ）和广晟有色（600259）均是稀土资源整合平台，有研新材（600206）、盛和资源（600392）参股中铝公司旗下稀土整合平台。
>化工品涨价潮蔓延 关注行业景气提升
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怀新资讯监测，8月以来涨价化工品种数量有增多之势，如环氧乙烷年内首次提价，单次幅度近2%；环氧丙烷下游聚醚一个月不到连续5次提价。另一方面，前期涨品价延续强势，如环氧丙烷周一再次上调200元/吨，月涨幅已经超过15%，远超市场预期；硫酸钾供应紧张局面仍未改变，价格维持高位。
业内认为，化工品涨价潮蔓延一方面与价格沿着产业链传导有关，另一方面也反映出环保成本抬升下，中小产能退出后面临的供给收缩正扩展到更多子行业。怀新资讯认为，在基本面向好情况下，化工品所具有的周期性特征在当前A股风格下也更易受到资金追逐，可继续关注前期提示的滨化股份（601678）、冠农股份（600251）。
>中药行业悲观预期渐消 下半年业绩提升可期
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怀新资讯4日获悉，国家发改委针对中成药调价工作基本处于停滞状态，进展大幅慢于市场预期。同时，《中医药法（征求意见稿）》上月底刚刚公布，最终出台尚待时日，市场预计调价政策出台或推迟至该法正式出台之后。
业内认为，中成药调价预期幅度从去年的50%降至今年上半年的10%-15%，目前又处于停滞状态，市场悲观预期也随之修复。从下半年情况看，《医院集中采购指导意见》预计本月正式公布，公立医院集中采购也将随之全面铺开，入围品种将进入放量期，加之去年三季度反商业贿赂导致的低基数效应，下半年中成药企业业绩提升可期。A股公司中，九芝堂（ 000989 ）是湖南中药老字号，新任总经理将使公司营销体系发生质的变化；康美药业（600518）中药饮片规模居前，优先股募资将用于打造中医药全产业链。
【财经要闻】
>发改委要求保持宏观政策连续性和稳定性，积极推动区域经济协调发展。
>保险业上半年保费收入11488亿元，同比增逾两成。
>外汇局：部分地区开展外资企业资本金结汇管理方式改革试点。
>全球首套煤油气资源综合转化项目在陕试车成功。
>7月新增3家QFII和3家RQFII，总数分别增至267和87家。
>外媒称印尼已下调修建冶炼工厂的矿业公司的出口税率。
>商务部：明起终止实施对日韩进口铜版纸反倾销措施。
>飞凯光电首发申请将于8日上会。
【独家参考】
>辰州矿业资产注入预期加强
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怀新资讯获悉，辰州矿业（ 002155 ）控股股东湖南金鑫黄金集团已经将改革方案上交湖南省国资委审定，内容涉及整体上市、混合所有制改革等方面。
作为集团唯一的上市平台，黄金集团的资产注入预期加强。黄金集团旗下还有宝山矿业，金水塘矿业两大矿山资产。其中宝山矿业位于郴州，矿山座落在我国南岭成矿带上，经湖南省地勘局一总队探明获悉，在宝山矿区的中深部共探获铜钼矿体35个，铅锌矿体25个，在探获的矿体中，还伴有大量的金、银、镉等贵重金属，资源价值300多个亿。
【公告淘金】
>锡业股份定增37亿收购华联锌铟76%股权 明复牌
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锡业股份（ 000960 ）拟以底价11.8元/股定增募资37.5亿元收购华联锌铟75.74%股份。华联锌铟的铟、锡、锌三种金属的储量分别居全国第一、全国第三、云南省第三，截止5月底，华联锌铟净资产17亿元，2013年净利2.86亿元，预计2014年净利4.3亿元，此次评估增值率196%。此次收购有利于消除两者之间的关联交易，并增加上市公司矿业资源储备，提升持续发展能力。公司最新股价12.44元。8月5日复牌。
>安洁科技（ 002635 ）拟以30.39元/股定增募资近9亿元用于收购新加波Supernova公司100%股权。标的公司主要是精密金属零件加工业务，客户包括希捷、西部数据等硬盘厂商。安洁科技完成收购后，将整合标的公司研发力量，提升技术水平，培育新的利润增长点。公司最新年股价31.99元，8月5日复牌。
>双林股份（ 300100 ）拟以7.12元/股发行股份及支付现金方式收购湖北新火炬100%股权，交易作价8.2亿元。新火炬主营汽车轮毂轴承，主要客户包括东风日产、广汽、北汽、福特、克莱斯勒等，截止5月底新火炬净资产2.1亿元，2013年净利0.66亿元，承诺2014年净利达0.9亿元。此次收购将延伸公司产品结构，巩固汽车零部件行业地位。公司最新股价6.69元，5日复牌。
>复星医药（ 600196 ）拟与台州市立医院旗下的公司共同出资6.8亿元设立立台州市赞扬医养投资管理公司，负责台州市立赞扬医院、康复中心、药械经营等三个平台。项目建成后开放床位数约2000张。这是复星医药首次与公立医院合作探索医养结合新模式。
>科陆电子（ 002121 ）拟以9.12元/股定增募资近7亿元用于补充流动资金，支持公司业务扩大规模、降低财务费用，同时物色优质标的，通过外延兼并方式整合产业链，公司实控人认购35%，管理层合计认购48%。公司最新股价10.12元，8月5日复牌。
【资金风向】
>摩恩电气获两机构买入
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周一，大盘震荡上涨，稀土永磁、铁路等概念涨幅居前。龙虎榜中，摩恩电气（ 002451 ）早盘迅速拉涨停，包括两机构在内的前五大席位合计买入3274.3万元，占总成交额的20%。盘面上看，该股当日强势突破多条均线，至尾盘仍有3.3万手封单，显示封单坚决，后续可关注。
>期指周一大幅收高
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周一，期指呈高开高走的态势，主力合约IF1408收报于2386.4点，距2400点大关仅一步之遥，上涨39.4点，涨幅1.68%，持仓量11.3万手，较上一交易日增0.6万手，成交量90万手，较上一交易日缩量2.8万手，升水11个点，技术上看，当日主力合约收于所有中短期均线的上方，且呈阳包阴的态势，继续演绎逼空行情，走势较强。
云欢雨畅 2014-8-5 22:49
时报财富资讯
【今日导读】
>广东将推混合所有制改革 关注先行试点企业
>汽车反垄断调查结果公布在即 两类企业迎利好
>蓝英装备加速外延式扩张
>汤臣倍健有望在近期推出健康管理系统
【投资聚焦】
>广东将推混合所有制改革 关注先行试点企业
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5日，广东省人大召开推进混合所有制经济改革专题调研座谈会，据国资委副主任周兴挺透露，广东将举行全省国企改革发展工作会议，出台相关改革意见并制定具体方案以及实施细则，系统推进混合所有制经济改革。按照计划，今年广东将推进40-50家体制机制创新试点企业，还将组建持股平台并准备成立国有资本运营公司。
据怀新资讯了解，珠海国企改革走在全省前列，有望在近期取得重大突破。珠海市国资委计划在8月中旬发布改制方案，为7月成立的新平台公司引入新股东，其所持有格力地产（ 600185 ）51.94%股权将注入该平台公司，后续整合值得期待。省属企业方面，怀新资讯此前提示的广弘集团唯一的上市平台广弘控股（ 000529 ）也值得关注。
>汽车反垄断调查结果公布在即 两类企业迎利好
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据媒体报道，本周三上午，国家发改委将召开新闻发布会，或公布汽车反垄断调查进展。目前，上海市发改委对克莱斯勒、湖北物价局对奥迪的调查已经接近尾声，两家企业都已查明确实存在垄断行为，近期将会受到相应处罚。
业内认为，结合近期工商总局取消总经销商和授权经销商备案、豪车品牌相继下调整车和零配件价格等一系列事件看，汽车反垄断大幕即将拉开，这将对整个行业产生影响，尤其流通领域，垄断格局打破将有助于市场资源优化配置，一方面利好实力雄厚的大型汽车经销商开拓“汽车超市”等多元化经营模式，如亚夏汽车（ 002607 ）等；另一方面有利于进口车市场发展，利好相关批发贸易商如国机汽车（600335）。
【财经要闻】
>发改委将进一步放开外资准入限制，允许个人开展境外投资。
>国家能源局：确保全年新增光伏发电并网容量1300万千瓦以上。
>两岸货贸协议协商拟8月底举行。
>国土部约谈土地违法突出的九座城市。
>上周A股新增账户数13.14万户，环比劲升42%。
>我国7月汇丰服务业PMI创近9年新低。
【独家参考】
>蓝英装备加速外延式扩张
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怀新资讯获悉，蓝英装备（ 300293 ）看好我国数控机床电主轴应用比例远低于发达国家水平，计划继续并购海外相关资产，抢占巨大市场空间。
2011年，公司与国际领先的机床设备制造商德国DVS建立合资公司，高起点进军电主轴领域，但未达到预期效果。此次接触海外公司，是公司开展海外并购的重要举措，意在快速实现电主轴批量生产,为公司创造新的业绩增长点。
>汤臣倍健有望在近期推出健康管理系统
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怀新资讯获悉，汤臣倍健（ 300146 ）有望在近期正式推出O20体重管理系统十二篮。十二篮除了营养产品组合、在线营养师服务、智能手环和智能秤等套餐外，预计年底还将上线几款新产品。十二篮自6月公测至今，用户数在5000左右，正式上线后有望继续增多。
十二篮是汤臣倍健以互联网思维打造的健康管理品牌，旨在为用户和营养师搭建020互联平台。目前公司已与北京301医院等医疗机构签署营养师合作协议，且推出了“千名营养师工程”，有望年输出营养师1000名。随着十二篮的上线，用户数的增多，平台价值渐现。
目前公司的业绩仍主要依靠膳食营养补充剂的销售，上半年因部分海外原料短缺及经销商调整致使收入增速仅24%，略低于预期，但得益于毛利率改善和费用的控制，净利率增速仍保持在逾50%的水平，三季度是促销及推广的高峰期，业绩稳增基本无忧。
【公告淘金】
>回天新材拟向实控人等定增募资4亿投建两项目
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回天新材（ 300041 ）拟以12.94元/股定增募资4亿元用于建设1万吨有机硅建筑胶，1万吨聚氨酯胶黏剂项目，补充营运资金。定增对象包括大股东及2家公募基金资管产品。两个项目总投资近2亿元，建设期1年，公司预计达产后可年创收3.5亿元，内部收益率高达32%。公司最新股价15.04元，6日复牌。
>轴研科技（ 002046 ）发布配股说明书：拟向全体股东以每10股配售2.3股，配股价4.05元/股。此次募集资金2.6亿元用于投资年产50万套精密轴承生产线。公司最新股价8.69元。据悉，该轴承项目以中高端需求为主，产品质量达到国外知名轴承公司同类产品的水平。
>中金岭南（ 000060 ）修订定增预案：定增价由5.82元/股上调至7.10元/股，募资额为12.7亿元。同时取消偿还收购澳大利亚佩利亚公司专项贷款7.2亿元募资，改为增加投资凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目。公司修改定增项目主要是基于铅锌价大幅提升，据悉近2个月LME锌价上涨约20%。公司最新股价8.3元，6日复牌。
>*ST金泰（600385）拟以7元/股定增募资16亿元，用于补充流动资金和偿还债务，其中6亿元还将用于培育大数据与云服务业务，包括投资云环境中虚拟数据中心基础设施、进行行业云服务研发与产品推广，公司此前尚未涉足该领域。公司股票将于6日恢复上市交易，恢复上市首日，公司A股股票简称为“NST金泰”,股票代码不变，不设涨跌幅限制。*ST锌业（ 000751 ）股票亦获准于8月6日起恢复上市交易，简称变更为“锌业股份”，代码不变，首日不设涨跌幅限制。
?>爱康科技（ 002610 ）半年度实现营收10亿元，同比增40%，归属净利0.36亿元，同比大增7倍，并预计1-9月归属净利达7000-9700万元，同比增9-13倍。业绩大增源自并网电站陆续增加电费收入，同时边框销售量增长较快。
【资金风向】
>棚户改造刺激水泥建材需求 四川双马获两机构青睐
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周二，前期大热的权重股和蓝筹股回调，而页岩气、次新股等题材股再度走强。龙虎榜中，四川双马（ 000935 ）早盘迅速涨停，数据显示，包括两机构在内的前五大席位买入3922.7万元，占总成交额的30%。近日，国务院印发《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，要求力争超额完成2014年目标任务，市场预期加大棚户改造将会拉动水泥建材等需求，水泥板块集体异动。该股一改近期的平台整理，放量涨停，至尾盘仍有6.4万手封单，显示资金介入热情较高，后续有望维持强势。
>期指盘中创年内新高 获利抛压盘显现
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周二，主力合约IF1408早盘创下今年以来盘中新高2394.2点，随后大幅回调，收报于2368点，跌幅0.71%，成交量83万手，较前日有所缩量，持仓量11万手，小幅贴水1个点，分析指，期指当日回调主要系部分多头获利资金平仓，目前各技术指标呈多头排列，短期回调后仍有望上冲2400点整数关口。
云欢雨畅 2014-8-6 23:06
2014-8-7时报财富资讯
【今日导读】
>《货币基金管理规定》征求意见稿下发
>政府采购封杀苹果产品 国产替代前景看好
>补贴政策即将发布 LED照明再迎利好
>金证股份有望扩大与腾讯的合作
【权威消息】
>《货币基金管理规定》征求意见稿下发
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怀新资讯获悉，证监会已向各基金公司下发《货币市场基金管理规定》征求意见稿，相较2004年出台的暂行规定，意见稿主要变化一是拓宽了货基投资标的范围，将 “同业存单、银行承兑汇票、非金融企业债务融资工具、资产支持证券”正式纳入投资范围；二是提高了所投债券信用评级要求；三是加大对流动性风险的管控。业内认为，新规实施将使货基收益率进一步下移。
【投资聚焦】
>政府采购封杀苹果产品 国产替代前景看好
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据彭博社6日报道，据一位匿名中国政府官员透露，出于安全考虑，政府采购部门7月已将苹果公司的iPad和MacBook系列产品剔除出采购目录。由于该名单适用于所有中央部委和地方政府，其应用范围将是全国性的。
业内认为，虽然政府采购占苹果产品销量比例较小，但该事件所反映出的苹果产品在信息安全上的问题或引发普通消费者担忧，影响苹果产品在中国销售。数据显示，在国内平板、PC销量快速增长的背景下，海外品牌的出货量却在下滑。今年二季度苹果、三星的出货量环比下滑19%和24%，联想等国产品牌市占率则有所提升。此次事件有望加速国产替代进程，利好国内平板厂商。A股公司中，同方股份（600100）“E人E本”平板电脑今年1月曾与联想一起中标国家统计局第三次全国经济普查终端设备采购，金额近6亿元；三五互联（ 300051 ）投资4亿元建设新型智能移动终端（包括手机和平板）项目。
>补贴政策即将发布 LED照明再迎利好
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近期业内传闻，由于2008年施行节能灯补贴政策将于今年底结束，发改委、财政部等部门正在加紧研究LED照明产品补贴政策，最快有望在三季度末公布。业内认为，政策将有助于行业持续高增长。从近期台湾LED厂商情况看，营收继续高增长，晶电、亿光、东贝等均预计7月营收再创新高，并未出现市场担忧的景气度回落。
A股LED照明企业中，上半年净利润均大幅增长，其中洲明、华灿增幅更超过100%。怀新资讯认为，随着LED照明产品补贴政策的发布，有望推动LED照明的渗透率快速提高。可继续留意此前提示的具备渠道优势的阳光照明（600261）以及LED芯片产能处于快速提升期、具备较高弹性的新海宜（ 002089 ）。
【财经要闻】
>xi*：进一步弘扬“两路”精神，助推西藏发展。
>央行：下半年贯彻定向调控，促进经济持续平稳发展。
>发改委将推进碳排放交易市场建设和低碳试点工作。
>7月CPI或将同比上涨2.3%，与上月持平。
>外媒称俄航天业将转向中国购买电子元件。
>我国成世界第二大电影市场，今年票房有望超270亿元。
【独家参考】
>金证股份有望扩大与腾讯的合作
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继6月下旬金证股份（600446）正式公布与腾讯共同为金融行业提供定制版营销QQ以来，两家企业的合作不断深入和扩大化。
据怀新资讯了解，金证股份近期有望与腾讯在微信领域拓展新的业务，将是在制定版营销QQ基础上的升级，其最大的变革是，从此金证股份将把公司的客户对象从服务机构延伸至个人客户领域。
>银江股份新签项目速度加快
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怀新资讯获悉，银江股份（ 300020 ）近期新签项目速度加快，7月份公司新签订单30多个，总金额超过2亿元，目前公司在手未履行订单已超过9亿元。
此外，公司今年已陆续签订5个智慧城市框架协议，合计金额超过50亿元，加上去年下半年签订的章丘和莱西两个项目，公司所签订的智慧城市总包项目金额已接近60亿元。未来随着这些框架协议逐步落实为项目订单，将为公司的业绩增长提供有力的保障。
【公告淘金】
>永贵电器收购大型轨道交通门系统供应商
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永贵电器（ 300351 ）拟以24.2元/股底价定向发行股份及支付现金，以收购北京博得100%股权，同时拟发行股份募集配套资金。本地认购对象中包括公司实控人的家族成员。北京博得是国内主要的轨道交通门系统供应商之一，在城市轨道交通车辆门系统的市场份额达30%左右，客户包含了国内大部分轨道交通整车制造商。本次交易其预估价为4.15亿元，同时北京博得承诺2014年业绩不低于3000万元。公司去年净利为6508万元，可通过此次收购完善产品结构。公司最新股价25.1元，7日复牌。
>雏鹰农牧（ 002477 ）拟以9.28元/股定增募资15.2亿元用于吉林400万头生猪养殖加工一体化及其原种繁殖场项目，项目共使用12.2亿元。公司望借此扩大主业规模，保持行业领先地位。公司最新股价10.65元，7日复牌。
>上海佳豪（ 300008 ）和全资子公司获来自绿色动力公司的三型LNG动力干货船设计技术服务合同，合同金额4800万元，占公司去年营收20.3%。公司不久前曾获绿色动力的6.5亿元巨额干货船建造承包合同。
>阳光电源（ 300274 ）透露正与三星集团旗下子公司接触商谈，探讨合作开发新能源储能设备及解决方案的可行性。公司拟借此机会提高核心竞争力。
>海康威视（ 002415 ）旗下品牌萤石与乐视网将在云服务、智能硬件、视频内容等方面展开深入合作。海康威视拟借助乐视网独有的视频生态环境，将旗下的安全生活服务品牌萤石接入家庭用户创造条件，也可通过自身的智能视频技术为乐视电视提供交互服务。
【资金风向】
>五机构大手笔买入江铃汽车 盘中股价创新高
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周三，大盘以震荡整理为主，石墨烯、次新股等概念涨幅居前。
龙虎榜中，江铃汽车（ 000550 ）开盘后一路走高，最终收于8%，而前五大买入席位全是机构，合计金额4900万元，占总成交额的50%，同时一机构卖出165万元。公司7月份销售数据超出市场预期，同时受益于国四排放标准的严格执行及黄标车淘汰，发展前景可期，其基本面的改善已受到多家机构的关注。公司当日盘中股价创下历史新高，未来仍有望强势。
>期指走势震荡 IF1408收跌0.41%
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周三，期指维持震荡走势，截至收盘，主力合约IF1408收于2362点，跌0.41%，小幅贴水1.22点，成交量86.5万手，持仓10.55万手，较前日有所缩量。从短线来看，短期获利盘抛压逐渐加大，股指走高动能逐步削弱。
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